국제 유가 하락에도 반도체 하락 빅테크 실적 발표 관망세 대두(07/27/26)
- 베가스풍류객
- 7월 27일
- 7분 분량
최종 수정일: 7월 28일
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
미국과 이란의 상호 군사 타격 중단 소식에 국제 유가가 7% 넘게 급락하며 시장에 인플레이션 둔화라는 강력한 거시적 안도감 제공
다우지수는 소폭 상승하며 선방했으나 나스닥과 S&P500은 반도체 주식들의 거친 매도세에 밀려 장 초반 상승분을 반납하고 하락 전환
중국 칩 제조사 창신메모리(CXMT)의 상장 대박과 중국의 독자적 노광 장비 개발 보도에 ASML, 엔비디아, 마이크론 등 핵심 반도체 주도주 무더기 하락
이번 주 예정된 빅테크 실적 발표와 케빈 워시 연준 의장의 금리 결정 회의를 앞두고 투자자들의 짙은 관망세 및 위험 자산 포지션 축소 진행
6월 내구재 주문 지표가 시장의 예상치를 밑돌고 10년물 국채 금리가 하락하며 밸류에이션 부담은 덜었으나 공포 지수(VIX)는 5주 만에 최고치 기록
미국 주식 시황
▶ 중동발 지정학적 긴장 완화와 국제 유가 급락
미국과 이란 간의 상호 무력 타격이 주말 사이 일시 중단되었다는 소식이 전해지며 글로벌 에너지 시장에 강력한 안도 랠리 확산
글로벌 원유 벤치마크인 브렌트유는 6.21% 급락한 배럴당 85.99달러를 기록했고 미국 WTI 원유 역시 7.48% 미끄러지며 82.63달러로 거래 마감
전문가들은 지정학적 리스크 프리미엄이 일시적으로 크게 축소되었다고 평가하면서도 여전히 중동의 구조적인 불안이 완전히 해소된 것은 아니라는 신중론 유지
국제 유가 하락으로 인한 인플레이션 재점화 우려가 줄어들며 10년물 국채 금리는 4.652% 수준으로 하락 안정
채권 시장은 다가오는 케빈 워시 연준 의장의 통화 정책 회의에서 금리가 동결될 확률을 높게 반영하며 밸류에이션 부담을 일부 덜어내는 매우 우호적인 거시 환경 조성
▶ 엇갈린 3대 지수 흐름과 반도체 업종하락과 VIX지수 상승
국제 유가 급락이라는 명백한 호재에도 불구하고 주식 시장은 다가오는 거대 이벤트들을 앞두고 짙은 관망세를 보이며 철저하게 엇갈린 흐름 시현
장중 우량주 중심의 다우존스 산업평균지수는 82.45p(+0.16%) 상승한 52029.70으로 소폭 오름세를 지켜내며 선방
반면 S&P500 지수는 장중 0.9%까지 올랐던 상승분을 모조리 토해내며 21.72p(-0.29%) 내린 7390.26로 기술주 중심의 나스닥 지수 역시 145.92p(-0.58%) 하락한 24829.91로 하락세
미국 주식 시장의 공포 심리를 나타내는 VIX 지수는 오히려 5.87% 뛰어오르며 19.67을 기록해 5주 만에 최고치 도달
이는 투자자들이 이번 주 예정된 거대 기술 기업들의 실적 발표와 연준의 허들을 앞두고 선제적으로 위험 자산 비중을 줄이고 있음을 입증
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▶ 중국발 악재로 인해 반도체 업종 매도세 강화
오늘 기술주 하락장을 전면에서 주도한 것은 올해 내내 시장의 상승을 견인했던 반도체 섹터로 확인
필라델피아 반도체 지수(SOX)는 장 초반의 상승세를 지키지 못하고 4.13% 급락하며 고점 대비 22.4% 밀려나는 베어 마켓(약세장) 지속
특히 중국의 핵심 메모리 칩 제조사인 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 상하이 증시에 상장해 무려 465% 폭등했다는 소식과 중국이 독자적인 심자외선(DUV) 노광 장비 개발에 착수했다는 보도가 시장의 극심한 경쟁 심화 우려 증폭
이에 네덜란드 반도체 장비 대장주 ASML이 7% 넘게 하락했고 어드밴스드 마이크로 디바이스, 마이크론 테크놀로지, 엔비디아 등 핵심 주식들이 5~7%대 거친 매도 폭탄 직면
월가에서는 하이퍼스케일러들의 인공지능 인프라 투자가 당장 충분한 수익으로 돌아올지에 대한 근본적인 회의감이 작용하고 있다고 분석
▶ 개별 종목 차별화와 암호화폐 약세
개별 종목 차별화와 암호화폐 약세 거친 기술주 투매 속에서도 개별 기업의 펀더멘털 이슈에 따라 철저한 종목별 수익률 차별화와 역동적인 자본 이동 전개
시가총액 1위로 다시 올라온 애플은 섹터 전반의 부진에도 불구하고 홀로 0.95% 상승하며 사상 최고치에 근접했고 5% 이상 하락한 엔비디아의 시가총액을 다시 추월
국제 유가 하락 수혜를 직격으로 받은 젯블루 항공, 유나이티드항공 등 운송주들은 2~3%대 상승하며 투심 훌륭하게 방어
반면 우주 탐사 기업 스페이스X는 상장 직후의 락업 해제 우려가 지속되며 공모가를 한참 밑도는 110달러 선까지 추락해 상장 이후 최저치 굴욕 연출
한편 암호화폐 시장에서는 대장주 비트코인이 6만 4000달러 선에서 약보합을 보인 가운데 마이크로스트래티지(Strategy)가 5주 연속 코인 매수를 중단하고 달러 현금만 늘렸다는 소식이 전해지며 투심 냉각 기조 확인
▶ 오늘 인물 발언 모음
러스 몰드 AJ 벨 투자 디렉터의 분석에 따르면 포워드 가이던스(선제적 안내)를 전격 폐기함에 따라 투자자들은 이번 회의에서 연준이 어떤 스탠스를 보일지 경제 데이터를 기반으로 스스로 판단해야 하는 까다로운 상황에 직면했음을 시사
아킬레아스 게오르고풀로스 (트레이딩 포인트 XM 선임 시장 애널리스트) 중동의 취약한 군사적 상황 외에도 연준 회의와 빅테크 실적이라는 이례적으로 몹시 바쁜 캘린더 일정이 대기하고 있어 주식 시장의 반응이 유가 하락에도 불구하고 매우 조심스럽게 나타나고 있다고 냉정하게 분석
숀 라이타타 (뱅가드 이코노미스트) 거대 기술 기업들이 인공지능 인프라에 쏟아붓는 막대한 자본 투자금이 몹시 높아진 기대감과 치열한 경쟁 속에서 과연 훌륭한 투자 수익(ROI)으로 돌아올 수 있을지 투자자들의 구조적인 의심이 커지고 있다고 시장 심리 경고
토마스 마틴 (글로벌트 인베스트먼트 선임 포트폴리오 매니저) 중국 칩 기업들과 얽힌 수많은 불확실성과 몹시 빡빡한 제품 시장 내의 기술 경쟁으로 인해 투자자들이 인공지능 테마 내에서 비중을 대거 축소하며 기술주 포지션을 전면 재조정하고 있다고 진단
헬리마 크로프트 (RBC 캐피탈 마켓 글로벌 원자재 전략 총괄) 현재의 글로벌 원유 가격은 중동의 불안한 안보 환경을 제대로 반영하지 못하는 고장 난 지표와 같으며 오히려 중국이 수백만 배럴의 수입을 줄이기로 한 결정이 시장 균형에 훨씬 더 결정적인 영향을 미쳤다고 평가
에디슨 유 (도이치뱅크 애널리스트) 테슬라의 로보택시와 옵티머스 공급망이 예상보다 훨씬 느리게 확장되고 있어 시장을 심각하게 실망시키고 있으며 현금 연소율이 크게 늘어나는 까다로운 구간에 진입했다며 목표가 하향 근거 명확히 제시
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 64.2%이며, 25bp 인상할 확률은 35.8%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
애플(AAPL) 거대 기술주 전반의 거친 매도세 속에서도 나홀로 방어력을 과시하며 0.95% 상승해 5% 이상 하락한 엔비디아의 시가총액을 5월 13일 이후 처음으로 다시 추월할 강력한 기세 노출
ASML(ASML) 중국 기업이 독자적인 심자외선(DUV) 칩 제조 노광 장비 대량 생산에 돌입했다는 언론 보도가 나오며 독점적 시장 지배력 훼손 우려에 무려 7% 넘게 급락
창신메모리테크놀로지(CXMT) 중국의 핵심 메모리 칩 제조업체로 상하이 STAR 마켓에 신규 상장하자마자 465.82% 폭등하며 아시아 증시 자금을 블랙홀처럼 빨아들인 주인공
스페이스X(SPCX) 일론 머스크의 우주 기업으로 지속적인 로켓 발사 지연 및 초기 상장 투자자들의 매물 출회 압박에 상장 후 최저치인 110달러 부근까지 4.15% 하락하는 굴욕 연출
마이크로스트래티지(Strategy) 비트코인 무한 매수 전략을 외치던 회사가 5주 연속 비트코인을 단 한 개도 사지 않고 5억 달러 이상의 보유 현금만 늘렸다는 소식에도 주가는 시장 상승 편승해 6.80% 급등
포르테 바이오사이언시스(Forte Biosciences) 임상 단계 바이오 기업으로 네덜란드 아르젠엑스(Argenx)에 22억 달러 규모 현금으로 인수된다는 바이아웃 잭팟 소식에 주가 40% 대폭등
베이커 휴즈(BKR) 석유 현장 서비스 대장주로 중동의 지정학적 불확실성 속에서도 강력한 이익과 매출을 달성하는 2분기 어닝 서프라이즈를 기록해 6.23% 급등
테슬라(TSLA) 이번 주 주요 실적 발표를 앞둔 상황에서 로보택시 및 휴머노이드 로봇 사업 진행 속도가 시장의 기대에 못 미친다는 도이치뱅크의 목표가 하향 리포트 여파로 1.87% 하락
어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD), 마이크론 테크놀로지(MU), 엔비디아(NVDA) 중국발 반도체 경쟁 심화 우려와 단기 과매수 피로감이 겹치며 각각 7.98% 급락, 5.59% 급락, 5.34% 급락으로 지수 하락 주도
젯블루 항공(JBLU), 프론티어 그룹(ULCC), 유나이티드항공(UAL) 미국과 이란의 군사적 타격 중단 소식에 글로벌 유가가 7% 가까이 급락하자 연료비 절감 기대감이 쏟아지며 나란히 2~3%대 동반 상승
맵라이트 테라퓨틱스(MapLight Therapeutics) 조현병 치료제 임상 2상 시험에서 1일 1회 복용 시 1차 평가지표 달성에 완전히 실패했다는 대형 악재를 발표하며 68% 폭락
리비안 오토모티브(RIVN) 원활한 R2 전기 SUV 생산 및 최근 가이던스 상향에 힘입어 파이퍼 샌들러가 투자의견을 비중 확대로 끌어올리자 매수세가 몰리며 5% 급등
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🦁 베가스풍류객의 한마디
국제 유가 급락에도 반도체 업종 하락과 빅테크 관망세 대두
오늘 시장을 한마디로 요약하면 보통 기름값이 7% 넘게 폭락하면 주식 시장이 환호성을 질러야 정상인데 이번 주 쏟아질 거대 기술주들의 실적 성적표와 케빈 워시 연준 의장의 금리 결정을 앞두고 극도로 몸을 사리며 깐깐한 '수익성 검증' 모드에 돌입한 철저한 이성적 경계 장세
미국과 이란이 주말 동안 미사일 쏘는 것을 잠시 멈추자 불안감에 떨던 브렌트유가 85달러로 시원하게 미끄러졌고 이는 인플레이션 공포를 단숨에 덜어주며 다우지수가 소폭이나마 오를 수 있게 방어하는 긍정적 역할 수행
하지만 나스닥과 S&P500은 장 초반 반짝 오르다 결국 마이너스로 고꾸라졌는데 이는 투자자들이 애플, 아마존, 메타 등 빅테크 기업들이 그동안 AI 데이터센터에 쏟아부은 천문학적인 투자금이 과연 언제쯤 진짜 현금 이익으로 돌아올지 집요하게 의심하기 시작한 냉혹한 자본의 심리가 반영된결과
특히 반도체 시장에서는 중국의 창신메모리가 상하이 증시에 상장하자마자 460% 폭등하고 중국이 독자적인 노광 장비를 대량 생산한다는 소식까지 겹치며 ASML, 엔비디아, 마이크론 같은 핵심 주도주들이 무자비한 매도 폭탄을 맞으며 지수를 크게 끌어내린 상황
그동안 AI 테마가 묻지마 식으로 막연한 장밋빛 꿈을 먹고 자랐다면 이제는 중국의 맹렬한 추격과 극심한 마진 압박이라는 잔혹하고 적나라한 현실에 부딪히며 철저한 진짜 실적 검증 구간에 들어선 것
거시적으로는 내구재 주문 지표도 예상보다 부진하게 나오며 미국 경제가 적당히 식어가고 있음을 입증했고 국채 금리도 얌전하게 내려갔지만 오히려 시장의 공포 지수(VIX)가 5주 만에 최고치로 치솟은 것을 보면 영리한 돈들은 당장 섣부른 저가 매수에 나서기보다 거대한 파도의 크기를 가늠하며 관망하는 중
지금은 막연한 조정 공포에 휩쓸리거나 지수만 쳐다볼 때가 아니라 내일 부터 빅테크 기업들이 재무제표로 증명해 낼 잉여 현금 창출력과 마진 가이던스 숫자에 모든 포트폴리오의 생사가 결정될 매우 결정적인 분수령이며 수요일 마감하는 FOMC에서 케빈 워시 연준의장의 입에 모두가 주목하고 있는 상황
오늘의 경제지표
6월 내구재 주문 (Durable Goods Orders) 미국 상무부가 발표한 6월 내구재 주문은 전월 대비 0.3% 증가를 기록해 시장의 예상치인 2.1% 증가를 크게 밑도는 아쉬운 결과 시현
변동성이 큰 운송 부문을 제외한 핵심 주문 역시 0.6% 증가에 그쳐 시장 컨센서스(1.0%)에 미치지 못했음. 지난 5월 4.0% 급증했던 기저 효과가 영향을 미쳤으며 기업들의 항공기나 대형 장비 투자가 숨 고르기에 들어갔음을 의미
다만 인공지능 관련 설비 투자가 포함된 핵심 자본재 주문은 0.9% 오르며 기술 관련 투자는 여전히 살아있음을 입증
이코노데이 RPI 지수는 15를 기록하며 전체적인 수치는 기대 이하였지만 실물 경제가 극단적인 위축보다는 완만한 정상화 궤도에 머물러 있음을 명백하게 시사
7월 댈러스 연은 제조업 지수 (Dallas Fed Manufacturing Survey) 댈러스 연방준비은행이 발표한 7월 제조업 일반 활동 지수는 1.3을 기록해 직전 월(0.0) 대비 소폭 개선되며 긍정적인 플러스 영역으로 진입
특히 텍사스 지역 공장 활동의 실제 체력을 보여주는 생산 지수가 10.1로 크게 튀어 오르며 해당 지역의 제조업 팽창이 탄탄하게 이루어지고 있음을 증명
이코노데이 RPI 지수 역시 15를 기록하여 지표가 시장의 보수적인 예상치를 상회했음을 입증했으며 이는 유가 변동성 속에서도 미국 남부 산업 중심지의 실물 경기가 침체 공포 없이 굳건하게 방어되고 있음을 보여주는 긍정적 거시 데이터로 작용
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