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연방 부채 한도 인상 법안 하원 통과로 불확실성 해소되며 3대 지수 상승 마감(06/01/23)

최종 수정일: 2023년 6월 6일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 지난 주말 양당 지도부에서 합의한 연방부채 한도 인상 잠정 합의안이 전일 장 마감 후 하원에서 통과되면서 연방 정부 채무 불이행 불확실성이

사라지자 3대 지수 모두 상승 마감


출처: cnbc.com


기업용 클라우드 소프트웨어 개발 업체인 세일즈포스 닷컴은 시장예상치를 상회하는 실적과 연간 실적 전망치를 유지하면서 실망 매물 출회로 장중 약 -4.5%이상 하락


인공지능 소프트웨어 개발 업체인 C3.ai는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했지만 연간 실적 전망치에 대한 실망 매물이 출회되면서 장중 약 -14%이상 하락


클라우드 보안 업체인 옥타는시장예상치를 상회하는 실적과 연간 실적전망치를 발표했지만 CEO의 거시경제 불확실성 언급으로 장중 약 -19%이상 하락


클라우드 보안 업체인 크라우드스트라이크 홀딩스는 연간 실적전망치가 시장예상치를 하회하면서 장중 약 -2.3%이상 하락


온라인 애완용품 소매업체인 츄이는 시장예상치를 상회하는 실적과 연간 실적전망치를 발표하면서 장중 약 +24%이상 상승


할인 소매 업체인 달러 제너럴은 분기 실적 발표에서 연간 실적전망치를 하향 조정한 후 장중 약 -18%이상 하락


백화점 체인 업체인 노드스트롬은 시장예상치를 상회하는 실적과 연간 실적전망치를 발표하면서 장중 약 +4.4%이상 상승


식료품 제조업체인 호멜 푸드즈는 매출은 시장예상치를 하회했지만 주당순이익이 시장예상치를 상회했으며 재고수준이 낮아지고 있다고 언급하면서 장중 약 +5.1%이상 상승


의류 업체인 PVH는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 시장예상치를 하회하는 연간 실적 전망치를 제시하면서 장중 약 -10%이상 하락


여성용 속옷 전문 제조업체인 빅토리아 시크릿은 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 제시하면서 장 약 -10%이상 하락


프리미엄 전기차 제조업체인 루시드 그룹은 $3.0B에 달하는 보통주를 공모한다고 발표(최대주주인 사우디 국부 펀드는 $1.8B매수 예정)한 후 장중 약 -14%하락


바이오 업체인 블루버드 바이오는 바클레이즈가 몇 가지 긍정적인 임상시험으로 인해 동사의 투자의견을 기존 동일 비중에서 비중확대로 제시하면서 장중 약 +4.9%이상 상승


2023년 버크셔 해서웨이 주주총회 9가지 쟁점과 개인적인 생각(05/06/23)

(아래 사진 클릭시 해당 컨텐츠로 이동)




지난 주말 조 바이든 대통령과 양당 지도자들은 주말 미국 연방 정부의 채무 불이행을 피하기 위한 연방 부채 한도 인상 잠정 합의안 전일 저녁 하원에서 찬성 314에 반대 117로 투표로 통과되었으며 상원 표결을 앞두고 있는 상황


인베스터스 인텔리전스의 최근 주간 설문조사에서 증시 상승 비율은 지난주 46.5%에서 47.9%로 상승했고, 증시 하락 비율은 23.9%에서 23.3%로 완화 해당 수치는 2022년 1월 이후 가장 낮은 수의 증시 하락 의견


더 스탁 트레이더 알마낙(The Stock Trader Almanac)의 분석에 따르면. 다우 산업평균지수의 1950년 이후 6월 평균 수익률은 +0.1%로, 같은 기간 전체 월간단위 평균 수익률인 +0.72%와 비교하면 매우 낮은 수준이며 역사적으로 6월 평균 다우지수는 -0.2% 하락한 반면, 6월을 제외한 모든 달을 평균은 +0.67%상승이라고 언급


랜드버그 베넷 프라이빗 웰스 매니지먼트 최고투자책임자인 마이클 랜드버그에 따르면 투자자들은 최근 미국 주식 강세에 대해 신중해야 한다고 언급


S&P 500에 속한 거의 모든 주식은 올해 들어 보합세를 보이고 있으며 미국 주식시장은 2022 년 매도세에서 벗어나면서 인공 지능에 대한 기대감이 커지는 가운데 랠리를 벌이고 있어 광범위한 시장 상승이 아닌 좁은 폭의 상승으로 미국 주식시장의 건전성에 긍정적이지 않다고 강조


S&P 500의 11개 업종 중 3개 업종만이 2023년 초에 비해 상승세를 보이고 있으며 테크, 커뮤니케이션 서비시스, 자유 소비재만 현재까지 최소 +18%이상 상승 중이라고 강조


오늘 패트릭 하커 필라델피아 연준의장은 연준이 기준 금리 인상을 중단 할 수있는 시점에 가까워지고 있다고 생각한다고 언급


연준이 기준 금리를 동결하고 통화 정책을 좋은 시기에 미국내 인플레이션을 목표치인 2%로 되돌릴 수 있는 시점에 가까워졌다고 믿는다고 강조, 패트릭 하커는 올해 기준 금리를 결정하는 연방공개시장위원회의 투표 위원 중 1인


CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 6월 14일 열리는 FOMC에서 기준 금리를 25bp 인상할 확률을 23.8%로 책정 중이며 동결 가능성은 76.2%로 책정하고 있는 상황





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오늘의 특징주


세일즈포스 닷컴, 시장예상치를 상회하는 실적과 연간 실적 전망치를 유지하면서 장중 약 -4.5%이상 하락


Salesforce shares (CRM) were falling 4.5% after investors were left disappointed that the cloud-based software company didn’t raise its full-year guidance following better-than-expected first-quarter earnings.


C3.ai, 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했지만 연간 실적 전망치에 대한 실망 매물이 출회되면서 장중 약 -14%이상 하락


C3.ai stock (ticker: AI) tumbled 14% after the AI software provider’s earnings outlook failed to live up to the hype. The company said it expects revenue for the full year ending April 2024 to be between $295 million and $320 million, compared with Wall Street’s consensus of $317 million.


옥타, 시장예상치를 상회하는 실적과 연간 실적전망치를 발표했지만 CEO의 거시경제 불확실성 언급으로 장중 약 -19%이상 하락


Shares of Okta (OKTA) were down 19% despite the software provider beating earnings estimates and raising full-year guidance. A warning from CEO Todd McKinnon about increasing macroeconomic pressures appeared to spook investors.


출처: barrons.com





경제지표


오늘(1일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 5월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 80,089명을 기록했으며, 전월 66,995명 대비 큰 폭으로 증세를 보였다.


해당지표는 각 주 노동부가 보유한 개별 기업들이 진행한 대규모 임시해고 자료를 기반으로 분석해서 매달 첫번째 주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(1일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 5월 ADP 고용 보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 160,000명 증가를 크게 상회하는 278,000명 증가로 발표되었다. 전월 지표는 296,000명 증가에서 291,000명 증가로 하향 수정되었다.


해당 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다.


ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다.


미국 노동부에서 발표하는 월간 고용 보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.


오늘(6일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 235,000건 보다 줄어든 232,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 230,000건 대비 2,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 229,500건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(1일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2023년 1분기 생산성과 비용(Productivity and Costs) 예비치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 -2.7%를 상회하는 -2.1%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 6.3%증가를 하회하는 전분기 대비 +4.2%를 기록했다.


오늘(4일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 7월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +0.3%를 상회하는 +1.1%로 발표되었다.


해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다.


해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다.


매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 5월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 50.2을 하회하는 48.4로 발표되었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 5월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 47.0를 하회하는 46.9을 기록했다. 전월은 47.1 이었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘 발표된 ISM의 PMI 란 무엇인가?


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 4월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.1%를 크게 상회하는 +1.2%로 발표했다. 전년 동월 대비 +7.2%를 기록했다.


해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.


매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.


출처: 베가스풍류객 미국 주식이야기



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출처: Finviz.com




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1 Comment


소소Tech맘
소소Tech맘
Jun 02, 2023

3개 섹터만 집중적으로 상승... 이런 흐름이 얼마나 갈지?

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