중국과 무역 긴장 증대와 3분기 실적 우려로 3대 지수 모두 하락 마감(10/23/25)

베가스풍류객
21시간 전
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최종 수정일: 1시간 전

오늘 미국 주식 시장은 중국과 무역 긴장 증대와 3분기 실적 부진 우려로 인해 3대 지수 모두 하락 마감

출처: cnbc.com

해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)

https://www.vegastooza.com/post/해결되지-않은-리스크-여전히-불안한-시장-feat-모건-스탠리

미국 주식 시황

오늘 로이터에 따르면 미국 관리 1명과 미국 당국으로부터 브리핑을 받은 3명을 인용해 트럼프 행정부가 미국 소프트웨어로 만들어진 중국 수출품에 대한 제한을 가하는 것을 고려하고 있다고 보도

소식통에 따르면 이러한 제한은 노트북부터 제트 엔진에 이르는 품목에 적용될 것이며 중국의 희토류 수출 제한에 대응하는 방법으로 작용할 것이라고 강조

그러나 이 계획이 진행되지 않을 수도 있으며 논의되고 있는 유일한 옵션이 아니라고 밝힘

피치 레이팅스는 지난 월요일 발표한 보고서에서 미국 지역 은행들이 비은행 금융기관에 대한 대출과 관련된 손실이 최근 사례들이 사기 관련과 특이한 경우로 판명되더라도 빠르게 성장하는 대출 부문으로부터의 광범위한 위험을 시사할 수 있다고 언급

신용평가 기관은 비은행 금융기관 익스포저의 급속한 확대는 집중된 거래 상대방이 부실한 대출 심사와 결합될 경우 개별적으로 영향을 받은 은행을 넘어 은행 수익과 심리에 압박을 가할 가능성을 높인다고 강조

비은행 금융기관에 대한 대출은 6월 30일 기준으로 약 $1.2T에 달해 전체 은행 대출의 10%를 차지하며 이는 2015년 3%에서 증가한 수치

업계 전반적으로 비은행 금융기관에 대한 대출 성장률은 지난 10년 동안 연평균 11%였지만 자산 규모가 $10B에서 $250B 사이인 은행들 사이에서는 연 35%로 훨씬 더 많았다고 지적

맥쿼리 그룹 글로벌 FX 및 금리 전략가 티에리 위즈먼은 메모에서 3분기 미국 기업 실적 결과가 예상보다 훨씬 좋았다는 보도 속에서도 미국 기업 실적 시즌이 더 많은 주식과 더 많은 섹터를 포함하도록 확대되면서 경영진의 가이던스에 대한 일부 우려가 남아 있을 수 있다고 언급

밤사이 발표된 몇몇 주목할 만한 실적 보고서(예: 넷플릭스, 텍사스 인스트루먼츠)는 좋지않다고 덧붙임

팩트셋에 따르면 국제 금가격은 2013년 6월 20일 이후 가장 큰 일간 단위 하락률이었다고 언급

XTB 리서치 디렉터 캐슬린 브룩스는 반전이 급격했으며 오늘 금의 매도를 야기한 단일 사건은 없었고 대신 과도한 밸류에이션과 이번 주 말에 발표될 미국 소비자물가지수가 예상보다 부드럽게 나올 수 있다는 징후를 포함한 여러 요인의 합류로 인해 발생했을 가능성이 높다고 언급

BMO 캐피털 마켓 전략가 이언 린젠과 베일 하트먼은 연방 정부 셧다운이 또 다른 의미 있는 미지수를 추가했으며 그 결과 더 광범위한 경제의 우세한 강세가 이제 의문시되고 있으며 다른 이유가 아니라면 의사 결정을 알리는 실질적인 경제 데이터의 부재 때문이라고 언급

연방 정부 활동 재개를 향한 명확한 진전이 없다는 점이 불안감의 확산에 더해지고 있다고 강조

현재 워싱턴 DC에서 펼쳐지고 있는 일이 기록적으로 긴 연방 정부 셧다운의 토대를 마련하고 있다는 집단적 감각이 커지고 있다고 지적

2018-2019년(현재 기록 보유자)의 셧다운은 35일 동안 지속되었으며 오늘을 포함해 현재 연방 정부 셧다운은 22일째이며 이는 이제 미국 역사상 두 번째로 긴 것

만약 연방 정부 셧다운이 11월 5일 까지 진행된다면 새로운 기록이 될 예정

웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트 글로벌 전략가 게리 슐로스버그에 따르면 오늘 개장 이후 주식 시장 손실이 미국-중국 무역 갈등, 금의 지속적인 매도세, 경제 전망에 대한 우려를 포함한 촉매제로 가속화되고 있다고 언급

트럼프 행정부가 중국으로 소프트웨어 기반 수출에 대한 제한을 고려하고 있다고 밝힌 로이터 보도가 일반적으로 무역 전망에 대한 시장의 우려를 더했으며 한편 금의 매도세는 변동성에 대한 우려를 높이고 있으며 우리가 본 강력한 3분기 실적 보고에도 불구하고 경제가 나아갈 방향에 대한 일부 우려가 있다고 강조

또한, 10월 1일 시작된 미국 정부 셧다운의 결과가 시간이 지남에 따라 더 심각해지고 결국 경제에 피해를 줄 것이라는 우려를 점점 더 키워가고 있다고 덧붙임

뉴욕 인터치 캐피털 마켓 수석 매크로 전략가 다니엘 테넨가우저는 자신이 주시하고 있는 세 가지 테마가 있다고 언급

하나는 이번 주말에 시작되어 다음 주까지 이어지는 대통령 트럼프의 아시아 회의, 또 다른 하나는 일부 이코노미스트들이 결국 경제에 피해를 줄 것으로 우려하는 연방 정부 셧다운, 세 번째는 금가격이 어떻게 움직이는지 중요하다고 강조

CME FedWatch Tool에 따르면 10월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 97.3%이며 동결할 확률은 2.7%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

모듈형 전원 부품 제조업체인 바이코(VICR)는 3분기 주당순이익이 월스트리트 예상치의 두 배 이상을 기록하면서 장중 약 +25% 급등

여행 출판 기업인 트래블 + 레저(TNL)는 회계연도 3분기 강력한 실적을 발표하면서 약 +12% 상승. 동사는 일회성 항목을 제외하고 주당순이익 $1.80를 기록해 팩트셋 예상치 $1.73를 상회

반도체 제조업체인 텍사스 인스트루먼트(TXN)는 실망스러운 실적과 약한 분기 전망을 발표하면서 약 -5% 이상 하락. 동사는 주당순이익 $1.48로 LSEG 예상치 $1.49에 미달. 4분기 이익 전망은 주당 $1.13~$1.39 범위로 시장 예상치 $1.41를 하회

모터홈(대형 캠핑카) 제조업체인 위네베이고 인더스트리스(WGO)는 회계연도 4분기 강력한 실적을 발표하면서 약 +25% 이상 급등. 동사는 특정 항목을 제외하고 주당순이익 $0.71를 기록해 팩트셋 예상치 $0.53를 상회. 분기 매출은 $777.3M로 시장 예상치 $727.8M를 초과

생명공학 기업인 바이오에이지 랩스(BIOA)는 혁신적인 비만 치료제 개발로 시티에서 바이(매수) 등급으로 상향받으면서 약 +13% 상승

원자력 발전 스타트업인 오클로(OKLO)는 파이낸셜 타임스가 동사의 2025년 +500% 상승과 $20B 시가총액에도 불구하고 "매출 없음, 원자로 운영 허가 없음, 전력 공급 확정 계약 없음"이라고 지적한 기사 이후 약 -14% 하락

식물성 대체육 기업인 비욘드 미트(BYND)는 밈주식 열풍이 지속되면서 약 +29% 급등, 동사 주가는 화요일 월마트와 유통 확대 계약을 체결한 후 +140% 이상 폭등하며 역대 최대 하루 상승률을 기록 주초 라운드힐 인베스트먼트가 동사를 밈 스톡 ETF(MEME)에 편입한 상황

도넛 체인인 크리스피 크림(DNUT)은 밈주식 거래 활동이 계속 증가하면서 약 +8% 상승. 크리스피 크림 주가는 화요일 비욘드 미트를 포함한 다른 투기성 종목들과 함께 약 +14% 급등

로봇 수술 시스템 제조업체인 인튜이티브 서지컬(ISRG)은 시장 예상을 상회하는 3분기 실적을 발표하면서 약 +14% 급등. 동사는 조정 주당순이익 $2.40, 매출 $2.51B를 기록. LSEG에 따르면 애널리스트들은 주당순이익 $1.98, 매출 $2.4B를 예상

소프트웨어 기업인 페가시스템즈(PEGA)는 3분기 실적 발표 후 약 +10% 상승. 동사의 조정 주당순이익은 $0.30로 LSEG가 조사한 애널리스트 예상치 $0.20를 상회. 매출 $381M은 시장 예상치 $345M를 초과

버지니아주 기반 은행인 캐피탈 원(COF)은 최신 실적이 월스트리트 예상을 상회하면서 약 +3% 상승. LSEG에 따르면 조정 주당순이익은 $5.95, 매출 $15.36B로 애널리스트 예상치인 주당순이익 $4.37, 매출 $15.08B를 상회

스포츠 베팅 플랫폼 기업인 드래프트킹스(DKNG)는 예측 시장 플랫폼인 레일버드 인수 계획을 발표하면서 약 +2% 상승. 동사는 레일버드의 거래 플랫폼 기술과 경영진을 활용해 드래프트킹스 프리딕션스라는 자체 이벤트 계약 상품을 만들 예정

호텔 체인인 힐튼 월드와이드(HLT)는 3분기 시장 예상을 상회하는 실적을 발표하면서 약 +4.8% 상승. 동사는 일회성 항목을 제외하고 주당순이익 $2.11, 매출 $3.12B를 기록했으며, LSEG가 조사한 애널리스트들은 주당순이익 $2.06, 매출 $3.01B를 예상

애리조나주 기반 지역은행인 웨스턴 얼라이언스(WAL)는 3분기 주당순이익 $2.28이 LSEG가 조사한 애널리스트 예상치 $2.09를 상회하면서 약 +1.7% 상승. 동사의 매출 $938M도 예상치 $890M를 초과

최대 스트리밍 플랫폼 기업인 넷플릭스(NFLX)는 3분기 주당순이익 $5.87이 애널리스트 예상에 미달하면서 약 -10% 하락. LSEG가 조사한 애널리스트들은 주당순이익 $6.97를 예상. 매출은 $11.51B로 예상에 부합

암호화폐 채굴 기업인 비트팜스(BITF)는 2031년 만기 $300M 규모의 전환사채(일정 조건에서 주식으로 전환 가능한 채권) 발행 계획에 투자자들이 반응하면서 약 -14% 급락

영국계 금융기관인 바클레이즈(BCS)는 3분기 실적과 함께 £500M(약 6,500억원) 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하면서 약 +5% 상승 동사는 또한 올해 유형자산수익률(기업이 실제로 보유한 자산으로 얼마나 이익을 냈는지 보여주는 지표) 11% 이상을 달성할 것으로 전망을 상향 조정

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