국제 유가 $104 재돌파에 무너진 투심, 미 국채 입찰 쇼크와 소프트웨어 붕괴(03/24/26)
- 베가스풍류객
- 2일 전
- 5분 분량
최종 수정일: 22시간 전
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
이란이 미국과의 평화 회담을 부인하고 사우디 등의 참전 가능성이 불거지며 브렌트유가 다시 104달러를 돌파해 3대 지수 하락 마감
690억 달러 규모의 2년물 국채 입찰이 극심한 수요 부진을 겪으며 10년물 등 국채 금리가 일제히 급등해 증시 밸류에이션 압박
아폴로 글로벌 등 사모 대출 BDC 펀드들의 환매 제한 조치와 AI 파괴 우려가 겹치며 IGV 소프트웨어 ETF가 -4.29% 폭락
은 가격이 10거래일 연속 하락하며 누적 -23.7% 폭락하고 금 역시 5일 연속 내리는 등 이례적인 귀금속 투매 현상 심화
개인 투자자들이 작년 11월 이후 처음으로 주식을 순매도한 가운데 에너지 은행 유틸리티 섹터만 강세를 보이는 극심한 로테이션 장세 연출
미국 주식 시황
▶ 국제 유가 재급등과 펜타곤 파병 결정
전날 트럼프 대통령의 평화 회담 시사 발언에 환호했던 증시가 이란의 즉각적인 부인과 함께 하루 만에 냉각기 진입
특히 펜타곤이 중동에 3000명의 미군 병력을 추가 배치할 계획이라는 소식과 사우디 UAE의 참전 가능성까지 보도되며 브렌트유가 +4.6% 급등한 104.49달러 WTI는 +4.8% 오른 92.35달러로 랠리 재개
유가 상승 여파로 다우지수는 장중 등락을 거듭하다 결국 84.41p(-0.18%) 하락한 46124.06 S&P500은 -0.37% 내린 6556.37 나스닥은 -0.84% 밀린 21761.89로 마감
S&P500 11개 섹터 중 에너지 섹터가 +2.05% 급등하며 이달 들어 +9% 넘는 압도적 나홀로 수익률을 달성한 반면 소비재와 기술주는 인플레이션 공포에 직격탄
▶ 미 국채 입찰 참사 14조 달러 공급 뇌관
오늘 미 재무부가 진행한 690억 달러 규모의 2년물 국채 입찰에서 딜러들이 평소 11%의 두 배가 넘는 24%의 물량을 떠안는 등 최악의 수요 부진 발생
미군 파병 소식에 따른 인플레이션 고착화 우려에 더해 올해 미국 투자등급 회사채 2조 달러를 포함해 총 14조 달러의 막대한 채권 공급이 쏟아질 것이란 전망이 매수 심리를 위축
이에 2년물 국채 금리가 3.927% 10년물은 4.369%로 튀어 올랐고 30년물 금리는 4.932%를 기록하며 심리적 마지노선인 5% 돌파를 위협
미 국채 금리 상승은 주식 시장의 밸류에이션 부담을 극대화하며 나스닥 기술주 중심의 강력한 매도세를 촉발한 핵심 원인
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▶ BDC환매 중단과 소프트웨어 업종 급락
사모 대출 시장의 유동성 위기가 주식 시장의 소프트웨어 섹터를 박살 내는 나비효과 연출
아폴로 뎁 솔루션스가 1분기 11.2%의 대규모 환매 요청을 감당하지 못하고 분기 한도인 5%만 지급하기로 한 데 이어 FS KKR 캐피탈마저 무디스로부터 정크 등급(Ba1) 강등을 맞으며 뱅크런 공포 확산
이러한 BDC 위기는 펀드들이 보유한 소프트웨어 기업 익스포저에 대한 강제 청산 우려로 이어졌고 앤스로픽 클로드의 AI 신기능에 따른 일자리 파괴 우려까지 겹치며 IGV 소프트웨어 ETF가 하루 만에 -4.29% 급락
이는 단순히 개별 기업 실적이 아니라 프라이빗 크레딧 시장의 균열이 공모 주식 시장을 끌어내리는 구조적 리스크의 단면을 노출
▶ 엇갈린 투심 은행주 상승 vs 귀금속 투매
글로벌 거시 경제의 불안 속에서도 씨티그룹 +1.88% 웰스파고 +1.70% 등 대형 은행주를 담은 KBWB ETF가 +1.20% 오르며 S&P500을 아웃퍼폼하는 뚜렷한 가치주 로테이션 확인
반대로 안전 자산의 대명사였던 금과 은은 고금리 장기화의 칼날을 피하지 못하고 투매가 쏟아지며 은 가격은 10일 연속 하락해 -23.7% 누적 손실을 금은 5일 연속 내려 -12.6% 하락하는 2013년 이후 최악의 성적표 기록
Vanda 리서치에 따르면 개인 투자자들이 작년 11월 이후 처음으로 주식 순매도(2000만 달러 규모)로 돌아서며 이란 전쟁 피로감에 백기를 들기 시작
▶ 오늘 인물 발언 모음
캐피톨 시큐리티스 매니지먼트의 켄트 엥겔케는 2년물 국채 입찰은 보통 아무 일 없이 지나가는 무난한 이벤트지만 오늘은 중동 파병 소식과 맞물려 처참하게 실패했다고 평가
BTIG의 조나단 크린스키는 소프트웨어 하락이 사모 대출 익스포저 우려를 낳았고 이제 BDC의 인출 제한이 역으로 소프트웨어 매도를 부르는 악순환에 빠졌다며 중동 평화 뉴스를 쫓아가 매수하지 말라고 강력히 경고
아폴로 그룹 수석 이코노미스트 토스텐 슬록은 올해 만기가 도래하는 10조 달러의 국채와 하이퍼스케일러들의 막대한 회사채 발행을 합치면 14조 달러의 공급 폭탄이 대기 중이라며 금리를 억누르고 있다고 분석
도이체방크 글로벌 매크로 헤드 짐 리드는 긍정적인 평화 회담 립서비스가 구체적인 행동으로 이어질지에 모든 것이 달려있어 시장에 극도의 신경전이 벌어지고 있다고 진단
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 93.8%이며, 25bp 인하할 확률은 6.2%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
서클(Circle) 스테이블코인 수익 지급을 제한하는 법안 리스크에 더해 경쟁사 테더가 빅4 회계법인을 고용해 투명성을 높인다는 소식에 직격탄을 맞으며 장중 -19% 대폭락
제퍼리스 파이낸셜(JEF) 일본 2위 대출 기관인 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹이 인수를 준비 중이라는 파이낸셜타임스 보도에 장중 +2.53% 상승
에스티로더(EL) 스페인 명품 뷰티 기업 푸이그(Puig)와 잠재적 합병을 논의 중이라는 사실을 공식적으로 인정하며 오히려 불확실성 증대로 장중 -9.85% 급락
넷기어(NTGR) 미국 연방통신위원회(FCC)가 국가 안보를 이유로 해외 제조 소비자 라우터 수입을 전면 금지했다는 소식에 반사이익 기대로 장중 +16% 폭등
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) 주요 하이퍼스케일 고객사로부터 800G 데이터센터 트랜시버 신규 대규모 수주를 받았다고 발표해 장중 +14% 급등
스미스필드 푸즈(Smithfield) 4분기 주당순이익 83센트로 월가 예상치 68센트를 가볍게 넘어서고 연간 가이던스 상향 및 배당 25% 인상 소식에 장중 +5% 강세
SAP(SAP) JP모건이 클라우드 백로그 성장세 둔화를 이유로 투자의견을 비중 확대에서 중립으로 강등하고 목표가를 175유로로 깎자 장중 -4% 하락
아폴로 글로벌 매니지먼트(APO) 150억 달러 규모 프라이빗 크레딧 펀드에 11.2%의 환매 요청이 몰려 분기 한도인 5% 캡을 씌워 방어한다는 공시에 장중 -0.72% 하락
FS KKR 캐피탈(FSK) 무디스가 수익성 악화와 부실 채권 증가를 이유로 신용등급을 투자 적격에서 정크(Ba1)로 한 단계 강등하자 장중 -3.28% 하락
오라클(ORCL) 시티즌스가 AI 인프라 성장성을 이유로 목표가 285달러를 유지했음에도 500억 달러 규모의 부채 기반 지출 우려가 불거지며 장중 -4% 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
트럼프 말한마디에 변동성만 증가되는 미국 주식시장
트럼프 한마디에 전쟁 끝나는 줄 알고 환호했던 증시가 이란의 "우리 회담한 적 없는데"라는 통수와 미군 3000명 중동 파병 썰에 하루 만에 냉수마찰을 한 피곤한 하루
그 여파로 브렌트유가 다시 104달러를 돌파하고 690억 달러짜리 2년물 국채 입찰마저 평소 두 배가 넘는 물량을 딜러들이 짬처리하는 역대급 폭망을 기록하며 주가 밸류에이션을 짓누르는 금리 발작 연출
무엇보다 시장을 놀라게 한 건 사모 대출 BDC 펀드들의 환매 제한 도미노인데 아폴로가 돈 달라는 고객들에게 절반도 못 주겠다고 배짱을 튕기면서 소프트웨어 섹터 멱살까지 잡고 끌어내리는 공포의 나비효과 터진 상황
앤스로픽 AI 신기능 때문에 일자리 뺏길 거라는 소프트웨어 기업들의 비명 소리가 커지면서 IGV ETF가 -4.29%나 급락
이런 아수라장 속에서도 넷기어나 어플라이드 옵토일렉트로닉스처럼 정부 정책 수혜나 하이퍼스케일러(클라우드)의 확실한 800G 수주를 따낸 기업들은 +14% +16%씩 날아오르는 극명한 차별화 지속
개인 투자자들이 작년 11월 이후 처음으로 주식을 2000만 달러어치 내다 팔기 시작했다는 데이터가 나왔는데 이럴 때일수록 뇌동매매로 던지기보다 매크로 폭풍이 잦아들기를 기다려야 할 타이밍
오늘의 경제지표
3월 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI 예비치
제조업 PMI는 52.4를 기록해 시장 예상치 51.0과 이전치 51.2를 모두 훌쩍 상회하며 이코노데이 RPI +23 서프라이즈 시현 미국 공장들이 고금리 환경에서도 예상보다 훨씬 뜨겁게 돌아가고 있음을 증명한 긍정적 지표
반면 서비스업 PMI는 51.1을 기록해 예상치 51.7과 이전치 52.3을 밑돌며 소비 위축 시그널 일부 노출 탄탄한 제조업 데이터가 경기 연착륙을 지지하는 한편 인플레이션 둔화 속도를 지연시켜 국채 금리 상승에 기름을 부은 격
3월 리치몬드 연은 제조업 지수
발표치 0을 기록하며 시장 컨센서스인 -10을 대폭 상회하고 전월 -10 대비 급격한 체감 경기 개선 증명
이코노데이 RPI +23을 기록하며 미국 지역 제조업 경기가 바닥을 다지고 반등할 수 있다는 강한 시그널 발산
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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