10월 마지막 거래일 아마존 실적 호조로 3대 지수 모두 상승 마감(10/31/25)

베가스풍류객
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오늘 미국 주식 시장은 아마존 실적호조로 인해 10월 마지막 거래일에 3대 지수 모두 상승 마감

출처: cnbc.com

해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)

https://www.vegastooza.com/post/해결되지-않은-리스크-여전히-불안한-시장-feat-모건-스탠리

미국 주식 시황

다우존스 마켓 데이터에 따르면 12월 FOMC에서 추가적인 기준 금리 인하가 불투명해졌음에도 불구하고 10월이 끝나가면서 주요 미국 주가지수들이 최소 6개월 연속 상승세를 보일 것이라고 전망

팩트셋 데이터에 따르면 10월에만 나스닥 종합지수가 금요일 아침 기준 4.1%로 가장 많이 상승했으며 다우존스 산업평균지수는 2.4%, S&P 500 지수는 2% 상승

나스닥은 7개월 연속 상승을 기록할 예정이며 S&P 500과 다우는 6개월 연속 상승세를 기록

세븐스 리포트 리서치 창립자이자 사장 톰 에세이는 지난 10월 10일에 본 것과 같은 또 다른 에어포켓 스타일의 급락이나 더 나쁘게는 광범위한 주식시장에서 4월 해방의 날이후 하락처럼 시작될 위험이 매일 높아지고 있다고 언급

S&P 500에서 시가총액 기준 상위 10대 기업이 지수의 40.5%를 차지하며 이는 2000년 초 기술 버블 정점에서 본 집중도를 초과하는 것이라고 강조

당시 시가총액 기준 상위 10개 종목이 S&P 500의 27%를 차지했다고 지적

한편 200일 이동평균선 위에서 거래되는 S&P 500 종목 수는 53%로 하락했으며 이는 6월 30일 이후 가장 낮은 수치와 일치한다고 덧붙임

잭스 인베스트먼트 매니지먼트 고객 포트폴리오 매니저 브라이언 멀베리는 AI 도입이 증가하고 있어 제미나이의 컴퓨팅 파워 및 기능 성장에 대한 비즈니스 투자가 가치가 있게 되었다고 언급

이는 앞으로 중요한 지표가 될 것이며 현재 내년을 위해 $600B 이상의 자본 지출이 약속되어 있다고 강조

월스트리트의 투자자들은 아마존 실적에 이어 다른 AI 관련 종목들의 주식도 매수하고 있으며 AI 소프트웨어 기업 팔란티어가 2% 이상 상승했고 주요 AI 기업 오라클은 1% 이상 상승세를 보였다고 강조

투자자들이 인공지능 지출이 증가하는 매출의 형태로 각 회사에 어떻게 돌아오는지 주목할 것이라고 덧붙임

UBS 미주 지역 최고투자책임자이자 글로벌 주식 부문 책임자 울리케 호프만-부르하르디는 공식적인 합의는 체결되지 않았지만 미-중 무역 분쟁 리스크 촉매에 대한 약간 긍정적인 결과가 글로벌 시장에 충분할 수 있으며 강력한 AI 수요와 혁신에 의해 뒷받침되어 온 미국과 중국의 주식 랠리에 긍정적인 배경을 더할 수 있다고 언급

캔자스시티 연방준비은행 총재 제프리 슈미드는 이번 주 기준 금리 인하에 반대 표를 던진 이유를 설명하며 인플레이션에 대한 우려가 여전하다고 언급

미국 주식시장은 사상 최고치 근처에 있고 회사채 스프레드는 매우 좁으며 고수익 채권 발행이 높다고 지적하면서 이 중 어느 것도 금융 여건이 특별히 긴축적이거나 정책 기조가 제한적이라는 것을 시사하지 않는다고 강조

결국 인플레이션은 연방준비제도의 책임이며 통제 범위 내에 있고 이중 의무와 그 의무를 달성하는 데 있어 연준 조치의 효과를 균형 있게 고려할 때 이번 주 회의에서 정책 금리를 그대로 유지하는 것이 나의 선호였다고 덧붙임

그는 올해 금리 결정 연방공개시장위원회의 투표권자이며 0.25%포인트 인하에 반대표를 행사함

댈러스 연방준비은행 총재 로리 로건은 이번 주 기준 금리 인하에 반대표를 던졌을 것이라고 밝히면서노동시장이 천천히만 냉각되고 있고 인플레이션이 너무 높아 기업과 가족의 예산에 부담을 주고 있다며 이러한 경제 전망은 금리 인하를 요구하지 않았다고 언급

연방공개시장위원회가 10대 2로 승인한 0.25%포인트 인하에 반대하는 것 외에도 인플레이션이 예상보다 빨리 하락하거나 노동시장이 더 빠르게 냉각될 것이라는 명확한 증거가 없다면 12월에 다시 금리를 인하하기 어려울 것이라고 밝힘

올해 금리 결정 FOMC에서 투표권을 갖지 못하지만 2026년에는 투표권을 가질 예정

아폴로 글로벌 매니지먼트의 토르스텐 슬록은 3분기 미국 기업들의 실적 발표의 표면 아래를 살펴보며 미국 가계뿐만 아니라 주요 기업들을 나누는 K자형 경제도 있었다고 지적

올해 S&P 493의 합의 이익률 추정치는 하락하고 있지만 매그니피센트 7은 상승하고 있다고 지적

CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 63.0%이며 동결할 확률은 37.0%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

이커머스 및 클라우드 서비스 기업인 아마존(AMZN)은 실적이 시장 예상을 상회하면서 약 +10% 상승. 동사는 주당순이익 $1.95, 매출 $180.2B를 기록했으며, LSEG에 따르면 시장 예상치는 주당순이익 $1.57, 매출 $177.9B

생명보험 회사인 브라이트하우스 파이낸셜(BHF)은 파이낸셜 타임즈가 아쿠아리안 홀딩스가 노스캐롤라이나 소재 동사를 인수해 비상장화하는 협상을 진행 중이라고 보도하면서 약 +27% 급등

웹사이트 보안을 위한 클라우드 기반 서비스 제공업체인 클라우드플레어(NET)는 3분기 실적과 매출이 애널리스트 예상을 상회하면서 약 +11% 상승

팩트셋 데이터에 따르면 동사는 4분기 일회성 항목 제외 주당순이익 가이던스를 $0.27로 제시했는데 이는 애널리스트 예상 $0.26를 상회. 4분기 매출 가이던스는 최대 $589.5M로 시장 예상치 $580.1M를 초과

암호화폐 거래소인 코인베이스 글로벌(COIN)은 3분기 주당순이익 $1.50, 매출 $1.87B로 시장 예상을 상회하면서 약 +9% 상승. LSEG에 따르면 애널리스트 예상치는 주당순이익 $1.10, 매출 $1.8B

소셜 미디어 플랫폼인 레딧(RDDT)은 3분기 주당순이익 $0.80로 LSEG가 조사한 애널리스트 예상치 $0.51를 크게 상회하면서 약 +16% 급등. 동사의 매출 $585M도 시장 예상 $546M를 상회

보육 서비스 제공업체인 브라이트 호라이즌스 패밀리 솔루션스(BFAM)는 최근 분기 일회성 항목 제외 주당순이익 $1.57로 애널리스트 컨센서스 예상 $1.32를 상회

팩트셋 데이터에 따르면 매출 $802.8M도 시장 예상 $780.6M를 초과하면서 약 +14% 상승. 동사는 또한 연간 가이던스를 일회성 항목 제외 주당순이익 $4.48~$4.53로 상향 조정했는데, 이는 이전 가이던스 $4.15~$4.25보다 높은 수준

바이오테크 기업인 일루미나(ILMN)는 3분기 실적이 시장 예상을 상회하면서 약 +22% 이상 급등. 동사는 특정 항목 제외 주당순이익 $1.34, 매출 $1.08B를 기록. 애널리스트들은 주당순이익 $1.17, 매출 $1.07B를 예상

태양광 패널 제조업체인 퍼스트 솔라(FSLR)는 3분기 매출이 $1.6B로 팩트셋이 조사한 애널리스트 컨센서스 예상 $1.58B를 상회하면서 약 +13% 상승. 주당순이익은 시장 예상치 $4.24와 일치

이미지 라이선싱 기업인 게티 이미지스(GETY)는 인공지능 기반 검색 도구를 통해 게티 이미지 콘텐츠 표시를 가능하게 하는 다년간 라이선싱 계약을 퍼플렉시티 AI와 체결하면서 약 +4% 상승

바이오제약 기업인 애브비(ABBV)는 3분기 실적이 시장 예상을 상회하고 실적 전망을 상향했음에도 약 -4% 하락. 문제는 스카이리지와 린복 같은 블록버스터 약물을 포함하는 면역학 및 신경과학 사업 외 부문의 실망스러운 실적이었음. 휴미라(Humira) 매출도 시장 예상치에 미달

보험 중개 회사인 아서 J. 갤러거(AJG)는 비용 증가로 3분기 순이익이 전년 대비 -13% 감소하면서 약 -6% 하락. 목요일 늦게 발표된 실적 이후 여러 월스트리트 증권사들이 목표주가를 하향 조정. 동사 주식은 연초 대비 -13% 이상 하락한 상태

투자 회사인 칼라일 그룹(CG)은 실망스러운 3분기 실적으로 약 -6% 하락. 칼라일의 세후 분배가능이익은 주당 $0.96로 팩트셋 컨센서스 예상 $1.01에 미달. 총 부문 매출은 $895M로 애널리스트 예상 $987M를 하회

애팔래치아 지역 야금용 석탄 채굴 기업인 라마코 리소시스(METC)는 희토류 및 기타 광물의 채굴과 가공을 가속화하기 위해 에너지부 산하 국립에너지기술연구소와 협약을 체결하면서 약 +6% 상승

클라우드 커뮤니케이션 소프트웨어 기업인 트윌리오(TWLO)는 3분기 실적이 시장 예상을 상회하면서 약 +18% 급등

동사는 조정 후 주당순이익 $1.25, 매출 $1.3B를 기록. 팩트셋이 조사한 애널리스트들은 주당순이익 $1.08, 매출 $1.25B를 예상

하드 드라이브 제조업체인 웨스턴 디지털(WDC)은 회계연도 1분기 실적이 애널리스트 예상을 상회하면서 약 +5% 상승. 동사는 일회성 항목 제외 주당순이익 $1.78, 매출 $2.82B를 기록. LSEG가 조사한 애널리스트들은 주당순이익 $1.58, 매출 $2.73B를 예상했었음

우주 탐사 기업인 인튜이티브 머신스(LUNR)는 우주선과 달 인프라를 위한 차세대 원자력 발전 시스템 개발을 위해 미국 공군 연구소 우주비행체 부서로부터 $8.2M 규모 계약 연장을 확보하면서 약 +4% 상승

소프트웨어 제공업체이자 비트코인 보유 기업인 스트래티지(MSTR)는 최근 분기 매출 $128.7M로 팩트셋에 따른 애널리스트 예상 $116.6M를 상회하면서 약 +8% 상승

글로벌 거래소 운영업체인 CBOE 글로벌 마켓츠(CBOE)는 3분기 실적과 매출이 시장 예상을 초과하고 호주 및 캐나다 사업부 매각을 포함한 사업 전략적 재편을 발표하면서 약 +4% 이상 상승

의료기기 제조업체인 덱스컴(DXCM)은 실적 컨퍼런스 콜에서 경영진이 2026년 매출 전망치의 상단이 월스트리트 컨센서스 예상을 밑돌 수 있다고 밝히면서 약 -16% 급락. 리어링크 파트너스는 내년 매출 성장률을 11%~13%로 추정했는데, 이는 시장 예상 성장률 15%를 하회하는 수준

베이킹소다와 치약 제조업체인 처치 앤 드와이트(CHD)는 3분기 일회성 항목 제외 주당순이익 $0.81로 팩트셋에 따른 애널리스트 컨센서스 예상 $0.74를 상회하면서 약 +7% 상승

러버메이드와 샤피 제조업체인 뉴웰 브랜즈(NWL)는 분기 실적과 전망이 실망스러우면서 약 -28% 급락

동사는 연간 조정 후 주당순이익 가이던스를 $0.56~$0.60로 하향 조정했는데, 이는 이전 가이던스 $0.66~$0.70보다 낮은 수준

동 매출이 최대 -5% 감소할 것으로 예상했는데, 이는 이전 가이던스인 -2%~-4% 하락보다 악화된 전망

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