코카콜라, 3M 분기 실적호조로 다우만 상승하며 3대 지수 혼조마감(10/21/25)

베가스풍류객
10분 전
5분 분량

오늘 미국 주식 시장은 코카콜라와 3M의 3분기 실적 호조로 다우 산업평균지수만 상승하며 나스닥종합지수는 하락하며 3대 지수 혼조 마감

출처: cnbc.com

해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)

https://www.vegastooza.com/post/해결되지-않은-리스크-여전히-불안한-시장-feat-모건-스탠리

미국 주식 시황

오늘 중국 외교부 대변인 궈자쿤은 미국-호주 핵심 광물 거래에 대응하여 희토류가 풍부한 국가들이 핵심 광물 공급망 안정화에 적극적인 역할을 해야 한다고 언급

중국 외교부 대변인은 중국 정부의 지배력에 대응하기 위한 노력으로 틀이 잡힌 미국과 호주의 핵심 광물 거래에 대한 질문을 받았으며 글로벌 생산 및 공급망의 형성은 시장과 기업 선택의 결과라고 강조

핵심 광물을 보유한 자원 부국들은 산업 및 공급망의 안보와 안정성을 보호하는 데 적극적인 역할을 해야 하며 정상적인 경제 및 무역 협력을 보장해야 한다고 덧붙임

퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트 CEO 빌 애크먼에 따르면 대통령 트럼프의 대통령직은 기업들에게 유례없이 좋았다고 언급

트럼프 대통령은 우리가 지금까지 가져본 없는 가장 친기업적인 대통령이라고 생각하며 인프라 및 세금 법안이 기업에 긍정적인 영향을 미쳤다고 지적 또한 연방준비제도가 금리 인하에 대해 완화적이라고 강조

모건스탠리 인베스트먼트 매니지먼트 종합 채권 부문 책임자 비샬 칸두자는 나와 같은 회의론자들은 CPI 데이터가 얼마나 깨끗한지에 초점을 맞출 것이라고 언급

나벨리에 앤드 어소시에이츠 창립자이자 최고투자책임자 루이스 나벨리에는 대형 다국적 기업 주식들이 예상보다 나은 실적을 발표하고 있는 것은 좋은 신호라고 언급

이는 본질적으로 3분기 실적 발표 시즌이 강력한 출발을 보이고 있으며 우리가 훌륭한 연말 랠리를 가질 것임을 의미한다고 강조

투자자들은 3분기 실적 발표를 위한 중요한 한 주를 주목하고 있으며 넷플릭스가 화요일 장 마감 후 실적을 발표하고 테슬라가 수요일 발표할 예정

지금까지 3분기 실적 시즌의 강력한 출발은 연방 정부 셧다운으로 인한 경제 데이터 공백 속에서 특히 더 광범위한 시장 랠리를 뒷받침하고 있는 것으로 보이고 있는 상황

한편, 팩트셋 데이터에 따르면 지금까지 실적을 발표한 S&P 500 지수에 속한 기업 중 3/4이 시장예상치를 상회하고 있으며 인공지능 테마가 여전히 강세를 유지하면서 주요 기술 기업들이 수익의 지배적인 부분을 차지할 것으로 예상

팩트셋에 따르면 빅테크 7 기업들은 전년 대비 수익 성장률 14.9%를 기록할 것으로 예상되는 반면 지수의 나머지 493개 기업은 6.7%로 예상

아메리프라이즈 파이낸셜 수석 시장 전략가 앤서니 사글림베네는 빅테크 7이 높은 수익 기대치를 달성할 수 있다면 시장은 또 다른 상승 단계를 볼 수 있다고 언급

지난 금요일과 전일의 미국 주식 시장 움직임은 투자자들이 다음 주 주요 실적 발표를 앞두고 빅테크에 베팅을 하기 시작하고 있음을 시사할 수 있다고 강조

높은 기대치와 밸류에이션을 고려할 때 이 그룹의 실적은 연말까지 더 광범위한 시장 방향에 영향을 미칠 수 있다고 지적

수익 초과 달성이 안정적인 전망 및 강력한 AI 순풍과 결합되어 실적 시즌을 거치면서 호의적으로 받아들여질 수 있지만 일부는 주가가 이미 이러한 긍정적인 요소들을 반영하고 있다고 주장할 수 있다고 덧붙임

오늘 미국 국채 수익률은 올해 말까지 연방준비제도의 금리 인하 가능성에 투자자들이 집중하면서 하락세를 보이고 있는 상황

하지만 BCA 리서치 전략가 로버트 팀퍼에 따르면 기준 금리 인하가 노동 시장에 달려 있을 가능성이 높은 가운데 정부 셧다운 동안 데이터 부족이 투자자들에게 놀라움을 줄 수 있다고 언급

이용 가능한 데이터가 노동 시장의 추가 악화를 보여주지 않는다면 12월 금리 인하가 논의 대상에서 제외될 수 있다고 작성 이는 12월 인하가 완전히 가격에 반영된 상황에서 매파적 서프라이즈가 될 것이라고 덧붙임

뱅크오브아메리카 금리 전략팀 마크 카바나에 따르면 연방준비제도는 다음 주 회의에서 대차대조표 축소 중단 계획에 대한 더 많은 지침을 제공할 것으로 예상되며 이달 말에 중단될 가능성이 있다고 언급

동사 전략팀의 기본 시나리오는 양적긴축이 12월에 중단되는 것이지만 최근 자금 조달 금리에서 나타난 압력을 고려할 때 10월 중단 가능성도 보고 있다고 전망

“요즘 자금 조달 금리가 오르는 걸 보면, 시장의 돈이 아주 풍부하지는 않다는 신호다. 만약 연준이 *레포 금리를 *IORB 근처로 유지하고 싶다면, 시장에 돈(유동성)을 조금 더 공급할 여지가 있다.”

*IORB(Interest on Reserve Balances)는 연방준비제도(Fed)가 은행들이 자기 계좌(지급준비금 계좌)에 예치한 돈에 대해 지급하는 이자율

*레포금리는 ‘환매조건부채권 거래(레포, Repurchase Agreement)’에서 결정되는 단기 자금 시장 금리, 은행이나 금융기관들이 서로 하루짜리로 돈을 빌리고 빌려줄 때 적용하는 이자율

키트코닷컴 수석 애널리스트 짐 위코프는 금과 은 선물 시장의 일일 가격 변동성이 극단적으로 변했다고 말하며 이러한 변화가 강세는 아니라고 언급

이러한 움직임은 기껏해야 주요 강세장의 정점 단계를 시사하며 최소한 금과 은 선물 시장에서 투기적 강세론자와 약세론자 모두를 급격한 변동에 대한 두려움으로 몰아낼 수 있는 알 수 없는 기간의 불규칙하고 매우 변동적인 거래를 시사한다고 강조

잉글랜드 은행 총재 앤드류 베일리는 화요일 최근 두 미국 사모 신용 지원 기업의 붕괴가 금융 시스템의 더 깊은 취약성을 나타낼 수 있다고 언급

은행, 비은행 및 금융 서비스 규제에 관한 증언에서 서브프라임 자동차 대출업체 트라이컬러와 자동차 부품 공급업체 퍼스트 브랜드의 붕괴를 고립된 사건이거나 더 나쁜 것의 징후일 수 있는 영역으로 지적

이것이 여전히 열린 질문이라고 생각하며 미국 서브프라임 주택 위기가 발생하기 전 해당 업종은 종종 시스템적 위험을 일으키기에는 너무 작다는 특징이 있었다고 덧붙임

CME FedWatch Tool에 따르면 10월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 98.9%이며 50bp인하할 확률은 1.1%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

CES 2025미국 주식 투자 아이디어

구매하기

오늘의 특징주

HBO와 CNN을 소유한 미디어 기업인 워너 브라더스 디스커버리(WBD)는 매각 가능성에 열려있다고 밝히면서 장중 약 +12% 이상 급등. 동사 이사회는 2026년 중반까지 회사 분할 추진, 전체 회사 매각, 또는 워너 브라더스나 디스커버리 글로벌의 개별 매각 등 "광범위한 전략적 옵션을 평가할 것"이라고 발표

식물성 대체육 제조업체인 비욘드 미트(BYND)는 전일 역대 최고 일일 상승률인 약 +127% 급등에 이어 약 +40% 이상 추가 상승

해당 움직임은 개인 투자자들이 동사 주식을 "달까지 보내려" 했던 2021년의 변동성을 연상시킴

광산 기업인 클리블랜드 클리프스(CLF)는 웰스 파고가 동사를 이퀄 웨이트(동일 비중)에서 언더웨이트(비중 축소)로 하향 조정하면서 약 -16% 이상 하락해 전날 상승분 대부분을 반납

웰스 파고는 전일 동사가 희토류 채굴을 검토하겠다고 밝힌 데 대한 투자자들의 약 +21% 급등 반응이 과도했다고 평가

글로벌 생명과학 및 진단기기 기업인 다나허(DHR)는 3분기 실적이 월스트리트 예상을 상회하면서 약 +8.4% 상승. 주당순이익은 $1.89로 팩트셋 조사 애널리스트 예상치 $1.72를 상회했고, 매출은 $6.05B로 시장 예상치 $6B를 초과

음악 스트리밍 기업인 스포티파이(SPOT)는 모건 스탠리가 동사를 최고 추천주 중 하나로 선정하고 오버웨이트(비중확대) 등급을 재확인하면서 약 +2.1% 상승. 모건 스탠리는 동사가 무료 및 프리미엄 서비스에 가치를 추가한 후 "내년 성장을 가속화할 태세"라고 밝힘

미국 자동차 제조업체인 제너럴 모터스(GM)는 연간 가이던스를 상향하고 실적이 예상을 상회하면서 약 +15% 급등. 동사는 3분기 조정 주당순이익 $2.80를 기록해 LSEG 조사 애널리스트 예상치인 주당 $2.31를 상회했고, 매출은 $48.59B로 시장 예상치 $45.27B를 초과. 동사는 이제 연간 조정 주당순이익이 $9.75~$10.50 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 기존 가이던스인 $8.25~$10에서 상향된 수치

음료 및 스낵 대기업인 코카콜라(KO)는 3분기 실적과 매출이 예상을 상회하면서 약 +3.3% 상승. 조정 주당순이익은 $0.82, 매출은 $12.41B를 기록. LSEG에 따르면 애널리스트들은 조정 주당순이익 $0.78, 매출 $12.39B를 예상

포스트잇 제조업체인 3M(MMM)은 분기 실적이 애널리스트 예상을 상회하면서 약 +5.6% 상승. 동사는 특정 항목을 제외한 주당순이익 $2.19, 매출 $6.32B를 기록. LSEG 조사 애널리스트들은 주당순이익 $2.08, 매출 $6.25B를 예상

금속 포장재 제조업체인 크라운 홀딩스(CCK)는 3분기 실적이 예상을 상회하면서 약 +4% 상승. 동사는 조정 주당순이익 $2.24, 매출 $3.2B를 기록. 팩트셋 조사 애널리스트들은 주당순이익 $1.99, 매출 $3.14B를 예상

지역은행인 자이언스 뱅코프(ZION)는 3분기 실적 보고서가 부실채권 노출에 대한 우려를 완화시키면서 약 +2% 이상 상승

동사는 주당순이익 $1.48를 기록했으나 LSEG 예상치인 주당 $1.41와 직접 비교는 어려움. 순이자이익(은행이 대출로 벌어들이는 이자 수익에서 예금에 지급하는 이자를 뺀 금액)은 해당 기간 $672M를 기록

소프트웨어 기업인 이팜 시스템즈(EPAM)는 최대 $1B 규모의 자사주 매입(기업이 시중에 풀린 자사 주식을 다시 사들이는 것으로, 주당 가치 상승 효과가 있음) 계획을 발표하면서 약 +6.9% 상승

금과 은 가격이 하락하면서 광산 기업들도 하락했으며 코어 마이닝(CDE)과 헤클라 마이닝(HL)은 각각 약 -14.6%, 약 -10% 하락. 퍼스트 마제스틱 실버(AG)도 약 -10% 하락했으며, 팬 아메리칸(PAAS)과 뉴몬트(NEM)도 각각 약 -9% 하락