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무디스, 미국 대출기관 신용등급 하향과 검토로 인한 우려감으로 3대 지수 하락 마감 (08/08/23)

최종 수정일: 2023년 8월 10일




미국 주식 시장


미국 주식 시장은 전일 저녁 3대 신용평가사 중 하나인 무디스가 미국 중소은행에 대한 신용등급 하향과 하향 검토를 발표한 후 3대 지수는 모두 하락세로 마감


출처: cnbc.com


글로벌 제약업체 중 하나인 일라이릴리는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 상향 조정하면서 장중 약 +14%이상 상승


미국 택배업체인 UPS는 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 하향조정하면서 장중 약 -0.6%이상 하락


식물성 대체육 제조업체인 비욘드미트는시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 하향조정하면서 장중 약 -16%이상 하락


글로벌 3대 신용평가사 중 하나인 무디스가 미국 은행에 대한 신용등급 하향 조정을 검토한 후 스테이트 스트리트, US뱅코프, 뉴욕 멜론 은행, 노던 트러스트, 컬렌 프로스트 뱅커스, 트루이스트 파이낸셜은 모두 장중 하락세를 보임


IT 모니터링 및 분석 도구 제공업체인 데이터독은 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 하향조정하면서 장중 약 -18%이상 하락


제약 업체인 노보노디스는 동사의 비만 치료제가 비만 환자들의 주요 심혈관계 부작용 위험을 감소시킨다는 연구결과를 발표하면서 장중 약 +16%이상 상승


클라우드 기반 통신 제공업체인 링센트럴은 동사의 창립자가 사임하고 기존 재무책임자가 내정될 것이라고 밝힌 후 장중 약 -17%이상 하락


소프트웨어 업체인 파이브9은 시장예상치를 하회하는 연간 매출을 제시한 후 장중 약 -13%이상 하락


빅데이터 분석업체인 팔란티어는 $1.0B에 달하는 자사주매입을 발표했지만 오히려 장중 약 -6.4%이상 하락


향수 및 향료 제조업체인 IFF는 2023년 하반기 판매량이 회복되지 않을 것이라고 경고한 후 장중 약 -19%이상 하락


2023년 버크셔 해서웨이 주주총회 9가지 쟁점과 개인적인 생각(05/06/23)

(아래 사진 클릭시 해당 컨텐츠로 이동)




오늘 패트릭 하커 필라델피아 연준의장은 연준이 현재 기준 금리 인상 사이클의 끝자락에 있을 수 있다고 언급하면서 지금부터 9월 중순까지 놀라운 미국 경제 지표가 없다면 인내심을 갖고 기준 금리를 안정적으로 유지하고 우리가 취한 긴축적인 통화 정책 조치가 효과를 발휘할 수 있는 시점에 도달할 수 있다고 생각한다고 강조


하지만 가까운 장래에 금리 인하가 없을 수도 있다고 언급하면서 인플레이션이 안정적으로 유지할 수 있는 시점에 도달하려면 한동안은 기준금리를 높게 유지해야 할 것이라고 강조


한편 오안다의 에드 모야는 갑자기 우울해진 글로벌 거시경제 배경으로 인해 월스트리트는 연방준비제도이사회가 기준 금리 인상을 중단할 수 있기를 희망하고 있다고 언급


최근 미국 주식시장이 하락했지만 월스트리트는 글로벌 경제 약세가 인플레이션을 연준의 목표치인 2%로 회복시키는 데 도움이 될 것이라는 확신을 갖기 시작했기 때문에 그렇게 나쁘지 않다고 강조하면서 오는 9월과 11월 FOMC 회의에서 기준 금리 인상 가능성은 계속 낮아지고 있지만 2024년 금리 인하 가능성은 계속 커지고 있다고 강조


최근 미국 경제의 연착륙을 희망하는 낙관론 속에서도 월스트리트의 일부 전문가들은 미국 주식 시장에 대해 신중한 입장을 표명 중


크레디트 스위스의 글로벌 주식 전략가인 앤드류 가스웨이트는 이제 미국 주식시장에 대해 점점 더 부정적이라고 언급하면서 2024년 미국 경기 침체가 닥칠 가능성이 높다고 언급


한편, 뱅크 오브 아메리카의 스티븐 서트마이어는 미국 주식시장의 전술적 조정이 이미 진행 중이라고 언급


JP모건의 최고 주식 추천가인 마르코 콜라노비치도 많은 사람들이 미국 경제 상황에 대해 너무 낙관적일 수 있다고 지적하면서 주식 투자자들은 주식 비중을 낮춰야 한다고 강조


무디스의 미국 중소은행에 대한 신용 등급하향으로 인해 VIX지수는 지난 5월 31일 이후 최고치인 18.40까지 상승했으며, 달러인덱스도 지난 7월 27일 이후 가장 높은 수준을 기록


오늘 장 마감 후에는 리비안, AMC, 업스타트, 트윌리오의 실적 발표가 예정되어 있으며 내일 장 시작전에는 로블록스, 소니, 웬디 등의 실적 발표가 예정되어 있음.


CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 9월 20일 마감하는 FOMC에서 기준 금리를 25bp인상할 확률을 13.5%로 책정 중이며 동결 가능성은 86.5%로 책정하고 있는 상황



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오늘의 특징주


일라이릴리, 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 상향 조정하면서 장중 약 +14%이상 상승


Eli Lilly (LLY) was rising 14% to $515.53 after the pharmaceutical giant smashed second-quarter earnings and sales expectations and said it expects adjusted earnings in 2023 of $9.70 to $9.90 a share, up from a prior forecast of $8.65 to $8.85. The company was on pace to close with a market cap greater than $500 billion for the first time on record, according to Dow Jones Market Data.


UPS, 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 하향조정하면서 장중 약 -0.6%이상 하락


United Parcel Service (UPS) was falling 0.6% after the shipping giant cut its revenue outlook for 2023 and second-quarter sales missed analysts’ estimates.


비욘드미트, 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 하향 조정하면서 장중 약 -16%이상 하락


Beyond Meat (BYND) declined 16% after second-quarter revenue dropped 30% to $102.1 million and the maker of plant-based meats reduced its revenue forecast for the year.


출처: barrons.com





경제지표


오늘(8일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 7월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 91.5를 상회하는 91.9로 발표되었다.


해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.


해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다.


매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표한다.


오늘(8일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 6월 무역수지(International Trade in Goods and Services) 확정치는 시장예상치인 $-65.4B를 하회하는 $-65.5B으로 전월 대비 -4.1%감소했다.


수출은 $247.5B으로 전월 대비 -0.1%감소했으며, 수입은 $313.0B으로 전월 대비 -1.0%감소했다.


해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다.


해당지표는 매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.


출처: ECONODAY.COM


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출처: Finviz.com




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