최근 하락에 따른 반발 매수세 유입으로 3대 지수 모두 상승 마감(10/23/25)

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오늘 미국 주식 시장은 최근 하락에 따른 반발 매수세 유입으로 인해 3대 지수 모두 상승 마감

출처: cnbc.com

해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)

https://www.vegastooza.com/post/해결되지-않은-리스크-여전히-불안한-시장-feat-모건-스탠리

미국 주식 시황

오늘 트럼프 행정부는 러시아의 가장 큰 두 석유 회사에 추가 제재를 부과하며 우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 평화 프로세스에 대한 러시아의 진지한 의지 부족을 이유로 지목

재무부장관 스콧 베센트는 지금이 살인을 멈추고 즉각적인 휴전을 할 때라고 밝혔으며 재무부는 필요한 경우 추가 조치를 취할 준비가 되어 있다고 덧붙임, 해당 제재는 로스네프트와 루코일에만 적용

해당 소식은 대통령 트럼프가 전일 러시아가 우크라이나와의 즉각적인 휴전에 반대한다는 것이 명확해지면서 러시아 대통령 블라디미르 푸틴과 헛된 회담을 하고 싶지 않다고 말한 후 나온 것

한편, 미국과 러시아 정상은 앞으로 몇 주 내에 헝가리에서 회담을 가질 예정

리플렉시비티 공동창업자이자 CEO 주세페 세테는 미국 주식시장의 변동성 때문에 강세장을 아직 무시하지 말라고 언급

소수의 기술주가 랠리를 주도했지만 이제 수백 개의 글로벌 기업이 AI의 생산성 향상으로 어떻게 혜택을 받는지 볼 수 있는 위치에 있다고 강조

펀드스트랫 애널리스트 마크 뉴턴에 따르면 단기적으로 S&P 500의 기술적 전망이 호의적으로 보임

고객 메모에서 최근 몇 주간의 흥미로운 섹터 순환 기간 이후 10월 말을 마무리하는 급격한 랠리를 예상한다고 언급

지난 월요일 SPX와 QQQ가 지난주 고점을 넘어선 것은 해당 두 지수가 모두 새로운 사상 최고치 영역으로 되돌아갈 수 있게 해야 한다고 지적

미국 주식 시장의 폭, 하이일드 스프레드 확대, 광범위한 참여 부족과 관련된 일부 경미한 경고에도 불구하고 애플과 구글의 돌파가 기술주가 앞으로 몇 주 동안 미국 주식 지수를 이끌 수 있는 충분한 리더십을 보여주는 데 도움이 될 것으로 보인다고 덧붙임

웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트 수석 글로벌 주식 전략가 스콧 렌은 S&P 500은 기술 및 AI 관련 종목에 대한 상당한 비중으로 인해 인공지능 지수가 되었으며 은 2025년 지수 상승의 상당 부분이 AI 지출 증가 예상 때문이라고 믿고 있다고 언급

전반적으로 대형 기술 기업들이 올해 처음 두 번의 실적 보고 시즌 동안 각각 자본 지출 추정치를 늘려왔으며 투자자들은 같은 이야기를 듣거나 최소한 계획된 지출 급증이 여전히 유지되고 있다는 확인을 듣기 위해 숨죽이며 기다리고 있다고 강조

S&P 500은 연초 대비 14% 이상 급등했으며 올해 S&P 500 지수 랠리의 대부분은 기업과 애널리스트들이 예상하는 엄청난 양의 AI 관련 자본 지출 때문이라고 밝힘

실적이 보고되고 향후 전망이 제시됨에 따라 투자자들은 AI 관련 기업들의 자본 지출 의도에 주의를 기울여야 한다고 지적하면서 AI 자본 지출 역학이 올해 SPX를 더 높이 끌어올렸으며 단기 및 중기 방향은 동일한 것에 달려 있다고 덧붙임

오늘 대통령 트럼프가 암호화폐 거래소를 운영하면서 자금 세탁을 가능하게 한 혐의로 유죄를 인정했던 바이낸스 창립자 창펑 자오를 사면했다고 언급

해당 사면은 월스트리트저널이 2024년 선거 이후 약 $4.5B를 창출한 트럼프 가족의 암호화폐 벤처가 바이낸스가 조용히 관리하는 주목받지 않는 거래 플랫폼과의 파트너십으로 도움을 받았다고 보도한 지 두 달 후에 나온 것

백악관 대변인 캐롤라인 레빗은 성명에서 트럼프 대통령은 암호화폐에 대한 전쟁에서 바이든 행정부에 의해 기소된 창펑 자오에 대한 사면을 발표함으로써 헌법적 권한을 행사했다고 밝힘

한편, 오늘 기준으로 S&P 500은 50일 이동평균선 위에서 122번째 연속 세션 마감할 예정이며 이는 2011년 3월에 끝난 130일 연속 이후 가장 긴 기간을 기록할 예정

투자자들은 50일 이동평균선을 단기 상승 추세와 하락 추세 사이의 대략적인 구분선으로 보기 때문에 지수가 그 수준 위에 머물 수 있는 능력은 랠리의 지속성을 강조

최근 변동성이 지수를 50일선에 가깝게 가져왔지만 평균선은 하방에서 지지대 역할을 했던 상황

만약 대형주 지수가 앞으로의 세션에서 그 선 아래로 떨어진다면 단기 추세의 변화를 나타낼 수 있으며 시장 폭이나 모멘텀 약화 징후를 주시하는 투자자들의 관심을 끌 가능성이 높음

모건스탠리 웰스 매니지먼트 시장조사 및 전략팀 책임자 대니얼 스켈리는 테크 섹터와 인공지능이 많은 관심을 받지만 헬스케어는 간과되고 있으며 이 섹터가 유망한 장기 투자가 될 수 있다고 언급

정책 위험에 대한 심리 개선 외에도 이 섹터는 추가 금리 인하로 혜택을 받을 수 있는 위치에 있을 수 있으며 특히 바이오테크는 연준이 금리 인하를 시작한 후 첫 6개월에서 12개월 동안 초과 성과를 보이는 경향을 보여왔다고 강조

밸류에이션이 여전히 역사적 저점에 상대적으로 가까워 잠재적으로 매력적인 장기 기회를 제시한다고 덧붙임

뱅크오브아메리카 증권 전략가 마크 카바나와 케이티 크레이그에 따르면 연방준비제도의 대차대조표 축소 노력이 예상보다 두 달 빨리 빠르면 다음 주에 끝날 수 있다고 언급

양적 긴축으로 알려진 것의 종료에 대한 이전 예상은 12월 말이었다고 밝힘 이 일정을 다음 주로 앞당긴다고 지적하면서 양적 긴축의 종료가 다가오는 것은 투자자들에게 중요한데 이는 사실상 또 다른 형태의 통화정책 완화가 될 것이며 중앙은행이 시장에서 유동성을 제거하는 것에서 벗어나게 될 것이기 때문이라고 강조

런던 기반 트레이드 네이션 애널리스트 데이비드 모리슨은 여전히 금은 일부 상승 모멘텀이 있음을 시사하는 기술적 지표를 지적했지만 더 많은 되돌림 없이 이전 고점을 재시험할 수 있을지는 여전히 명확하지 않다고 언급

팩트셋에 따르면 지금까지 보고한 S&P 500 기업의 80% 이상이 수익 예상치를 초과했으며 바워숙 캐피털 파트너스 CEO이자 창립 파트너 에밀리 바워숙 힐은 기대치를 충족하지 못한 후 개별 주식이 처벌받는 것을 보고 있지만 전반적으로 실적이 단기적으로 주가를 높게 유지할 만큼 충분히 강할 것으로 예상한다고 언급

이번 실적 시즌은 투자자들을 실망시켜 주목할 만한 시장 후퇴를 촉발할 가능성은 낮다고 강조

한편, 미-중 무역 회담도 계속 초점이 되고 있으며 대통령 트럼프는 전일 저녁 중국 주석 시진핑과의 다가오는 회담이 예정되어 있다고 말하며 수요일 시장에 압박을 가했던 미국-중국 관계에 대한 일부 우려를 완화시켰지만 지속적으로 말을 바꾸는 상황

CME FedWatch Tool에 따르면 10월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 98.9%이며 동결할 확률은 1.1%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

컴퓨터 서버 제조업체인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 1회계분기 매출 전망을 기존 $6B~$7B에서 약 $5B로 하향 조정하면서 약 -7% 하락

양자컴퓨팅 관련주들은 월스트리트 저널 보도에 따르면 트럼프 행정부가 여러 양자컴퓨팅 기업들의 지분을 인수하기 위한 협상을 진행 중이라는 소식에 급등. 리게티 컴퓨팅(RGTI)은 약 +11% 상승, 아이온큐(IONQ)는 약 +10% 상승, 퀀텀 컴퓨팅(QUBT)은 약 +8% 상승

복합소재 제조업체인 헥셀(HXL)은 최신 실적이 시장 예상을 상회하면서 약 +15% 급등하며 52주 최고가를 경신. 동사의 조정 주당순이익은 $0.37로 팩트셋 예상치보다 $0.01 높았고, 매출은 $456.2M로 애널리스트 예상 $443.2M를 초과. 동사는 $600M 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인

의료장비 제조업체인 웨스트 파마슈티컬 서비스(WST)는 시장 예상을 상회하는 3분기 실적을 바탕으로 연간 이익 전망을 상향 조정하면서 약 +11% 이상 상승. 동사는 GLP-1 비만치료제 제조사들에게 주사펜용 부품을 공급하면서 수혜를 받고 있는 상황

항공사인 사우스웨스트(LUV)는 최근 분기에 예상외 흑자를 기록했음에도 약 -7% 이상 하락. 경영 개선 작업을 진행 중인 동사는 4분기 단위 매출이 +1%~+3% 증가할 것으로 예상하며, 같은 기간 운송 능력은 전년 대비 +6% 증가할 것으로 전망

운송 기업인 나이트 스위프트 트랜스포테이션(KNX)은 3분기 주당순이익 $0.32를 기록하며 팩트셋 애널리스트 예상치 $0.37에 미달하면서 약 -6% 하락. 매출은 $1.93B로 시장 예상치 $1.9B를 상회

이동통신사인 티모바일(TMUS)은 3분기 실적에서 장비 및 기타 매출이 예상보다 부진했고, 설비투자 지출이 월스트리트 애널리스트 예상치를 상회하면서 약 -5% 이상 하락.

임상시험 수탁기관인 메드페이스 홀딩스(MEDP)는 3분기 실적이 시장 예상을 상회하고 긍정적인 4분기 가이던스를 제시하면서 약 +12% 상승. 동사는 주당순이익 $3.86, 매출 $659.9M를 기록했으며, 팩트셋 애널리스트 예상치는 주당순이익 $3.53, 매출 $641.0M였음. 4분기 주당순이익 가이던스를 $14.60~$14.86로 제시하며 기존 가이던스 $13.76~$14.53에서 상향 조정

호텔 체인인 윈덤 호텔스 앤 리조트(WH)는 3분기 매출 $382M를 기록하며 월스트리트 예상치에 미달하면서 약 -6% 하락. 동사는 또한 연간 조정 주당순이익 전망을 $4.48~$4.62로 하향 조정

카지노 리조트 운영기업인 라스베이거스 샌즈(LVS)는 마카오와 싱가포르 투자의 성장에 힘입어 강력한 3분기 실적을 발표하면서 약 +12% 상승. 동사는 3분기 순이익 $419M, 조정 주당순이익 $0.78를 기록하며 애널리스트 예상치를 상회

글로벌 타임쉐어 기업인 힐튼 그랜드 베케이션(HGV)은 트래블 플러스 레저(TNL) 등 파트너사들이 강력한 실적을 발표하면서 베케이션 오너십 업계에 대한 투자자 심리가 개선되어 약 +2% 상승

산업 대기업인 허니웰(HON)은 시장 예상을 상회하는 분기 실적을 발표하면서 약 +7% 이상 상승. 동사는 특정 항목을 제외한 주당순이익 $2.82, 매출 $10.41B를 기록했으며, 애널리스트 예상치는 주당순이익 $2.57, 매출 $10.14B

항공사인 아메리칸 에어라인(AAL)은 시장 예상을 상회하는 실적과 긍정적인 가이던스를 제시하면서 약 +4% 상승. 동사는 조정 후 주당 $0.17 손실을 기록했는데, 이는 애널리스트 예상 손실 $0.28보다 양호한 수준. 매출은 $13.69B로 월스트리트 예상치 $13.63B를 초과

건설장비 렌탈 기업인 유나이티드 렌탈스(URI)는 3분기 부진한 실적을 발표하면서 약 -7% 하락. 동사는 조정 주당순이익 $11.70를 기록하며 시장 예상치 $12.32에 미달

완구 제조업체인 해즈브로(HAS)는 시장 예상을 상회하는 3분기 실적을 발표하면서 약 +2% 상승. 동사의 조정 주당순이익은 $1.68로 팩트셋 애널리스트 예상치 $1.63를 웃돌았고, 매출은 $1.39B로 시장 예상치 $1.34B를 초과. 동사는 미국 소매 주문 타이밍과 관련된 소비재 부문의 예상 약세가 위저즈 오브 더 코스트와 디지털 게임 부문의 성장을 일부 상쇄했다고 언급

농업용품 소매업체인 트랙터 서플라이(TSCO)는 엇갈린 3분기 실적을 발표하면서 약 +4% 상승. 동사는 주당순이익 $0.49를 기록하며 팩트셋 예상치 $0.48를 상회했으나, 매출은 $3.72B로 시장 예상치와 일치

전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 3분기 실적을 발표한 후 약 -1% 하락. 동사는 해당 기간 두 자릿수 매출 증가를 기록했으나 시장 예상에 미달하는 주당순이익을 기록했고 설비투자 지출이 급증

기술 기업인 인터내셔널 비즈니스 머신즈(IBM)는 시장이 주목하는 3분기 소프트웨어 매출이 애널리스트 예상치와 일치하면서 약 -1% 하락. 그러나 동사의 조정 주당순이익은 $2.65로 애널리스트 예상치 $2.45를 상회했고, 매출은 $16.33B로 시장 예상치 $16.09B를 초과

관리의료 기업인 몰리나 헬스케어(MOH)는 정부 지원 플랜 전반의 비용 증가로 연간 주당순이익 가이던스를 대폭 하향 조정하면서 약 -21% 이상 급락

식물성 대체육 기업인 비욘드 미트(BYND)는 수요일 약 +112% 급등했던 투기적 열풍이 진정되면서 약 +3% 상승. 동사 주가는 월요일 라운드힐 밈 스톡 ETF에 편입된 이후 급등세를 보임

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