오늘 미국 주식 시장은 지난 금요일 매도세가 이어지며 다우 산럽평균지수만 강보합세를 보이며 3대 지수 혼조 마감
출처: cnbc.com
2025 CES 하드웨어에서 플랫폼 기업으로 진화하는 엔비디아(Feat.NVDA Part 1)
벨웨더 웰스 대표이자 최고투자책임자 클라크 벨린은 금요일에 발표될 1월 개인소비지출(PCE) 지수가 연준(Fed)이 가장 선호하는 인플레이션 지표로, 시장에 매우 중요할 것이라고 언급
"오는 금요일 1월 PCE 지수는 미국 주식 시장에 특히 중요할 것이다. 이는 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)와 같은 다른 1월 인플레이션 지표들이 매우 강세를 보인 상황에서, 2025년 초에 인플레이션이 실제로 급등했는지 확인하는 데 도움이 될 것"이라고 언급
그러나 "금요일의 PCE 지수가 어떻게 나오든 상관없이, 연준은 적어도 향후 6개월 동안은 기준 금리 결정에 있어서 현상 유지를 할 가능성이 높다"고 덧붙임
CFRA 리서치 수석 투자 전략가 샘 스토발은 현재 미국 주식 시장 조정에 있어 아직 완화의 기미가 보이지 않는다고 언급
"앞으로 더 많은 우려가 있을 것으로 생각한다. 4분기 관세 부과로 인한 주문 선행 효과와 여러 요인들로 인해 2025년 수익 전망치가 약 300bp 정도 하향 조정되는 것을 보고 있다. 따라서 투자자들이 현 시점에서 조금 더 신중해지고 있다고 생각한다"고 강조
오늘 오전 나스닥 종합지수가 0.9% 하락하는 등 기술주가 부진한 모습을 보였지만, 장기적으로 이 섹터에 대해 전반적으로 낙관적인 견해를 유지한다고 지적
또한 "동사의 견해는 기술 업종에 대한 장기적인 스토리가 여전히 유효하다"면서 "앞으로 12개월 이상 기간 동안에도 기술 업종이 여전히 시장을 주도할 가능성이 높다고 믿는다"고 덧붙임
뱅크 오브 아메리카 경제학자 아디티아 바베에 따르면, 불법 이민자 추방, 정부 일자리 감축, 높은 관세 위협과 같은 "성장에 부정적인 정책들"과 공화당이 하원 내에서 근소한 다수당 지위로 인한 "재정 부양책이 미미하고 지연될 위험이 커지고 있다"는 이유로 "스태그플레이션 담론이 힘을 얻고 있다"고 언급
하지만 매우 온건한 형태의 스태그플레이션만이 나타날 가능성이 높다고 지적하면서 "동사의 예측에 따르면, 성장은 둔화되지만 올해는 추세선 수준이나 그 이상(2%대 초반)을 유지할 것이다. 물가상승률은 주로 관세 때문에 몇 십분의 일 포인트 상승하지만 3% 아래를 유지할 것"이라고 강조
만약 미국 경제 성장이 둔화되거나 인플레이션이 너무 빠르게 가속화된다면, "공화당은 관세, 지출 삭감, 이민 제한을 완화할 가능성이 높다"고 분석했으며, 결과적으로 "위험 자산은 계속해서 좋은 성과를 보일 것"이라고 덧붙임
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
UBS 글로벌 웰스 매니지먼트 최고 투자전략팀에 따르면, 시장이 전반적으로 긍정적인 결과를 예상하고 있음에도 불구하고 트럼프 2.0 정부 하에서의 정책 실수 가능성이 "점점 커지고 있다"고 언급
"투자자들이 정책 실수(시장에 부정적인 정책)보다 정책 풋옵션(시장을 지지하는 정책)에 더 많은 확률을 부여하고 있는 것이 사실이다. 그러나 지금까지의 행동과 최근 데이터에 기반하면 정책 실수의 가능성이 점점 커지고 있다"고 강조
또한 "정책 실수의 결과가 여전히 가능성이 낮지만, 그것이 분명해질 때까지 이러한 논쟁은 특히 단기적으로 시장 변동성을 유발할 가능성이 높다"고 설명하며, "사실, 시장이 정책 실수의 높은 가능성을 반영하는 것이 정책 풋옵션이 행사되기 위한 필요한 전제 조건일 수 있다"고 덧붙임
펀드스트랫 리서치 톰 리는 모멘텀 주식들이 오늘 -0.3% 하락했으며, 이는 투자자들이 이전 시장의 급등주들에 대한 기대를 크게 낮춘 힘든 한 주 이후의 결과라고 설명
아이쉐어즈 엣지 MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF는 지난주 -2.3% 하락 이후 오늘 -0.2% 하락 중
하지만 투자자들이 걱정할 필요가 없다며, 이번 후퇴가 "단지 표면적인 상처일 뿐"이라는 네 가지 이유를 제시했다고 강조
"첫째, [엔비디아]가 이번 주 수요일(장 마감 후) 실적을 발표하는데, 이는 긍정적인 이벤트가 될 가능성이 높음.
"둘째, 금요일에 발표되는 1월 핵심 PCE가 인플레이션이 하락 추세에 있음을 확인해 줄 가능성이 높음.
"셋째, 도지로 인해 미국 경제 약화로 이어진다면, 5월 금리 인하 가능성은 100%로 뛰어오를 듯"
"넷째, MTUM은 지난 7개월 동안 6번의 5% 이상 하락을 경험했지만, 매번 회복세를 보임" 모건 스탠리 전략팀에 따르면, 2025년을 맞아 가장 큰 트레이딩 테마 중 하나였던 미국 성장 전망에 관한 논쟁 속에서 균열이 보이기 시작했다고 언급
"투자자들이 '미국 예외주의' 투자 내러티브의 지속 가능성에 의문을 제기하기 시작했다"면서 "실제로 지난 몇 주 동안 고객들과 나눈 대부분의 대화에서 이 주제가 언급되었으며 유럽과 중국이 미국을 벗어나 가장 많은 수요가 있는 두 시장으로 보인다"고 강조
주요 유럽 주식 지수들은 이달 초 사상 최고치로 마감했으며, 한편 중국에 대한 관심은 업종별로 다르게 나타난다고 지적
미국 예외주의는 미국이 세계의 나머지 지역과 구별되는 독특한 특성을 가지고 있다는 개념으로, 두 번째 트럼프 행정부 하에서 투자 전략으로 번창할 것으로 예상되었다고 덧붙임
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 95.5%이며 25bp인하할 확률은 4.5%로 반영 중
오늘의 특징주
지주 회사인 버크셔 해서웨이(BRK.A)는 실적 호조에 힘입어 워렌 버핏의 A클래스 주식이 장중 약 +4% 상승. 4분기 영업이익은 전년 대비 71% 급증한 $14.5B를 기록했으며, 보험 인수 부문은 302% 증가. 자동차 보험사 가이코가 버크셔의 보험 실적에 가장 긍정적인 영향을 미침
소셜미디어 기업인 메타 플랫폼(META)은 장중 약 -1% 하락하며 5일 연속 하락세. 메타는 최근 5거래일 동안 약 10% 하락했으며, 이는 지난 8월 이후 가장 긴 하락 연속성을 기록 중
데이터 분석 기업인 팔란티어(PLTR)는 장중 약 -8.7% 하락하며 4일 연속 하락세. 개인 투자자들에게 인기 있던 이 종목은 최근 5거래일 전과 비교해 24% 이상 하락하며 약세 신호를 보임
피자 체인점인 도미노 피자(DPZ)는 4분기 실적이 시장 예상을 하회하면서 장중 약 -2% 하락. 주당순이익 $4.89, 매출 $1.44B로 시장 예상치인 주당순이익 $4.90, 매출 $1.48B를 하회. 레스토랑 주요 지표인 동일매장 매출 성장률도 예상보다 저조
중국 전자상거래 기업인 알리바바(BABA)는 모건스탠리가 클라우드 매출 성장 가속화를 언급하며 투자의견을 동일비중에서 비중확대로 상향했음에도 불구하고, 지난주 기대 이상의 실적 발표 후 15.3% 상승분을 일부 반납하며 장중 약 -9% 하락
증권 중개 기업인 로빈후드(HOOD)는 장중 약 -2% 하락하며 5일 연속 하락세. 지난주 울프 리서치가 투자의견을 아웃퍼폼에서 피어퍼폼으로 하향했으며, 두 명의 기업 내부자가 최근 주식 매도 공개
의류 및 신발 기업인 나이키(NKE)는 제프리스가 투자의견을 홀드에서 매수로 상향하고 "혁신 엔진을 다시 가동하고 있다"고 언급하면서 장중 약 +4% 상승
반려동물 식품 기업인 프레시펫(FRPT)은 제프리스가 투자의견을 홀드에서 매수로 상향하고 현재 거래가보다 "50% 이상의 가치가 있다"고 주장하면서 장중 약 +8% 상승. 2027년까지 매출이 23% 성장할 것으로 예상
전기차 제조업체인 리비안(RIVN)은 뱅크오브아메리카가 투자의견을 중립에서 언더퍼폼으로 하향하면서 장중 약 -8% 하락. 애널리스트 John Murphy는 경쟁 압력 증가, 예상보다 부진한 2025년 전망, EV 수요 둔화, 미국 EV 인센티브 축소 가능성을 하향 이유로 지목
에너지 기업들 — TD 코웬이 지난주 데이터 센터와 마이크로소프트에 관한 보고서를 발표한 후 전력 기업 주식들이 하락. 애널리스트 마이클 엘리아스는 "마이크로소프트가 적어도 두 개의 민간 데이터 센터 운영자와 맺은 미국 내 '수백 MW'에 달하는 임대 계약을 취소했다"고 언급. 탈렌 에너지와 GE 버노바는 각각 -2%, 비스트라는 -4%, 컨스텔레이션 에너지는 -7% 하락
CES 2025 더욱 더 강력하게 돌아온 농업 테크 기업 존디어 (Feat.DE)
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오늘의 경제지표
오늘(25일) 중요한 경제지표는 발표되지 않음
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