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7월 FOMC회의록에서 높은 인플레이션 경고로 인해 3대 지수 하락폭 확대 마감 (08/16/23)

최종 수정일: 2023년 8월 17일




미국 주식 시장


오늘 미국 주식 시장은 오늘 오후 2시에 공개된 7월 FOMC회의록에서 여전히 높은 미국내 인플레이션으로 인해 추가적인 긴축이 필요할 수 있다는 경고성 발언으로 인해 3대 지수 모두 하락폭을 확대하며 마감


출처: cnbc.com


미국 2위 슈퍼마켓 체인업체인 타겟은 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 연간 실적 전망치를 하향 조정했지만 장중 약 +3.8%이상 상승


레이저 장비 업체인 코히런트는 시장예상치를 하회하는 실적과 거시경제에 대한 비관적인 전망을 언급하면서 장중 약 -33%이상 하락


세무 회계 프로그램 업체인 H&R 블락은 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 상향 조정하면서 장중 약 +10%이상 상승


온라인 결제 업체인 디로컬은 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 상향 조정하면서 장중 약 +35%이상 상승


베트남 전기차 제조업체인 빈패스트는 전일 스팩 상장으로 인한 급등에 따른 매도세가 나오면서 장중 약 -23%이상 하락


이스라엘 반도체 업체인 타워반도체는 인텔이 인수합병에 대해 중국 규제당국의 승인을 받지 못한 후 장중 약 -11%이상 하락


온라인 교육 업체인 스트라이드는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 +9%이상 상승


핀테크 업체인 잭 헨리 앤드 어소시에이츠는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 기록했지만 시장예상치를 하회하는 연간 실적 전망치를 제시하면서 장중 약 -7.4%이상 하락


군용 반도체 제조업체인 머큐리 시스템즈는 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 하향 조정했지만 장중 약 +6.5%이상 상승


전기차 제조업체인 테슬라는 1주일만에 중국에서 동사 차량에 대해 가격인하를 단행하면서 장중 약 -2%이상 하락


2023년 버크셔 해서웨이 주주총회 9가지 쟁점과 개인적인 생각(05/06/23)

(아래 사진 클릭시 해당 컨텐츠로 이동)




전일 미국 주식시장은 하락세로 인해 S&P 500지수와 러셀 2000 지수 지수는 각각 50일 이동평균선 아래에서 거래를 마감하면서 3월 28일 이후 처음 있는 일이며, 러셀 2000은 5월 31일 이후 처음 있는 일


미국 주식시장에서는 역사적으로 50일 이동평균선을 하회하는 것은 하락추세를 예고하는 시그널로 간주하며 다우 산업평균지수는 여전히 50일 이동평균선 위에서 거래되고 있는 상


코메리카 웰스 매니지먼트의 존 린치 최고투자책임자는 미국 기업들의 2분기 실적시즌이 막바지에 이르렀고 수익적인 측면에서 암울한 상황이라고 언급하면서 S&P 500지수에 속한 기업

들의 주당 순이익이 전년 동기 대비 약 -5%감소했다고 강조


S&P 500기업들의 실적은 3분기 연속 하락세를 보이고 있으며 분기 실적 부진을 주도한 업종은 에너지, 소재, 헬스케어라고 언급하면서 현재 미국 주식시장의 밸류에이션은 고평가 상태라고 경고


울프 리서치(Wolfe Research)는 전일 발표된 주택 건설업자들의 낙관적인 정서는 아주 낮게 형성되면서 광범위하게 미국 경제에 대한 경고 신호일 수 있다고 언급하면서 미국 주택에 대한 거래가 사라지면서 주택 판매 활동에 타격을 주고 있다고 강조


오늘 발표된 7월 FOMC에 따르면 연준 위원들은 미국내 인플레이션 속도에 대한 우려를 표명했으며 앞으로 인플레이션 상황이 바뀌지 않는 더 많은 기준 금리 인상이 필요할 수 있다고 언급


회의록에서는 미국내 인플레이션이 여전히 연준의 장기적인 목표를 훨씬 상회하고 있으며 미국 노동 시장이 타이트한 상황에서 대부분의 위원들은 미국내 인플레이션에 대한 상당한 상승 위험을 계속해서 확인했으며 이것은 통화 정책의 추가적인 긴축을 필요로 할 수 있다고 강조


회의록에서는 미국 경제가 둔화될 것으로 예상하고 실업률이 다소 상승할 가능성이 있다고 언급했으며 미국 지역 은행들의 문제가 올해 완만한 경기 침체로 이어질 수 있다는 이전 예측을 철회했지만 상업용 부동산 문제에 대한 우려가 있다고 강조


CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 9월 20일 마감하는 FOMC에서 기준 금리를 25bp인상할 확률을 11.5%로 책정 중이며 동결 가능성은 88.5%로 책정하고 있는 상황



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오늘의 특징주


타겟, 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 연간 실적 전망치를 하향 조정했지만 장중 약 +3.8%이상 상승


Target (TGT) reported second-quarter adjusted earnings that beat estimates but the retailer lowered its fiscal-year forecast, saying it now expects adjusted earnings of $7 to $8 a share vs. previous guidance of $7.75 to $8.75. Target shares rose 3.8%.


코히런트, 시장예상치를 하회하는 실적과 거시경제에 대한 비관적인 전망을 언급하면서 장중 약 -33%이상 하락


Coherent (COHR) was falling 33% after the optoelectronics company’s forecasts for its fiscal first quarter and year were weaker than expected. Coherent expects first-quarter adjusted earnings of 5 cents to 20 cents a share on revenue of $1 billion to $1.1 billion, well off analysts’ estimates for earnings of 47 cents a share on revenue of $1.17 billion. The company said the forecast “assumes no meaningful improvement in the macroeconomic environment,” including in China.


H&R 블락, 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 상향 조정하면서 장중 약 +10%이상 상승


H&R Block (HRB) rose 10% after the tax preparer’s fiscal fourth-quarter earnings and fiscal 2024 outlook topped expectations. H&R Block also raised its quarterly dividend by 10%.


출처: barrons.com





경제지표


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 7월 신규 주택 착공 건수(Housing Starts)는 시장예상치인 1,455,000건을 하회하는 1,452,000건이었으며, 7월 신규 주택 허가 건수(Housing Permits)는 1,464,000건을 하회하는 1,442,000건으로 집계되었다.


해당지표는 주택분야에 대한 지표 중 가장 주택 경기를 잘 파악할 수 있는 지표이다.


주택 건설은 건설업체들의 새로운 건설 활동을 반영하며, 신규 주택 착공으로 인한 고용창출과 원자재, 중장비, 가구와 가전제품등의 소비가 발생하기 때문에 아주 중요한 지표중 하나이다.


주거용 주택으로 주로 사용하고자 하는 새로운 건물의 건축을 시작할 때 주택 건축의 등록과 허가를 얻어야 하며, 주택 착공은 건물 기초 작업의 시작을 의미한다.


해당지표는 매달 3주째에 전월의 수치를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준에서 발표한 7월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 상회하는 +1.0%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.0%를 상회하는 +0.5%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 79.1%를 상회하는 79.3%를 기록했다.


해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 8월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 전월 +2.8%대비 -0.3%하락한 +2.5%를 기록했다.


해당지수는 애틀란타 연준이 기업의 관점에서 1년 전 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월간 측정치를 제공하는 것이다.


매월 중순 당월의 수치를 제공한다.


출처: ECONODAY.COM


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출처: Finviz.com




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