경기둔화 우려감으로 장중 변동성을 보이며 나스닥만 하락하며 3대 지수 혼조 마감(11/07/25)
- 베가스풍류객
- 2025년 11월 7일
- 5분 분량
최종 수정일: 2025년 11월 10일
오늘 미국 주식 시장은 경기둔화 우려감으로 장중 변동성을 보이며 나스닥 종합지수만 하락하며 3대 지수 혼조 마감
출처: cnbc.com
해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)
미국 주식 시황
이번 주 3대 지수는 각각 하락세를 기록하고 있으며 인공지능과 반도체 부문의 높은 밸류에이션과 고도로 집중된 시장에 대한 우려 때문
한편, S&P 500은 이번 주 현재까지 2% 이상 하락했으며 30개 종목으로 구성된 다우존스 산업평균지수와 나스닥 종합지수는 이번 주 각각 거의 2%와 4% 이상 하락세를 보이고 있는 상황
컨커런트 자산관리 최고투자전략가 리아 베넷은 아무도 어둠을 좋아하지 않으며 정부 데이터와 관련해서는 한동안 어둠 속에 있었지만 일부 행동이 더 영향을 받을 수 있다고 생각한다고 언급
이는 밸류에이션이 적어도 단기적으로 계속 하락해야 하는 이유를 충분히 설명해준다고 강조
가치주에 도움이 되는 일부 자금 이동이 있었으며 이는 빅테크 7의 매도세가 지나치게 우려스럽지 않다고 믿게 만든다고 언급하면서 AI 지출은 여전히 계속되고 있다고 강조
이후 조정이 끝나면 AI 랠리는 재개될 것이라고 생각하며 미국 주식 시장의 고점을 예측하기는 어렵지만 아직 끝이 아니라고 생각한다고 덧붙임
세븐스 리포트 리서치 설립자이자 사장 톰 에세이는 미국 주식 시장이 하락하고 있는 상황에서 다음 단계는 S&P 500의 50일 이동평균선으로 6,665.75에 있다고 언급
이는 특히 중요한 수준인데 전일 기준으로 S&P 500이 132거래일 동안 종가 기준으로 50일 이동평균선 아래로 떨어지지 않았기 때문
이는 2007년 2월 이후 면밀히 관찰되는 추세선 위에서 가장 긴 기간이라고 덧붙임
BMO 캐피털 마켓 전략가 이언 링겐, 베일 하트먼 그리고 델레이니 최는 투자자들이 거시경제 불확실성의 긴 목록을 고민하게 되면서 국채 시장이 전형적인 조정 모드로 빠져들었다고 언급
연방 정부 셧다운이 가장 중요한 영향을 미치고 있으며 그것의 최종 종료를 예측하는 것이 최선의 추측 작업이라고 지적
다른 불확실성으로는 관세에 대한 대법원의 예상 결정, 노동 시장 상황, 그리고 연방준비제도의 12월 금리 인하 가능성 등이라고 강조
월스트리트의 공포 지수로 잘 알려진 Cboe 변동성 지수 VIX는 20위로 반등했으며 이는 투자자들이 여전히 높은 주식 시장 밸류에이션과 미국 역사상 가장 긴 정부 셧다운이 된 상황에서 발생할 수 있는 경제적 여파에 대해 우려하고 있기 때문
베테랑 포트폴리오 매니저 조지 치폴로니는 미국 주식 시장에서 위험 선호도가 투자자를 빠져나가게 하고 있다고 언급
여기서 일부 약세는 그다지 놀랍지 않으며 미국 주식 시장에서 최고 성과를 낸 일부 종목의 밸류에이션이 상당히 늘어났으며 시장의 다른 부문들, 특히 임의소비재와 필수소비재 부문의 소비자 대상 기업들이 어려움을 겪고 있다고 설명
이제 높은 밸류에이션들을 가진 기업들의 주가가 일부 경제적 우려에 의해 시험받고 있다고 덧붙임
이번 주 골드만삭스 CEO 데이비드 솔로몬은 이번 주 향후 2년 내 어느 시점에 주식 시장에서 10-20%의 하락이 있을 가능성이 높다고 경고했으며 국제통화기금과 영란은행 모두 경고음을 울리고 있는 상황
전일 영란은행 총재 앤드루 베일리는 AI 거품의 가능성을 강조하며 기술 기업들의 매우 긍정적인 생산성 기여가 해당 부문의 미래 수익 흐름에 대한 불확실성으로 상쇄될 수 있다고 언급
우리는 이러한 위험에 매우 경계해야 한다고 강조
오늘 발표된 미시간대학교 소비자 심리지수에 따르면 연방 정부 셧다운에 대한 우려가 11월 초에 급증하면서 소비자 심리를 3년 만에 최저 수준으로 밀어냈으며 사상 최악 수준에서 약간 벗어난 수준
이번 달 50.3을 기록하며 전월 대비 6.2%, 전년 대비 약 30% 하락을 나타냄 다우존스가 조사한 경제학자들은 10월의 53.6 이후 53.0을 예상
인플레이션이 40년 만에 최고 수준을 맴돌던 2022년 6월 이후 가장 낮은 수준
울프 리서치 애널리스트 롭 긴스버그는 암호화폐 시장에 경보가 울리고 있으며 우리는 FOMO(기회를 놓칠까봐 하는 두려움)에서 OH NO(큰일났다는 반응)로 전환되었다고 언급
많은 암호화폐들이 올 여름에 마지막으로 보았던 수준에서 거래되고 있으며 비트코인은 이번 주 초 거의 4개월 만에 처음으로 $100,000 아래로 하락
이번 하락은 거시경제 불확실성 증가와 함께 진행 중인 정부 셧다운으로 인한 미국 경제 데이터 부족에 대한 투자자들의 불안 때문이라고 강조
해당 약세에 진입해서 훌륭한 매수 기회라고 부르고 싶지만 훨씬 더 나은 매수 기회가 올 것이라고 생각한다고 지적
정말 눈에 띄는 것은 현재 암호화폐 중 어느 것도 과매도 상태가 아니라는 점이라고 덧붙임
CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 70.2%이며 동결할 확률은 29.8%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
오늘의 특징주
온라인 결제 서비스 기업인 블록(XYZ)은 3분기 주당순이익 $0.54, 매출 $6.11B로 시장 예상치인 주당순이익 $0.67, 매출 $6.31B를 하회하면서 장중 약 -10% 하락
의료기기 제조 기업인 글로버스 메디컬(GMED)은 3분기 일회성 항목을 제외한 실적과 매출이 애널리스트들의 최고 예상치를 상회했고, 4분기 실적 및 매출 전망을 상향 조정하면서 트루이스트와 뱅크오브아메리카가 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정함에 따라 장중 약 +32% 상승
미국 최대 원자력 발전 기업인 컨스텔레이션 에너지(CEG)는 3분기 조정 주당순이익 $3.04로 시장 예상치인 $3.11을 하회했고, 연간 실적 가이던스 상단을 시장 예상치인 $9.49 아래로 하향 조정하면서 장중 약 -5% 하락
전기 항공 택시 개발 기업인 아처 애비에이션(ACHR)은 LA 호손 공항 인수 자금 마련을 위해 $650M 규모의 유상증자를 발표하면서 기존 주주들의 지분 가치가 희석될 것이라는 우려로 장중 약 -12% 하락 (3분기 손실은 시장 예상보다 적었음)
광고 검증 소프트웨어 기업인 더블베리파이(DV)는 3분기 주당순이익 $0.06, 매출 $188.6M로 시장 예상치인 주당순이익 $0.10, 매출 $190.2M를 하회했고, 연간 매출 성장률 전망을 15%에서 14%로 하향 조정하면서 장중 약 -18% 하락
클라우드 보안 기업인 아카마이 테크놀로지스(AKAM)는 3분기 주당순이익 $1.86(일회성 항목 제외)으로 시장 예상치인 $1.64를 상회했고, 4분기 실적 전망도 시장 예상을 상회하면서 장중 약 +11% 상승
반도체 제조 기업인 마이크로칩 테크놀로지(MCHP)는 2분기 실적이 시장 예상치와 비슷한 수준으로 투자자들을 실망시켰고, 3분기 매출 가이던스도 시장 예상에 미치지 못하면서 장중 약 -9% 하락
후불 결제 서비스 기업인 어펌(AFRM)은 3분기 실적과 매출이 시장 예상을 상회했고, 분기 총 거래액도 시장 전망을 상회하면서 장중 약 +5.5% 상승
유기 발광 다이오드(OLED) 기술 개발 기업인 유니버설 디스플레이(OLED)는 관세 영향으로 3분기 매출이 시장 기대에 미치지 못했고, 2025년 전망을 $650M~$700M 범위의 하단으로 제시하면서 장중 약 -13% 하락
화학 제품 제조 기업인 셀라니즈(CE)는 3분기 주당순이익과 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 차감 전 이익)가 애널리스트들의 최고 예상치를 상회하면서 장중 약 +10% 상승
소프트웨어 공급망 솔루션 기업인 제이프로그(FROG)는 3분기 일회성 항목을 제외한 실적이 애널리스트들의 최고 예상치를 상회했고, 오펜하이머가 투자의견을 상향 조정하면서 장중 약 +24% 상승
부동산 온라인 거래 플랫폼 기업인 오픈도어(OPEN)는 분기 매출이 -30% 이상 감소했고, 새 CEO가 "소프트웨어와 AI 기업으로 재창업"하는 새로운 전략을 발표하면서 장중 약 -3% 하락
게임 개발 기업인 테이크투 인터랙티브(TTWO)는 기대작인 그랜드 테프트 오토 6의 출시를 2026년 11월로 재차 연기 발표하면서 장중 약 -8% 하락
홈트레이닝 기기 및 서비스 기업인 펠로톤(PTON)은 1분기 주당순이익 $0.03, 매출 $550.8M로 시장 예상치인 손익분기점, 매출 $540.7M를 상회하며 깜짝 흑자 전환에 성공하면서 장중 약 +5% 상승
주거용 태양광 패널 및 배터리 저장 시스템 기업인 선런(RUN)은 3분기 신규 고객 가입자 수가 30,104명으로 전년 동기 대비 -1% 감소하면서 장중 약 -18% 하락
에너지 음료 제조 기업인 몬스터 베버리지(MNST)는 3분기 조정 주당순이익 $0.56, 매출 $2.2B로 시장 예상치인 주당순이익 $0.48, 매출 $2.11B를 상회하면서 장중 약 +7% 상승
샐러드 전문 체인인 스위트그린(SG)은 소비자들의 지출 감소로 연간 매출 전망을 $700M~$715M에서 $682M~$688M로 재차 하향 조정하면서 장중 약 -12% 하락
온라인 여행 예약 플랫폼 기업인 익스피디아(EXPE)는 3분기 실적이 시장 예상을 상회했고, 4분기 매출이 +6%~+8% 성장할 것으로 전망하며(시장 예상치 +2.7%를 크게 상회) 장중 약 +17% 상승
클라우드 스토리지 기업인 드롭박스(DBX)는 3분기 주당순이익 $0.74(일회성 항목 제외), 매출 $634.4M로 시장 예상치인 주당순이익 $0.65, 매출 $624M를 상회하면서 장중 약 +8% 상승
희토류 광물 채굴 기업인 MP 머티리얼스(MP)는 3분기 주당순손실 $0.10로 시장 예상치인 주당순손실 $0.18보다 양호했으나, 매출 $53.6M는 시장 예상치인 $54.9M에 미치지 못했지만 장중 약 +6% 상승
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오늘의 경제지표
오늘 발표될 10월 미국 고용보고서는 연방 정부 셧다운으로 인해 추후 발표할 예정
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