미국 주식 시장
미국 주식 시장은 강력한 7월 고용보고서로 인해 연준이 강한 긴축을 유지할 것이라는 우려감으로 인해 다우 산업평균지수만 상승하며 S&P 500과 나스닥 종합지수는 하락하면서 혼조세로 마감.
다우 산업 평균지수는 +0.23%상승한 32,803.47마감, S&P 500지수는 -0.16%하락한 4,145.19마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.50%하락한 12,657.56로 마감.
오늘 오전에 발표된 강력한 7월 고용보고서로 인해 연준이 지속적으로 금리인상 기조를 유지할 것이라는 전망이 대두되면서 은행주들이 상승세를 보였으며, 에너지 업종도 상승세를 보임.
테슬라는 전일에 열린 회사 연례 주주 총회이후 3:1주식분할 승인 이후 장중 거의 -7%하락세를 보임.
음식 배달업체인 두어대시는 시장예상치를 하회하는 손실을 발표하면서 -1.3%하락 마감
식물성 육류 제조업체인 비욘드미트는 UBS가 목표주가를 상향하면서 약 +27.1%급등 마감
전일 실적을 발표한 블록은 전년 동기 대비 적자로 전환했다고 밝히면서 -2.2%하락 마감
온라인 중고차 판매업체인 카바나는 시자예상치를 하회하는 실적을 발표했지만 주가는 +40.1%급등 마감
팩트셋에 따르면 이번주 다우 산업평균지수는 +0.1%, S&P 500지수는 +0.4%, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +2.2%상승 마감
오늘 기준으로 나스닥 종합지수와 S&P 500지수는 각각 3주 연속 상승세를 보이고 있으며, 다우 산업평균지수는 2주 연속 상승세로 마감
연준이 40여년 만에 높은 인플레이션을 완화하기 위해 기준 금리를 계속 인상하면서 민간 고용 증가가 둔화될 것으로 예상했지만, 미국 노동부가 발표한 7월 고용 보고서는 노동 시장이 여전히 강하다는 것을 보여줌.
연준은 1994년 이후 6월과 7월 두 차례의 75bp인상을 포함해 올해 이미 4차례 기준 금리를 인상했으며 2023년 인플레이션이 완화되기 전까지 올해에도 계속 금리를 인상할 것으로 예상
9월 열리는 통화정책회의에서 연준이 더욱 공격적으로 긴축 행보를 이어갈 것이라는 전망이 대두되었으며, CME의 FedWatch Tool은 9월 FOMC에서 연준이 최소 75bp의 기준금리를 인상할 것이라고 70.5%가 베팅 중, 참고로 50bp 인상은 29.5% 불과한 상황.
고용보고서 발표 후 2년물 미 국채수익률과 10년물 미 국채 수익률의 역전이 2000년 이후 가장 크게 벌어짐.
팩트셋에 따르면 10년물 미 국채수익률은 2.86%의 최고치를 기록했으며 2년물 미 국채수익률은 3.24%의 최고치를 기록
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오늘(29일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한 87%기업들이 2022년 2분기 실적발표를 완료했으며, 75%가 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 70%는 매출이 시장예상치를 상회했다.
S&P 500의 2022년 2분기 혼합 영업이익률 예상치는 +6.7% 성장으로 전망하고 있다.
지금까지 2022년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 72개 기업이며, 42개 기업은 실적추정치를 하향, 30개 기업은 실적추정치를 상향했다.
S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 17.5배이며, 5년 평균 18.6배를 하회하고 있으며 10년 평균 17.0배를 하회하고 있다.
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오늘의 특징주
버진 갈라틱, 상업용 우주비행이 2023년 2분기로 연기되었다고 밝히자 -17.46%하락 마감.
Virgin Galactic SPCE –17.46% Holdings (SPCE) dropped 17% after the space tourism group pushed back the launch date of its commercial service to the second quarter of 2023, after already pushing the date back to the final quarter of 2022.
클라우드플레어, 시장예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표하며 +27%상승 마감.
Cloudflare (NET) jumped 27% after the web security provider raised its full-year revenue guidance. The company detailed expected full-year revenue of $968 million to $972 million, above its previous projections of $955 million to $959 million and outpacing analysts’ consensus estimates of $958.4 million.
드래프트 킹, 시장예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표하며 +10%상승마감.
DraftKings DKNG +9.78% stock climbed 10% after the online sports betting platform lifted its financial forecast and reported a narrower loss and higher revenue than Wall Street expected for its second quarter.
출처: 배런즈
경제지표
오늘(5일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 7월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다.
비농업 신규 고용은 시장예상치인 250,000명 증가를 크게 상하는 528,000명 증가로 집계되었다.
실업율은 시장예상치인 3.6%보다 낮은 3.5%로 집계되었다.
민간고용은 시장예상치 220,000명 증가를 상회하는 471,000명 증가로 집계되었다.
제조업 고용은 시장예상치인 15,000명 증가를 상회하는 30,000명 증가로 집계되었다.
노동 참가율은 전월치 62.2%보다 소폭 줄어든 62.1%를 기록했다.
시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.3% 증가를 상회하는 +0.5%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.0%을 상회하는 +5.2%를 기록했다.
주당 노동시간은 시장예상치인 34.5시간을 상회하는 34.6시간으로 집계되었다.
해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다.
설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다.
사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다.
발행 : 매월 첫째주 금요일, 주관: 미국 노동부(Bureau of Labor Statistics (BLS), U.S. Department of Labor) 수치는 전달치를 발표, 전전월 수정치도 함께 발표한다.
출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 2.838%
The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y jumped 16.4 basis points to 2.838%. Yields and debt prices move opposite each other.
달러 인덱스 +0.8%
The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, rose 0.8%.
서부 텍사스산 9월 인도분 +0.5%, $89.01
In oil futures CL, West Texas Intermediate crude for September delivery CLU22 rose 0.5% to settle at $89.01 a barrel.
국제 금 가격 -0.9%, $1,791.20
Gold futures GC00 ended lower Friday, with gold for December delivery GCZ22 falling 0.9% to finish at $1,791.20 an ounce.
비트코인 -4.3%, 개당 $22,540
Bitcoin BTCUSD dropped 4.3% to $22,540.
유로 스탁스 600 -0.8%, 영국 FTSE 100 -0.1%
In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP closed 0.8% lower Friday for a weekly loss of 0.6%. London’s FTSE 100 UK:UKX edge down 0.1% Friday, trimming its small weekly gain to 0.2%.
상해 종합 지수 +1.2%, 홍콩 항셍지수 +0.1%, 니케이 225 +0.9%.
The Shanghai Composite CN:SHCOMP ended with a gain of 1.2% Friday, but remained down 0.8% for the week. The Hang Seng Index HK:HSI in Hong Kong rose 0.1% Friday, bringing its weekly rise to 0.2%. Japan’s Nikkei 225 JP:NIK gained 0.9% Friday and climbed 1.3% for the week.
출처: 마켓워치
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출처: Finviz.com
