트럼프 휴전 연기, 국제 유가 $111달러, 다우 800p급락하며 조정 진입(03/27/26)
- 베가스풍류객
- 3일 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
트럼프 대통령이 이란 에너지 시설 타격을 4월 6일까지 연기한다고 밝혔으나 호르무즈 해협 차단 소식에 브렌트유가 111달러를 돌파하며 에너지 위기 고조
장중 다우지수가 800p 이상 폭락해 나스닥에 이어 공식 조정장(고점 대비 -10%)에 진입했으며 S&P500은 2022년 5월 이후 처음으로 5주 연속 하락
10년물 국채 금리가 8개월래 최고치인 4.46%대로 치솟았고 연내 금리 인상 확률이 52%를 돌파하며 긴축 공포가 시장 밸류에이션 압박
월가의 공포 지수인 VIX가 30을 돌파하며 투자 심리가 극도로 악화되었고 3월 미시간대 소비자 심리지수마저 하락하며 스태그플레이션 우려 자극
앤스로픽의 신규 AI 모델 미토스 쇼크로 사이버 보안주가 폭락하고 카니발의 가이던스 하향에 크루즈주가 급락하는 등 에너지 섹터 외 전방위 투매 연출
미국 주식 시황
▶ 트럼프 립서비스에도 국제 유가 상승으로 다우 조정장 진입
트럼프 대통령이 이란과의 대화가 잘 진행 중이라며 에너지 인프라 폭격 시한을 4월 6일까지 10일간 유예한다고 발표했으나 시장은 안도하지 못한 하루
이란이 미국과의 회담 의사를 부인하고 이슬람 혁명수비대가 호르무즈 해협에서 중국 및 태국 선박의 통행을 막고 있다는 국영 매체 보도가 나오면서 공급 충격 공포가 지배
미 국방부가 중동에 1만 명의 지상군을 추가 파병하는 방안을 검토 중이라는 소식까지 겹치며 브렌트유는 +3.47% 급등해 111.76달러를 기록했고 WTI 역시 +4% 넘게 오르며 98달러 선 돌파
장기화된 해협 봉쇄가 글로벌 재고 고갈로 이어질 것이라는 우려 속에 주말 간 발생할지 모르는 헤드라인 리스크를 피하기 위한 강력한 매도세 출회
▶ 다우지수 조정장 진입과 미국 주식 시장 5주 연속 하락
장중 다우지수 마저 조정장 추락 5주 연속 하락의 늪 고유가 충격에 다우지수가 장중 800p 넘게 폭락하며 45200선 아래로 주저앉았고 결국 최근 고점 대비 -10% 이상 하락하며 나스닥에 이어 공식적인 조정장(Correction) 영역 진입
장중 S&P500은 -1.34% 나스닥은 -1.90% 하락하며 3대 지수 모두 무너졌고 S&P500과 다우는 2022년 5월 이후 처음으로 5주 연속 하락이라는 불명예 기록 달성
변동성을 나타내는 VIX 공포 지수는 +9.29% 넘게 튀어 오르며 30을 재돌파해 투자자들의 극단적인 위험 회피 성향 증명
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▶ 다시 부활한 금리 인상론과 미 국채 10년물 급등
부활한 금리 인상론 10년물 금리 8개월래 최고 기름값 폭등이 수입 물가를 끌어올리자 선물 시장 트레이더들이 연내 기준금리 인상 확률을 52%로 가격에 반영하며 시장에 금리 인상 공포 부활
유럽중앙은행(ECB)의 피에르 분쉬 총재마저 분쟁이 안 끝나면 6월 금리 인상이 가능하다고 경고하면서 글로벌 긴축 기조 재점화 우려 증폭
이에 10년물 국채 금리가 4.466%까지 오르며 2025년 7월 이후 8개월 만에 최고치를 터치했고 고금리 부담에 증시 전반의 밸류에이션이 속절없이 붕괴
▶ 앤스로프기 발 보안주 쇼크와 헬스케어의 눈물
S&P500 11개 섹터 중 에너지 섹터만이 이달 들어 +12% 이상 폭등하며 나홀로 상승세를 유지한 반면 헬스케어 섹터는 한 달간 -9% 이상 빠지며 2009년 2월 이후 17년 만에 최악의 성적표 기록
특히 앤스로픽이 개발 중인 새로운 대규모 언어 모델 클로드 미토스가 진보된 사이버보안 기능을 갖춰 기존 보안 생태계를 파괴할 수 있다는 보도에 소프트웨어 진영 패닉 셀링 촉발
크라우드스트라이크 팔로알토 네트웍스 데이타독 등이 일제히 -5%에서 -7%대 대폭락하며 AI 혁신의 이면이 동종 업계의 파괴
▶ 오늘 인물 발언 모음
아폴로 그룹 수석 이코노미스트 토스텐 슬록은 시장이 과잉 반응하고 있다며 이번 충격이 끝나면 걸프 지역이 세계 경제에 완전히 통합되며 50년의 안정을 가져올 것이라고 극단적 낙관론 제시 인프라스트럭처 캐피탈의 제이 햇필드는 호르무즈 해협이 폐쇄된 기간이 길어질수록 석유 시장의 상황은 걷잡을 수 없이 악화되며 단순한 협상 경로만으로는 부족하다고 경고 네이션와이드의 수석 시장 전략가 마크 해켓은 시장이 펀더멘털보다 포지셔닝과 변동성에 휘둘리고 있으며 에너지 시장이 안정되지 않으면 상승 동력을 찾기 힘들 것이라고 진단 포렉스닷컴 애널리스트 파와드 라자크자다는 트럼프가 시장에 대한 장악력을 잃고 있다며 투자자들이 더 이상 그의 발언을 곧이곧대로 믿지 않고 실제 증거를 기다리고 있다고 평가
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 95.9%이며, 25bp 인하할 확률은 4.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
아르간(AGX) 4분기 주당순이익이 3.47달러로 시장 예상치 1.98달러를 가볍게 박살 내는 역대급 어닝 서프라이즈로 장중 +35% 대폭등
유니티 소프트웨어(U) 1분기 조정 EBITDA를 1.3억~1.35억 달러로 대폭 상향하고 비핵심 광고 사업 철수를 발표해 장중 +8% 이상 강세
엔터지(ETR) 메타의 하이퍼스케일 데이터센터 전력 공급을 위한 계약을 맺으며 향후 20년간 20억 달러의 고객 절감 효과가 기대된다는 소식에 장중 +8% 폭등
브라운포맨(BF.B) 잭 다니엘 제조사로서 프랑스 주류 기업 페르노리카와 합병을 논의 중이라는 사실을 공식 인정하며 장중 +6% 상승
크라우드스트라이크(CRWD) 및 팔로알토 네트웍스(PANW) 앤스로픽의 신규 AI 모델 미토스 출시가 보안 생태계를 잠식할 것이란 우려에 각각 -6% -5%대 동반 급락
카니발(CCL) 연간 조정 이익 가이던스를 기존 2.48달러에서 2.21달러로 하향 조정하자 유가 급등과 맞물려 장중 -3% 하락하며 로얄캐리비안 노르웨이지안 크루즈 동반 하락 주도
메타 플랫폼스(META) 최근 소셜 미디어 관련 법적 소송 2건에서 패소하고 페이스북 등 핵심 부서에서 대규모 레이오프를 단행했다는 악재로 장중 -3% 이상 하락하며 주간 -11% 폭락
트립어드바이저(TRIP) 뱅크오브아메리카가 행동주의 펀드의 개입 증가와 전략적 선택지 확대를 긍정적으로 평가하며 투자의견을 매수로 상향해 장중 +3% 강세
프리모 브랜드(PRMB) 제퍼리스가 사러토가 스프링스 생수 브랜드의 오프라인 소매 확장성을 긍정적으로 평가하며 목표가를 25달러로 상향해 장중 +2% 상승
비트코인 관련주 비트코인이 지정학적 불안에 -3% 하락한 66617달러로 밀리며 마이크로스트래티지 -5% 코인베이스 -7% 로빈후드 -4% 동반 하락 직격탄
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🦁 베가스풍류객의 한마디
트럼프 립서비스에도 호르뮤즈 해협 봉쇄로 다우 조정 진입
트럼프가 10일 동안 휴전 스위치를 끈다고 립서비스를 날렸지만 이란이 통수를 치고 배를 막아버리자 브렌트유가 111달러 위로 솟구치며 시장을 지옥으로 밀어 넣은 하루
나스닥에 이어 다우지수마저 버티지 못하고 고점 대비 -10% 빠지며 공식 조정장에 진입한 걸 보면 매크로 폭풍 앞에서는 녹색 피 흐르는 우량주도 자비가 없음을 증명
게다가 연내 금리 내린다고 김칫국 마시던 시장이 이제는 물가 무서워서 금리 올릴 확률을 52%로 올려버렸고 10년물 금리는 4.46%를 뚫으며 밸류에이션을 완전히 박살 내는 끔찍한 긴축 발작 연출
앤스로픽이 만든 새 AI가 해킹까지 다 막아준다는 썰이 돌자 끄떡없을 줄 알았던 팔로알토랑 크라우드스트라이크가 -5% -6%씩 삭제당하는 걸 보면 AI 테마 속의 같은 기술주끼리 목을 조르는 가장 잔인한 오징어 게임 연출
엎친데 덮친격으로 VIX 공포 지수가 30을 넘고 S&P500이 5주 연속 파란불을 켜면서 개미들 멘탈이 갈기갈기 찢긴 상태
유틸리티 전력 기업들은 이 아수라장 속에서도 돈을 긁어모으고 있다는 것을 보여주는 시장
앞으로는 매크로 헤드라인에 일희일비하기보다 현금 흐름 꽉 쥐고 폭풍의 한가운데를 지나는 중이라고 판단해야
지금처럼 시장의 변동성이 극대화된 상황에서 자신의 포트폴리오 현금 비중은 어느 정도 유지하고 있는지 되물어야 할 시기
오늘의 경제지표
3월 미시간대 소비자 심리지수 확정치
3월 미시간대 소비자 심리지수 (확정치) 발표치 53.3을 기록하며 2월 56.6에서 큰 폭으로 하락해 연중 최저치로 추락
주유소 기름값 급등과 주식 시장 폭락으로 인해 중산층과 고소득층의 경제 비관론이 걷잡을 수 없이 커졌음을 증명
특히 1년 기대 인플레이션이 2월 3.4%에서 3.8%로 치솟으며 물가 불안이 다시 가계 소비를 짓누르는 스태그플레이션 시그널 발산
소비자들은 아직 인플레이션이 장기화되지는 않을 것이라며 5년 기대 인플레이션을 3.2%로 소폭 내렸으나 당장의 생활비 고통이 극에 달했음을 방증
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