인공지능 관련 투자와 협업으로 나스닥이 상승세 주도했지만 혼조 마감(11/03/25)
- 베가스풍류객
- 3일 전
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최종 수정일: 2일 전
오늘 미국 주식 시장은 인공지능 관련 투자와 협업으로 나스닥 종합지수가 상승세를 보이며 3대 지수 혼조 마감
출처: cnbc.com
해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)
미국 주식 시황
DA 데이비슨 기술 리서치 책임자 길 루리아는 미국 주식 시장이 핵심적인 AI 기업들에 보상하고 있다고 언급
엔비디아, 마이크로소프트, 구글, 아마존뿐만 아니라 팔란티어 같은 기업들을 주목해야 할 대상으로 지목
해당 기업들은 미국 주식 시장에서 선두를 달리며 AI의 거의 모든 가치를 포착하고 있다고 강조하면서 고객에게 서비스를 제공하는 데 필요한 인프라를 확보할 수 있으며 모두 수요에서 긍정적인 변곡점을 보고 있다고 지적
스스로 더 많은 AI 컴퓨팅 용량을 구축할 현금을 보유하고 있을 뿐만 아니라 네오클라우드 및 기타 데이터센터 제공업체로부터 용량을 임대함으로써 도달 범위를 확장할 수 있다고 덧붙임
뱅크오브아메리카 리서치의 주식 시장 심리에 대한 역발상 신호가 매도 신호를 촉발할 수 있는 수준에 근접하고 있다고 언급
동사의 매도측 지표가 10월에 55.7%로 소폭 상승하며 6개월 연속 상승을 기록해 2021년 이후 가장 긴 연속 상승을 나타내고 있으며 해당 지표는 월스트리트 전문가들 사이의 주식 시장 포트폴리오 배분을 측정
약 58 수준은 역사적으로 주식을 매도하기에 좋은 시기였던 과도한 심리를 나타냄
긍정적인 측면에서 보면 중립 영역에 있는 지표의 현재 수준은 미국 주식 시장에 대한 견고한 배경을 가리키고 있으며 역사적으로 해당 수준은 향후 6개월 동안 S&P 500의 +13%상승과 일치
아메리프라이즈 수석 시장 전략가 앤서니 사글림베네에 따르면 투자자들의 주요 질문은 현재 연방준비제도가 금리 인하를 중단할 경우 주식이 어떻게 반응할 수 있는지와 빅테크 기업들이 인공지능에 대한 지출을 한계까지 밀어붙였는지에 집중되어 있다고 언급
지난주 연준 의장 제롬 파월은 12월 금리 인하가 기정사실이 아니라고 언급하면서 이는 주식의 다음 단계가 부분적으로 통화 완화 속도를 둘러싼 불확실성의 영향을 받을 수 있음을 의미한다고 강조
한편 더 많은 빅테크 기업들이 실적을 발표함에 따라 투자자들은 인공지능에 대한 투자 규모가 커지고 있는 것과 지출되는 엄청난 수준의 자본 지출이 일부 최대 빅테크 기업들이 현재 누리고 있는 성과 매출 성장을 계속 만들어낼 수 있는지 고려해야 할 것이라고 덧붙임
로스앤젤레스 캐피털 부회장 겸 수석 포트폴리오 매니저 할 레이놀즈에 따르면 미국 주식을 뒷받침해 온 것은 대부분 빅테크 기업들의 펀더멘털이라고 언급
투자자들은 여전히 고용, 소비자 지출, 정부 셧다운에 대해 걱정하고 있음 레이놀즈는 전화 인터뷰에서 이 모든 것이 재정적 완충 장치가 적고 일반적으로 소비자에 대한 의존도가 높은 소형주에 좋지 않다고 지적
빅테크 기업들의 인공지능에 대한 급증하는 지출이 일부 투자자들을 우려하게 만들고 주식 시장의 변동성을 계속 신호할 수 있지만 여전히 이 섹터의 성장 잠재력을 강조한다고 덧붙임
누빈 최고투자책임자 사이라 말릭은 기준 금리 인하가 더 적거나 느려질 전망과 거시경제적 명확성의 부족은 주식 시장이 올해 랠리를 연장하는 주요 촉매제로 회복력 있는 수익 성장에 의존해야 할 가능성이 높다는 것을 의미한다고 언급
에버코어 ISI 전략가 줄리안 이매뉴얼이 공유한 설문조사에 따르면 S&P 500의 다음 10% 움직임이 상승일 것으로 예상하면서 응답자의 76%가 하락이 아닌 상승을 예측했다고 언급
이는 최소한 2018년으로 거슬러 올라가는 가장 높은 수준이며 해당 설문조사에서 이매뉴얼은 우려의 벽이 무너지면서 강세 심리가 극단에 도달했다고 지적
다시 말해 주식 시장 밸류에이션이 극단적인 수준에 도달해 앞으로 몇 주 동안 더 많은 변동성이 있을 가능성이 있지만 최근 미중 무역 휴전과 기업 실적이 건강한 속도로 계속 성장하고 있다는 신호로 강화되었다고 덧붙임
CFRA 리서치 샘 스토볼은 높은 밸류에이션 및 기타 위험에 대해 걱정하는 투자자들이 염두에 두고 싶어할 만한 몇 가지 사항을 언급
첫째 11월과 12월은 일반적으로 주식 수익률에 있어 전체 연중 가장 강력한 2개월 기간을 나타낸다고 지적
1945년 이후 S&P 500은 11월과 12월에 평균 3.1% 상승했으며 해당 두 달 동안 지수는 76%의 확률로 상승 마감했다고 밝힘
하지만 한 가지가 올해를 구별해야하는 것은 10월은 S&P 500의 6개월 연속 상승을 기록했으며 11월로 들어가면서 이런 일은 이전에 한 번도 일어난 적이 없었지만 그렇다고 해서 큰 차이를 만들어서는 안 된다고 지적
1945년 이후 24번의 6개월 연속 상승 이후 주식 시장 성과를 분석한 결과 이후 두 달 동안의 성과가 모든 960개 2개월 기간의 성과와 정확히 동일하다는 것을 발견했으며 다시 말해 추세는 투자자의 친구라고 강조
결과적으로 역사는 시장의 이전에 인상적인 속도가 일반적인 연말 상승을 감소시키지 않아야 한다거나 다시 말해 산타로부터 훔치지 않아야 한다고 투자자들을 안심시킨다고 덧붙임
샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리는 월요일 지난주 금리 인하 결정에 동의하지만 12월 회의에서는 신중한 접근 방식을 선호한다고 언급
통화정책과 경제에 관한 질의응답 시간에 데일리는 이것은 실제로 들어오는 정보를 평가하고 열린 마음을 유지하며 위험의 균형을 맞추고 경제가 계속 나아가 우리 모두가 노력해온 연착륙을 달성할 수 있도록 보장하는 결정을 내리는 것을 의미한다고 강조
정책 입안자는 노동 시장에서 연약함을 보지만 약세는 아니며 인플레이션은 연준의 2% 목표를 상회하고 있다고 덧붙임
연방공개시장위원회 회의 참가자이지만 2026년까지 투표권을 갖지 못함
CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 65.3%이며 동결할 확률은 34.7%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
오늘의 특징주
사모펀드 운용사인 아레스 매니지먼트(ARES)는 3분기 실적이 시장 예상을 상회하면서 약 +6% 이상 상승. 동사는 세후 실현이익 기준 주당순이익 $1.19를 기록해 팩트셋 예상치 $1.15를 상회. 동사 주가는 4월 9일 +15.5% 급등 이후 최고의 상승폭을 기록할 전망
기술 라이선스 기업인 아데이아(ADEA)는 반도체 기술 관련 특허 침해로 AMD를 고소하면서 약 -17% 하락. 폴 데이비스 아데이아 CEO는 성명에서 "수년간 AMD 제품은 아데이아의 특허받은 반도체 혁신 기술을 광범위하게 사용해왔으며, 이는 AMD가 시장 선도업체로 성공하는 데 크게 기여했음. 소송 없이 상호 합의 가능한 해결책을 찾기 위해 오랜 노력을 기울인 후, AMD의 지속적인 무단 사용으로부터 우리의 지식재산권을 보호하기 위해 이 조치가 필요하다고 판단함"이라고 밝힘
아웃도어 의류 제조업체인 콘투어 브랜즈(KTB)는 4분기 실적 전망이 시장 예상에 미달하면서 약 -8% 하락. 동사는 4분기 주당순이익을 약 $1.64로 예상했으나, 팩트셋에 따르면 애널리스트들은 $1.68의 이익을 전망
스톡 포토 제공 기업인 셔터스톡(SSTK)은 영국 규제당국이 게티 이미지스와의 $3.7B 규모 합병에 대해 2단계 조사를 개시하면서 약 -10% 하락
반도체 패키징 및 테스트 서비스 기업인 암코어 테크놀로지(AMKR)는 이사회 규모를 축소하고 존 류가 이사직에서 사임해 기업개발 및 전략 담당 부사장으로 취임한다고 밝히면서 약 +15% 상승
글로벌 전자상거래 및 클라우드 서비스 기업인 아마존(AMZN)은 챗GPT 개발사인 오픈AI가 동사의 클라우드 사업부문인 아마존 웹 서비스(AWS)와 $38B 규모의 계약을 체결하면서 약 +4.4% 상승. 오픈AI는 즉시 수십만 개의 엔비디아 그래픽 처리 장치(GPU)를 활용하고 향후 수년간 용량을 확대할 계획이라고 밝힘
데이터센터 기업인 아이렌(IREN)은 마이크로소프트와 5년간 $9.7B 규모로 엔비디아 GB300 GPU를 제공하는 계약을 체결하면서 약 +6.7% 상승
반도체 제조업체들은 아이렌의 약 $10B 규모 엔비디아 칩 접근 계약 체결 이후 반도체 수요에 대한 투자자 신뢰가 전반적으로 높아지면서 상승. 엔비디아(NVDA)는 마이크로소프트가 아랍에미리트로 엔비디아 칩을 출하할 수 있도록 미국이 승인하면서 약 +3.8% 상승. 마이크론 테크놀로지(MU)는 약 +5.6% 상승
타이레놀과 밴드에이드 제조업체인 켄뷰(KVUE)는 킴벌리 클라크가 현금 및 주식으로 $48.7B에 인수하기로 합의하면서 약 +15% 급등. 이번 거래는 2026년 하반기 마무리될 예정
비트코인 채굴 및 인공지능용 데이터센터 개발 기업인 사이퍼 마이닝(CIFR)은 3분기 실적이 시장 예상을 상회하면서 약 +13% 급등. 동사는 주당 $0.01의 손실을 기록해 팩트셋 애널리스트들이 예상한 $0.04 손실보다 양호. 매출 $71.7M은 시장 예상치 $77.8M에 미달
동물병원 서비스 기업인 아이덱스 라보라토리스(IDXX)는 3분기 매출 $1.11B가 팩트셋 애널리스트 예상치 $1.07B를 상회하면서 약 +13% 상승. 아이덱스는 연간 실적 및 매출 가이던스도 상향 조정
반려동물 사료 기업인 프레시펫(FRPT)은 3분기 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익) $54.6M이 팩트셋 애널리스트 예상치 $53M을 상회하면서 약 +13% 상승. 매출은 $288.8M으로 시장 예상치 $283.7M을 초과
대체육 기업인 비욘드 미트(BYND)는 10월 밈주식(개인투자자들 사이에서 화제가 된 주식)이 됐으나, 비현금성 손상차손 비용 계산 작업으로 실적 발표를 연기한다고 밝히면서 약 -12% 하락
데이터 소프트웨어 플랫폼 개발 기업인 팔란티어(PLTR)는 월요일 장 마감 후 예정된 3분기 실적 발표를 앞두고 약 +2% 상승
네트워킹 하드웨어 및 통신장비 제조업체인 시스코 시스템즈(CSCO)는 UBS가 동사를 뉴트럴(동일비중)에서 바이(비중확대)로 상향하면서 약 +1% 이상 상승. UBS는 "AI 인프라 수요, 대규모 캠퍼스 네트워크 교체 주기, 보안 부문 모멘텀에 따른 수년간의 성장 사이클"을 상향 이유로 제시
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*해당 컨텐츠는 일반적인 정보 제공의 목적이며 매수 매도 추천은 아님
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