반도체 업종 하락으로 나스닥 장중 -2%, 경기 방어주 선방(06/09/26)
- 베가스풍류객
- 2분 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 39분 기준)
과열된 반도체 업종과 기술주에서 차익 실현 매물이 쏟아지며 장중 나스닥이 -1.86% 하락하고 S&P500 역시 -0.96% 밀리며 하락
장 초반 이란의 헬기 격추 소식에 흔들렸으나 트럼프 대통령의 2~3일 내 휴전 합의 발언에 WTI 원유가 88달러 선으로 급락
애플이 새로운 AI 전략을 발표했음에도 불구하고 하락했으며 반도체와 AI 인프라 섹터 전반이 무너지는 극심한 쏠림 해소
기술주에서 빠져나온 자금이 홈디포 등 필수소비재 유틸리티 헬스케어 섹터로 이동하는 강력한 방어주 로테이션 전개
5월 기존주택판매가 417만 건으로 예상치를 상회하는 호조를 보이며 톨브라더스 등 주택건설주들이 동반 강세 시현
미국 주식 시황
▶ 반도체 저가 매수세로 나스닥 반등
기술주 주도 하락장과 VIX 공포지수 급등 미국 증시는 그동안 랠리를 이끌던 기술주에 거센 차익 실현 매물이 출회되며 하락세
장중 나스닥은 482.76p(-1.86%) 하락한 25446.90, S&P500 역시 70.97p(-0.96%) 하락한 7334.76을 기록
다만 다우지수는 방어주 선방에 힘입어 80.33p(-0.16%) 하락한 50705.68로 상대적으로 낙폭을 방어
시장의 변동성을 보여주는 VIX 지수는 +8.51% 급등한 20.53을 기록하며 4월 이후 최고치 수준으로 튀어 올랐음
▶ 경기 방어주로 피난과 뚜렷한 섹터 로테이션
미국 주식시장에서 반도체와 기술주가 타격을 받는 동안 시장의 자금은 밸류에이션이 낮고 필수적인 재화를 다루는 방어주로 빠르게 이동
S&P500 내 필수소비재 섹터는 +0.58% 헬스케어 섹터는 +1.26% 유틸리티 섹터는 +0.73% 오르며 강세를 보임
특히 다우지수 내에서 홈디포(+3.65%) 셔윈-윌리엄스(+2.91%) 유나이티드헬스(+1.31%) 등이 지수 하락을 든든하게 방어
제퍼리스 분석가들은 지난 두 달 반 동안 포지셔닝이 너무 과열되었고 실적 시즌 이후 단기 촉매제가 부족해 차익 실현이 터져 나온 것이라고 진단
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▶ 이란발 리스크와 트럼프 대통령의 휴전 발언 속 국제 유가 급락
이란이 호르무즈 해협에서 미국 아파치 헬기를 격추했다는 트럼프 대통령의 발표로 장 초반 긴장감이 감돌았으나 이내 트럼프가 2~3일 내에 이란과 좋은 거래(휴전)에 도달할 수 있다고 발언
이후 에너지 시장이 급격히 안도하면서 이에 WTI 원유는 -3.35% 급락한 88.24달러를 기록했고 브렌트유 역시 -2.76% 내린 91.65달러로 떨어져 인플레이션 공포를 완화시킴
10년물 국채 금리 역시 경제 지표 대기를 앞두고 4.534%로 소폭 하락하며 금리 발작을 피함
▶ 스페이스 X 및 인공지능 관련 기업 상장 대기와 비트코인 약세
스페이스X와 오픈AI 등 초대형 AI 관련 기업들의 IPO가 임박하면서 시장의 자금을 빨아들일 수 있다는 우려가 제기
하지만 도이치방크는 대규모 주식 발행 시기에 S&P500 수익률이 오히려 좋았다는 역사적 데이터를 근거로 매도 이유가 없다고 일축
한편 암호화폐 대장주 비트코인은 위험 자산 선호 심리 위축 속에 -2.85% 하락한 6만 1632달러로 밀렸고 금 가격 역시 200일 이동평균선을 깨고 -1.65% 하락
▶ 오늘 인물 발언 모음
제퍼리스 분석가 "펀더멘털 이상보다는 포지셔닝이 너무 과열되어 있었고 단기적인 촉매제가 부족한 것이 오늘 매도세의 가장 간단하고 명확한 이유다"라고 차익 실현 설명
다니엘라 하손 (캐피탈닷컴 수석 시장 분석가) "이번 주 CPI와 PPI는 인플레이션 지속 여부를 확인하는 데 중요하며 연준이 제약적인 통화 정책을 유지할 명분을 줄지 지켜봐야 한다"고 매크로 분석
올레 한센 (삭소은행 상품 전략가) "금 가격이 200일 평균선 아래로 떨어지면 포지션 축소를 유발할 수 있으나 기술적으로 볼 때 여전히 장기 상승 추세 내의 조정일 뿐이다"라고 평가
마크 뉴턴 (펀드스트랫 기술 전략가) "월요일 시장이 반등하며 하락을 일부 만회했지만 사이클을 보면 이는 지속 가능한 바닥이라기보다 데드캣 바운스일 가능성이 크다"고 경고
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 98.3%이며, 25bp 인하할 확률은 1.7%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
누발렌트(NUVL) 영국 바이오 기업 GSK가 106억 달러에 전격 인수하기로 합의했다는 초대형 메가 딜 소식에 장중 +39.08% 폭등
JM스머커(SJM) 4분기 주당순이익이 2.77달러로 시장 예상치(2.64달러)를 가볍게 상회하는 깜짝 호실적을 달성해 종가 기준 +9.82% 급등
드래프트킹스(DKNG) 5월 예측 거래량이 전월 대비 24% 폭증해 13억 달러를 기록했다는 공시가 나오며 장중 약 +9% 급등
홈디포(HD) 기술주에서 빠져나온 자금이 다우지수의 방어주로 대거 유입되며 섹터 로테이션의 최대 수혜를 입어 종가 기준 +3.65% 상승
톨브라더스(TOL) 5월 주택 시장의 거래량 증가 호조에 힘입어 건설주 랠리에 편승하며 장중 약 +4% 상승
애플(AAPL) WWDC에서 새로운 AI 소프트웨어 전략을 발표했음에도 불구하고 월가의 미적지근한 반응 속에 장중 약 -3% 하락
엔비디아(NVDA) 기술주 매도세에 동조하며 차익 실현 물량을 받아내어 종가 기준 -1.91% 하락
마이크론 테크놀로지(MU) 어제 10% 가까운 급등세를 보였으나 기술주 피로감과 함께 하루 만에 되돌림을 맞으며 종가 기준 -5.46% 급락
퀄컴(QCOM) 기술주와 반도체 섹터의 거센 차익 실현 도화선에 불이 붙으며 무거운 매물을 맞아 종가 기준 -8.75% 급락
코히런트(COHR) 데이터센터 광학 인프라 및 반도체 장비 수요 기대감으로 올랐던 상승분을 크게 반납하며 장중 약 -13% 폭락
세일포인트(SAIL) 1분기 이익은 예상을 상회했으나 연간 매출 및 이익 가이던스를 보수적으로 제시해 투심이 얼어붙으며 종가 기준 -12.32% 폭락
루멘텀 홀딩스(LITE) 통신 장비 및 광학 인프라 주식들의 랠리 피로감이 누적되며 시장 전반의 투심 악화 속에 장중 약 -10% 폭락
코닝(GLW) 거침없이 오르던 광섬유 및 통신망 섹터에서 차익 실현 매물 폭탄이 떨어지며 장중 약 -10% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
반도체 업종의 강력한 반등과 VIX급락(이번주 이벤트를 무시?)
오늘 시장을 움직인 핵심은 과열된 반도체 및 AI 기술주에서 쏟아진 차익 실현과 방어주로의 영리한 자금 이동(로테이션)
나스닥이 2% 가까이 빠지고 반도체 주식들이 무더기로 급락하면서 시장이 끝난 것처럼 보일 수 있지만 내면을 들여다보면 아주 건강한 자금 순환이 일어나고 있음
제퍼리스 분석가들 말처럼 기업 펀더멘털이 망가진 게 아니라 지난 두 달 반 동안 랠리가 너무 가팔랐고 포지셔닝이 과도하게 쏠려 있었던 탓에 핑곗김에 수익 실현 물량이 터져 나온 것뿐인듯
게다가 애플이 WWDC에서 AI 전략을 내놓았음에도 불구하고 눈높이가 잔뜩 높아진 월가 애널리스트들의 혹평을 받으며 -3%나 하락한 것도 기술주 투심을 깎아먹었던 원인
하지만 이 기술주에서 빠져나온 거대한 자금이 현금으로 증발한 게 아니라 밸류에이션이 저렴한 필수소비재나 유틸리티 헬스케어 섹터로 스며들고 있음
실제로 홈디포나 유나이티드헬스 같은 다우지수 편입 방어주들은 오늘 나홀로 상승하며 시장의 충격을 온몸으로 흡수
매크로 쪽을 보면 이란 헬기 격추 소식에 장 초반 긴장했던 유가가 트럼프의 2~3일 내 휴전 타결 발언 한 방에 88달러 선으로 시원하게 꺾이며 인플레이션 공포를 덜어주었음
장중 VIX 공포 지수가 두 달 만에 최고치로 튀어 오르고 비트코인이 약세를 보이는 등 이번 주 CPI 발표와 스페이스X 초대형 IPO를 앞두고 시장이 극도로 예민해진 상황
하지만 대규모 주식 발행이 반드시 하락장을 의미하지 않는다는 도이치방크의 분석처럼 너무 겁먹을 필요는 없다고 판단
오늘의 경제지표
5월 기존주택판매 (Existing Home Sales) 발표치 417만 건을 기록해 시장 컨센서스인 408만 건을 훌쩍 상회하며 호조를 보임
고금리 압박에도 불구하고 주택 거래가 활발하게 이루어지며 미국 주택 시장의 실물 수요가 탄탄함을 입증
이코노데이 RPI 지수는 -1을 기록해 전반적으로 시장 기대치에 부합하는 흐름을 증명
4월 상품 및 서비스 무역수지 (International Trade in Goods and Services) 미국의 4월 무역수지는 559억 달러 적자를 기록해 예상치인 558억 달러 적자에 거의 완벽하게 부합
직전 3월의 603억 달러 대규모 적자에서 큰 폭으로 감소하며 안정세를 찾았고 이코노데이 RPI는 -4를 기록
5월 NFIB 소기업 낙관지수 (NFIB Small Business Optimism Index) 발표치 95.3을 기록해 시장 예상치 96.0과 직전 달 95.9를 모두 밑돌며 다소 부진한 모습을 연출
고유가와 인플레이션 여파로 미국 경제의 허리인 소상공인들의 체감 경기가 여전히 억눌려 있음을 시사하며 이코노데이 RPI는 +6을 기록
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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