미국 주식 시장
오늘 미국 주식시장은 다우 산업평균지수와 나스닥 종합지수가 상승세를 주도하며 3대 지수 혼조 마감

출처: cnbc.com
민주당 혹은 공화당 집권시 미국 주식 수혜주 10선(feat.oppenheimer)
심플리파이 자산 관리 수석 전략가 마이클 그린은 빅테크 종목으로 순환매는 단순히 투자자들이 정상적인 상태로 돌아간 것이며 이것이 확장이나 반전 또는 그 밖의 중요한 어떤 것에 비해 더 정상에 가깝게 느껴진다고 언급
계절적 조정은 대부분 소매 판매 호조에 따른 것이며 미국 주식 상승은 투자자들의 낙관론 때문으로 해석할 수 있다고 강조
계절 조정이 없는 기준으로 작년과 올해를 비교해보면 소매 판매 수치는 대체로 보합세를 보였으며 중요한 것은 시장 참여자들이 이를 어떻게 해석하는것이며 지금 분명히 낙관적인 시각으로 보고 싶어 하는 것이라고 덧붙임
TS 롬바드 경제학자 다리오 퍼킨스는 9월 FOMC에서 기준 금리를 50bp 인하하기 전, 투자자들은 제롬 파월 연준 의장이 미국 경제를 연착륙으로 이끄는 데 있어 뒤처지고 있다고 걱정했지만 이제 투자자들은 연준이 기준 금리 인하로 앞서 나가고 있다고 믿는 경향이 점점 더 커지고 있다고 언급
주목할 만한 몇 가지 예외를 제외하면 연준이 뒤처지는 것에 대해 크게 걱정하지 않으며 이런 일이 발생하더라도 근본적인 거시 금융 불균형이 없기 때문에 빠르게 따라잡을 수 있다고 강조
시장참여자들은 글로벌 경제의 회복력을 과소평가하고 있다고 생각하며 세계가 코비드-19 이전 시대의 제로 금리와 양적완화 체제로 돌아갈 것이라고 생각하지 않는다고 덧붙임
에버코어 ISI 리서치는 현재 진행 중인 3분기 실적 시즌에 대한 몇 가지 통계를 공유했으며 지금까지 3분기 실적 시즌은 강세를 보여주고 있다고 언급
매출과 순이익 성장률은 각각 +1.3%와 +6.7%정도 시장예상치를 상회했으며 평균적으로 주식 상승률은 3분기 실적 발표 후 약 +2%상승했다고 강조
분기 매출과 순이익 모두 상회하는 기업은 평균 3.3%로 5년 평균치인 0.9%에 비해 높았고 매출과 순이익 모두 부진한 기업은 평균 3.1%에 비해 3.2%정도였다고 덧붙임
팩트셋에 따르면 전일 기준으로 S&P 500지수에 속한 기업 중 55여개 기업이 3분기 실적발표를 완료했으며 이중 약 79%가 시장예상치를 상회하는 주당순이익(EPS)를 발표
맥쿼리 글로벌 외환 및 금리 전략가 티에리 위즈먼에 따르면 손익분기점 금리로 측정한 미래 인플레이션에 대한 시장 참여자들의 기대치가 다음 달 FOMC에서 금리 동결을 고려할 만큼 상승할 수 있다고 언급
세인트루이스 연방준비은행의 가장 최근 데이터에 따르면 10년 만기 손익분기점 금리는 전일 기준으로 2.27%로 상승한 것으로 나타났으며 이는 오늘 소매 판매와 실업수당 청구 건수 데이터가 발표되기 전으로 둘 다 미국 경제가 여전히 강세를 보이고 있음을 시사했다고 강조
카말라 해리스와 도널드 트럼프간 다음 달 대선 결과를 언급하며 손익분기점이 2.50%에 도달하면 아마도 트럼프가 승리하면 더 올라갈 수 있을 것이라고 덧붙임
5년 또는 10년 손익분기점 금리가 2.5%를 넘으면 시장 참여자들이 인플레이션의 지속적인 상승 위험에 대한 우려가 커지기 시작하는 수준이라고 지적
바클레이즈 리테일 애널리스트 애트리엔 이에 따르면 신학기 지출이 연말 쇼핑 시즌의 분위기를 좌우한다면 신중해야 할 이유가 충분하다고 언급
최근 미국 소비자에 대한 설문 조사에서 소득이 $10K 이하인 가구와 부유층 사이의 큰 격차와 가파른 할인율에 주목해야 한다고 강조하면서 지출은 여전히 건전하지만 수요는 고르지 못하다고 지적
노동자들의 임금이 인플레이션을 따라가지 못하면서 저소득층 소비자는 여전히 압박을 받고 있다고 덧붙임
유럽 중앙 은행(이하, ECB)은 인플레이션 속도에 맞춰서 올해 세 번째로 기준 금리를 25bp 인하를 단행했다고 밝힘
ECB는 여전히 인플레이션이 상승할 것으로 예상하지만 그 이후에는 목표치인 2%로 하락할 것으로 예상하고 있으며 유로존 기준금리는 3.25%사이로 책정
임금이 여전히 높은 속도로 상승하고 있어 유로존내 인플레이션은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며 동시에 인건비 압력은 인플레이션에 대한 영향을 부분적으로 완충하면서 점진적으로 완화될 것이라고 ECB는 성명서에서 밝힘
CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 11월 FOMC에서 기준 금리가 인하될 가능성을 100%로 예상하고 있으며 25bp 인하될 확률이 90.3%, 기준금리 동결 확률은 9.7%로 반영 중
오늘의 특징주
GPU 설계 업체인 엔비디아는 TSMC의 분기 실적 발표로 인해 지속적인 실적 호조를 예상하며 매수세가 몰리면서 장중 약 +3%이상 상승
반도체 제조 업체인 TSMC는 전일 3분기 실적발표에서 강력한 인공지능 수요로 시장예상치를 상회하는 순이익으로 장중 약 +11%이상 상승
승차 공유업체인 우버는 파이낸셜 타임즈가 온라인 여행 플랫폼 업체인 익스피디아 인수를 모색하고 있다고 보도하면서 각각 약 -2%하락, +3%상승
건강 관리 업체인 엘레번스 헬스는 시장예상치를 하회하는 3분기 매출과 분기 순이익을 발표하면서 장중 약 -12%이상 하락
미국 보험 업체인 트래벌러스는 시장예상과 달리 엇갈리는 3분기 매출과 분기 순이익을 발표했지만 장중 약 +7.6%이상 상승
프리미엄 전기차 업체인 루시드 모터는 운영 자금 조달을 위해 약 2억 6250만주의 보통주를 공모한다고 밝히면서 장중 약 -15%이상 하락
자산 운용사인 블랙스톤은 시장예상치를 상회하는 3분기 매출과 분기 순이익을 발표하면서 장중 약 +7%이상 상승
운송 업체인 CSX는 시장예상치를 하회하는 3분기 매출과 분기 순이익을 발표하면서 장중 약 -5.9%이상 하락
알루미늄 광산업체인 알코아는 시장예상치를 하회하는 3분기 매출과 분기 순이익을 발표하면서 장중 약 -3%이상 하락
철강 생산 업체인 스틸 다이나믹스는 시장예상치를 상회하는 3분기 매출과 분기 순이익을 발표하면서 장중 약 +5%이상 상승
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오늘의 경제지표
오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 260,000건 보다 줄어든 241,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 260,000건 대비 -19,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 236,250건으로 조정되었다.
미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.
오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 9월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +0.3%을 상회하는 +0.4%로 발표되었다.
자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 +0.1%를 상회하는 +0.5%를 기록했다.
계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 +0.3%를 상회하는 +0.7%를 기록했다.
해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다.
해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.
또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.
오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건축업자 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동을 조사해 발표한 10월 주택 시장 지수는 시장예상치인 42를 상회하는 43을 기록했다.
해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다
오늘(17일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준에서 발표한 9월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 -0.1%를 하회하는 -0.3%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 -0.1%를 하회하는 -0.4%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 77.8%를 부합하는 77.5%를 기록했다.
해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.
해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.
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출처: Finviz.com

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