반도체 8거래일 연속 하락세 REAL +11%, FMC -15%(10/14/26) 베가스풍류객 미국주식시황
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
9월 생산자물가지수 PPI가 전월 대비 1.3%, 전년 대비 6.3% 상승하며 2022년 이후 최대 폭의 오름세를 나타내 인플레이션 고착화 불안이 지속
뜨거운 물가 지표에도 불구하고 인공지능 관련 기술주에서 차익 매물이 쏟아지자 안전자산인 국채로 자금이 이동하며 10년물 국채 금리가 5.09%로 반락
9월 소매판매가 전월 대비 0.8% 증가해 월가 예상치인 0.3%를 두 배 이상 상회하며 미국 가계의 소비 탄력성을 확인
반도체 지수가 8일 연속 내림세를 이어가며 기술주가 약세를 보인 반면 소비재와 제약, 금융 등 가치주 중심으로 강력한 순환매 자금이 유입
케빈 워시 연준 의장의 방콕 연설을 앞두고 시장 내 통화 긴축 경계감이 상존하는 가운데 실적 서프라이즈를 기록한 개별 종목들의 폭등세가 출현
미국 주식 시황
▶ 소비재 가치주로 자금 이동하며 순환매 장세
미동부 시간 오후 1시 57분 기준 뉴욕 증시는 기술주 매도세 속에 소비재와 가치주로 자금이 이동하는 순환매 장세가 전개되며 지수별로 엇갈린 혼조세
S&P 500 지수는 전일 대비 0.18% 상승한 7,732.62를 나타내고 있으며 다우존스 산업평균지수는 513포인트 넘게 오르며 0.99% 상승한 52,134.51을 기록
반면 기술주 중심 나스닥 종합지수는 반도체주 약세 여파로 0.24% 내린 26,627.64를 가리키며 장중 약보합권에서 등락
동일 비중 S&P 500 ETF(RSP)가 1.13% 상승하여 빅테크를 제외한 일반 대형주로 수급이 확산되는 양상이 뚜렷하게 관찰
시장의 변동성 속에서 10년물 국채 금리가 14bp 급락한 5.090%를 기록했고 30년물 국채 금리 역시 5.427%로 내려서며 채권 시장이 안정을 찾음
▶ 9월 생산자 물가지수 시장예상치 상회 와 소매 판매 견고
미국 노동통계국이 발표한 9월 생산자물가지수 PPI는 전월 대비 1.3% 상승하고 전년 동기 대비 6.3% 상승하여 시장 전망치인 0.6%와 5.5%를 대폭 상회
이는 2022년 12월 이후 12개월 기준 가장 가파른 상승 폭이며 에너지 가격 고공행진이 도매 물가를 자극하면서 도매 물가가 큰 폭으로 오른 상황을 확인
식품과 에너지를 제외한 근원 PPI 역시 전월 대비 0.7%, 전년 대비 5.0% 상승하여 월가 예상치인 0.3%와 4.5%를 뛰어넘음
반면 상무부가 발표한 9월 소매판매는 전월 대비 0.8% 증가해 예상치 0.3%를 크게 웃돌았고 자동차를 제외한 소매판매 역시 0.9% 증가해 탄탄한 소비를 증명 방콕 연설에 나서는 케빈 워시 연준 의장의 매파적 발언 가능성이 대두되었으나, 기술주 매도에 따른 안전자산 채권 매수세가 금리 상방을 누름
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▶ 인공지능 과잉투자와 수익화 지연 우려로 반도체 8일 연속 하락
인공지능 과잉 투자 및 수익화 지연 우려에 아시아 반도체주 폭락이 겹치면서 글로벌 반도체 업종이 8일 연속 하락세를 전개
필라델피아 반도체 지수가 2.12% 하락하고 반도체 ETF(SMH)가 2.0% 내린 가운데 에이엠디가 3.21% 하락했고 인텔이 4.15% 하락했으며 엔비디아와 브로드컴도 각각 1.70%, 2.30% 내림세를 기록
생산 인프라 경쟁 우려 속에 씨게이트 테크놀로지와 웨스턴 디지털이 하락세를 이어갔고 아시아 시장의 한국 코스피 지수는 7.57% 폭락을 기록
인공지능 스타트업 앤트로픽의 3분기 매출 성장세가 둔화되었다는 보도가 전해지며 빅테크 전반에 투자 심리가 위축
반면 AI 부채 부담으로 전일 폭락했던 코어위브는 경영진의 비즈니스 해명 속에 장중 약 2.87% 상승 반등에 성공
▶ 순환매 장세 속에 경기 방어업종 매수세 유입
소비재, 가치주 동향 기술주에서 빠져나온 자금이 소비재와 유통, 소프트웨어 및 금융주로 대거 유입되며 가치주 중심의 랠리가 형성
월마트가 도이치방크의 투자의견 상향 조정에 힘입어 장중 약 2.00% 상승했고 신발 브랜드 크록스는 바클레이스의 투자의견 상향 호재로 장중 약 6.88% 급등
소프트웨어 섹터에서는 세일즈포스가 3.90% 상승했고 어도비가 3.00% 오르며 기술주 내 차별화 양상을 노출
화학 기업 에프엠씨는 3분기 실적 가이드라인을 턱없이 낮게 삭감하면서 장중 32.00% 폭락세를 기록
반면 사모펀드 상장폐지 인수 합의 소식이 전해진 펜스케 오토모티브가 장중 약 8.69% 급등하여 유통주 강세를 반영
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▶ 오늘 인물 발언 모음
케빈 워시 (Kevin Warsh / 미국 연방준비제도 의장) : 방콕 국제통화기금 행사 참석을 앞두고 씨티그룹 분석을 통해 언급된 바와 같이 인플레이션이 목표치를 상회하고 있는 만큼 데이터에 기반한 단호한 정책 대응 기조를 이어나갈 것이라고 강조
알렉스 샤히디 (Alex Shahidi / 에보크 자산관리 공동 최고투자책임자) : "국채 금리가 5% 수준을 나타내는 상황에서 투자자들이 인공지능에 대한 과도한 집중 투자를 재조정하고 있으며 시장에서 전면 이탈하는 것이 아닌 업종 간 비중 조절이 일어나는 과정"이라고 분석
이안 링겐 (Ian Lyngen / 비엠오 수석 금리 전략가) : "기술주 매도세가 국채 시장으로의 안전자산 매수 유입을 유발하고 있으며 주식 시장의 위험 회피 심리가 채권 금리 하락을 이끄는 핵심 동력"이라고 평가
아담 터퀴스트 (Adam Turnquist / 엘피엘 파이낸셜 수석 기술 전략가) : "투자자들이 인공지능 우려가 커진 기술주에서 벗어나 자재와 부동산 등 금리 민감 가치주 및 필수소비재로 수급을 이동시키는 순환매가 활발하다"고 파악
길 루리아 (Gil Luria / 디에이 다비드슨 수석 애널리스트) : "앤트로픽의 단기 매출 성장 속도보다 기업과 소비자들의 실질적인 AI 지출 확대 추세에 집중해야 하며 데이터센터 전력 및 컴퓨팅 수요는 지속될 것"이라고 전망
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 10월 28일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 72.9%이며, 25bp 인상할 확률은 27.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
에프엠씨 (FMC)는 3분기 매출 가이드라인 대폭 삭감 공시 영향으로 장중 약 -32.00% 폭락
로켓랩 (RKLB)은 뉴트론 로켓 첫 발사 일정을 2027년으로 재연기한다는 발표로 장중 약 -9.82% 급락
네비우스 그룹 (NBIS)은 인공지능 인프라 채무 경계감 지속 속에 장중 약 -5.10% 급락
웨스턴 디지털 (WDC)은 아시아 반도체 폭락 연동 및 저장장치 수급 우려로 장중 약 -4.98% 하락
인텔 (INTC)은 반도체주 8일 연속 하락세 속 매물 유출로 장중 약 -4.15% 하락
어플라이드 머티리얼즈 (AMAT)는 반도체 장비주 약세 흐름 속에 장중 약 -3.66% 하락
에이엠디 (AMD)는 반도체 업종 전반의 투심 위축 여파로 장중 약 -3.21% 하락
브로드컴 (AVGO)은 기술주 차익 실현 유출 영향으로 장중 약 -2.30% 하락
테슬라 (TSLA)는 대형 기술주 혼조세 속에 장중 약 -1.79% 하락
엔비디아 (NVDA)는 반도체주 동반 매물 유출 여파로 장중 약 -1.70% 하락
아크시스 (ARXS)는 개별 수급 조절 영향으로 장중 약 -1.00% 하락
메타 플랫폼스 (META)는 소폭 상승세를 나타내며 장중 약 +0.27% 약보합
버크셔 해서웨이 (BRK.A)는 벤딩 스푼스 3억 3천만 달러 신규 투자 호재로 장중 약 +0.40% 약보합
알리바바 (BABA)는 기술주 순환매 속 소폭 상승하며 장중 약 +0.54% 약보합
마이크로소프트 (MSFT)는 대형 소프트웨어 매수세 유입 속에 장중 약 +1.10% 상승
월마트 (WMT)는 도이치방크의 투자의견 매수 상향 및 2027년 긍정 전망에 장중 약 +2.00% 상승
코어위브 (CRWV)는 폭락 후 경영진 비즈니스 지원 해명에 힘입어 장중 약 +2.87% 상승
오라클 (ORCL)은 소프트웨어 섹터 매수세 유입 속에 장중 약 +2.00% 상승
어도비 (ADBE)는 창작 소프트웨어 수요 기대감 속에 장중 약 +3.00% 상승
세일즈포스 (CRM)는 소프트웨어 업종 강세 및 신규 플랫폼 호평으로 장중 약 +3.90% 상승
킴벌리 클라크 (KMB)는 3분기 예비 주당순이익 1.70달러 및 매출 호실적 발표로 장중 약 +4.00% 상승
캠벨 스프 (CPB)는 필수소비재 가치주 매수세 유입 영향으로 장중 약 +5.00% 급등
마시 앤 맥클레난 (MMC)은 3분기 실적 서프라이즈 발표에 힘입어 장중 약 +5.00% 급등
크록스 (CROX)는 바클레이스의 투자의견 비중확대 상향 및 목표가 139달러 제시로 장중 약 +6.88% 급등
펜스케 오토모티브 (PAG)는 주당 212달러 사모펀드 상장폐지 인수 합의 공시로 장중 약 +8.69% 급등
리얼리얼 (REAL)은 1억 5천만 달러 대출 확보 및 리파이낸싱 소식에 장중 약 +11.00% 폭등
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반도체 및 기술주 매도세 강화 속에 가치주로 순환매 이어지는 장세
9월 PPI가 1.3% 폭등하고 소매판매가 0.8% 호조를 보인 가운데, 반도체주 약세로 나스닥이 하락하고 가치주 순환매로 다우 지수가 513포인트 상승한 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 도매 물가 폭등에도 불구하고 기술주 매도가 국채 시장 안전자산 매수세로 이어지며 10년물 금리가 5.09%로 반락하고, 소매판매 호조 속에 실적 가이드라인을 지킨 킴벌리 클라크와 펜스케 오토모티브, 크록스가 급등하며 가치주 장세를 형성한 과정
상승한 업종의 대표 주자인 필수소비재 및 자동차 유통, 소프트웨어, 보험 섹터는 어닝 서프라이즈와 인수합병, 투자의견 상향을 발판 삼아 리얼리얼, 펜스케 오토모티브, 크록스, 캠벨 스프, 마시 앤 맥클레난, 킴벌리 클라크, 세일즈포스, 어도비, 코어위브, 월마트 등의 개별 종목들이 장중 강력한 오름세를 전개
하락한 업종인 화학 제조 및 우주 항공, 메모리 반도체 섹터는 실적 가이드라인 삭감과 발사 지연 악재를 직면한 에프엠씨, 로켓랩, 네비우스, 웨스턴 디지털, 인텔, 어플라이드 머티리얼즈, 에이엠디, 브로드컴, 엔비디아 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
엠파이어 스테이트 제조업 지수가 25.5를 기록하고 필라델피아 연은 지수가 20.9를 기록하여 제조업 경기가 확장을 유지하고, 주간 실업수당 청구건수가 199,000건으로 안정되어 실물 경제의 연착륙 기조는 단단함을 보여준 국면
오늘의 경제지표
9월 미국 생산자물가지수 PPI (September Producer Price Index) 9월 헤드라인 PPI는 전월 대비 1.3% 상승하고 전년 동기 대비 6.3% 상승하여 시장 전문가 예상치인 0.6%와 5.5%를 대폭 상회하였으며, 근원 PPI 역시 전월 대비 0.7%, 전년 동기 대비 5.0% 상승하여 2022년 12월 이후 최대 상승 폭을 기록함에 따라 도매 물가 상승 압력을 지목
9월 미국 소매판매 (September U.S. Retail Sales) 9월 소매판매는 전월 대비 0.8% 증가하여 전월의 1.2% 대비 성장 폭은 낮아졌으나 월가 컨센서스인 0.3%를 크게 상회하였으며 자동차 제외 소매판매 역시 0.9% 증가를 기록하여 미국 가계의 우수한 소비 지출 체력을 확인
주간 신규 실업수당 청구건수 (Jobless Claims) 10월 10일 마감 주간의 신규 실업수당 청구건수는 199,000건(199K)을 기록해 시장 예상치인 200,000건을 하회하였으며 4주 이동평균 역시 198,500건을 기록하여 미국 고용 시장의 낮은 해고 기조를 확인
10월 엠파이어 스테이트 제조업 지수 (October Empire State Manufacturing Index) 10월 엠파이어 스테이트 지수는 25.5를 기록하여 전월의 7.6 및 시장 예상치인 10.3을 대폭 상회하며 뉴욕주 제조업 부문의 가파른 경기 확장세를 확인
10월 필라델피아 연은 제조업 지수 (October Philadelphia Fed Manufacturing Index) 10월 필라델피아 연은 지수는 20.9를 기록해 전월의 37.8 대비 하락하였으나 시장 예상치인 30.0 부근의 견조한 확장세를 유지하여 제조업 경기의 지속성을 증명
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