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시장예상치 부합하는 FOMC결과로 인해 3대 지수 모두 상승폭 확대 마감(11/01/23)

최종 수정일: 4월 11일




미국 주식 시장


오늘 미국 주식 시장은 11월 첫거래일에서 시장예상치를 부합하는 FOMC결과 이후 3대지수 모두 상승마감

출처: cnbc.com


반도체 업체인 AMD는시장예상치를 하회하는 분기 매출과 다음 분기 실적 전망치를 발표했지만 장중 약 +7.7%이상 상승


클라우드 기반 인적 관리 서비스 업체인 페이콤 소프트웨어는 시장예상치를 크게 하회하는 3분기 실적을 발표한 후 장중 약 -38%이상 하락


글로벌 화장품 제조업체인 에스티 라우더는 시장예상치를 크게 하회하는 3분기 실적을 발표한 후 장중 약 -17%이상 하락


미국 건강관리 및 약국 업체인 CVS헬스는 시장예상치를 상회하는 분기실적을 발표했지만 향후 실적전망치를 하향 조정하면서 장중 약 -2.5%이상 하락


발전기 제조업체인 제네락은 시장예상치를 크게 상회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 +15%이상 상승


온라인 가구 판매업체인 웨이페어는 고객은 감소했지만 시장예상치를 상회하는 실적을 발표한 후 장중 약 +4.3%이상 상승


태양광 업체인 선파워는 수요둔화로 인한 연간 실적전망치를 하향조정하면서 장중 약 -9%이상 하락


글로벌 화학업체인 듀폰은 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 제시하면서 장중 약 -5.3%이상 하락


온라인 데이팅 플랫폼 업체인 매치 그룹은 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 제시하면서 장중 약 -17%이상 하락


중국 패스트푸드 체인업체인 염 차이나는 소비자 수요둔화를 언급하며 시장예상치를 하회하는 분기실적을 발표한 후 장중 약 -21%이상 하락


2023년 버크셔 해서웨이 주주총회 9가지 쟁점과 개인적인 생각(05/06/23)

(아래 사진 클릭시 해당 컨텐츠로 이동)



오늘 미국 재무부는 미국 연방정부의 부채 부담에 대한 우려가 증가하는 가운데 향후 다음 주 국채 발행에 대한 세부계획을 발표했으며 시장예상치에 부합하는 약 $112B의 국채를 발행할 것이라고 밝힘


오늘 미 국채 10년 수익률은 4.8%대까지 하락하면서 미국 주식시장이 상승세를 보였는데 인프라스트럭처 캐피털 매니지먼트의 CEO인 제이 햇필드는 미국 재무부가 미 국채 상환 계획을 발표했으며, 장기 국채보다 단기 국채 발행이 많아지면서 미 국채 단기 금리가 더 상승했다고 언급하면서 미 국채 시장이 여전히 주식 시장을 주도하고 있다고 강조


오늘 울프 리서치의 전략가인 크리스 세넥은 미국 주식투자자들은 연준의 다음 조치에 대해 너무 안일하게 대응하고 있다고 언급하면서 미국내 인플레이션이 여전히 연준의 목표치인 2%를 상회하고 있는 상황에서 다시 연준이 기준금리를 인상할 수 있는 확률이 높다고 강조


그는 시장참여자들은 올해 12월이나 내년 1월에 연준이 다시 기준금리를 인상하지 않을 것이라고 전망하고 있으며 연준이 내년 부터 기준금리를 인하할 것이라고 지나치게 낙관적인 태도를 보이고 있다고 우려


오늘 BTIG의 조나단 크린스키는 이번 주 미국 주식시장의 상승세는 지난 10월의 가파른 하락세에 대한 일시적인 반등세이며 상승세가 지속될 것이라고 전망하지 않는다고 언급하면서 S&P 500지수가 4220-4240사이에서 강한 저항에 마추칠 것이라고 강조


오늘 연준은 미 동부 시간 기준으로 오후 2시에 성명서를 발표했으며 시장예상치에 부합하는 기준금리 동결을 발표


CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 12월 13일 마감하는 FOMC에서 기준 금리를 25bp인상할 확률을 24.6%로 책정 중이며 동결 가능성은 74.4%로 책정하고 있는 상황



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오늘의 특징주


AMD, 시장예상치를 하회하는 분기 매출과 다음 분기 실적 전망치를 발표했지만 장중 약 +7.7%이상 상승


Advanced Micro Devices (AMD) reported third-quarter adjusted earnings of 70 cents a share, beating analysts’ estimates by 2 cents, but the chip maker’s revenue forecast for the fourth quarter was shy of expectations. AMD said it expects revenue in the period of “approximately $6.1 billion, plus or minus $300 million,” while Wall Street was estimating revenue of $6.4 billion. CEO Lisa Su said AMD expects data-center GPU products to generate about $400 million of revenue in the fourth quarter and surpass $2 billion in 2024. AMD shares were rising 7.7%.


페이콤 소프트웨어, 시장예상치를 크게 하회하는 3분기 실적을 발표한 후 장중 약 -38%이상 하락


Shares of Paycom Software (PAYC) plunged 38% after the provider of cloud-based human capital management software said it expects fourth-quarter revenue of $420 million to $425 million, below analysts’ estimates of $452 million. Paycom also forecast adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization of $169 million to $174 million versus expectations of $189 million.


에스티 라우더, 시장예상치를 크게 하회하는 3분기 실적을 발표한 후 장중 약 -17%이상 하락


Estee Lauder (EL) fell 17% after the beauty products company issued a fiscal econd-quarter outlook that was well off Wall Street expectations. The company said it expects adjusted earnings in the period of 48 cents to 58 cents a share, below expectations of $1.21.


출처: barrons.com





경제지표


오늘(1일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 10월 ADP 고용 보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 145,000명 증가를 크게 하회하는 113,000명 증가로 발표되었다.


해당 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다.


ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다.


미국 노동부에서 발표하는 월간 고용 보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 10월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 50.0을 부합하는 50.0로 발표되었다. 전월은 49.8이 였다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 10월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 49.0를 하회하는 46.7을 기록했다. 전월은 49.0 이었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘 발표된 ISM의 PMI 란 무엇인가?


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 9월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.4%를 부합하는 +0.4%로 발표했다. 전년 동월 대비 +8.7%를 기록했다.


해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.


매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.


오늘(1일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 9월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 9,375,000건을 상회하는 9,553,000건으로 집계되면서 전월 대비 증가했다.


해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.


출처: ECONODAY.COM


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."

출처: Finviz.com




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