무역 협상 진전 불투명과 FOMC결과를 기다리며 3대 지수 모두 하락 마감(05/06/25)
- 베가스풍류객
- 5월 6일
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최종 수정일: 5월 7일
오늘 미국 주식 시장은 무역 협상 진전 불투명과 연준 FOMC 결과를 기다리며 관망세 대두되며 3대 지수 모두 하락 마감
미국 주식 시황
오늘 트럼프 대통령은 마크 카니 캐나다 총리를 만난 후 변동성을 보였으며 트럼프 대통령은 "미국이 먼저 협상에 서명할 필요가 없다"며 무역 협상이 곧 체결될 것이라는 언급을 뒤집으면서 이번 주 초 스콧 베센트 재무부 장관 언급과 다른 언급
전일 스콧 베센트 재무부 장관은 "몇 가지 무역 협상에 매우 근접해 있다"고 언급했으며 오늘 하원 예산 위원회 증언에서 같은 입장을 보였으며 다음과 같이 언급
"미국 무역 적자의 약 97% 또는 98%가 15개국과 관련되어 있으며 그 중 18%가 우리의 주요 무역 파트너이며 연말까지 이들 중 80~90% 이상이 마무리될 것이며 훨씬 빠를 수"있다고 강조
하지만 미국과 무역 협상을 벌이고 있는 국가 간 공식적인 무역 협상은 아직 아무것도 발표되지 않음
억만장자 헤지펀드 매니저 폴 튜더 존스는 "트럼프 대통령이 중국에 대한 관세를 50%로 낮추더라도 새로운 최저치로 내려갈 것"이라고 언급
"트럼프 대통령은 50% 또는 40%로 다시 재조정 할 것이며 그렇게 하더라도 60년대 이후 가장 큰 폭의 관세 인상이 될 것이라고 판단하며 미국 성장률에서 2%, 3%를 깎을 수 있다"고 강조
트루스테이지 수석 이코노미스트 스티브 릭은 연준이 기준 금리 인하에 대한 외부 압력에도 불구하고 연준은 경제에 영향을 미치는 주요 경제 요인이 더 명확해질 때까지 현재의 금리 동결 기조를 유지할 가능성이 높다고 언급 관세의 영향이 일정부분 안정화됨에 따라 미국 경제가 최근 몇 달보다 느린 성장 속도로 계속 전환할 것으로 예상한다고 강조
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도이체방크 거시 전략가 헨리 앨런은 최근 미국 주식 시장 움직임과 그 이면에 있는 촉매제가 완전히 평범하지 않을 수 있다고 언급
"지난해 여름에는 미국 경제 지표가 급격히 악화되었고, 투자자들이 미국이 경기 침체에 빠질지 모른다는 두려움으로 시장이 잠시 혼란에 빠졌으며 심지어 연준은 지난해 9월 FOMC 50bp를 인하하기도 했다."고 강조
"하지만 경기 침체를 피할 수 있다는 것이 분명해지고 있으며 미국 경제 지표가 위축되지 않자 미국 주식 시장은 매우 빠르게 회복하고 있으며 큰 폭의 주식 시장 조정이 없다는 것 자체가 경기 침체 가능성도 낮게 만들 수 있다."라고 덧붙임
울프 리서치 전략가 롭 긴스버그는 미국 주식 시장에서 뚜렷한 전환을 목격했다고 언급
불과 한 달 전, 트럼프 대통령의 관세 부과로 글로벌 금융시장을 뒤흔들었을 때 코비드-19 팬데믹 이후 가장 심각한 과매도 상태를 였지만, 현재 S&P 500 지수가 4월 초에 기록한 저점 대비 약 +17% 이상 빠르게 상승한 가운데, 오히려 미국 주식시장은 과매수 신호가 나타나기 시작했다고 강조
인터랙티브 브로커스 수석 경제학자 호세 토레스는 별다른 미국 경제 지표 발표 일정에도 불구하고 투자자들은 여전히 위험 회피적 자세를 취하고 있다고 언급
"이번 달에 들어서면서 지난 4월의 9일 연속 상승세를 보였던 야성적 기운은 사라졌지만, 특히 트럼프 대통령이 단기간에 무역 협정을 하나 또는 두 개 성사시킨다면 오늘 오후나 내일부터 상황이 바뀔 수 있다"고 강조
한편, 연준이 "노동 시장 건전성에 대한 높은 관심을 강조하고 임금 압력 감소를 시사"할 경우, 연준도 주식 시장에 강력한 지지를 보낼 수 있으며 제롬 파월 연준 의장이 "일시적인 관세 인플레이션"을 언급하면서 투자 심리가 개선될 가능성이 높다고 지적
"어느 쪽이든 단기적으로 주식 시장이 강세로 돌아설지는 트럼프 대통령이 합의를 마무리하고 연준이 미국 경제 상황에 대한 신뢰를 높이는 동시에 완화적인 자세를 취하는 데 달려 있다"고 덧붙임
트럼프 취임 100일, 9개 챠트로 보는 미국 주식 시장 분석과 향후 전망
CME FedWatch Tool에 따르면 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 68.1%이며 25bp인하할 확률은 30.9%로 반영 중
오늘의 특징주
빅 데이터 분석 기업인 팔란티어(PLTR)는 1분기 매출이 시장 예상치 $863M을 상회한 $884M을 기록했으나 주당순이익은 예상치 $0.13에 부합하면서 장중 약 -13.4% 하락
자동차 제조업체인 포드 모터(F)는 1분기 조정 주당순이익 $0.14, 매출 $37.42B로 시장 예상을 상회했으나 산업 전반의 공급망 차질 위험을 언급하며 2025년 가이던스를 중단하면서도 장중 약 +3.2% 상승
프리랜서 마켓플레이스 플랫폼인 업워크(UPWK)는 1분기 조정 실적이 시장 예상을 상회하고 연간 조정 이익 가이던스를 상향하면서 장중 약 +19% 상승
전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 영국과 독일의 신차 판매량이 각각 전년 대비 62%, 46% 감소한 2년 내 최저치를 기록하면서 장중 약 -2% 하락
원격의료 기업인 힘스앤허스 헬스(HIMS)는 1분기 주당순이익 $0.20, 매출 $586M으로 시장 예상을 상회했으나 2분기 매출 가이던스가 시장 예상치 $564.6M을 하회한 $530M~$550M으로 제시되었음에도 장중 약 +10.4% 상승
음식 배달 기업인 도어대시(DASH)는 1분기 매출이 시장 예상치 $3.09B를 하회한 $3.03B를 기록하고 레스토랑 예약 플랫폼 세븐룸즈를 $1.2B에 인수한다고 발표하면서 장중 약 -6.8% 하락
생물의약품 기업인 뉴로크린 바이오사이언스(NBIX)는 1분기 매출이 시장 예상을 상회하고 운동장애 치료제 인그레자의 판매량이 전년 대비 8% 증가한 $545M을 기록하면서 장중 약 +9% 상승
바이오테크 기업인 버텍스 파마슈티컬스(VRTX)는 1분기 조정 주당순이익 $4.06, 매출 $2.77B로 시장 예상을 하회하면서 장중 약 -13.2% 하락
청소용품 제조업체인 클로락스(CLX)는 3분기 조정 주당순이익 $1.45, 매출 $1.67B로 시장 예상을 하회하면서 장중 약 -2.2% 하락
반도체 기업인 래티스 세미컨덕터(LSCC)는 1분기 실적이 시장 예상에 부합했으나 2분기 매출 가이던스를 시장 예상치 $123.6M 수준인 $118.5M~$128.5M으로 제시하면서 장중 약 -12.3% 하락
호텔 및 리조트 기업인 매리어트 인터내셔널(MAR)은 1분기 조정 주당순이익 $2.32, 매출 $6.26B로 시장 예상을 상회하면서 장중 약 +2% 상승
에너지 기업인 컨스텔레이션 에너지(CEG)는 1분기 매출이 시장 예상치 $5.44B를 크게 상회한 $6.79B를 기록하면서 장중 약 +11.4% 상승
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오늘의 경제지표
오늘(6일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 3월 무역수지(International Trade in Goods and Services)확정치는 시장예상치인 $-136.3B를 하회하는 $-140.5B으로 전월 대비 +1.7% 증가했다.
수출은 $278.5B으로 전월 대비 +0.2% 증가했으며, 수입은 $419.0B으로 전월 대비 +4.4% 증가했다.
해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다.
해당지표는 매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.
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