이란 종전 기대감에 3대 지수 급등, 마벨 +12%, AI 랠리 부활(03/31/26)
- 베가스풍류객
- 8시간 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
트럼프 대통령의 조건부 종전 시사와 이란 대통령의 긍정적 화답 보도에 다우지수 1125p 등 3대 지수 급등
VIX 공포 지수가 -17.51% 급락하며 25.25로 안정화되고 10년물 국채 금리도 4.300%로 하락해 증시 밸류에이션 부담 완화
엔비디아가 마벨 테크놀로지에 20억 달러를 투자하며 마벨이 +12.80% 폭등하고 매그니피센트 7 강세 견인
3월 소비자 신뢰지수 91.8 호조와 2월 JOLTS 구인 건수 688만 건 등 무난한 경제 지표가 연착륙 기대 지지
바이오젠의 아펠리스 인수와 일라이릴리의 센테사 인수 등 대형 제약사들의 공격적 M&A가 헬스케어 섹터 투심 자극
미국 주식 시황
▶ 핑퐁게임 속 폭발 이란전 기대감과 안도 랠리
월스트리트저널이 트럼프 대통령이 호르무즈 해협이 폐쇄된 상태라도 분쟁을 끝낼 의향이 있다고 보도하며 증시 반등의 방아쇠를 당긴 하루
여기에 이란의 페제시키안 대통령이 국제적 보증과 배상이 있다면 전쟁을 끝낼 준비가 되어 있다고 화답하며 지정학적 긴장감이 극적으로 완화
다우 산업평균지수는 1125.37p(+2.49%)상승한 46341.51 S&P500은 +2.91% 오른 6528.52 나스닥은 +3.83% 급등한 21590.63으로 장을 마감
이는 작년 5월 12일 이후 3대 지수 모두 가장 큰 일일 상승폭이며 숏 포지션에 베팅했던 투자자들의 대규모 숏 커버링이 랠리를 더욱 부추긴 것으로 해석
VIX 공포 지수는 단숨에 -17.51% 하락한 25.25를 기록하며 시장을 짓누르던 패닉 셀링이 진정되었음을 확인
▶ 3월 하락세로 마감 역대급 에너지 업종 독주
미국 주식 시장은 오늘의 급등에도 불구하고 3월 한 달간 다우 산업평균지수는 -5.4%, S&P500은 -5.1%, 나스닥 종합지수는 -4.8% 하락하며 2022년 이후 최악의 월간 하락세를 기록
S&P500 11개 섹터 중 10개가 3월에 마이너스 수익률을 기록했으나 유일하게 에너지 섹터만 +12.5% 이상 폭등하며 극명한 차별화
특히 개인 투자자들이 몰린 미국 원유 펀드 ETF(USO)는 한 달간 +57.2% 폭등해 사상 최고의 월간 수익률을 달성
웰스파고는 S&P500이 석유보다 전쟁 리스크를 더 크게 반영하고 있다며 연말 목표가를 7800에서 7300으로 하향 조정했고 소시에테제네랄은 유가가 100달러를 넘고 연준이 금리를 올리면 5300까지 추락할 수 있다고 경고
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▶ 인공지능 랠리 부활, 빅테크 7강세
그동안 매크로 충격에 흔들리던 대형 기술주들이 일제히 반등하며 MAGS ETF가 +4.60% 상승해 작년 11월 이후 최고의 하루 기록
오라클이 대규모 구조조정을 통해 효율성을 높인다는 소식에 +5.99% 오르고 마벨 테크놀로지가 엔비디아의 20억 달러 투자 파트너십 발표에 +12.80% 폭등하며 반도체 투심 자극
다만 이란 이슬람 혁명수비대가 마이크로소프트 애플 구글 등 18개 미국 기업을 표적으로 삼겠다고 경고하며 장중 고점 대비 상승폭을 일부 반납하는 노이즈도 발생
▶ 탄탄한 고용한 끈적한 물가의 혼재
3월 소비자 신뢰지수가 91.8로 예상치 88.5를 훌쩍 상회하며 고유가 충격 속에서도 미국 가계의 소비 심리가 완전히 꺾이지 않았음을 증명
반면 2월 JOLTS 구인 건수는 688만 건으로 예상치는 웃돌았으나 전월 694만 건에서 감소하며 노동 시장이 점진적으로 식어가고 있는 연착륙 경로 시사
시카고 PMI 역시 52.8로 컨센서스 54.0에는 못 미쳤으나 여전히 확장 국면인 50 이상을 유지하며 제조업 경기의 기초 체력 확인
▶ 오늘 인물 발언 모음
워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장은 애플 주식을 너무 일찍 팔았으며 현재 시장 가격은 아니지만 적절한 가격이 오면 다시 대량 매수할 것이라고 발언
매쿼리 그룹 전략가 티에리 위즈먼은 트럼프의 수사학적 체조는 이란과 시장의 기대치를 동시에 관리하려는 의도이며 전쟁 위협과 평화 약속을 번갈아 사용하고 있다고 진단
소시에테제네랄 미국 주식 전략 책임자 매니쉬 카브라는 오일 쇼크에서 중요한 건 지속 기간과 연준의 반응이라며 금리 인상은 확률이 낮지만 현실화될 경우 증시에 치명적일 것이라고 경고 스톤엑스
애널리스트 파와드 라자크자다는 워싱턴의 유화적 제스처가 주가를 띄우고 있으나 감정에만 의존한 랠리는 지속되기 힘들며 또 다른 거짓 여명(false dawn)이 될 위험이 있다고 분석
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 97.4%이며, 25bp 인하할 확률은 2.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
마벨 테크놀로지(MRVL) 엔비디아로부터 20억 달러 투자를 유치하고 AI 팩토리 및 통신망 생태계 구축 파트너십을 맺으며 장중 +12.80% 대폭등
매코믹(MKC) 유니레버의 식품 사업부를 448억 달러에 인수한다는 현금 및 주식 거래 조건이 투자자들의 불만을 사며 장중 -6.11% 급락
스냅(SNAP) 행동주의 펀드 아이레닉 캐피탈이 2.5% 지분을 확보하고 증강현실 사업 철수 등 주가 부양책을 요구하며 장중 +14.43% 폭등
콘스텔레이션 에너지(CEG) 기대했던 IT 기업들과의 신규 데이터센터 전력 계약 발표가 없고 실망스러운 2026년 이익 가이던스 제시에 장중 -8% 하락
아펠리스 파마슈티컬스(APLS) 바이오젠이 56억 달러 현금 인수를 발표하자 프리미엄이 반영되며 장중 +135% 경이적인 대폭등
센테사 파마슈티컬스(CNTA) 일라이릴리가 수면 질환 및 신경계 질환 파이프라인 강화를 위해 인수를 합의했다는 소식에 장중 +45% 폭등
오라클(ORCL) 인공지능 전환에 따른 사업 구조 개편을 위해 수천 명 규모의 대규모 인력 구조조정을 단행한다는 보도에 효율성 기대로 장중 +5.99% 강세
팩트셋(FDS) 2분기 조정 주당순이익이 4.46달러로 시장 예상치를 상회하고 연간 가이던스까지 긍정적으로 상향 조정하며 장중 +4% 상승
심보틱(SYM) 어소시에이티드 홀세일 그로서스(AWG) 물류 센터에 창고 자동화 시스템을 공급하는 전략적 계약 체결 소식에 장중 +5% 강세
노보 노디스크(NVO) 비만 치료제 위고비에 대해 현금 결제 환자들의 부담을 덜어주는 장기 구독 모델을 도입한다고 발표하며 장중 +1% 상승
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🦁 베가스풍류객의 한마디
트럼프 립서비스에도 불구하고 끝나지 않은 약세장 랠리
한 달 내내 이란 전쟁 헤드라인에 멱살 잡혀 끌려다니던 미 증시가 트럼프의 종전 립서비스 한 방에 다우 1100p 넘게 폭등하며 그동안의 설움을 폭발시킨 역대급 하루
그동안 VIX 지수가 30을 위협하며 숏충이들이 축배를 들었지만 오늘 숏 커버링이 대규모로 터지면서 매그니피센트 7을 비롯한 기술주들이 화려하게 부활한 전형적인 약세장 속 베어 마켓 랠리
특히 엔비디아가 마벨 테크놀로지에 20억 달러 쿨하게 쏘면서 AI 파트너십을 맺은 건 매크로 지옥 속에서도 AI 혁신의 사이클은 전혀 멈추지 않았다는 묵직한 메시지
여기에 바이오젠과 릴리가 각각 아펠리스와 센테사를 조 단위로 집어삼키며 헬스케어 섹터에 돈다발을 푼 걸 보면 금리가 높든 기름값이 비싸든 될 놈은 알아서 돈을 끌어모으고 있음
다만 3월 한 달간 에너지 주식 빼고 10개 섹터가 다 박살 나고 원유 ETF만 +57% 날아오른 잔인한 성적표를 보면 펀더멘털보다는 매크로에 휘둘리는 시장의 취약성이 여전
트럼프가 변덕을 부려서 또 이란 폭격한다고 말을 바꾸면 내일 당장 이 상승분 다 토해낼 수 있으니 오늘 하루 랠리에 취해 뇌동매매하기보다는 리스크 관리를 최우선으로 해야 할 시점
오늘의 경제지표
3월 소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) 발표치 91.8을 기록하며 시장 예상치 88.5를 훌쩍 상회하고 2월의 91.2보다 개선 RPI 지수 +8을 기록해 전쟁으로 갤런당 4달러를 넘긴 주유소 기름값 충격에도 불구하고 미국 소비자의 기초 체력이 꺾이지 않았음을 증명
그러나 세부 지표에서 향후 일자리가 줄어들 것으로 보는 비율이 늘어나며 노동 시장 둔화에 대한 경계감은 잔존
2월 JOLTS 구인구직 보고서 구인 건수 발표치 688만 건으로 팩트셋 예상치 684만 건을 소폭 상회했으나 1월 수치인 694만 건에서는 하락세 지속 RPI +8 서프라이즈를 기록했으나 실제 채용(Hiring) 건수는 거의 50만 건 급감한 485만 건에 그쳐 고용주들이 신규 채용의 빗장을 걸어 잠그고 있음을 시사
3월 시카고 PMI 발표치 52.8로 시장 예상치 54.0을 밑돌았고 지난달 서프라이즈였던 57.7에서 둔화 수치가 소폭 꺾이긴 했으나 기준선 50을 상회하며 시카고 지역 제조업 경기가 여전히 확장 국면에 머물러 있음을 입증
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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