다우 51000 돌파, DELL의 AI 폭풍과 이란 협상에 꺾인 국제유가(05/29/26)
- 베가스풍류객
- 15분 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
1. 다우지수가 장중 사상 처음으로 51000을 돌파하는 등 3대 지수가 장중 사상최고치를 기록하며 5월 한달간 강력한 상승장 시연
2. 트럼프 대통령이 이란과의 평화 협상 최종 결정을 암시하며 지정학적 긴장이 완화되자 WTI 유가가 하락해 인플레이션 공포 진정
3. 델 테크놀로지스가 AI 서버 수요 폭발로 실적 서프라이즈를 내며 장중 +29.40% 폭등해 컴퓨터 하드웨어 섹터 랠리 견인
4. 블루 오리진의 로켓 폭발 사고와 스페이스X의 상장 가치 하향 조정 소식에 최근 급등하던 우주항공 관련주 일제히 급락
5. 5월 시카고 PMI가 예상치를 훌쩍 뛰어넘는 62.7을 기록하며 미국 제조업과 실물 경제의 강력한 펀더멘털을 재확인
미국 주식 시황
▶ 장중 3대 지수 모두 사상최고치 기록과 5월 랠리
미국 증시는 5월의 마지막 거래일을 맞아 유가 하락과 기술주 실적 호조라는 양대 호재에 힘입어 사상 최고치 랠리를 이어감
다우지수는 장중 사상 최초로 51000을 넘어선 뒤 302.66p(+0.60%) 상승한 50971.63으로 S&P500은 12.94p(+0.17%) 오른 7576.57, 나스닥은 36.68p(+0.14%) 상승한 26954.15를 기록
특히 나스닥은 5월 한 달 동안 무려 +8%나 상승하는 압도적인 성과를 보였고 S&P500 역시 주간 기준 9주 연속 상승세를 노리며 2023년 12월 이후 최장기 랠리를 시현 중
미국 주식 시장의 쏠림이 심하다는 지적 속에서도 오늘은 다우지수가 S&P500과 나스닥의 상승률을 아웃퍼폼하며 랠리가 점차 다른 섹터로 넓어지는(Broadening) 긍정적 조짐이 포착
▶ 트럼프, 이란과 딜 임박과 국제 유가 하락
트럼프 대통령이 백악관 상황실에서 이란과의 평화 협상에 대한 "최종 결정"을 내릴 것이라고 밝히며 글로벌 에너지 시장이 크게 안도
트럼프 대통령은 호르무즈 해협의 완전한 개방과 핵무기 개발 포기를 강력히 요구했으며 협상 타결 기대감에 WTI 원유는 -1.81% 하락한 87.29달러 브렌트유는 -1.59% 내린 91.23달러로 마감
이로써 원유 가격은 12월 이후 처음으로 월간 기준 하락세(-16% 수준)를 기록하게 되었고 이는 증시의 가장 큰 적이었던 인플레이션 고착화 우려를 씻어내는 결정적 계기로 작용
국제 유가 하락 여파로 S&P500 내 에너지 섹터는 원오크(-3%) 셰브론(-0.8%) 등 주요 기업들이 밀리며 4거래일 연속 약세를 보임
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▶ AI관련 하드웨어와 소프트웨어 쌍끌이 랠리
엔비디아의 독주로 시작된 AI 테마가 이제는 서버와 하드웨어 소프트웨어 전반으로 들불처럼 번지고 있는 상황
델 테크놀로지스가 AI 서버 매출 757% 폭증을 보고하며 +29.40% 폭등하자 슈퍼마이크로컴퓨터(+11.36%) HP(+9.00%) IBM(+10.06%) 등 하드웨어 동종 업계가 무더기로 급등 및 폭등
여기에 옥타, 넷앱, 페이저듀티 등 클라우드 및 데이터 인프라 소프트웨어 기업들 역시 강력한 실적 가이던스를 무기로 25~29%대 폭등세를 연출해 랠리에 기름을 부음
iShares 소프트웨어 섹터 ETF(IGV) 역시 +5.62% 급등하며 7주 연속 상승이라는 눈부신 회복력을 증명
▶ 블루 오리진발 쇼크로 우주항공 급락과 의류주 급락
뜨거운 강세장 이면에서는 예기치 못한 악재로 무너지는 섹터들의 극명한 차별화가 진행
플로리다에서 제프 베조스의 블루 오리진 로켓이 지상 테스트 중 폭발하고 일론 머스크의 스페이스X 목표 기업가치가 2조 달러에서 1조 8000억 달러로 하향 조정되었다는 보도가 겹침
이로 인해 5월 내내 폭등하던 AST 스페이스모바일 로켓 랩 등 우주항공 주식들에 거센 매물 폭탄이 떨어짐
한 의류 소매업체인 갭과 아메리칸 이글 아웃피터스는 부진한 매출과 가이던스 실망에 12~17%대 폭락을 기록하며 소비자들의 지갑이 패션 소비에서는 닫히고 있음을 적나라하게 보여줌
▶ 오늘 인물 발언 모음
데이비드 니콜라스 (XFUNDs CEO) "델은 AI 수익 확장의 포스터 차일드(전형적인 모범 사례)와 같으며 시작은 칩과 메모리였지만 이제는 광범위한 AI 인프라 스택 전체로 랠리가 퍼지고 있다"고 평가
조 라보르냐 (SMBC 아메리카 수석 이코노미스트) "경제는 꽤 잘 성장하고 있는데 인플레이션은 목표치에서 멀어지고 있으며 이를 2%로 마법처럼 되돌릴 방법이 없기 때문에 연준이 올해 금리를 인상하지 않을 이유가 없다"고 매파적 경고
스티븐 이네스 (독립 시장 분석가) "예상보다 덜 나쁜 물가 유가 하락 금리 인상 확률 감소가 결합되어 주식 채권 위험 자산 전반에 강력한 안도 랠리를 만들었으나 궁극적으로는 외교적 헤드라인이 아닌 실제 원유 공급이 뒷받침되어야 한다"고 진단
호세 토레스 (인터랙티브 브로커스 이코노미스트) "기술주가 지칠 가능성이 있는 상황에서 다우지수가 나스닥 S&P500과 발을 맞추며 상승하는 것은 극단적으로 집중되었던 시장 랠리가 점차 넓어지고 있다는 긍정적 징후"라고 분석
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 98.9%이며, 25bp 인하할 확률은 1.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
델 테크놀로지스(DELL) 1분기 AI 서버 매출이 757% 폭증하고 연간 가이던스를 대폭 상향하며 장중 +29.40% 폭등해 사상 최고치 경신
페이저듀티(PD) 클라우드 컴퓨팅 기업으로 연간 이익 가이던스를 상향하고 1분기 호실적을 달성해 장중 +29% 폭등
넷앱(NTAP) 데이터 인프라 기업으로 1분기 및 연간 가이던스가 시장 예상을 훌쩍 뛰어넘으며 2002년 이후 최고 일일 성과인 장중 +25% 폭등
옥타(OKTA) 신원 관리 보안 기업으로 분기 실적 호조 및 연간 매출 가이던스를 올려 잡으며 장중 +25% 폭등
넥스트파워(Nextpower) 태양광 유틸리티 업체로 배터리 저장 기업 프리발론 에너지를 3억 6500만 달러에 인수하고 가이던스를 상향해 장중 +13% 폭등
하이퍼리퀴드 스트래티지스(Hyperliquid) 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 최초의 무기한 선물 거래를 승인했다는 소식에 코인주 수혜가 부각되며 장중 약 +20% 폭등
휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE) 델의 실적 서프라이즈 훈풍이 동종 하드웨어 업계로 확산되며 장중 +11.72% 폭등
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) AI 서버 수요 폭발에 대한 기대감이 재점화되며 장중 +11.36% 폭등
IBM(IBM) 전통의 IT 하드웨어 및 서비스 강자로서 AI 인프라 수혜 기대로 장중 +10.06% 폭등
HP(HPQ) 경쟁사 델의 호실적에 PC 및 프린터 수요 회복 기대감이 겹치며 장중 +9.00% 급등
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 소프트웨어 섹터 전반의 강력한 랠리에 힘입어 장중 150달러를 돌파하며 +8.99% 급등
일라이 릴리(LLY) CVS 케어마크가 자사의 비만 치료제 젭바운드에 대한 보험 적용을 재개했다는 호재에 장중 +4.14% 상승
인베스코 솔라 ETF(TAN) 퍼스트 솔라의 강력한 상승세와 재생에너지 투심 회복에 힘입어 장중 +2.75% 상승
센티넬원(S) 사이버 보안 기업으로 이번 분기 매출 가이던스가 시장 컨센서스인 2억 9200만 달러에 미달하며 실망 매물로 장중 -9% 급락
로켓 랩(RKLB) 블루 오리진 로켓 폭발 및 스페이스X 밸류에이션 하향 등 우주 섹터 전반의 투심 악화로 장중 -5.46% 급락
아메리칸 이글 아웃피터스(AEO) 1분기 동일 매장 매출이 2% 감소해 예상치를 하회하고 2분기 이익 가이던스마저 부진해 장중 -12.64% 폭락
AST 스페이스모바일(ASTS) 최근 80% 가까이 급등했던 피로감에 블루 오리진 파트너십 악재가 겹치며 장중 -16.73% 폭락
갭(GPS) 올드 네이비의 드레스 부문 부진 등으로 연간 매출 성장 전망치를 하향 조정하며 장중 -17.82% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
이란발 훈풍과 섹터 로테이션과 실적에 따른 개별 종목 장세 전개
오늘 주식 시장을 완벽하게 요약하자면 '트럼프가 기름값을 잡고 델(Dell)이 AI 하드웨어의 미친 잠재력을 숫자로 증명한 축제장'이었음
그동안 시장을 벌벌 떨게 만들던 인플레이션의 최고 주범이 바로 100달러를 넘보던 국제 유가였는데 오늘 트럼프 대통령이 백악관에서 이란 평화 딜 최종 사인을 언급하자 WTI 유가가 87달러대까지 시원하게 쏟아져 내렸음
기름값이 월간 기준으로 5개월 만에 꺾이자 인플레이션 우려가 진정되었고 밸류에이션 중력이 풀린 다우지수는 장중 5만1000을 뚫어버리며 3대 지수가 기분 좋게 사상 최고치로 5월을 마감
상승한 업종을 보면 정말 경이로운 수준인데 지금까지 AI 하면 무조건 '엔비디아 칩'만 쳐다보던 시장의 돈이 이제는 그 칩을 꽂아서 서버를 만드는 '하드웨어와 소프트웨어'로 거대하게 이동하고 있음
델이 AI 서버 매출 757% 폭증이라는 경악스러운 실적을 내고 29%나 폭등하자 넷앱, 옥타 같은 소프트웨어 기업들까지 25~29%씩 묻지마 폭등을 연출하며 랠리가 극단적으로 확산되었음
반면 하락한 업종을 보면 AI가 아무리 발전해도 갭이나 아메리칸 이글 같은 의류 매장의 매출을 올려주지는 않는다는 씁쓸한 현실이 노출
옷이 안 팔려 매출 가이던스를 낮추자 가차 없이 -17%씩 폭락하는 걸 보면 인플레이션에 지친 소비자들의 팍팍한 주머니 사정이 소비재 기업들의 목을 조르고 있는 상황
게다가 블루 오리진 로켓 하나 터졌다고 며칠 전만 해도 세상을 다 가질 것 같던 AST 스페이스모바일 같은 우주 테마주가 하루아침에 -16% 폭락하는 것을 보면 테마주의 변동성이 얼마나 살벌한지 알 수 있음
오늘의 경제지표
5월 시카고 PMI (Chicago PMI) 5월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 62.7을 기록해 직전 달의 49.2와 시장 예상치인 51.2를 아득히 뛰어넘는 초대형 서프라이즈를 달성
50을 기준으로 확장과 위축을 가늠하는 이 지표가 60을 훌쩍 넘는 강력한 확장 국면으로 진입했다는 것은 미국 중서부 지역의 제조업 및 비제조업 경제 활동이 극도로 활발하게 돌아가고 있음을 입증
실제 지표가 시장의 컨센서스를 얼마나 크게 상회했는지 보여주는 이코노데이 RPI 지수 역시 +5를 기록해 거시 경제 펀더멘털의 탄탄함이 연준의 매파적 스탠스에도 전혀 굴하지 않고 뻗어나가고 있음을 팩트로 확인시켜 줌
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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