ISM 서비스 지수 시장예상치를 하회하며 3대 지수 모두 하락 마감(08/05/25)

베가스풍류객
8월 5일
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최종 수정일: 8월 18일

오늘 미국 주식 시장은 ISM 서비스 지수가 시장예상치를 하회하면서 3대 지수 모두 하락 마감

출처: cnbc.com

미국 주식 시황

오늘 트럼프 대통령은 반도체에 대해 "앞으로 일주일 정도 내에" 새로운 관세를 발표할 것이라고 언급

"우리는 반도체와 칩에 대해 발표할 예정인데, 이는 별도의 카테고리이며 우리는 이것들이 미국에서 만들어지기를 원한다"고 강조

제약 관세 계획과 관련해 트럼프는 관세가 결국 최대 250%까지 도달할 수 있다고 언급하며 이는 현재까지 그가 위협한 가장 높은 관세율인 상황

또한 인터뷰에서 향후 연방준비제도 의장을 위한 4명의 후보를 고려하고 있으며, 여기에는 재무부장관 스콧 베센트는 포함되지 않는다고 밝힘

"나는 스콧을 사랑하지만 그는 지금 있는 곳에 머물기를 원한다"고 덧붙임

오늘 HSBC 주식 전략 책임자 니콜 이누이는 S&P 500의 연말 목표치를 상향 조정했으며, 인공지능에 대한 심리와 트럼프 행정부의 정책 변화를 주식 상승을 이끌 촉매제로 언급

현재 광범위한 시장 지수에 대해 연말 목표치를 6,400으로 설정했으며, 이는 전일 종가 대비 약 +1.1% 상승을 의미

"간단히 말해서, AI 거래가 기술/AI 그룹(S&P 500의 약 절반)을 더 높이 끌어올리고 있는 반면, 정책 불확실성 감소(특히 관세)가 시장의 '나머지' 부분을 부양하고 있다"고 지적

"해방일(Liberation day) 이후 두 그룹의 주식 모두 상승했지만, 기술주가 더 나은 성과를 보였고 그것은 당연하다"고 덧붙임

울프 리서치 최고 투자 전략가 크리스 세니엑은 경제 전망 악화에 대한 투자자들의 우려로 여름이 끝나갈 때까지 추가적인 변동성이 예상된다고 언급

"우리는 특히 금리 정책의 경로가 여전히 알려지지 않고 들어오는 경제 데이터에 매우 민감한 상황에서 여름 후반기에 추가적인 불안정한 거래가 지속될 것으로 예상한다"고 지적

"우리는 현재 환경이 성장 전망에 완전히 초점을 맞추고 있다고 계속 믿는다"고 강조

"다르게 말하면, 우리는 경제 데이터에 대한 '나쁜 뉴스'가 앞으로 주식에 대한 '나쁜 뉴스'를 의미할 가능성이 높다고 믿는다"고 덧붙임

변동성에 대비하기 위해 필수소비재와 유틸리티 같은 방어주와 함께 통신 서비스, 기술, 금융의 성장주를 혼합해야 한다고 제시

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트 미주 최고 투자 책임자 겸 글로벌 주식 책임자 울리케 호프만-버차디는 향후 몇 주 동안의 잠재적으로 불안정한 전망이 결국 추가 상승으로 이어질 것이라고 언급

"미국 관세의 영향이 경제에 파급되면서 단기적인 변동성이 여전히 예상되지만, 우리는 또한 강세장이 온전하며 향후 1년 동안 추가 상승을 예상한다고 믿는다"고 지적

"우리의 기본 시나리오는 미국 중앙은행이 9월 회의에서 금리 인하를 재개하고 2026년 초까지 총 100 베이시스 포인트(1%)의 완화가 있을 것이라는 것"이라고 전망

"금리 인하는 일반적으로 비침체 기간 동안 주식 시장에 지지적이었으며, 낮은 금리의 결과로 인한 미국 달러 약세는 추가적인 순풍을 제공할 것"이라고 덧붙임

U.S. 뱅크 자산운용 수석 주식 전략가 테리 샌드벤은 "오늘 우리는 시장이 약간 후퇴하는 것을 보고 있지만, 주식은 좋은 상승세를 보여왔다. 우리는 아마도 통합 기간, 이른바 약간의 조정과 재충전이 필요한 시기일 것"이라고 언급

"분명히 밸류에이션은 높은 수준이다. 이것은 싼 시장이 아니다"고 지적

"인플레이션은 온순하고, 금리는 하락 직전이며, 수익은 더 높은 추세를 보이고 있다"며 이 모든 것이 "위험 선호 편향에 유리한 배경을 제시한다"고 믿는다고 강조

LPL 파이낸셜 수석 기술 전략가 애덤 턴퀴스트는 "미국 주식 시장이 4월 8일 저점으로부터 회복은 대부분의 주식이 과매도 상태에서 급격히 반등하면서 광범위한 참여를 보여주었다"고 언급

"상승-하락선(A/D line)은 S&P 500보다 먼저 새로운 최고치에 도달하여 지속 가능한 랠리를 뒷받침하는 강세 다이버전스를 만들었다"고 설명

이달 초 빅테크 7주식들이 S&P 500를 끌어올리면서 S&P가 새로운 최고치를 기록했음에도 불구하고 시장 폭이 약화되었다고 강조

"고무적으로, 이 격차는 이제 최근 참여가 대형주 및/또는 기술주를 넘어 확대되면서 해소되었다"고 작성 "어제 상승-하락선의 새로운 최고치는 강세장의 건전성을 강화하며, 집중 위험이 줄어드는 더 광범위한 랠리를 신호한다"고 지적

CME FedWatch Tool에 따르면 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 8.6%이며 25bp인하할 확률은 91.4%로 반영 중

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오늘의 특징주

눈 렌즈 임플란트 제조기업인 스타 서지컬(STAA)은 알콘이 주당 $28 현금으로 인수하기로 합의하여 기업가치가 약 $1.5B로 평가되면서 장중 약 +45% 상승

클라우드 인프라 서비스 기업인 디지털오션(DOCN)은 2분기 실적이 예상을 상회하고 연간 매출 및 실적 가이던스를 상향 조정하면서 장중 약 +27% 상승

암호화폐 거래소인 코인베이스(COIN)는 $2B 규모의 전환사채(주식으로 전환 가능한 채권)를 발행하면서 장중 약 -5% 하락

반도체 설계 기업인 래티스 세미컨덕터(LSCD)는 2분기 매출 $124M로 팩트셋 애널리스트 예상치 $123.7M을 상회하고 주당순이익도 예상과 일치한 $0.24를 기록하면서 장중 약 +9.5% 상승

의료 부품 제조기업인 UFP 테크놀로지스(UFPT)는 2분기 조정 주당순이익 $2.50로 팩트셋 애널리스트 예상치 $2.25를 상회했으나 매출 $151.2M은 예상치 $151.6M에 미달하면서도 장중 약 +11% 상승

국방 기술 및 데이터 분석 기업인 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 분기 매출이 처음으로 $1B를 돌파하고 연간 매출 가이던스를 $4.142B~$4.150B로 기존 $3.89B~$3.90B에서 상향 조정하면서 장중 약 +6.8% 상승

제약기업인 화이자(PFE)는 2분기 실적과 매출이 애널리스트 예상을 상회하고 연간 조정 주당순이익 가이던스를 기존 $2.80~$3.00에서 $2.90~$3.10로 상향 조정하면서 장중 약 +3.6% 상승

KFC, 타코벨, 피자헛을 운영하는 외식 프랜차이즈 기업인 얌 브랜즈(YUM)는 2분기 조정 주당순이익 $1.44로 LSEG 예상치보다 $0.02 하회하고 매출 $1.93B도 예상치 $1.94B에 미달하면서 장중 약 -4% 하락

전력 관리 장비 제조기업인 이튼(ETN)은 3분기 조정 주당순이익 가이던스를 $3.01~$3.07로 제시해 LSEG 애널리스트 예상치 $3.09를 하회하면서 장중 약 -6% 하락

영국계 석유 생산기업인 BP(BP)는 분기 이익이 예상을 상회하면서 미국 상장 주식이 장중 약 +3% 상승

화학제품 제조기업인 듀폰 드 네무어(DD)는 2분기 조정 주당순이익 $1.12로 LSEG 예상치 $1.06를 상회하고 매출 $3.26B도 예상치 $3.24B를 넘어서면서 장중 약 +3.3% 상승

전력회사인 듀크 에너지(DUK)는 2분기 조정 주당순이익 $1.25로 팩트셋 애널리스트 예상치 $1.18를 상회하고 연간 조정 주당순이익 가이던스 $6.17~$6.42를 재확인하면서 장중 약 +1.1% 상승

온라인 보험 플랫폼인 레모네이드(LMND)는 연간 매출 가이던스를 기존 $661M~$663M에서 $710M~$715M로 상향 조정하면서 장중 약 +29% 상승

원격 의료 서비스 기업인 힘스 앤 허스 헬스(HIMS)는 2분기 매출 $545M로 LSEG 예상치 $552M에 미달하고 3분기 EBITDA(이자·세금·감가상각비 차감 전 이익) 가이던스 $60M~$70M도 애널리스트 예상치 $77M를 하회하면서 장중 약 -8% 하락

경찰 장비 및 테이저건 제조기업인 액슨 엔터프라이즈(AXON)는 2분기 조정 주당순이익 $2.12, 매출 $669M로 팩트셋 예상치 주당 $1.45, 매출 $641M을 상회하고 연간 매출 가이던스를 $2.65B~$2.73B로 상향 조정하면서 장중 약 +14% 상승

바이오 제약기업인 신댁스 파마수티컬스(SNDX)는 2분기 매출이 애널리스트 예상을 상회하고 주당 손실도 예상보다 축소되면서 장중 약 +16% 상승

기술 자문 및 리서치 기업인 가트너(IT)는 연간 조정 주당순이익 가이던스를 최소 $11.75, 매출을 최소 $6.455B로 제시해 팩트셋 애널리스트 예상치 주당 $12.48, 매출 $6.57B를 하회하면서 장중 약 -30% 하락

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