GS & MS CEO 미국 주식 시장 10%이상 하락 언급 후 3대 지수 모두 하락 마감(11/04/25)
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오늘 미국 주식 시장은 골드만삭스와 모건스탠리 CEO들이 미국 주식 시장 10%이상 하락을 언급하면서 3대 지수 모두 하락 마감
출처: cnbc.com
해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)
미국 주식 시황
아메리프라이즈 수석 시장 전략가 앤서니 새글림베네는 AI 주식 상승이 S&P 500의 선행 주가수익비율을 23 이상으로 끌어올려 2000년 이후 최고 수준에 근접했다고 언급
이러한 주식들이 최근 몇 달 동안 더 넓은 시장을 새로운 고점으로 끌어올렸기 때문에 하락 없이는 밸류에이션이 정말 과도하게 늘어나기 시작하고 있다고 지
4월 이후 주식에 대한 주요 조정이나 실질적인 압력을 전혀 보지 못했다고 지적하면서 기업들의 이익은 좋지만 일부 주요 빅테크 기업들의 자본 지출 투자 속도를 바탕으로 투자자들이 자본 지출 수준을 정당화할 수 있을 만큼 내년에 수익 성장을 볼 수 있을지 스스로에게 묻기 시작하고 있다고 생각한다고 강조
인공지능 관련 펀더멘털은 여전히 좋지만 일부 하락 기간을 보게 될 것으로 예상한다고 밝히면서 연말까지 5%, 10% 또는 15% 조정으로 이어질지는 지켜봐야 할 것이라고 덧붙임
골드만삭스 CEO 데이비드 솔로몬은 향후 12개월에서 24개월 사이 언젠가 주식 시장에서 10~20% 하락이 있을 가능성이 높다고 밝힘
모건스탠리 CEO 테드 픽은 일종의 거시경제적 절벽 효과에 의해 주도되지 않는 10~15% 하락 가능성도 환영해야 한다고 언급
뱅크오브아메리카에 따르면 저소득층 미국인들에 대한 식량 지원 지급 지연이 11월 소비자 지출을 최대 0.5%포인트 감소시킬 수 있음
현재 진행 중인 미국 정부 셧다운으로 인해 이번 달 보충 영양 지원 프로그램(이하, *SNAP)지급이 거의 동결되었지만 연방 법원은 대통령 도널드 트럼프 행정부에 농무부 비상 자금을 사용해 SNAP 수혜자 월 수당의 최소 절반을 지급하도록 명령했음
하지만 지급이 지연될 것으로 예상되어 이번 달 소비자 지출에 타격을 줄 가능성이 있음
애널리스트들은 정부가 자금 지급에 상당한 지연이 있을 수 있다고 언급했기 때문에 단기적으로는 여전히 경제적 역풍을 예상할 것이라고 밝힘
*SNAP(Supplemental Nutrition Assistance Program) 미국 연방정부가 운영하는 식품 지원 프로그램으로, 저소득층 가정이 건강한 식품을 구매할 수 있도록 매달 식비 혜택을 제공
나벨리어 앤드 어소시에이츠 창립자이자 최고투자책임자 루이스 나벨리어에 따르면 미국 주식이 압박을 받고 있음에도 불구하고 투자자들은 팔란티어와 엔비디아에 대해 낙관적이어야 한다고 언급
AI 조정에 대한 두려움이 있으며 조정이 오면 선도 종목들의 높은 비중으로 인해 나머지 시장도 함께 휩쓸릴 것이라고 지적하면서 여전히 엔비디아와 팔란티어 테크놀로지스를 추천하며 조만간 매도할 계획이 없다고 강조
BTIG 수석 시장 기술 전문가 조나단 크린스키에 따르면 현재 미국 주식 시장 하락은 S&P 500이 최소한 50일 이동평균까지 계속 하락할 수 있으며 이는 143일 동안 닿지 않은 수준이라고 언급
1990년 이후 S&P 500이 50일 이동평균을 건드리지 않은 세 번째로 긴 연속 기록이라고 밝히면서 최근 주식의 하락 위험에 대해 상당히 목소리를 높여왔다고 지적
UBS 글로벌 웰스 매니지먼트 글로벌 주식 부문 책임자 울리케 호프만-부르하르디는 인공지능(AI) 관련 주식이 주식 시장을 주도해야 한다는 확신을 유지하며 비중이 낮은 투자자들은 다각화된 접근 방식을 통해 이 테마에 대한 노출을 추가해야 한다고 믿는다고 언급
선물 중개사 알타베스트 공동창립자이자 운영 파트너 마이클 암브러스터는 금의 미국 달러 지수와의 역상관관계가 돌아오면서 금의 강세장이 숨을 고르고 있는 것으로 보인다고 언급
금 투자자들에게 중요한 것은 금의 랠리가 수요 주도적이며 중앙은행들이 실물 금에 대한 수요를 줄이고 있다는 징후가 없다는 점을 기억하는 것이라고 강조
장기 금 투자자들에게 핵심은 포지션 규모이며 과도한 레버리지를 사용한 매수 포지션을 가지고 있다면 금이 사상 최고치에서 거래될 때는 있을 것 같지 않았던 조정 기간 동안 버티지 못할 수 있다고 덧붙임
CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 69.0%이며 동결할 확률은 31.0%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
오늘의 특징주
반도체 기업인 AMD(AMD)는 아마존이 3분기에 동사 지분을 전량 매각했다고 증권 서류에 공시하면서 약 -1% 하락
동사는 3분기 조정 주당순이익 $1.20, 매출 $9.25B로 시장 예상치인 주당순이익 $1.16, 매출 $8.74B를 상회하는 실적을 발표
이미지 공유 플랫폼인 핀터레스트(PINS)는 실망스러운 3분기 실적을 발표하면서 약 -18% 급락. 동사는 조정 주당순이익 $0.38, 매출 $1.05B를 기록했으나 시장 예상치는 주당순이익 $0.42, 매출 $1.05B
AI 서버 제조 기업인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 1분기 실적이 시장 예상에 미달하고 실망스러운 전망을 제시하면서 약 -10% 하락
동사는 조정 주당순이익 $0.35, 매출 $5.02B를 기록했으나 시장 예상치는 주당순이익 $0.40, 매출 $6.0B였음. 2분기 전망으로 동사는 조정 기준 주당순이익 $0.46~$0.54를 예상했으나 시장 예상치는 $0.61
가상 물리치료 서비스 기업인 힌지 헬스(HH)는 3분기 매출 $154M로 시장 예상치 $142M를 상회했음에도 약 -5% 하락
바이오 제약 기업인 암젠(AMGN)은 3분기 조정 기준 주당순이익 $5.64, 매출 $9.56B를 기록하며 시장 예상치인 주당순이익 $5.01, 매출 $8.97B를 상회하면서 약 +1% 미만 상승
전기차 제조업체인 리비안 오토모티브(RIVN)는 시장 예상을 상회하는 3분기 실적을 발표하면서 약 +4% 상승. 동사는 조정 기준 주당 $0.65 손실, 매출 $1.56B를 기록했으며, 애널리스트들은 주당 $0.72 손실, 매출 $1.5B를 예상
레스토랑 기술 플랫폼 기업인 토스트(TOST)는 3분기 주당순이익 $0.16, 매출 $1.63B를 기록했다고 밝히면서 약 +7% 이상 상승. 동사는 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각비 차감 전 영업이익) 전망을 기존 $565M~$585M에서 $610M~$620M로 상향 조정
클라우드 및 AI 인프라용 반도체 기반 연결 솔루션 제조업체인 아스테라 랩스(ALAB)는 시장 예상을 상회하는 3분기 실적을 발표했음에도 약 -9% 이상 하락
동사는 항목 제외 기준 주당순이익 $0.49로 팩트셋 예상치 $0.39를 초과했고, 매출은 $230.6M로 예상치 $206.5M를 상회
지중해식 레스토랑 체인인 카바 그룹(CAVA)은 3분기 매출이 시장 예상에 미달하고 연간 동일매장 매출 전망을 올해 두 번째로 하향 조정하면서 약 -6% 이상 하락
동사는 최소 1년 이상 영업한 매장의 연간 매출 증가율을 3%~4%로 예상한다고 밝혔는데, 이는 기존 전망 4%~6% 성장에서 하향된 수치
네트워크 장비 제조업체인 아리스타 네트웍스(ANET)는 3분기 실적이 시장 예상을 상회했음에도 부진한 4분기 가이던스를 제시하면서 약 -10% 급락
동사는 4분기 매출을 $2.3B~$2.4B로 전망했는데, 하단이 시장 예상치 $2.33B에 미달
엔터테인먼트 기업인 라이브 네이션(LYV)은 3분기 매출이 애널리스트 예상에 미달하면서 약 -5% 이상 하락. 동사는 매출 $8.50B를 기록했으나 스트리트어카운트가 조사한 애널리스트들의 예상치는 $8.61B였음. 동사의 조정 영업이익은 $1.03B로 예상치와 일치
보안 장비 제조업체인 액슨 엔터프라이즈(AXON)는 시장 예상에 미달하는 3분기 실적을 발표하면서 약 -21% 급락. 동사는 조정 주당순이익 $1.17을 기록했으나 팩트셋이 조사한 애널리스트들의 예상치는 주당순이익 $1.52였음. 그러나 해당 기간 매출은 $711M로 시장 예상치 $704.8M를 상회
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오늘의 경제지표
미국 무역 수지, 공장 주문, 졸츠 보고서는 연방 정부 셧다운 관계로 발표 연기
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