엔비디아 하락으로 나스닥 하락했지만 다우는 상승세를 보이면서 3대 지수 혼조 마감(11/11/25)
- 베가스풍류객
- 2일 전
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최종 수정일: 1일 전
오늘 미국 주식 시장은 엔비디아를 비롯한 반도체 업종의 하락으로 나스닥 종합지수만 하락하며 다우 산업평균지수가 강세를 보이는 순환매 장세로 3대 지수 혼조 마감
출처: cnbc.com
해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)
미국 주식 시황
전일 저녁 상원에서 60대 40으로 연방 정부를 재개하는 법안을 통과시켰으며 소수의 민주당 의원들이 해당 법안에 찬성표를 행사하면서 이제 하원으로 보내져 투표를 진행할 예정
상원에서 통과된 합의안은 한시적으로 1월 말까지 연방 정부에 자금을 지원하고 연방 정부 셧다운 관련 연방 공무원 해고를 모두 철회하며 셧다운 기간 동안 모든 연방 직원들에게 정상 급여를 지급하도록 보장
또한, 해당 합의안에는 초당적 예산 절차에 대한 조항이 포함되어 있으며 백악관이 정부 자금 지원을 위해 임시 예산안을 사용하는 것을 금지
로건 캐피털 매니지먼트 포트폴리오 매니저 빌 피츠패트릭은 빅테크를 비롯한 기술 기업들은 현금 흐름을 창출하는 기계라고 언급
훌륭한 기업들이지만 출발점이 중요하며 현재 밸류에이션을 고려할 때 약간의 부정적인 뉴스만 있어도 심리가 조금만 바뀌면 가치주에 더 유리한 방향으로 조정이 일어날 수 있다고 지적
S&P 500은 20배를 훨씬 웃도는 수준에서 거래되고 있으며 이는 빅테크 7과 다른 기술 기업들에 의해 상향 편향될 것이라고 강조
강세장에서 뒤처진 일부 종목들이 있다고 언급 향후 몇 년간 예상되는 자본 지출에 많은 것이 들어가 있어서 그 부분에서 조금이라도 후퇴가 있다면 아마도 상황이 조금 앞서 나갔다는 메시지를 보낼 것이라고 지적
미국뿐만 아니라 전 세계적으로 정치적 기능 장애에 대한 대가가 있다고 생각하며 해결책을 얻게 되겠지만 양극화는 여전히 매우 만연해 있으며 이것이 투자자들을 더 높은 품질의 거래로 밀어붙여야 한다고 생각하는 많은 요인 중 하나라고 덧붙임
사이언 애셋 매니지먼트 설립자 마이클 버리는 하이퍼스케일러들 즉 주요 클라우드 및 AI 인프라 제공업체들이 반도체 칩의 수명 주기를 현실적인 것보다 더 길게 추정하여 감가상각비를 과소평가하고 있다고 언급
해당 기업들이 보유한 자산의 내용연수를 연장하여 감가상각을 과소평가하는 것은 수익을 인위적으로 늘리는 것으로 현대의 가장 흔한 사기 중 하나라고 강조
2-3년 제품 주기의 엔비디아 칩 및 서버 구매를 통해 자본 지출을 대규모로 늘리는 것이 컴퓨팅 장비의수명 연장으로 이어져서는 안 되지만 모든 클라우드 업체들이 정확히 이렇게 해왔다고 덧붙임
월스트리트저널의 보도에 따르면 정통한 소식통을 인용해 중국 정부가 미군과 관련된 기업들이 희토류를 받는 것을 차단하면서 다른 기업들에 대한 수출은 허용할 계획이라고 보도
중국 정부는 희토류의 미국 수출을 허용하지만 미군에 납품하는 기업들의 손에 들어가지 않도록 보장하는 검증된 최종 사용자 시스템을 설계하고 있다고 밝힘
해당 시스템은 민간 및 국방 고객을 보유한 자동차 제조업체와 항공우주 기업들의 희토류 수입을 어렵게 만들 수 있다고 보도
지난달 말 트럼프 대통령과 시진핑 주석은 미국이 일부 관세를 인하하는 대가로 중국이 희토류 수출 제한을 해제하는 무역 휴전에 도달한 상태
알파코어 수석 투자전략가 데이비드 스텁스는 미국 노동 시장에 대한 우려가 투자자와 연방준비제도 모두에게 계속해서 최우선 관심사로 남을 것이라고 언급
연준은 현재 금리 인하 사이클에 있지만 통화정책의 앞으로의 경로는 정확히 단순하지 않으며 고착된 인플레이션과 관세가 금리 인하와 관련해 연준을 망설이게 하고 있다고 강조
연준이 미국 노동 시장에 반응해야 하는 흥미로운 시기에 있지만 미국 기업들의 수익성에 대한 증거는 매우 강력하다고 지적
미국 경제의 다른 부분들의 강세에도 불구하고 노동 시장이 추가 인하가 필요하다고 주장할 것이라고 덧붙임
사우스캐롤라이나 아폴론 웰스 매니지먼트 최고투자책임자 에릭 스터너는 이제 연방 정부 셧다운이 끝나면서 경제에 대한 투명성을 얻게 될 것이며 노동 시장이 무엇을 하고 있는지에 대해 긴장하는 일부 투자자들이 있어 오늘 아침 일부 하락을 야기하고 있다고 언급
하지만 기업 실적과 이익 마진의 강세를 고려할 때 해당 하락이 오래 지속되지 않을 것이라고 밝힘
베테랑 월스트리트 전략가 데이비드 로젠버그는 많은 미국 경제지표들이 모두 기록적 저점이거나 그 근처에 있는 경제와 노동 소득 및 개인 소득에 대한 가계의 평가와 여전히 낙관적인 미국 주식 시장에 대한 견해 사이의 역사적인 격차를 언급
지난 금요일 발표된 10월 미시간대학교 소비자심리지수가 73년 역사상 두 번째로 낮은 수치를 기록했다고 지적 저소득 가계의 사고방식은 암울하며 이러한 신뢰 상실이 중산층으로 번지고 있다고 강조하면서 심지어 고소득 가계의 상위 1/3도 소비 신뢰도에서 어느 정도 침식을 겪고 있다고 덧붙임
웰스파고 리서치 전략팀은 금의 강세가 2026년까지 계속될 것으로 예상하며 앞으로 몇 달 동안 금 가격이 등락하다가 다음 상승 구간을 맞이한다고 해도 놀랍지 않을 것이라고 언급
금의 강세장 스토리에 어떤 변화가 있었는가 아니며 연방 정부 부채와 지정학적 위험과 경제적 불확실성과 인플레이션 등에 대한 투자자 우려의 출구로 남아 있으며 중앙은행과 투자자 수요는 강력하게 유지될 것으로 예상한다고 강조
금의 강세는 끝나지 않았으며 2026년 말까지 가격이 온스당 $4,500에서 $4,700에 도달할 것으로 예상한다고 덧붙임
CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 67.4%이며 동결할 확률은 32.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
오늘의 특징주
에너지 및 데이터 센터 개발 기업인 페르미(FERMI)는 3분기 주당 $0.84 손실과 총 $347M 순손실을 기록하면서 장중 약 -11% 하락, 9월 UBS, 에버코어 ISI, 캔터 피츠제럴드, 미즈호 주관으로 주당 $21에 상장했던 기업으로 아직 수익을 내지 못하고 있는 상황
거래 플랫폼 기업인 이토로 그룹(ETOR)은 도이체방크가 실적 기반이 탄탄하고 밸류에이션이 매력적이라며 투자의견을 홀드에서 바이로 상향 조정하면서 장중 약 +10% 상승, 바이는 매수 추천을 의미
인스타카트 모기업인 메이플베어(CART)는 BMO가 역사적으로 저렴한 밸류에이션과 최고 수준의 식료품 배달 업체라는 입지를 근거로 투자의견을 마켓 퍼폼에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하면서 장중 약 +6% 상승, 아웃퍼폼은 시장 평균 수익률을 초과할 것이라는 의미
윙클보스 형제의 암호화폐 거래소인 제미나이 스페이스 스테이션(GMSS)은 3분기 조정 EBITDA 손실이 $50.7M로 팩트셋 조사 애널리스트 예상치 $46.7M보다 확대되면서 장중 약 -16% 하락, EBITDA는 이자·세금·감가상각비 차감 전 영업이익으로 기업의 실질적인 현금 창출 능력을 보여주는 지표
싱가포르 기반 인터넷 및 모바일 플랫폼 기업인 씨 리미티드(SE)는 3분기 이커머스 사업부문 조정 EBITDA가 $186.1M로 팩트셋 조사 애널리스트 컨센서스 $214.1M에 미달하고 기타 서비스 부문 조정 EBITDA 손실이 $25.1M로 예상치 $15.3M보다 확대되면서 장중 약 -6% 하락
AI 중심 클라우드 플랫폼 제공 네덜란드 기업인 네비우스 그룹(NBIS)은 3분기 조정 EBITDA 손실 폭이 확대되고 매출이 애널리스트 예상에 미달했으며 2025년 연간 매출 가이던스 $500M-$550M가 애널리스트 예상 $575M를 하회하면서 장중 약 -5% 하락
AI 칩 제조 기업인 엔비디아(NVDA)는 소프트뱅크가 10월에 동사 주식 전량을 $5.83B에 매각했다고 밝히면서 장중 약 -3.4% 하락
위치 추적 앱 기업인 라이프360(LIF)은 광고 회사 나티보를 현금 및 주식 $120M에 인수하기로 합의하면서 장중 약 -23% 이상 하락, 3분기 실적이 시장 예상을 상회하고 연간 가이던스가 강했음에도 대규모 인수 발표가 부담으로 작용
AI 인프라 기업인 코어위브(CRWV)는 연간 매출 가이던스 $5.05B-$5.15B가 LSEG 조사 애널리스트 예상 $5.29B를 하회하면서 장중 약 -14% 하락
CBS 모기업인 파라마운트 스카이댄스(PARA)는 실적 발표에서 추가 비용 절감과 직원 감축 계획을 발표하고 내년 스트리밍 서비스 가격 인상 계획을 밝히면서 장중 약 +10% 상승
중국 전기차 기업인 샤오펑(XPEV)은 휴머노이드 로봇 기술에 대한 관심이 높아지면서 미국 상장 주식이 장중 약 +4% 상승, 최근 차세대 휴머노이드 로봇을 공개하고 내년 로보택시 출시 계획을 발표
식물성 대체육 기업인 비욘드 미트(BYND)는 4분기 매출 가이던스를 $60M-$65M로 제시하며 높은 수준의 불확실성을 언급하면서 장중 약 -7% 하락, LSEG 조사 애널리스트들은 $70M를 예상
양자 컴퓨팅 기업인 리게티 컴퓨팅(RGTI)은 3분기 매출 $1.9M가 팩트셋 컨센서스 $2.2M에 미달하면서 장중 약 -8% 하락
IT 서비스 관리 기업인 빅베어닷에이아이(BBAI)는 3분기 매출 $33.1M로 팩트셋 조사 애널리스트 예상 $31.8M를 상회하고 연간 매출 가이던스를 재확인하면서 장중 약 +7% 상승
온라인 및 오프라인 명품 중고 거래 플랫폼인 리얼리얼(REAL)은 연간 매출 가이던스를 상향 조정하고 3분기 매출이 애널리스트 예상을 초과하면서 장중 약 +35% 상승
우주 기업인 로켓 랩(RKLB)은 3분기 주당 $0.03 손실로 LSEG 조사 애널리스트 예상 주당 $0.10 손실보다 양호했고 분기 매출 $155M가 LSEG 예상 $152M를 상회하면서 장중 약 +3% 상승
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