빅테크, 실적 호조 기대감으로 상승세를 주도하며 3대 지수 모두 사상최고치로 마감(10/28/25)

베가스풍류객
9분 전
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오늘 미국 주식 시장은 이번주 분기 실적을 발표하는 빅테크 기업들이 상승세를 주도하며 3대 지수 모두 사상 최고치로 마감

해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)

https://www.vegastooza.com/post/해결되지-않은-리스크-여전히-불안한-시장-feat-모건-스탠리

미국 주식 시황

호라이즌 인베스트먼츠 리서치 및 퀀트 전략 부문 책임자 마이크 딕슨은 명백히 미국 주식 시장 밸류에이션이 역사적 기준으로 상당히 높아졌으며 뭔가 나쁜 일이 일어나지 않는 한 연준으로부터 얻을 수 있는 도움은 거의 다 받았을 것이라고 언급

미국 주식 시장 참여자들은 미-중 정상 회담의 결과로 뭔가 결정적인 것을 기대하고 있다고 지적하면서 헤드라인을 장식할 수 있는 어떤 유형의 합의를 얻지 못한다면 실망이 될 것이라고 생각하며 그렇다고 전체 문제가 해결되었다는 의미는 아니고 단지 뭔가가 합의되었다는 명확한 진전이 있다는 의미라고 강조

미국 주식 시장은 실적 측면에서 주도되어야 하며 솔직히 시작부터 절대적으로 그것을 보았다고 계속 언급했으며 빅테크 기업들이 무슨 말을 할지 봐야 한다고 덧붙임

오는 목요일은 대통령 트럼프와 중국 주석 시진핑 간의 매우 기대되는 정상 회담을 앞두고 미국과 중국 간의 긴장이 완화되는 것을 기대하고 있는 상황

전일 트럼프 대통령은 양국이 중국 희토류 광물 제한, 대두 구매, 틱톡을 다룰 수 있는 무역 거래를 성사시킬 것으로 예상된다고 언급

투자자들은 연준이 2025년 들어 두 번째로 기준 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며 또한 연준 의장 제롬 파월이 중앙은행이 12월 올해 마지막 회의에서 한 번 더 금리를 인하할 것이라는 신호를 보내주기를 희망하고 있는 상황

시장 참여자들은 연방공개시장위원회가 연방기금 금리를 0.25%포인트 즉 25bp 연속 두 번째로 인하하는 것을 승인할 확률을 거의 100%로 전망

익일물 대출 기준 금리는 현재 4%에서 4.25% 사이를 목표로 하고 있음

그 외에도 정책 입안자들은 무엇보다도 향후 인하 경로, 경제 데이터 부족으로 인한 문제, 국채와 모기지담보증권으로 구성된 자산 포트폴리오 축소를 종료하는 일정 등을 논의할 가능성이 있는 상황

브리지워터 어소시에이츠 창립자 레이 달리오는 투자할 때 금을 화폐의 원래 형태로 생각해야 한다고 언급

많은 사람들은 금을 생각하는 것과는 다르게 금을 생각해야 한다고 지적하면서 그것은 가장 근본적인 돈이라고 강조

일반적으로 안전 자산 거래로 여겨지는 금이 올해 사상 최고치로 급등한 가운데 모든 사람이 포트폴리오에서 어떤 형태의 노출을 가져야 하며 아마도 5%에서 15% 사이 어딘가가 될 것이라고 덧붙임

오늘 월스트리트저널은 중국 정부가 펜타닐을 생산하는 화학물질 수출을 단속한다면 중국산 제품에 대한 관세가 낮아질 것이라고 보도

정통한 소식통에 따르면 베이징은 펜타닐을 만드는 데 사용되는 전구체 화학물질에 대한 더 많은 수출 제한을 약속할 것으로 예상

이런 조치의 대가로 워싱턴은 펜타닐과 관련된 중국산 제품에 대한 20% 관세를 최대 10%까지 줄일 수 있다고 소식통이 전함

이는 중국산 대부분의 제품에 대한 평균 관세율을 현재 약 55%에서 약 45%로 낮출 것으로 전망한다고 덧붙임

온라인 거래 플랫폼 캐피털닷컴 수석 시장 애널리스트 다니엘라 사빈 해톤에 따르면 투자자들은 내일 연방준비제도 정책 업데이트에서 발생할 수 있는 잠재적 위험을 고려해 더 조심스럽게 움직이는 것으로 보인다고 언급

한 가지 위험은 연준 의장 제롬 파월이 2025년 이후 추가 금리 인하에 대한 지지를 보내지 않을 가능성이며 화요일 오전 기준으로 연방기금 선물 거래자들은 수요일과 12월에 같은 규모로 두 번 인하하는 것 외에 내년 1월부터 6월까지 1회에서 3회 사이의 추가 0.25%포인트 금리 인하 가능성을 가격에 반영하고 있는 상황

만약 제롬 파월 연준의장이 2026년 금리 인하에 대한 시장의 공격적인 가격 반영과는 다르게 언급하는 것은 이번 주 미국 주식 상승에 주요 위험으로 작용한다고 지적

BMO 캐피털 마켓 전략가 베일 하트만, 델라니 최, 이안 링겐은 4% 수준이 미 국채 10년물에 대한 일종의 닻 역할을 해왔으며 통화정책 전망과 관련하여 어떤 대단한 계시도 제공되지 않을 것이라는 우리의 회의론을 고려할 때 연준 이후에도 이 수준이 초점으로 남을 것으로 편향되어 있다고 언급

현재 일시적인 통합 기간에 동의하지만 10년물 미 국채 수익률이 결국 올해 남은 기간 동안 지역 최저치인 3.934%를 돌파할 것으로 예상한다고 덧붙임

소시에테 제네랄 전략가 아서 반 슬루텐은 미국 주식 시장 상승 시나리오가 예외적으로 장밋빛으로 보이기 시작하는 바로 그때 신중함이 필요하다고 언급

금융시장이 과도하게 반응하는 경향을 고려할 때 고객들의 첫 번째 질문은 우리가 또 다른 금융시장 거품에 진입했는지 여부라고 지적

미국 주식 시장이 거품으로 끝날 수 있지만 지금은 그렇지 않다고 생각하며 최선의 평가에 따르면 우리는 여전히 호황을 누리는 금융시장이 펀더멘털에 의해 뒷받침되는 스위트 스팟에 있다고 강조

이번 주 마이크로소프트와 애플과 함께 알파벳, 아마존, 메타 플랫폼 같은 빅테크 7 종목들이 이번 주 실적을 발표할 예정이며 해당 종목들이 S&P 500 전체 가치의 약 25%를 차지하고 있으며 팩트셋 데이터에 따르면 S&P 500 기업의 약 33%의 기업들이 3분기 실적을 발표를 완료했으며 그중 83%가 주당순이익 시장예상치를 상회

CME FedWatch Tool에 따르면 10월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 99.9%이며 동결할 확률은 0.1%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

호스피탤리티 소프트웨어 제조업체인 애질리시스(AGYS)는 2회계연도 2분기 실적이 시장 예상을 상회하면서 약 +20% 급등

동사는 특정 항목을 제외하고 주당순이익 $0.40를 기록했으며, 애널리스트들은 주당순이익 $0.34를 예상했음. 애질리시스는 2026 회계연도 매출 전망도 상향 조정

가구 부품 제조업체인 레겟 앤 플랫(LEG)은 3분기 실적을 발표하면서 약 +15% 급등. 동사는 특정 항목을 제외하고 주당순이익 $0.29, 매출 $1.04B를 기록했으며 두 수치 모두 스트리트어카운트 컨센서스 예상치와 거의 일치. 동사는 연간 실적 전망도 상향 조정

항공우주 기업인 ATI(ATI)는 3분기 실적이 시장 예상을 상회하면서 약 +8% 급등. 동사는 특정 항목을 제외하고 주당순이익 $0.85, 매출 $1.13B를 기록했으며, 스트리트어카운트에 따르면 애널리스트들은 주당순이익 $0.73, 매출 $1.12B를 예상

항공사인 젯블루 에어웨이즈(JBLU)는 3분기 매출이 $2.32B로 애널리스트 예상치와 일치했으나 약 -9.2% 하락. 동사는 특정 항목을 제외하고 주당 $0.40의 손실을 기록했으며, 이는 컨센서스 예상치인 $0.44 손실보다 손실폭이 축소된 수준

바이오 제약 기업인 리제너론 파마슈티컬스(REGN)는 3분기 실적이 매출과 순이익 모두 시장 예상을 상회하면서 약 +9% 이상 급등. 3분기 동사는 주당순이익 $11.83, 매출 $3.75B를 기록했으며, 팩트셋 애널리스트들은 주당순이익 $9.65, 매출 $3.59B를 예상

클라우드 사이버 보안 기업인 컴볼트 시스템즈(CVLT)는 실적 부진으로 약 -17% 하락. 동사는 2회계연도 2분기 특정 항목을 제외하고 주당순이익 $0.91를 기록했으며, 스트리트어카운트 애널리스트들은 주당순이익 $0.94를 예상

초기 휴대폰으로 가장 잘 알려진 핀란드 기업인 노키아(NOK)는 엔비디아가 노키아 주식 $1B를 매입할 것이라고 발표하면서 약 +21% 이상 급등. 양사는 차세대 6G 셀룰러 기술을 공동 개발하기 위한 전략적 파트너십도 체결

캘리포니아 기반 부동산 투자 신탁 기업인 알렉산드리아 리얼 에스테이트(ARE)는 실적이 시장 예상에 미달하면서 약 -16% 하락. 동사는 연간 이익 전망도 하향 조정

반스(Vans) 브랜드의 모기업인 VF 코퍼레이션(VFC)은 약한 회계연도 기준 3분기 전망치가 2분기 실적 호조를 상쇄하면서 약 -8% 하락

동사는 매출이 전년 동기 대비 -1%~-3% 감소할 것으로 예상했으나, 애널리스트들은 평균적으로 +1.2% 증가를 예상

고성능 아날로그 및 혼합 신호 반도체 제조업체인 스카이웍스 솔루션즈(SWKS)는 경쟁사인 코르보(QRVO)를 주식과 현금으로 인수하는 계약을 체결하면서 약 +11% 상승했고, 코르보도 약 +11% 급등. 합병 후 기업가치는 약 $22B로 평가

한편, 코르보 주주들은 보유 주식 1주당 현금 $32.50와 스카이웍스 보통주 0.960주를 받게 되며, 스카이웍스 주주들이 신규 회사의 약 63%, 코르보 주주들이 나머지 보유

결제 서비스 기업인 페이팔 홀딩스(PYPL)는 3분기 주당순이익 $1.34가 팩트셋 애널리스트 컨센서스 예상치 $1.20를 상회하고 분기 배당금 주당 $0.14를 신규 도입하면서 약 +9% 급등

광섬유 케이블 제조업체인 코닝(GLW)은 조정 후 3분기 실적과 4분기 가이던스가 월스트리트 예상치를 상회했지만 약 -3% 하락 스트리트어카운트에 따르면 핵심 영업이익률 19.6%가 예상치 20.1%에 미달, 영업활동 현금흐름 $784M이 애널리스트 예상 $1.07B에 미달, 잉여현금흐름 $535M이 예상치 $706.5M를 하회

온라인 홈 인테리어 소매업체인 웨이페어(W)는 3분기 실적이 시장 예상보다 양호하면서 약 +22% 급등. 동사는 조정 후 주당순이익 $0.70, 매출 $3.12B를 기록했으며, 애널리스트들은 각각 주당순이익 $0.43, 매출 $3.02B를 예상했음

택배 배송 기업인 UPS(UPS)는 3분기 매출 $21.4B로 예상치 $20.83B를 상회하고, 조정 후 주당순이익 $1.74로 컨센서스 예상치 $1.24를 상회하면서 약 +7% 상승. 4분기 매출 가이던스도 예상치를 상회

멀티 클라우드 애플리케이션 보안 및 전송 솔루션 제공업체인 F5(FFIV)는 BIG-IP 제품군이 최근 보안 사고를 겪었다고 공개하면서 약 -6.4% 하락. 3분기 매출은 $810M로 시장 예상을 상회

반도체 제조업체인 램버스(RMBS)는 3분기 주당순이익 $0.44가 전년 동기 $0.45에 미달하면서 약 -7% 하락. 매출은 $178.5M로 전년 동기 $145.5M를 상회. 램버스 주가는 실적 발표 전 지난 6개월간 2배 이상 상승했고 지난 3개월간만 약 +80% 상승

식품 유통업체인 시스코(SYY)는 1회계연도 1분기 실적이 투자자들을 실망시키면서 약 -1% 하락. 동사는 특정 항목을 제외하고 주당순이익 $1.15, 매출 $21.1B를 기록했으며, 팩트셋 애널리스트들은 주당순이익 $1.12, 매출 $21.08B를 예상

페인트 및 코팅 기업인 셔윈 윌리엄스(SHW)는 매출과 순이익 모두 시장 예상을 상회하는 실적을 발표하면서 약 +4% 상승. 동사는 3분기 조정 후 주당순이익 $3.59, 매출 $6.36B를 기록했으며, 팩트셋 애널리스트들은 주당순이익 $3.44, 매출 $6.20B를 예상

폐기물 처리 기업인 웨이스트 매니지먼트(WM)는 실망스러운 3분기 실적으로 약 -3% 하락. 동사는 특정 항목을 제외하고 주당순이익 $1.98, 매출 $6.44B를 기록했으며, 애널리스트들은 주당순이익 $2.02, 매출 $6.5B를 예상

주택 건설업체인 D.R. 호튼(DHI)은 실적 부진으로 약 -2% 하락. 4회계연도 4분기 주당순이익 $3.04는 애널리스트 예상치를 약 -7% 하회

크루즈 여행사인 로열 캐리비안(RCL)은 3분기 매출이 예상치에 미달하고 연간 실적 가이던스가 시장 예상보다 약세를 보이면서 약 -8% 하락. 동사의 최근 분기 매출은 $5.14B로 팩트셋 컨센서스 예상치 $5.17B에 미달 연간 실적 전망치는 주당순이익 $15.58~$15.63로 애널리스트 예상치 $15.70에 미달. 한편, 경쟁사인 카니발(CCL)도 동반 하락하며 약 -4% 이상 하락

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