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JPM의 FRC인수 여파와 FOMC앞두고 관망세 대두되며3대 지수 약보합 마감(05/01/23)

최종 수정일: 2023년 5월 2일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 지난 주말 JPM이 퍼스트 리퍼블릭 은행을 인수합병했다고 발표하몀 또 다른 지역은행 붕괴에에 따른 불확실성과 내일 부터 시작하는 FOMC를 앞두고 관망세가 대두되며 3대 지수는 약보합세로 마감


출처: cnbc.com


지난 주말 미국 대형 은행 중 하나인 JPM은 자력회생에 실패한 미국 지역 은행인 퍼스트 리퍼블릭 은행 인수에 합의하면서 장중 약 +3%이상 상승


미국 자동차 제조업체인 제너럴 모터스는 모건스탠리가 동일 비중에서 비중확대로 투자의견 제시하면서 장중 약 +2%이상 상승


유람선 운영 업체인 놀위젼 크루즈 라인은 강력한 여행수요로 인해 시장예상치를 상회하는 1분기 실적 발표 후 장중 약 +8%이상 상승


미국 석유 업체인 엑슨 모빌은 골드만삭스가 동사의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하면서 장중 약 -3%이상 하락


대출 업체인 소파이 테크놀러지스는 시장예상치를 상회하는 1분기 실적에도 불구하고 기준 금리 상승으로 대출 수요가 낮아질 것이라는 언급으로 장중 약 -8%이상 하락


미디어 업체인 컴캐스트는 뱅크 오브 아메리카가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향 제시하면서 장중 약 +0.8%이상 상승


클라우드 데이터 베이스 업체인 테라 데이터는 구겐하임 파트너스가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향 제시하면서 장중 약 +6%이상 상승


반도체 업체인 온 세미컨덕트는 시장예상치를 상회하는 1분기 실적 발표 후 장중 약 +7%이상 상승


비료 및 정원 관리 용품 제조업체인 스코츠 미라클-그로는 스티펠이 동사의 투자의견을 기존 보유에서 매수로 상향 제시했으며 12개월 목표주가를 $80으로 제시하면서 장중 약 +4%이상 상승


결제 서비스 업체인 글로벌 페이먼츠는 시장예상치를 상회하는 1분기 실적에도 불구하고 오는 6월 1일 새로운 CEO 선임을 발표하면서 불확실성이 대두되며 장중 약 -7.3%이상 하락


각종 컴퓨터 액서사리 제조업체인 로지텍은 모건스탠리가 동사의 투자의견을 기존 비중축소에서 동일 비중으로 상향 제시하면서 장중 약 +3.4%이상 상승


이번주 에는 우버, 화이자, AMD, 포드, 스타벅스, CVS, 퀄컴, 애플등의 주요 기업들이 1분기 실적을 발표할 예정




오늘 비스포크 인베스트먼트 그룹(Bespoke Investment Group)에 따르면 2023년 현재까지 S&P 500지수가 약 +8.6% 상승 했으며 빅-테크 4개 종목이 60%를 기여했다고 언급하면서 여기에는 애플, 마이크로소프트가 39%를 엔비디아와 메타 플랫폼즈가 21%를 기여했다고 강조


RBC는 개인 투자자들을 대상으로 향후 6개월 동안 시장이 어디로 향할지에 대한 생각을 조사한 AAII 심리 조사에서 2008년 수준에 가까운 약세 수준을 나타내고 있기 때문에 역발상으로 매수 신호라고 강조


UBS는 미국 기업들의 1분기 실적이 시장예상치를 상회하고 있지만 고객들에게 보내는 보고서를 통해 하반기 미국 기업들의 실적이 돌아서겠지만 주의를 당부


스트라테가 서큐리티스(Stratega Securities)의 수석 투자 전략가인 제이슨 드세나 트렌너트(Jason DeSena Trennert)는 지난 3월 실리콘 밸리 은행의 붕괴 이후 미국 주식 시장이 계속해서 상승세를 타고 있기 때문에 투자자들은 신중하게 접근해야 한다고 언급


지난 금요일 퍼스트 아메리칸 트러스트(First American Trust)의 최고 투자 책임자인 제리 브랙맨(Jerry Braakman)은 향후 3개월에서 9개월 사이에 신용 부실과 채무 불이행이 증가함에 따라 모든 은행이 미국 경제 약화의 영향을 받을 것이라고 언급


CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 5월 3일 FOMC에서 기준 금리를 25bp 인상할 확률을 92.2%로 책정 중이며 동결 가능성은 7.8%에 불과



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오늘의 특징주


JPM, 자력회생에 실패한 퍼스트 리퍼블릭 은행 인수에 합의하면서 장중 약 +3%이상 상승


First Republic, JPMorgan Chase — First Republic shares and were halted after JPMorgan Chase acquired the ailing bank and most of its assets after regulators seized control. JPMorgan shares rose 3%.


제너럴 모터스, 모건스탠리 비중확대로 투자의견 제시하면서 장중 약 +2%이상 상승


General Motors — The automaker gained 2% after Morgan Stanley upgraded General Motors to overweight from equal weight and called the stock oversold.


놀위젼 크루즈 라인, 시장예상치를 상회하는 1분기 실적 발표 후 장중 약 +8%이상 상승


Norwegian Cruise Line — The cruise company jumped 8% after on better-than-expected quarterly results. Norwegian Cruise Line also boosted its full-year profit forecast amid strong travel demand.





경제지표


오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 4월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 50.4을 하회하는 50.2로 발표되었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 4월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 46.8를 상회하는 47.1을 기록했다. 전월은 46.3 이었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘 발표된 ISM의 PMI 란 무엇인가?


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 3월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.1%를 상회하는 +0.3%로 발표했다. 전년 동월 대비 +3.8%를 기록했다.


해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.


매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.



출처: econoday.com



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출처: Finviz.com




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