10월 첫거래일 3대지수 장중 반등, ACN +17%, CTVA -84%(10/01/26)
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
장 초반 5.34%까지 치솟았던 10년물 미국 국채 금리가 차익 매수세 유입과 재무부 60억 달러 바이백 발표 속에 반락하며 기술주 저가 매수세를 자극
미국 재무부가 이란의 제재 회피 금융 네트워크인 A7에 대한 차단 조치를 발표하고 중동 지정학 긴장감이 유가 상승으로 연결
8월 미국 건설 지출이 전월 대비 0.9% 증가해 시장 전망치인 0.0% 보합을 크게 상회하며 실물 경기 기초 체력을 확인
글로벌 컨설팅 기업 엑센츄어가 시장 예상을 크게 웃도는 4분기 실적과 배당 인상을 발표하며 장중 17.38% 폭등
연준 린드버그 및 필립 제퍼슨 부의장이 향후 금리 인상 속도 조절 가능성을 시사하고 케빈 워시 연준 의장의 정책 향방에 관심 집중
미국 주식 시황
▶ 10년물 국채 금리 하락으로 장중 반등세
뉴욕 증시 3대 지수는 장 초반 국채 금리 급등으로 하락세를 보였으나 오후 들어 채권 금리가 반락하자 반등에 성공하며 상승세
S&P 500 지수는 전일 대비 0.10% 상승한 7,658.85로 거래를 마쳤고 기술주 중심 나스닥 종합지수 역시 0.10% 오른 26,888.08을 기록
다우존스 산업평균지수도 장중 359포인트 하락세를 딛고 반등을 시도하여 0.11% 하락한 50,848.21로 낙폭을 대부분 회복
10년물 국채 금리가 장중 5.342%까지 상승하며 2002년 이후 최고치를 기록한 후 5.249% 수준으로 하락 반전하면서 증시 상방 압력 완화
중소형주 중심 러셀 2000 지수는 0.74% 상승한 2,817.55를 기록하여 대형주 대비 우수한 성과를 기록
▶ 미국 경제지표들 시장예상치상회
상무부가 발표한 8월 건설 지출은 전월 대비 0.9% 증가를 기록해 시장 예상치인 0.0% 보합을 대폭 상회하며 견조한 건설 경기 확인
공급관리협회 ISM이 발표한 9월 제조업 지수는 54.5를 기록해 기준선 50을 상회했으나 지수 내 지불 가격 지수가 77.9로 급등해 물가 상승 압력
주간 신규 실업수당 청구건수는 197,000건으로 집계되어 전주 대비 1,000건 감소하고 시장 전망치인 200,000건을 하회
9월 챌린저 감원 보고서에 따르면 기업들의 감원 발표 건수가 43,281건으로 전월 대비 39% 급감하여 노동 시장의 구조조정 압력 완화를 반영
연준 필립 제퍼슨 부의장은 경제 지표와 리스크 균형을 신중히 검토해 통화정책을 결정할 것이라 언급했고 시티은행 수석 전략가는 연준의 금리 인상 행진 마감 가능성을 제기
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▶ 마이크론 실적발표와 빅테크 상승
실적 호조를 발표한 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지가 임금 인상에 따른 마진 우려로 소폭 하락했으나 데이터센터 AI 수요 폭증세를 재확인
소프트웨어 기업 시높시스는 투자자의 날 행사에서 2027년 매출 목표 상향 및 오픈AI와의 전략적 파트너십을 발표하며 장중 약 +8.00%
전력 전자 장비 기업 비코어는 수직 전력 공급 라이선스 수수료 증가로 3분기 매출 가이드라인을 상향 조정하며 장중 약 +10.20%
빅테크 진영에서는 알파벳이 신규 인공지능 모델 제미나이 4 아르곤 출시에도 1.38% 하락했고 애플 역시 1.21% 하락세를 나타냄 반면 엔비디아는 0.93% 상승했고 메타 플랫폼스와 마이크로소프트도 각각 0.51%, 0.47% 상승하며 기술주 상방을 지탱
▶ 국제유가 상승과 시티그룹, 비트코인 투자의견 상향
에너지 및 제약 섹터에서는 유가 상승과 법원 판결 여파로 종목별 차별화 흐름이 뚜렷하게 전개
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 중동 지정학 불안과 중국 정유사의 원유 수출 중단 보도로 배럴당 92.39달러로 2.18% 상승
브렌트유 역시 배럴당 100.36달러로 2.4% 상승하여 배럴당 100달러선을 재돌파
에너지 섹터 상승 속에 옥시덴탈 페트롤리엄이 골드만삭스의 투자의견 상향 조정 영향으로 장중 약 +4.09% 상승
암호화폐 시장에서는 씨티그룹이 비트코인 목표가를 113,000달러로 상향 조정하면서 코인데스크 비트코인 지수가 84,870달러선으로 1.57% 상승
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▶ 오늘 인물 발언 모음
필립 제퍼슨 (Philip Jefferson / 미국 연방준비제도 부의장) : 에너지가격 상승과 인공지능 인프라 구축 등 다양한 충격이 경제에 가해지고 있으므로 향후 통화정책 조정은 추세 데이터와 리스크 균형을 주의 깊게 지켜본 후 판단해야 한다고 언급
닐 카시카리 (Neel Kashkari / 미니애폴리스 연방준비은행 총재) : 전 세계적으로 1조 달러 규모에 달하는 인공지능 데이터센터 및 전력 인프라 투자가 자본 수요를 자극하여 중립 금리 수준을 한시적으로 높이고 있다고 분석
스콧 크로너트 (Scott Chronert / 씨티그룹 미국주식 수석 전략가) : 연준이 9월 금리 인상을 끝으로 통화 긴축 행보를 마무리했을 가능성이 높으며 내년 중반까지 정책 동결 기조를 이어갈 것이라고 전망
도날드 트럼프 (Donald Trump / 미국 대통령) : 타임지 인터뷰에서 일정 수준의 인플레이션이 국채 상환에 도움이 될 수 있다고 언급하며 연준 케빈 워시 의장에 대한 변함없는 신뢰를 피력
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 10월 28일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 71.8%이며, 25bp 인상할 확률은 28.2%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
엑센츄어 (ACN)는 4분기 매출 187억 달러 및 주당순이익 3.29달러로 시장 예상을 대폭 초과하며 장중 약 +17.38% 폭등
비코어 (VICR)는 3분기 매출 성장 가이드라인을 30% 이상으로 대폭 상향 조정하며 장중 약 +10.20% 폭등
시노프시스 (SNPS)는 2027년 장기 매출 목표 상향 및 오픈AI 파트너십 발표 영향으로 장중 약 +8.00% 급등
페어아이작 (FICO)은 연방주택금융청의 새로운 비용 절감 프로그램 승인 지원 발언 영향으로 장중 약 +8.00% 급등
유나이티드 테라퓨틱스 (UTHR)는 리키디아 상대 특허 소송 승소 및 투자의견 상향 영향으로 장중 약 +7.51% 급등
비제이스 레스토랑 (BJRI)은 미즈호의 투자의견 상향 및 목표주가 76달러 제시 영향으로 장중 약 +5.00% 급등
매키슨 (MCK)은 2027년 실적 가이드라인 재확인 및 시비에스 헬스와의 장기 파트너십 연장으로 장중 약 +4.00% 상승
옥시덴탈 페트롤리엄 (OXY)은 골드만삭스의 투자의견 매수 상향 및 목표가 69달러 제시 영향으로 장중 약 +4.09% 상승
컨스텔레이션 에너지 (CEG)는 아마존과의 20년 장기 전력 공급 계약 체결 소식으로 장중 약 +3.00% 상승
맥코믹 (MKC)은 3분기 호실적 발표에도 불구하고 유니레버 피인수 과정 속에서 장중 약 -2.00% 하락
어큐이티 브랜즈 (AYI)는 지능형 공간 부문 가이드라인이 시장 기대치를 소폭 하회하며 장중 약 -4.00% 하락
마이클론 테크놀로지 (MU)는 4분기 호실적에도 불구하고 임금 인상에 따른 이익률 감소 우려로 장중 약 -1.00% 하락
리키디아 (LQDA)는 유나이티드 테라퓨틱스와의 특허 소송 패소 판결 공시 영향으로 장중 약 -12.49% 폭락
시그마 리튬 (SGML)은 브라질 연방법원의 항소 심리 지연에 따른 채굴 중단 소식으로 장중 약 -16.00% 폭락
코르테바 (CTVA)는 시드 사업부 분사 완료 후 기존 사업 가치 재평가 여파로 장중 약 -84.00% 폭락
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국채 금리가 5.23%로 치솟으며 기술주를 누른 장중 흐름 속에서도 엔비디아의 자사주 매입과 고디악의 임상 대형 호재가 빛을 발한 하루
10년물 국채 금리가 5.34%까지 치솟는 채권 발작 속에서도 엑센츄어의 어닝 서프라이즈와 금리 반락에 힘입어 뉴욕 증시가 반등에 성공한 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 2002년 이후 최고치를 기록했던 국채 금리가 재무부 바이백 소식과 함께 반락하고, 실적 가이드라인을 상향한 엑센츄어와 비코어, 시노프시스가 폭등하며 기술주 상승을 이끈 과정
상승한 업종의 대표 주자인 IT 컨설팅 및 전력 전자, 소프트웨어 섹터는 대형 계약과 실적 호조를 동력 삼아 엑센츄어, 비코어, 시노프시스, 페어아이작, 유나이티드 테라퓨틱스, 비제이스 레스토랑, 매키슨, 옥시덴탈, 컨스텔레이션 등의 개별 종목들이 장중 강력한 상승을 주도
하락한 업종인 특허 패소 제약사 및 구조조정 소재 기업은 법원 판결과 분사 악재를 직면한 리키디아, 시그마 리튬, 코르테바 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
8월 건설 지출이 0.9% 급증하고 주간 실업수당 청구건수가 197,000건으로 감소하며 미국 실물 경제의 펀더멘털이 단단함을 확인하였으나, 이것이 국채 금리 변동성과 맞물리며 지수별 엇갈린 흐름을 형성한 국면
오늘의 경제지표
9월 챌린저 감원 보고서 (September Challenger Job-Cut Report) 9월 기업들의 감원 발표 건수는 43,281건을 기록해 전월의 52,881건 대비 39% 급감하였으며 올해 누적 감원 계획이 2022년 이후 최저치 수준으로 낮아져 고용 시장의 대규모 해고 위험 완화를 확인
8월 미국 건설 지출 (August Construction Spending) 8월 건설 지출은 전월 대비 0.9% 증가를 기록하여 전월의 마이너스 0.1% 및 시장 전문가 예상치인 0.0% 보합을 대폭 상회하였으며 주택 및 비주거용 사업 지출 증가가 실물 건설 경기의 우수한 회복세를 확인
9월 ISM 제조업 지수 (September ISM Manufacturing Index) 9월 ISM 제조업 지수는 54.5를 기록하여 전월의 54.6과 유사하고 시장 예상치인 54.8을 소폭 하회하였으나 50 상회 기준선을 유지한 가운데 지수 내 지불 가격 지수가 77.9로 6.8포인트 급등해 물가 상승 압력을 지목
주간 신규 실업수당 청구건수 (Jobless Claims) 9월 26일 마감 주간의 신규 실업수당 청구건수는 197,000건(197K)을 기록해 전주 대비 1,000건 감소하였고 시장 전망치인 200,000건을 하회하였으며 4주 이동평균도 200,000건으로 집계되어 고용 시장의 안정성을 증명
9월 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치 (September S&P Global Manufacturing PMI Final) 9월 제조업 PMI 확정치는 55.9를 기록하여 예비치인 57.0 대비 하향 조정되었으나 전월의 53.9 및 시장 예상치인 54.8을 상회하며 제조업 부문의 견조한 확장 기조를 확인
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