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알파벳 실적 전망 우려와 미 국채 10년물 금리 상승하며 3대 지수 모두 하락폭 확대 마감(10/25/23)




미국 주식 시장


오늘 미국 주식 시장은 알파벳의 클라우드 사업 부진으로 인한 급락과 미 국채 10년물이 다시 상승세를 보이면서 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 하락세를 보이면서 3대 지수 모두 하락마감


출처: cnbc.com


빅테크 업체 중 하나인 마이크로소프트는 강력한 클라우드 사업 성장으로 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 +8.9%이상 상승 구글의 모회사이며 지주회사인 알파벳은 광고 사업에선 성장을 보였지만 클라우드 사업 성장둔화로 인해 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 장중 약 -8.9%이상 하락


상용기 및 방산 업체인 보잉은 시장예상치보다 큰 분기 손실을 기록했지만 년간 약 $3.0~5.0B에 달하는 잉여현금흐름 전망치를 재차 언급하면서 장중 약 +0.8%이상 상승


소셜 미디어 업체인 스냅은 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 일부 광고주들이 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 인해 지출을 줄이고 있다고 밝히면서 장중 약 -1.2%이상 하락


신용카드 서비스업체인 비자는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 $25B에 달하는 자사주 매입을 발표하면서 장중 약 +1.7%이상 상승


반도체 설계 및 제조업체인 텍사스 인스투르먼트는 매출은 시장예상치를 하회했으며 이익은 시장예상치를 상회하는 엇갈린 분기 실적을 발표하면서 장중 약 -4%이상 하락


각종 컴퓨터 주변기기 제조업체인 로지텍은 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 상향 제시하면서 장중 약 +12%이상 상승


무선 통신업체인 티모바일은 시장예상치를 상회하는 분기 이익을 기록했지만 매출은 시장예상치를 하회하는 혼조된 분기실적을 발표하면서 장중 약 +0.1%이상 상승


방산업체인 제너럴다이내믹스는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 +4.1%이상 상승


폐기물 처리업체인 웨이스트 매니지먼트는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 잉여현금흐름 전망치를 상향 제시하면서 장중 약 +6.7%이상 상승


2023년 버크셔 해서웨이 주주총회 9가지 쟁점과 개인적인 생각(05/06/23)

(아래 사진 클릭시 해당 컨텐츠로 이동)



오늘 팩트셋에 따르면 S&P 500기업 중 약 29%의 기업이 이미 3분기 실적 발표를 완료했으며 78%이상 기업들이 시장예상치를 상회하는 분기 이익을 발표했으며 60%이상은 매출이 시장예상치를 상회


오늘 장 마감 후 에는 메타, IBM등이 3분기 실적을 발표할 예정이며 내일 장 시작전에는 로얄 캐리비언 그룹, UPS, 허쉬, 알트리아, 사우스웨스트 에어라인스, 발레로, 노스롭 그루먼, 뉴몬트, 트랙터 서플라이, 머크등이 실적을 발표할 예정


오늘 미 국채 10년물 수익률은 8.7bp상승하면서 4.913%기록하면서 미국 주식시장에 알파벳 실적으로 인해 하락하는 나스닥 종합지수에 부담감을 주는 상황


오늘 찰스 슈왑의 입법 및 규제 담당 상무이사인 마이클 타운센드는 미국 연방정부가 다음 달예산처리 연기로 폐쇄가 되더라도 놀라지 않을 것이며 미국 주식시장은 이전 몇 년 동안 그랬던 것처럼 이를 무시할 가능성이 높다고 언급


오늘 오안다의 수석 시장 분석가인 에드 모야는 현재 미국 기업들의 분기 실적이 뉴스의 헤드라인을 장식하고 있지만 미 국채 시장에서 눈을 뗄 수 없다고 언급하면서 지난 1982년 이후 이렇게 미 국채 수익률이 급등한 적은 없었으며, 이로 인해 미국 주식시장에 문제를 일으킬 것이라고 강조


오늘 아폴로 글로벌 매니지먼트 수석 이코노미스트인 토르스텐 슬로크는  연준이 투자자들의 예상보다 더 통화긴축을 진행했다고 언급하면서 연준의 대차대조표 감소까지 고려할 때 기준금리는 실제로는 5.5%가 아니라 7%의 효과를 나타내고 있다고 강조


전일 중국 정부는 최근 경제적인 어려움을 겪고 있는 지방정부들 자금조달 조건을 완화하기 위해 1년간 자금을 대출할 수 있는 $137B에 달하는 국채를 발행하는 조치를 발표


한편, 캐나다 중앙은행은 통화정책회의를 통해 2회 연속으로 기준금리를 인상하면서 5%가까이 유지하고 있는 상황


CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 12월 13일 마감하는 FOMC에서 기준 금리를 25bp인상할 확률을 24.8%로 책정 중이며 동결 가능성은 75.1%로 책정하고 있는 상황



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오늘의 특징주


마이크로소프트, 강력한 클라우드 사업 성장으로 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 +2.2%이상 상승

Microsoft (MSFT) fiscal first-quarter revenue jumped 13% to $56.5 billion and beat Wall Street’s expectations. Revenue in the company’s Azure cloud business rose 29%, ahead of the pace set in the previous quarter. Microsoft reported profit of $2.99 a share, well ahead of expectations of $2.65. The stock rose 2.2%.


알파벳, 광고 사업에선 성장을 보였지만 클라우드 사업 성장둔화로 인해 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 장중 약 -9.4%이상 하락


Alphabet (GOOGL) posted earnings in the third quarter that beat analysts’ estimates but Google Cloud revenue grew just 22% to $8.4 billion, missing forecasts of $8.6 billion and slowing from 28% in the previous quarter. Alphabet shares dropped 9.4%.


보잉, 시장예상치보다 큰 분기 손실을 기록했지만 년간 약 $3.0~5.0B에 달하는 잉여현금흐름 전망치를 재차 언급하면서 장중 약 +0.8%이상 상승


Boeing (BA) reported a wider-than-expected loss in the third quarter. The aerospace company reaffirmed guidance for free cash flow of between $3 billion and $5 billion in 2023. The stock was up 0.8%.


출처: barrons.com





경제지표


오늘(25일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 9월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 685,000건을 상회하는 759,000건으로 집계되었다.


해당 지표는 기존 주택 판매와 함께 미국 부동산 동향을 알 수 있는 지표로서 중요하다. 신규 주택 판매량에 따라 이후 건설 업체들의 신규 주택 착공에 영향을 줄 수 있어 미국 경제 지표에서 중요한 지표 중 하나이다.


주택건설업자들도 신규 주택을 착공하면 더 많은 고용이 창출되며, 향후 주택 매매가 이루어지면서 부동산 중개업자들도 수익을 창출할 수 있다. 이후 주택 구매자들은 각종 내구재(냉장고, 세탁기, 식기건조기, 가구등)에 대한 소비도 발생한다.


신규 주택 판매는 모기지대출과 신규 주택 건설, 매매로 이어지는 경제적 파급효과는 상당하다. 매달 말일에 전월의 수치를 제공한다.



출처: ECONODAY.COM


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."

출처: Finviz.com




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