트럼프, 휴전 시사에 4월 첫거래일 상승, 나이키 추락과 인텔 반등(04/01/26)
- 베가스풍류객
- 2분 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
트럼프 대통령이 이란의 휴전 요청 사실을 공개하며 나스닥이 +1.16% 오르는 등 3대 지수 이틀 연속 상승 마감
3월 ISM 제조업 지수가 52.7로 2년 반 만에 최고치를 기록하고 2월 소매 판매도 호조를 보이며 탄탄한 경제 펀더멘털 증명
중동 긴장 완화 기대로 WTI와 브렌트유가 100달러 선까지 밀리며 에너지 섹터(XLE)는 -3.74% 급락
인텔이 아일랜드 공장 지분을 $14.2B에 되사오며 +8.84%급등하고 마이크론 등 메모리 반도체 주식 동반 랠리
일라이 릴리가 경구용 비만 치료제 FDA 승인을 받아내고 스페이스X의 IPO 신청 소식이 전해지는 등 개별 호재 만발
미국 주식 시황
▶ 트럼프 휴전 발언과 4월 첫거래일 산뜻한 출발
트럼프 대통령이 SNS를 통해 이란의 새 대통령이 휴전을 요청했다고 밝히며 시장의 지정학적 공포를 크게 덜어낸 하루
다만 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열릴 때까지 폭격은 계속될 수 있다고 덧붙였으나 시장은 분쟁 종식의 긍정적 신호에 더 크게 반응
이에 다우 산업평균지수는 224.23p(+0.48%) 상승한 46565.74 S&P500은 46.80p(+0.72%) 오른 6575.32 나스닥은 250.32p(+1.16%) 상승한 21840.95로 장을 마감
VIX 공포 지수는 -2.61% 하락한 24.59를 기록하며 시장의 변동성이 잦아들고 위험 자산 선호 심리가 점진적으로 회복 중임을 시사
▶ 탄탄한 미국 경제 지표와 제조업의 부활
탄탄한 실물 경제 지표와 제조업의 부활 3월 ISM 제조업 지수가 52.7을 기록하며 2022년 8월 이후 2년 반 만에 최고치를 달성해 미국 공장들이 활기를 되찾고 있음을 증명
2월 소매 판매 역시 +0.6% 증가해 예상치를 훌쩍 넘었고 3월 ADP 민간 고용도 62K로 컨센서스 39K를 상회하며 경제 연착륙 기대감 강화
다만 ISM 제조업 세부 지표 중 가격 지수가 78.3으로 +7.8p 급등해 원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 압력이 여전히 끈적하게 남아있음을 경고
미국 경제 지표 호조에 10년물 국채 금리는 최근의 하락세를 멈추고 소폭 반등해 4.328%를 기록
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▶ 국제 유가 하락과 에너지 업종 차익실현
미국 주식 시장 하락속에서 나홀로 독주하던 에너지 섹터가 휴전 기대감에 거센 차익 매물을 맞으며 하루 만에 XLE 기준 -3.74%급락
WTI 유가가 장중 97달러 아래로 밀렸다가 99.58달러로 마감했고 브렌트유 역시 100.88달러로 하락하며 에너지주 투자 심리 악화
엑슨모빌이 -5.23% 급락하며 하루 만에 시가총액 360억 달러가 증발했고 셰브론과 마라톤 페트롤리움 등 에너지주 일제히 급락
▶ 금가격 상승과 반도체 업종의 귀환
종전 기대감에 따른 국제 유가 하락과 달러 약세에 힘입어 금 선물 가격이 +2.46% 오른 4793.70달러를 기록해 최근 2주 만에 최고치 경신
반도체 섹터는 최근의 투매를 딛고 인텔발 호재로 인해 화려하게 부활하며 샌디스크 +10% 웨스턴디지털 +11% 마이크론 +10% 등 메모리 반도체 주식들이 랠리 주도
▶ 오늘 인물 발언 모음
카슨 그룹의 라이언 디트릭은 시장이 과매도 상태여서 반등은 당연한 수순이나 진정한 바닥 확인은 호르무즈 해협 재개방 여부에 달렸다고 평가
프라임 캐피털 파이낸셜의 클레이튼 앨리슨은 시장이 최악의 시나리오를 반영해 왔기 때문에 긍정적 뉴스에 즉각 환호하지만 이란의 확실한 평화 의지가 부족하다고 지적
뱅크오브아메리카 이코노미스트 스티븐 주노는 상품 가격 전망을 바탕으로 이번 분기 PCE 물가지수가 4%에 육박할 수 있어 연준의 금리 인하가 미뤄질 위험을 경고
LPL 파이낸셜의 아담 턴퀴스트는 긍정적 반등에도 불구하고 시장은 여전히 매수자 주의 구간이며 S&P500이 200일 이동평균선을 확실히 뚫어내야 한다고 진단
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 97.4%이며, 25bp 인하할 확률은 2.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
인텔(INTC) 아일랜드 Fab 34 합작법인 지분 49%를 아폴로 글로벌 매니지먼트로부터 142억 달러에 되사오기로 결정하며 장중 +8.84% 급등
일라이 릴리(LLY) 경구용 비만 치료제 파운다요가 FDA 승인을 획득해 판매가 시작된다는 소식에 장중 +3.78% 상승
나이키(NKE) 3분기 실적은 기대치를 상회했으나 북미 매출 미달과 부진한 향후 가이던스 여파로 목표가 하향이 쏟아지며 장중 -15.51% 급락
데이브 앤 버스터스(PLAY) 4분기 매출은 예상치를 밑돌았으나 경영진의 긍정적인 동일 매장 매출 및 수익성 개선 가이던스에 장중 +16.07% 급등
엔시노(NCNO) 4분기 실적 호조에 이어 1분기 매출 가이던스를 1억 5450만 달러 이상으로 높게 제시해 장중 +10.61% 급등
RH(RH) 4분기 어닝 쇼크와 함께 연간 매출 성장률을 시장 기대치 8.8%에 한참 못 미치는 4%에서 8%로 제시하며 장중 -19.29% 급락
칼마인 푸즈(CALM) 3분기 주당순이익 1.06달러와 매출 6억 6700만 달러로 월가 컨센서스를 모두 크게 뛰어넘는 어닝 서프라이즈에 장중 +5.8% 강세
필립 모리스(PM) FDA가 아동 접근성 등의 위험을 이유로 니코틴 파우치 제품 판매 승인을 보류했다는 보도에 장중 -5% 하락
해즈브로(HAS) 사이버 보안 사고가 발생해 일부 시스템을 오프라인으로 전환하고 조사에 착수했다고 밝히며 장중 -4% 하락
엑슨모빌(XOM) 이란 휴전 기대감에 따른 유가 하락 직격탄을 맞으며 하루 만에 시가총액이 360억 달러 이상 증발해 장중 -5.23% 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
트럼프 립서비스에 4월 첫 거래일 상승, 개별 종목 장세
트럼프가 이란에서 백기 들고 휴전 요청했다고 트윗 한 방 날려주니 S&P500이 이틀 연속 랠리를 펼치며 4월을 기분 좋게 출발한 하루
전쟁 끝날 거란 기대감에 기름값이 100달러 밑으로 떨어지자 그동안 고유가 꿀을 빨던 에너지 주식들은 엑슨모빌 -5.23% 등 자비 없이 패대기쳐지는 상황
인텔은 142억 달러짜리 공장 지분을 되찾아오고 일라이 릴리는 새로운 비만약 승인을 받으며 +8.84% +3.78%씩 상승
그 와중에 나이키는 중국 매출 깨지고 향후 가이던스 엉망으로 냈다가 다년간 최저치로 박살 나고 RH 같은 가구 주식도 -19.29%씩 삭제당하는 걸 보면 소비 둔화의 그늘에 있는 기업들은 쉽지 않은 상황
ISM 제조업 지수가 2년 반 만에 최고치를 찍었지만 물가 지표가 78.3으로 미친 듯이 튄 걸 보면 뱅크오브아메리카 경고대로 올해 연준 기준 금리 인하는 물 건너갔을 확률이 높은 상황
오늘도 트럼프가 밤 9시에 무슨 폭탄 발언을 할지 모르니 데이 트레이딩의 유혹에 빠지지 말고 여전히 돌다리도 두들겨 보고 건너면서 자신의 포트폴리오의 방어력을 극대화해야 할 시점 호르뮤즈 봉쇄 풀리지 않는 이상은 모든 것이 불확실한 상
오늘의 경제지표
3월 ISM 제조업 지수 발표치 52.7을 기록하며 시장 예상치 52.3과 전월치 52.4를 모두 상회 이코노데이 RPI +19를 기록해 2022년 8월 이후 2년 반 만에 가장 강력한 제조업 확장세 증명
생산 지수와 신규 주문이 개선되었으나 가격 지수가 78.3으로 7.8p나 치솟으며 유가 급등에 따른 인플레이션 부작용을 고스란히 노출
2월 소매 판매 발표치 +0.6%를 기록하며 시장 예상치 +0.5%를 웃돌고 1월의 부진에서 벗어나 반등 성공 GDP 산정에 반영되는 통제 그룹 매출 역시 +0.5% 증가해 고유가 시대에도 미국 소비자의 지갑이 쉽게 닫히지 않고 있음을 확인
3월 ADP 민간 고용 발표치 62K를 기록하며 시장 예상치 39K를 크게 상회해 민간 부문의 일자리 창출 능력이 여전히 견조함을 입증 이코노데이 RPI +3 서프라이즈를 달성하며 연준의 조기 금리 인하 명분을 약화시키는 또 다른 탄탄한 매크로 데이터로 작용
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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