S&P 500, 6개월 만에 최저치 기록후 매수세 유입되며 3대 지수 혼조마감(03/31/25)
- 베가스풍류객
- 3월 31일
- 5분 분량
최종 수정일: 4월 1일
오늘 미국 주식 시장은 전일 트럼프 대통령의 관세에 대한 발언으로 장 초반 하락 출발했지만 장중 매수세 유입되며 3대 지수 혼조 마감
마진 부채로 살펴보는 미국 주식 시장 상황과 향후 전망
미국 주식 시황
전일 트럼프 대통령은 자신의 상호 관세 계획이 미국과의 무역 적자가 가장 큰 10~15개국 그룹이 아닌 모든 국가를 대상으로 할 것이라고 언급
"모든 국가에서 시작할 것이다"라고 트럼프가 설명 "기본적으로 우리가 언급하는 모든 국가들이 대상"이라고 강조
프리덤 캐피털 마켓츠 수석 글로벌 전략가 제이 우즈는 지난 주말 트럼프 대통령이 관세 부과에 대해 더 자세히 설명하기 시작하자마자 약한 관세 부과에 대한 희망이 빠르게 사라졌다고 언급 "우리는 계속해서 관세 불확실성과 다음에 무엇이 올지에 대한 비밀스러운 분위기 속에서 거래하고 있다", "결과적으로 투자자들은 먼저 매도하고 기다리고 있으며 반등 랠리가 있을 수 있는 모든 요소를 갖추고 있다"고 강조
한편, 골드만삭스 수석 미국 주식 전략가인 데이비드 코스틴은 S&P 500 지수의 2025년 연말 목표치를 6,200에서 5,700으로 하향 조정
CNBC 시장 전략가 설문조사에 따르면 데이비드 코스틴의 목표치 하향 조정은 이번이 두 번째로, 월스트리트 주요 전략가 중 가장 낮은 수치라고 밝힘
현재 전반적인 경기침체에 대한 우려 분위기는 일부 데이터로 뒷받침되고 있으며 CNBC에서 조사한 래피드 업데이트에서 설문에 응한 경제학자들은 1분기 경제 성장률이 4분기에 보였던 2.3% 성장에 비해 훨씬 낮은 단지 0.3%에 불과할 것으로 전망
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
메인스트리트리서치 최고투자책임자 제임스 데머트는 S&P 500이 월요일 초반 거래에서 하락세를 이어가며 3월 13일 조정 영역에서 마감했던 저점을 재시험하고 있다고 언급
시장 하락세는 일부 투자자들에게 우려를 불러일으킬 수 있지만, 이것이 더 깊은 약세장보다는 표준적인 조정을 나타내는 지표일 수 있다고 지적
"시장 재시험은 조정 기간 동안 비교적 흔한 현상이며, 몇 주 안에 이러한 재시험이 이루어지고 있다는 사실은 우리가 약세장이 아닌 조정 국면에 있다는 추가적인 확인"이라고 강조
미국 주식 시장이 과매도되어 있으며 반대 방향으로 움직일 수 있다고 생각하며 1분기 실적 발표 시즌이 다가오면서, 그는 이것이 랠리를 시작하는 촉매제가 될 수 있다고 덧붙임
오늘 HSBC 전략가들은 사상최고치로 상승한 금이 유리한 세 가지 다른 경제 시나리오를 제시
" 1) 미국 경기침체 우려 - 미국에서의 전형적인 리스크 회피, 미 달러 약세, 미 국채 수익률 하락, 위험 자산 하락, 금 강세 2) 미국 스태그플레이션 우려 - 미 국채 수익률 바닥, 미 달러 방향성 불명확, 위험 자산 하락, 금 매우 강세 3) 미국 경제 데이터 둔화와 미국 부채 우려(미국 행정부가 감세 연장 또는 더 많은 감세로 이동함에 따라) - 미 국채 수익률 바닥, 미 달러 약세, 위험 자산 하락, 금 매우 강세"라고 강조
UBS 글로벌 웰스 매니지먼트 수석 투자 책임자 마크 해펠레는 2025년 연말 S&P 500 목표치를 6,600에서 6,400으로 하향 조정
지수 하향 조정 배경에는 관세의 영향과 올해 지금까지 미국 경제 지표로 인한 것으로, 주당 순이익 성장률 추정치도 6%로 하향 조정하게 된 원인이라고 지적
"투자자들이 미국 정책과 경제적 불확실성을 헤쳐나가면서 단기적으로 시장 변동성이 클 것으로 예상하지만 올해 하반기에는 뉴스 흐름이 더 긍정적으로 바뀔 것으로 예상하며 투자자들은 시장 변동을 이용해 장기적인 비중확대를 할 수 있다고 생각한다"고 강조
보고서에 따르면 미국 주식 시장이 최고점에서 최저점까지 10%하락 후 진입하는 것이 15%나 20% 하락을 기다리는 것보다 실제로 더 높은 수익을 가져온다고 밝히며 투자자들은 "S&P 500이 5,500 이하 수준에서 전략적 진입을 가속화해야 한다"고 덧붙
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 5월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 83.5%이며 25bp인하할 확률은 16.5%로 반영 중
오늘의 특징주
클라우드 제공업체인 코어위브(CRWV)는 상장 두 번째 거래일에 장중 약 -9% 하락. 엔비디아 그래픽 처리 장치 접근을 용이하게 대형 기술 기업에 솔루션을 대여하는 업체이며 지난주 실망스러운 데뷔를 기록했으며, 엔비디아도 월요일 장중 약 -4% 하락
캐나다 아웃도어 기업인 캐나다 구스(GOOS)는 바클레이즈가 글로벌 매크로 압박, 경쟁 심화, 관세 노출 영향을 이유로 동일비중에서 비중축소로 하향 조정하면서 장중 약 -6% 하락하며 52주 신저가 기록
바이오기술 기업인 모더나(MRNA)는 미국 식품의약국(FDA)의 최고 백신 규제 담당자 피터 막스의 사임 소식에 장중 약 -8% 하락.
예방접종에 관한 "허위정보와 거짓말"을 이유로 한 그의 사임은 트럼프 행정부가 주요 백신을 신속하게 승인하고 홍보할지에 대한 우려를 불러일으킴
에너지 음료 제조업체인 셀시우스 홀딩스(CELH)는 트루이스트가 홀드에서 매수로 상향 조정하면서 장중 약 +8% 상승.
트루이스트는 시장이 이미 2024년과 2025년 1분기의 어려움을 넘어 알라니 누 인수의 이점에 집중하고 있다고 언급하며, 해당 브랜드가 미국 에너지 음료 카테고리에서 여성층에 잘 접근할 수 있는 위치를 확보했다고 평가
전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 스티펠이 새로운 모델 Y의 예상보다 느린 출시와 최근 시위가 단기적인 판매 압박을 가중시킨다고 지적하며 목표가를 하향 조정하면서 장중 약 -2% 하락. 테슬라 주가는 연초대비 -36% 이상 하락하며 전체 시장 수익률을 하회
암호화폐 관련주들은 비트코인 가격이 주말 동안 하락하면서 동반 하락. 거래소 기업인 코인베이스(COIN)와 로빈후드(HOOD)는 각각 -1.6%, -1% 하락했으며, 암호화폐 채굴업체인 마라 홀딩스(MARA)는 -6% 하락
클라우드 빅데이터 업체인 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 5거래일 연속 하락하며 장중 약 -2% 하락. 팔란티어 주가는 지난주 -5% 이상 하락
비트코인 채굴주인 허트8(HUT)은 아메리칸 비트코인 코프의 출범을 발표하면서 장중 약 +1% 상승. 이 새로운 채굴 회사는 허트8과 에릭 트럼프와 도널드 트럼프 주니어를 포함한 투자자 그룹이 설립한 아메리칸 데이터 센터스의 합병으로 형성됐으며, 트럼프 가문이 20% 지분을 보유한 아메리칸 비트코인은 산업 규모의 비트코인 채굴과 전략적 비트코인 보유량 개발에 집중할 예정
항공사인 유나이티드 에어라인스(UAL)는 월요일 장중 약 -2% 하락하며 2020년 3월 이후 최악의 월간 성과를 기록할 전망. 월간 기준으로 주가는 -27% 하락했으며, 경쟁사인 아메리칸 에어라인스와 델타 항공도 각각 -30% 가량 하락
모기지 서비스 대출업체인 미스터 쿠퍼 그룹(COOP)은 핀테크 플랫폼 로켓 컴퍼니즈가 $94억 규모의 전량 주식 거래로 쿠퍼 그룹을 인수하는 계약을 체결했다고 발표하면서 장중 약 +15% 상승. 이 거래는 2025년 4분기에 마무리될 예정이며, 로켓 컴퍼니즈 주가는 약 -9% 하락
BofA 2월 글로벌 펀드매니저 설문조사, 투자심리 최고조, 경계심 필요
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오늘의 경제지표
오늘(31일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 3월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 44.1을 상회하는 47.6를 기록했다.
해당지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.
해당 지수는 2011년 10월부터 마켓 뉴스 인터내셔널(Market News International)에서 시카고 지역 제조업과 비제조업을 함께 조사하고 있다. 따라서 순수한 제조업 지표가 아닌 통합적인 개념으로 이해해야 한다.
매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가지며, 매월 말 당월의 수치를 제공한다
해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다.
오늘(31일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 3월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다.
평균 활동지수는 전월 -8.3대비 -16.3으로 발표되었다. 생산지수는 전월 -9.1보다 높은 6.0으로 발표되었다.
해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.
해당 지표는 미국내 원유 생산량의 40%를 차지하며, 미국의 중동으로 불리는 텍사스 지역의 석유 시추업체와 정유시설 가동 현황을 통해 지역 경기 흐름을 알 수 있으며, 매월 초 발표하는 공급관리자협회(ISM)의 구매관리자 지수(PMI)의 어느 정도 선행성을 가진다.
해당 지표는 해당 월 수치를 매달 마지막 월요일 발표한다.
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*해당 컨텐츠는 일반적인 정보 제공의 목적이며 매수 매도 추천은 아님
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