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11월 마지막 거래일 다우, S&P 500상승, 나스닥 하락하며 혼조 마감(11/30/23)

최종 수정일: 2023년 12월 5일




미국 주식 시장


오늘 미국 주식 시장은 11월 마지막 거래에서 다우 산업 평균지수와 S&P500지수는 상승, 나스닥 종합지수만 소폭 하락하면서 혼조 마감

출처: cnbc.com


클라우드 고객 관리 서비스 제공 업체인 세일즈 포스는시장예상치를 상회하는 분기 실적과 다음 분기 실적 전망치를 상향하면서 장중 약 +6.3%이상 상승


데이터 웨어하우스 소프트웨어 업체인 스노우 플레이크는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 다음 분기 실적 전망치를 상향하면서 장중 약 +4.8%이상 상승


소셜 미디어 업체인 스냅은 제프리스가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향 조정하면서 장중 약 +6.4%이상 상승


기업용 플래시 메모리 제조업체인 퓨어 스코리지는 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 다음 분기 실적 전망치를 하향하면서 장중 약 -13%이상 하락


미국 자동차 제조업체인 포드 모터스는 파업으로 인해 철회했던 실적 전망치를 복원했지만 장중 약 -2.3%이상 하락


항암제 개발 업체인 이무노젠은 애브비가 동사를 주당 $31.26에 현금으로 $10.1B에 인수할 것이라고 밝힌 후 장중 약 +82%이상 상승


반도체 설계 소프트웨어 업체인 시높시스는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 다음 분기 실적 전망치를 상향했지만 장중 약 -3.4%이상 하락


기업용 컴퓨팅 솔루션 업체인 휴렛 팩커드 엔터프라이즈는 모건스탠리가 동사의 투자의견을 기존 비중축소에서 균등 비중으로 상향 조정하면서 장중 약 +2.2%이상 상승


미국 식료품 체인 업체인 크루거는 시장예상치를 상회하는 연간 동일 매장 매출 전망치를 제시한 후 장중 약 +2.5%이상 상승


2023년 버크셔 해서웨이 주주총회 9가지 쟁점과 개인적인 생각(05/06/23)

(아래 사진 클릭시 해당 컨텐츠로 이동)




S&P 500지수에 속한 11개 업종 중 10개 업종이 11월 마지막 거래일 앞두고 상승세를 보이고 있는 상황, 특히 테크 업종은 11월 에만 +12.82%이상 상승하면서 광범위한 상승세를 주도중이며 에너지 업종만 11월 한달간 약 -2.27%이상 하락 중


다우 산업평균지수는 11월을 +8%상승으로 마감하며 3개월 연속 하락세를 마감할 것으로 보이며 S&P 500 지수도 11월 한달간 +8%이상 상승 중이며 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 약 +10%상승세를 보이는 중


S&P 500과 나스닥 종합지수는 모두 2022년 7월 이후 최고의 월간 단위 상승세를 기록하고 있으며 S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 2023년 직전 고점 대비 약 -1%정도 하락한 상태


전일 저녁 BTIG 수석 시장 기술적 분석 전문가인 조나단 크린스키는 미국 주식시장에 약간 거품이 생기기 시작했다고 언급하면서 미국 주식에 대한 ISEE 콜/풋 비율은 지난 6월 이후 최고 수준이며 2023년 들어 두 번째로 높은 수준으로 마감했다고 강조하면서 경계심을 가져야 한다고 덧붙임


오늘 석유수출국기구(OPEC)와 산유국들이 2024년 초 부터 일일 100만 배럴 예비 감산에 합의할 것이라는 보도가 나오면서 국제 유가는 오전에 상승세를 보였지만 감산에 대한 회의론이 부각되면서 장중 하락세로 전환


오늘 존 윌리엄스 뉴욕 연준 의장은 연준이 미국내 인플레이션을 목표치인 2%로 되돌리려면 기준 금리를 제한적인 수준으로 유지해야 할 것으로 예상한다고 언급


미국내 인플레이션을 완전하게 균형을 회복하면서 미국내 인플레이션을 장기적으로 2%에 회복하기 위해선 상당 기간 동안 제한적인 입장을 유지하는 것이 적절할 것으로 예상한다고 강조


하지만 연준이 단기 대출에 대한 연준의 기준이 되는 연방 기금 금리는 정점 수준 또는 그 근처에 있다고 생각한다고 언급하면서 미국내 인플레이션이 2024년에는 약 2.25%로 하락한 후 2025년에는 목표치인 2%로 돌아갈 것으로 예상한다고 덧붙임


CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 12월 13일 마감하는 FOMC에서 기준 금리를 25bp인상할 확률을 4.2%로 책정 중이며 동결 가능성은 95.8%로 책정하고 있는 상황



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오늘의 특징주


세일즈 포스, 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 다음 분기 실적 전망치를 상향하면서 장중 약 +6.3%이상 상승


Salesforce, the provider of cloud-based customer relationship management software, reported fiscal third-quarter adjusted earnings of $2.11 a share on revenue of $8.72 billion. Earnings beat analysts’ estimates while revenue was slightly higher. Salesforce said it expects fourth-quarter adjusted profit of between $2.25 and $2.26 a share on revenue of between $9.18 billion and $9.23 billion. Analysts had been forecasting non-GAAP profit of $2.18 a share on revenue of $9.2 billion. The stock rose 6.3%.


스노우 플레이크, 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 다음 분기 실적 전망치를 상향하면서 장중 약 +4.8%이상 상승


Snowflake came in better than expected and the software company’s guidance for fiscal fourth-quarter product revenue of $716 million to $721 million topped estimates of $696 million. Shares of the cloud data warehouse software company were up 4.8%.


스냅, 제프리스가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향 조정하면서 장중 약 +6.4%이상 상승


Snap was rising 6.4% after shares of the Snapchat parent were upgraded to Buy from Hold at Jefferies.


출처: barrons.com





경제지표


오늘(30일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 219,000건 보다 줄어든 218,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 211,000건 대비 7,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 220,000건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(30일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 10월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다.


개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 +0.2%를 부합하는 +0.2%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +0.2%를 부합하는 +0.2%으로 나타났다.

개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.1%을 하회하는 +0.0%를 기록했으며, 전년 동월대비 +3.1%를 하회하는 +3.0%를 기록했다.


근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.2%을 부합하는 +0.2%를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +3.5%를 부합하는 +3.5%를 기록했다.


해당 지표는 미국 상무부 경제분석국에서 매월 마지막주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(30일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 11월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 45.1을 상회하는 55.8를 기록했다.


해당지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.


해당 지수는 2011년 10월부터 마켓 뉴스 인터내셔널(Market News International)에서 시카고 지역 제조업과 비제조업을 함께 조사하고 있다. 따라서 순수한 제조업 지표가 아닌 통합적인 개념으로 이해해야 한다.


매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가지며, 매월 말 당월의 수치를 제공한다.


오늘(30일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 10월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 전월 대비 시장 예상치인 -2.0%를 상회하는 -1.5%를 기록했다.


이번번 잠정 주택 판매지수는 전월 72.5에서 하락한 71.4을 기록했다.


해당 지표는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며, 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.


해당 지표는 주택의 거래 당사자간 매매계약까지 성사됐으나 대금 지급, 은행 대출, 주택 검수등으로 인해 거래가 완결되지 않은 상태를 지수화한 것으로 2001년의 평균 매매건수를 기준(100)으로 삼아 그 이상이면 주택판매 활성화, 그 이하면 판매 부진을 나타낸다.


통상적으로 주택거래는 완료될 때까지 1개월 에서 2개월 정도가 소요되기 때문에 잠정 주택 판매지수는 기존 주택판매를 1개월에서 2개월을 먼저 예측할 수 있는 선행지표의 역할을 한다.


매달 마지막 주에 발표하며 전월 수치를 제공한다.



출처: ECONODAY.COM


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출처: Finviz.com




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