3분기 첫 거래일 다우만 상승하며 S&P 500과 나스닥 하락하며 3대 지수 혼조 마감 (07/01/25)

베가스풍류객
21시간 전
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최종 수정일: 1시간 전

오늘 미국 주식 시장은 전일 사상최고치를 기록한 후 3분기 첫 거래일에 다우 산업평균지수만 상승하며 3대 지수 혼조 마감

미국 주식 시황

베스포크 인베스트먼트 그룹 공동 창업자 폴 히키는 월스트리트가 6월 제조업 활동과 구인·이직 보고서(JOLTS) 업데이트를 받게 될 것이지만 화요일에는 시장을 움직일 만한 큰 이슈가 없었다고 언급

장중 상원에서 법안 통과를 시도하고 있으며, 이 과정에서 법안을 싫어하고 찬성표를 던지는 보수파들을 예비선거에서 떨어뜨리겠다고 위협하는 일론 머스크와 자신의 모든 성공을 정부 보조금 덕분이라고 언급하며 DOGE(정부효율부)가 이를 조사해야 한다고 대응한 트럼프 대통령 간의 설전이 재개됐다고 강조

일론 머스크와 트럼프 대통령의 최근의 불화는 미국 주식 시장에서는 사소한 쇼일 수 있지만, 일론 머스크가 다시 정치에 뛰어들면서 테슬라 주가가 -7.4% 하락한 것에 대해 테슬라 투자자들은 실망했을 가능성이 높다고 덧붙임

아메리프라이즈 수석 시장 전략가 앤서니 사글림베네는 지난 분기의 마지막 두 달 동안은 정말로 위험 선호 장세였다고 언급

인공지능(AI)와 테크와 반도체처럼 강력한 장기 성장 동력을 가진 주식을 매수하는 것이었다고 지적하며 현재는 해당 매매는 소진됐다고 강조

골드만삭스 수석 미국 경제학자 데이비드 메리클은 연준의 기준 금리 인하 전망을 9월로 앞당겼으며, 이는 기존의 12월 인하 예상에서 수정된 것이라고 언급

매우 초기 증거들은 관세 효과가 예상보다 다소 작아 보이고, 다른 인플레이션 완화 요인들이 더 강했으며, 연준 지도부가 관세는 일회성 가격 수준 효과만 가질 것이라는 견해를 공유한다고 생각한다고 지적

노동 시장은 여전히 건강해 보이지만 일자리를 찾기가 더 어려워졌으며, 잔여 계절성과 이민 정책 변화 모두 단기적으로 고용에 하방 위험을 제기한다고 강조

골드만삭스는 9월, 10월, 12월에 각각 25 베이시스포인트(0.25%포인트) 인하 3회와 2026년에 추가로 25 베이시스포인트 인하 2회를 예상하며, 이는 최종 금리 전망을 3.0%~3.25%로 낮춘 것으로 기존의 3.5%~3.75% 예상에서 하향 조정, 현재 연방기금금리의 목표 범위는 4.25%~4.5%임

제롬 파월 연준 의장은 지난주 트럼프 대통령의 관세가 물가에 미치는 영향에 대해 더 명확해질 때까지 정책 입안자들이 현재 상태를 유지할 것으로 예상한다고 밝혔지만, 연준은 노동 시장이 침체될 경우 금리 인하를 검토할 수 있다고 언급

오늘 오전 포르투갈에서 열린 유럽중앙은행 패널에서 관세가 아니었다면 연준이 지금쯤 다시 기준 금리를 인하했을 것이라고 확인했으며, 향후 움직임은 데이터에 달려 있을 것이라고 덧붙였고 7월이 너무 이른지에 대해서는 직접적으로 답하지 않음

관세 규모를 보고 사실상 금리 동결에 들어갔으며, 관세의 결과로 미국의 모든 인플레이션 예측이 실질적으로 상승했다고 설명

뱅크 오브 아메리카 경제학자 아디티아 바베는 오컴의 면도날(가장 간단한 설명이 정답일 가능성이 높다는 원칙)은 인플레이션이 이미 목표치 이상에서 정체되어 있으며, 향후 몇 달 동안 관세로 인한 상방 위험이 있음을 시사한다고 언급

연준은 노동 시장 악화의 설득력 있는 증거가 있다면 올해에도 금리를 인하할 수 있지만, 인플레이션 진전 부족으로 인해 인하 기준이 높아졌다고 설명하면서 관세로 인해 미국 경제에 훨씬 더 많은 영향이 있을 수 있다고 강조

데이터에 대한 낙관적인 견해는 상품 인플레이션 상승이 관세에 앞서 선제적인 가격 인상을 반영한다는 것이지만, 여전히 관세로 인한 인플레이션이 훨씬 더 많이 남아있을 가능성이 높다고 계속 설명

오늘 상원에서는 며칠간의 격렬한 협상 끝에 트럼프 대통령의 세금 및 지출 법안을 근소한 차이로 통과했으며 JD 밴스 부통령이 결정적인 한 표를 행사하여 최종 투표 결과는 51대 50이 되었으며, 공화당 소속 톰 틸리스(노스캐롤라이나), 랜드 폴(켄터키), 수전 콜린스(메인) 상원의원은 당의 입장과 달리 반대표를 던짐

법안은 하원으로 다시 돌아가며 의원들은 7월 4일 마감일 전에 트럼프 대통령의 서명을 받기 위해 서두르고 있음

호라이즌 인베스트먼트 포트폴리오 관리 책임자 재커리 힐은 트럼프 대통령의 관세에 대한 90일 유예가 다음 주 만료될 예정이므로 미국과 무역 파트너 간의 거래를 희망하고 있으며, 시장이 "그다지 많은 것"을 기대하지 않는다고 생각하지만 여전히 변동성이 나타날 수 있다고 언급

투자자들은 지난 몇 주 동안 확실히 포지션을 늘렸으므로 이것이 잠재적인 취약점이라고 생각한다고 강조

미국 주식시장은 트럼프의 전면적인 관세 정책이 S&P 500을 약세장 영역 근처로 밀어낸 후 4월의 급격한 하락을 겪은 후 인상적인 회복세를 보였으며, 주요 지수들은 이후 급격한 회복을 보여 S&P 500은 2분기 동안 +10.6% 상승으로 마감하고 나스닥은 같은 기간 거의 +18%이상 상승

트럼프 취임 100일, 9개 챠트로 보는 미국 주식 시장 분석과 향후 전망

https://www.vegastooza.com/post/9charts

CME FedWatch Tool에 따르면 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 80.9%이며 25bp인하할 확률은 19.1%로 반영 중

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오늘의 특징주

당뇨병 의료기기 관련주들이 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)가 연속혈당측정기와 인슐린펌프의 보험 급여율 변경을 제안하면서 하락세를 보임

인슐린펌프 제조사 탠덤 다이어베츠 케어(TNDM) -4%, 인공췌장 시스템 개발사 베타 바이오닉스(BETA) -6%, 연속혈당측정기 제조사 덱스컴(DXCM) -4%, 인슐린펌프 제조사 인슐렛(PODD) -4%

비즈니스 애플리케이션 소프트웨어 업체 프로그레스 소프트웨어(PRGS)는 2분기 매출 $237.4M으로 시장 예상 $237.5M에 미달했으나 조정 주당순이익은 $1.40으로 예상치 $1.30을 상회했음에도 -11%

에너지 장비 제조사 GE 버노바(GEV)는 산업용 소프트웨어 사업부문인 프로피시(Proficy) 매각을 검토 중이라는 블룸버그 보도로 -7%

전기차 제조사 테슬라(TSLA)는 트럼프 대통령이 정부효율부(DOGE)에 일론 머스크 기업들에 대한 보조금 삭감 검토를 제안하면서 -5%

방위산업체 에어로바이런먼트(AVAV)는 보통주 $750M 및 2030년 만기 전환사채 $600M 발행 계획 발표로 -8%

장난감 제조사 해즈브로(HAS)는 골드만삭스가 중립에서 매수로 상향 조정하며 매직 더 개더링의 신규 세트가 매출 증대에 기여할 것으로 전망하면서 +5%

의류 제조사 콘투어 브랜드(KTB)는 골드만삭스가 확신 종목 리스트에 추가하며 헬리 한센 인수가 랭글러 모기업의 포트폴리오 강화에 도움이 될 것으로 평가하면서 +7%

호텔 체인 하얏트 호텔(H)는 레이먼드 제임스가 시장수익률에서 적극매수로 상향 조정하며 플라야 소유 부동산 전체 매각 계약 체결이 주요 우려사항을 해소했다고 평가하면서 +5%

마카오 게임 수익이 전년 대비 19% 증가한 210.6억 파타카를 기록하며 카지노 관련주들이 강세를 보임, 윈 리조트(WYNN) +8%, 라스베가스 샌즈(LVS) +8%, 스티펠 애널리스트는 "마카오 중심 주식들이 중국 경기 회복을 활용할 수 있는 흥미로운 투자 기회를 제공한다"고 평가

샐러드 체인 스윗그린(SG)은 TD 코웬이 매수에서 중립으로 하향 조정하며 도심 지역의 경쟁 심화로 인한 리스크를 지적하면서 -3%

전기 항공기 제조사 조비 에비에이션(JOBY)은 2026년 서비스 출시를 앞두고 UAE에 첫 번째 비행 택시를 인도한 후 전일 +11% 상승분을 대부분 반납하며 -8%

아웃백 스테이크하우스와 카라바스 이탈리안 그릴의 모기업 블루민 브랜드(BLMN)는 6일 연속 하락세를 마감하고 +16%

스테이블코인(가치가 안정적인 암호화폐) 발행사 서클 인터넷 그룹(CRCL)은 미국 통화감독청에 은행 인가 신청서를 제출하며 승인 시 퍼스트 내셔널 디지털 커런시 은행을 설립하고 블록체인 관련 수탁 서비스를 제공할 계획으로 +1%

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