4월 CPI 3년래 최고치 기록하며 반도체 랠리 제동과 나스닥 하락, 국제 유가 급등(05/12/26)
- 베가스풍류객
- 2일 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
4월 CPI가 헤드라인 기준 전년 대비 3.8% 상승해 3년래 최고치를 기록하며 연준의 금리 인하 경로에 먹구름
이란이 제시한 역제안을 트럼프 대통령이 수용 불가로 거절하며 WTI 원유가 102달러를 돌파해 인플레이션 공포 자극
소비자 물가와 유가 상승 압력에 30년물 장기 국채 금리가 5%를 재돌파하며 기술주 중심의 나스닥과 S&P500 지수 하락 마감
어제까지 랠리를 펼치던 반도체 업종의 마이크론, 퀄컴 등 차익 실현 매물이 쏟아지며 시장 하방 압력 주도
베스티스, 제브라 테크놀로지스 등은 깜짝 실적에 폭등한 반면 줌인포, 언더아머 등은 가이던스 실망에 폭락하는 개별 종목 실적 장세 연출
미국 주식 시황
▶ 4월 소비자 물가지수 시장예상치 상회로 반도체 랠리 제동
시장 예상보다 뜨거운 4월 소비자물가지수(CPI)가 발표되면서 인플레이션 고착화 우려가 기술주 랠리에 찬물을 끼얹음
나스닥은 185.92p(-0.71%) 하락한 26088.20으로 마감해 4월 28일 이후 최악의 하루를 보냈고 S&P500은 11.88p(-0.16%) 내린 7400.96을 기록
반면 경기 방어주 중심의 우량주가 포진한 다우지수는 56.09p(+0.11%) 오른 49760.56으로 3거래일 연속 상승하며 지수 간 뚜렷한 엇갈림
중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 -0.97% 하락하며 고금리 장기화 우려에 가장 취약한 모습을 노출
▶ 트럼프의 이란과 휴전안 거부와 국제 유가 상승
이란이 전쟁 배상금과 호르무즈 해협 통제권 등을 요구한 역제안을 트럼프 대통령이 거절하며 한 달간 지속된 휴전이 생명 유지 장치에 의존하고 있다는 평가
이에 글로벌 에너지 공급망 붕괴 우려가 커지며 WTI 원유는 +4.06% 상승한 102.05달러 브렌트유는 +3.42% 급등한 107.77달러로 폭등
구리 가격 역시 공급 부족과 이란 위기에 따른 황 부족 우려가 겹치며 런던금속거래소 기준 1만 3943달러로 사상 최고치에 근접
국제 유가와 원자재 가격 상승은 결국 끈적한 인플레이션을 더욱 자극해 소비 경제의 둔화를 초래할 수 있다는 시장의 불안감 가중
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▶ 미 국채 금리 발작과 방어주 로테이션
국채 금리 발작과 방어주 로테이션 고물가와 고유가 콤보가 겹치며 채권 시장이 강하게 발작했고 30년물 장기 국채 금리가 심리적 저항선인 5.00%를 돌파
투자자들은 성장이 둔화될 수 있다는 우려에 위험 자산을 던지고 안전한 방어주로 자금을 이동시키는 로테이션 트레이드 전개
S&P500 내 정보기술 섹터가 -0.99% 하락하며 성장을 짓누른 반면 헬스케어(+1.93%)와 필수소비재(+1.56%) 섹터는 강하게 오르며 시장 방어
월마트, 코카콜라, 유나이티드헬스 등 전통 가치주들이 동반 상승하며 다우지수 상승을 든든하게 뒷받침
▶ 반도체 업종 차익실현과 엔비디아 나홀로 강세
그동안 맹렬하게 미국 주식 시장을 끌어올리던 반도체 섹터가 고점 부담을 느끼며 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 -3.01% 급락 마감
마이크론(-3.61%), 인텔(-6.82%), 퀄컴(-11.46%) 등 핵심 반도체 주식들이 일제히 무너지며 극심한 차익 실현 매물 출회
하지만 반도체 업종 대장주 엔비디아는 씨티그룹이 데이터센터 성장성을 근거로 목표 주가를 상향 조정한 데 힘입어 +0.61% 오르며 나홀로 강세
소매 투자자들의 콜옵션 매수 베팅이 2021년 밈 주식 열풍 수준으로 치솟은 가운데 반도체 주식들의 단기 과열을 식히는 건전한 조정 구간 진입
▶ 오늘 인물 발언 모음
크리스 자카렐리 노스라이트 애셋 매니지먼트 최고투자책임자는 "최상의 시나리오는 연준이 오랜 기간 금리를 동결하는 것이며 최악의 시나리오는 다음 움직임이 내년이더라도 금리 인상이 될 수 있다는 것"이라고 경고
아라티 크리슈난 락샤 인텔리전스 퓨처스 CEO는 "시장은 이란 관련 헤드라인에 익숙해져 선언적 발표의 힘이 희석되고 있으며 투자자들은 점차 어떻게 반응해야 할지 방향을 잃고 있다"고 언급
데이비드 아인혼 그린라이트 캐피탈 회장은 "시장이 몇 년 동안 매우 높게 평가되어 있다고 생각하며 주식은 역사적 기준으로 여전히 매우 비싸기 때문에 조만간 더 나은 진입 기회가 올 것"이라고 전망
짐 차노스 차노스 앤 컴퍼니 창립자는 "테슬라는 이 시장의 희망과 꿈을 먹고사는 주식이며 핵심 자동차 사업이 수년째 쇠퇴하고 있어 AI나 데이터센터에 대한 환상을 의심한다"고 공매도 이유 설명
스티븐 브라운 캐피탈 이코노믹스 수석 이코노미스트는 "토마토 가격이 두 달 연속 15% 치솟는 등 가솔린과 식품 가격의 동반 상승이 가계의 인플레이션 기대치를 끌어올릴 위험이 있어 연준의 우려를 키울 것"이라고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 97.1%이며, 25bp 인하할 확률은 2.9%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
베스티스(VSTS) 회계연도 2분기 실적이 예상치를 상회하고 연간 이익 가이던스를 올려 잡으며 장중 +30% 폭등
제브라 테크놀로지스(ZBRA) 1분기 주당순이익이 4.75달러로 예상치를 넘어선 호실적에 장중 +17% 폭등
랠리언트(RLLT) 고정밀 기기 및 센서 제조업체로 1분기 조정 이익이 월가 예상치를 웃돌아 장중 +14% 폭등
플러그 파워(PLUG) 수소 솔루션 기업으로 자재 처리 및 전해조 사업 확장에 힘입어 두 자릿수 매출 성장을 기록해 장중 +8% 급등
퀄컴(QCOM) 전날 52주 신고가를 찍었으나 인플레이션 우려로 반도체 차익 매물이 쏟아지며 하루 만에 -11.46% 폭락
인텔(INTC) 칩 섹터 전반의 조정 압력 속에 매도세가 집중되며 다우지수 종목 중에서도 눈에 띄게 -6.82% 급락
줌인포 테크놀로지스(ZI) 연간 매출 가이던스를 기존 대비 크게 낮춰 잡으며 투자 심리가 완전히 붕괴되어 -33% 폭락
언더아머(UA) 4분기 예상보다 큰 손실을 기록하고 매출마저 기대치를 크게 밑돌며 -18% 폭락
힘스 앤 허스 헬스(HIMS) 1분기 실적 부진 및 2분기 실망스러운 EBITDA 가이던스를 내놓으며 -14.10% 폭락
깃랩(GTLB) 에이전틱 AI 집중을 위한 대규모 인력 감축과 구조조정을 발표해 성장성 우려로 -11% 폭락
웹툰 엔터테인먼트(WBTN) 2분기 매출 및 이익 전망치가 시장의 높은 눈높이에 크게 미달하며 -9% 급락
클린스파크(CLSK) 2분기 손실이 예상보다 두 배 이상 크게 나타나고 매출도 부진해 -9% 급락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
소비자 물가를 일시적이라고 판단하는 시장, 최근 상승분 차익실현 매물만 출회
오늘 미국 증시는 끈적한 물가와 솟구치는 기름값 콤보에 놀라 기술주들이 꼬리를 내리며 조정을 받은 하루
4월 CPI가 헤드라인 기준 3년 만에 가장 높은 수준으로 튀어 오르니 올해 금리 인하는 물 건너갔고 심지어 금리를 올려야 한다는 무서운 소리까지 나오고 있지만 시장은 크게 신경쓰지 않는 상황
트럼프 대통령이 이란의 역제안을 받아들일 수 없다고 거절하면서 WTI 유가가 102달러를 뚫어버리니 시장의 인플레이션 공포가 극에 달한 상황
소비자 물가와 기름값이 동시에 뛰니까 30년물 국채 금리가 심리적 마지노선인 5%를 다시 넘겼고 그동안 쉴 새 없이 시장을 이끌던 마이크론, 퀄컴 같은 반도체 주식들이 매물 폭탄을 맞고 쓰러졌지만 반도체 대장주 엔비디아는 목표가 상향 리포트 덕분에 나 홀로 상승하며 미친 존재감을 보여줌
경기 방어주인 월마트나 코카콜라는 탄탄하게 버티면서 오히려 다우지수를 상승으로 이끌었다는 점
이 와중에 개별 기업들은 실적 발표에 따라 희비가 완전히 갈리고 있는데 줌인포나 언더아머처럼 전망이 어두운 기업들은 자비 없이 -18% -33%씩 폭락하는 잔혹한 장세가 이어지고 있음
지금처럼 매크로 변동성이 크고 이자가 높은 환경에서는 확실한 실적과 이익 방어력을 갖춘 우량 기업으로 자금이 쏠리게 되어 있다고 판단, 만약 5월과 6월 소비자 물가지수도 높게 나온다면 미국 주식 시장은 제대로 정신을 차릴 것이라고 판단
오늘의 경제지표
4월 소비자물가지수 (CPI) 4월 헤드라인 CPI는 전월 대비 0.6% 전년 대비 3.8% 상승해 시장 예상치(3.8%)에 부합했으나 2023년 5월 이후 3년래 최고치를 기록해 인플레이션 고착화 우려 자극
변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 역시 전월 대비 0.4% 전년 대비 2.8% 올라 예상치(0.3%, 2.7%)를 모두 소폭 웃돌아 끈적한 물가 압력을 시사
이코노데이 RPI +16을 기록해 실제 물가가 시장 예상보다 높게 튀어 오르고 있음을 방증하며 연준의 금리 인하 기대감을 크게 후퇴시킴
4월 NFIB 소기업 낙관지수 4월 소기업 낙관지수는 95.9를 기록해 전월의 95.8에서 소폭 상승했으나 시장 예상치인 96.1을 살짝 밑도는 밋밋한 흐름
이코노데이 RPI +17을 기록해 전반적인 지표 흐름은 컨센서스에 부합했으나 고금리와 고물가 지속으로 인해 소상공인들의 경기 회복 체감도가 여전히 억눌려 있음을 보여줌
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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