미국 주식 시장
미국 주식 시장은 10월 마지막 거래일에서 3대 지수 모두 하락 마감했지만 다우 산업평균지수는 1976년 1월 이후 가장 높은 월간 수익률인 +14.1%를 기록하며 마감했으며, S&P 500지수와 나스닥 종합지수도 월간 단위로 각각 +8%, +4%의 상승세를 기록하며 마감
출처: cnbc.com
오늘 미국과 캐나다에 상장된 마리화나 업체들은 상원 다수당 원내대표인 척 슈머가 미국 의회회에서 마리화나 관련 법안 통과가 거의 근접했다고 언급한 후 상승
장중 캐노피 그로쓰는 +19%상승, 틸레이 브랜즈는 12.5%이상 상승
오늘 실적을 발표한 글로벌 페이먼츠는 시장예상치를 하회하는 3분기 실적과 연간 실적전망을 발표하면서 장중 약 -6.7%이상 하락
온 세미콘덕트는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했지만 시장예상치를 하회하는 4분기 실적 전망을 제시하며 -7.6%하락
파라마운트는 웰스파고가 동사의 투자의견을 동일비중에서 비중축소로 제시하면서 약 -3.2%하락
S&P 500업종 중 10월달에 가장 좋은 모습을 보인것은 에너지 업종 +25%, 산업재 +14%, 금융 +12%상승세를 보임
10월달 금융 업종에서 골드만 삭스 +18%, 뱅크 오브 아메리카 +20.2%, 제이피 모건 체이스 +21.3%상승
10월달 산업재 업종에서 항공업체인 유나이티드 에어라인스 +34%, 델타 에어라인스 +22%상승, 캐터필라 +32.5%, 제너럴 일렉트릭 +26.2%, , 록히드 마틴 +25.5%, 하니웰 +21.9%상승
다우 산업평균지수가 다른 지수 대비 10월에 유독 강세를 보인 이유는 지난 금요일 기준으로 다우 산업평균지수 구성종목인 세브론 +29.3%, 암젠 +21.2%, 캐터필러 +18.3%상승한 것
오늘 리파이니티브 자료에 따르면 3분기 실적을 발표를 완료한 S&P 500지수의 이익성장률은 지난주 전년동기 대비 +4.1%에서 +4.0%로 하향 조정됨
크레딧 스위스에 따르면 이번 주 S&P 500기업들 중 17%가 3분기 실적발표를 완료할 예정이며 해당 기업들 중 대형 제약업체인 화이자, 우버, AMD, EA가 있음
2022년 미국 주식시장의 약세장을 예견했던 모건스탠리는 만약 연준이 11월 FOMC에서 비둘기적인 태도를 취한다면 약세장 랠리가 더 이어질 것이라고 논평
또한, 연말 S&P 500지수의 목표치는 4000에서 4150사이가 될 것이라고 전망했으며, 이것은 지금 부터 +6%상승한 수치
제이피 모건체이스는 고객들에게 보내는 보고서를 통해 미 국채 수익률은 이미 정점에 도달했으며 이런 확신이 지속된다면 주식시장에는 좋은 일이라고 언급
블랙락은 고객들에게 보내는 보고서를 통해 연준이 긴축을 끝낼것이라는 기대감으로 인해 미국 주식시장이 단기적인 랠리를 펼치고 있지만 이것은 시기상조라고 언급, 미국 기준금리는 이미 경기 침체를 유발할 수 있는 수준에 도달하고 있으며 동사는 미국 주식과 국채 비중 축소를 유지하고 있다고 언급
오늘 조 바이든 대통령은 11월 8일 중간선거를 앞두고 정유업체들의 막대한 이익에 관련된 연설을 진행할 것이라고 밝힘
많은 투자자들은 11월 FOMC이후 제롬 파월 연준의장이 기자회견을 통해 12월 부터 연준의 기준 금리 인상 속도를 늦출 것인지 아니면 여전히 높은 인플레이션에 대응하기 위해 긴축속도를 유지할지가 관심사인 상황
CME의 FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC회의에서 기준금리 50bp인상 확률은 44.6%이며 75bp인상확률이 49.5%로 조금 더 높은 상황
내일 부터 연준은 기준금리 결정과 통화정책에 논의를 하기 위해 FOMC를 개최하며 오는 3일 해당 결과를 발표할 예정
또한, 10월 고용보고서가 오는 금요일 발표될 예정이며 12월 FOMC 기준 금리 결정에 영향을 줄 것으로 판단
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오늘의 특징주
윈리조트, 유명 투자자의 동사 지분 확대 소식으로 인해 +10%상승
Shares of the casino operator Wynn Resorts(WYNN) jumped 10% after a filing showed billionaire investor and restaurant owner
Tilman Fertitta has built a passive 6.1% stake in the company.
뉴웰 브랜즈, 여러 IB들의 투자의견 하향 조정으로 -7.3%하락
Shares of Newell Brands(NWL), a consumer goods manufacturer, slipped 7.3%. The company was recently downgraded by a slew of analysts including those at Raymond James, Deutsche Bank, Jefferies and Wells Fargo following their earnings report last week.
투심플, 회사측에서 기술 유출 혐의로 인해 CEO를 해임한 후 -46%하락
Shares of self-driving startup TuSimple (TSP) slumped 46% after it fired its CEO, Xiaodi Hou. An internal investigation showed improper dealings and a possible tech transfer to a Chinese firm by Hou. The FBI and Securities and Exchange Commission are both investigating, the Wall Street Journal reported.
경제지표
오늘(31일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 10월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 47.3을 하회하는 45.2를 기록했다.
해당지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.
해당 지수는 2011년 10월부터 마켓 뉴스 인터내셔널(Market News International)에서 시카고 지역 제조업과 비제조업을 함께 조사하고 있다. 따라서 순수한 제조업 지표가 아닌 통합적인 개념으로 이해해야 한다.
매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가지며, 매월 말 당월의 수치를 제공한다.
오늘(31일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 10월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다.
평균 활동지수는 시장예상치 -18.0대비 -19.4으로 발표되었다. 생산지수는 전월 9.3보다 낮은 6.0으로 발표되었다.
해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.
해당 지표는 미국내 원유 생산량의 40%를 차지하며, 미국의 중동으로 불리는 텍사스 지역의 석유 시추업체와 정유시설 가동 현황을 통해 지역 경기 흐름을 알 수 있으며, 매월 초 발표하는 공급관리자협회(ISM)의 구매관리자 지수(PMI)의 어느 정도 선행성을 가진다.
해당 지표는 해당 월 수치를 매달 마지막 월요일 발표한다.
출처: econoday.com
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 4.046%
The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 4.046%.
달러 인덱스 +0.75%, 111.44
The ICE Dollar index DXY, up 0.75%, 111.44
서부 텍사스산 12월 인도분 -2.62%, $85.60
The U.S. benchmark CL.1, down 2.62% to $85.60 a barrel.
국제 금 가격 -0.39%, $1,638
The December gold futures GC00, down 0.39% to $1,638 an ounce.
비트코인 -1.41%, 개당 $20,369
Bitcoin BTCUSD, was down 1.41% to trade $20,369.
유로 스탁스 50 +0.13%, 영국 FTSE 100 +0.66%
The Stoxx Europe 50 SX5E, finished up 0.13%, while London markets were up 0.66%
상해 종합 지수 -0.77%, 홍콩 항셍지수 -1.18%, 니케이 225 +1.78%.
The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.77% down, while the Hang Seng Index HSI, down 1.18% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 1.78%.
출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)
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출처: Finviz.com
