동시만기일로 장중 변동성 보이면서 장 마감 앞두고 매수세 유입되며 3대 지수 상승마감(03/21/25)

오늘 미국 주식 시장은 동시만기일 영향으로 인해 장중 변동성을 크게 보이면서 장 막판 매수세 유입되며 3대 지수 상승마감

마진 부채로 살펴보는 미국 주식 시장 상황과 향후 전망

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CES 2025미국 주식 투자 아이디어

미국 주식 시황

오늘 골드만삭스 분석가들에 따르면 투자자들은 이른바 "쿼드러플 위칭(동시만기일)" (주식 옵션, 지수 선물, 지수 옵션, 개별 주식 선물이 만료되는 날)으로 변동성이 큰 거래가 발생할 수 있다고 언급했으며 약 $4.7T 이상의 옵션 포지션이 만료될 것으로 추정

오늘 트럼프 대통령이 관세 부과에 일부 "유연성"이 있을 것이라고 언급한 후 미국 주식 시장은 장중 최저점에서 벗어나면서 변동성을 보였지만 이미 제시한 4월 2일 기한에 시행되는 관세는 상호적일 것이라고 강조하며, 국가들이 미국에 부과하는 것과 동일한 수준의 관세가 부과될 것이라고 덧붙임

세이지 어드바이저리 수석 투자 전략가 롭 윌리엄스는 "미국 주식 시장은 지금 더 위험 회피적으로 변했다"고 언급

"항상 일부 기술적 반등이 있지만, 아마도 더 많은 고통을 겪게 될 것"이라고 강조

"아직 관세의 전체 영향을 느끼지 못했다, 왜냐하면 그들은 여전히 관세 협상을 진행 중이기 때문"이며 "아마도 우리는 생각했던 것보다 경기 침체에 더 가까워질 수 있다"고 덧붙임

심플리파이 자산운용 수석 전략가 마이클 그린에 따르면 트럼프 대통령의 4월 2일 관세 마감일이 시장에 임박함에 따라 관세 우려가 미국 기업들에게도 부담을 주고 있다고 언급

"기업들은 계획과 자본 지출 및 고용 결정에 대한 혼란과 불확실성을 점점 더 많이 인용하고 있으며 - 그들이 멈출 때 이는 속도를 늦추고 있다는 의미"라고 강조

"이런 상황들이 현재 미국 주식 시장에서 펼쳐지고 있는 요소이다"라고 덧붙임

중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)

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스탠다드 차타드 전략가 스티브 잉글랜드는 2025년은 미국 경제의 매력과 세계 다른 지역으로부터 자본 유입을 계속 끌어들이는 능력에 힘입어 다시 달러가 강세를 보일 가능성이 높다고 언급

외국 자본에 대한 미국 자산의 매력과 국제 금융에서 달러의 탁월한 역할은 우리가 보기에 달러를 예외적인 것으로 만든다고 지적하면서 예외적이라는 것은 달러가 경기 순환적 차이를 넘어선 구조적 힘에 의해 지지된다는 것을 의미한다"고 강조

"지난달 달러가 매도세를 보인 것은 '예외적'이 아니며 경기 순환적 힘이 항상 달러에 유리할 것으로 기대하는 것은 비현실적"이라고 덧붙

BMO 캐피털 마켓츠 전략가 이안 린젠과 베일 하트만은 최근 미국 주식 시장의 하락폭이 연준의 관심을 끌기에는 크지 않을 가능성이 높으며, 연준위원은 아마도 위험 자산의 완만한 조정을 환영할 것이라고 언급

이러한 미국 주식 시장의 조정이 부의 효과와 관련 인플레이션 충격을 상쇄할 것이라고 강조 "낮은 주식 밸류에이션이 연준이 실현된 인플레이션을 낮추기 위해 노력하는 데 적어도 일부 역할을 하고 있다"는 것이라고 덧붙임

맥쿼리 글로벌 외환 및 금리 전략가 티리 위즈먼은 불과 며칠 전, 제롬 파월 연준 의장이 관세로 인한 인플레이션이 일시적일 것이라는 견해를 내놓았지만 다른 정책 입안자들이 제롬 파월 의장처럼 그렇게 낙관적인 전망을 내놓을 것으로 기대하지 않는다고 언급

"연방공개시장위원회의 이틀간 회의를 언급하며, 연준 관리들의 FOMC 이후 연설에서 관세와 '하드' 데이터에 대해 낙관적으로 들리지는 않을 것으로 예상한다"고 강조

연준 위원들이 "경제전망보고서(SEP)가 제시한 각본대로 움직일 가능성이 높으며, 낮은 성장률, 높은 인플레이션, 그리고 주의가 필요한 '불확실성'이다"라고 덧붙임

2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)

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CME FedWatch Tool에 따르면 5월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 82.4%이며 25bp인하할 확률은 17.6%로 반영 중

오늘의 특징주

우주 항공 및 방위산업체인 락히드 마틴(LMT)은 블룸버그 뉴스가 도널드 트럼프 대통령이 차세대 전투기 계약 업체로 보잉을 선정했다고 보도하면서 장중 약 -7% 하락. 보잉(BA)은 장중 약 +5% 상승

스포츠 의류 제조업체인 나이키(NKE)는 현 분기 매출이 감소할 것이라고 경고하면서 장중 약 -5% 하락. 이는 3분기 실적이 시장 예상을 상회했음에도 불구하고 주가에 부정적 영향을 미침

철강 생산업체인 클리블랜드 클리프스(CLF)는 미네소타 스타 트리뷴이 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책과 관련된 불확실성으로 자동차 제조업체들의 주문 감소에 대응해 두 개 공장을 일시적으로 가동 중단하고 수백 명을 감원할 예정이라고 보도하면서 장중 약 -2% 하락

주택건설업체인 레나(LEN)는 2분기 신규 주문 가이던스를 22,500~23,500채로 제시해 스트릿어카운트 집계 시장 예상치 23,802채를 하회하면서 장중 약 -4% 하락. 동사의 1분기 실적은 시장 예상을 상회

반도체 제조업체인 마이크론 테크놀로지(MU)는 2분기 조정 주당순이익 $1.56, 매출 $8.05B로 LSEG 집계 시장 예상치인 주당순이익 $1.42, 매출 $7.89B를 상회했음에도 장중 약 -8% 하락

택배 배송 기업인 페덱스(FDX)는 연간 이익과 매출 전망을 하향하고, 존 디트리히 CFO가 페덱스의 기업간 서비스 수요를 억제하는 미국 산업 경제의 지속적인 약세와 불확실성을 언급하면서 장중 약 -8% 하락.

루프 캐피탈은 페덱스가 "정말 나쁜 경기 침체 주식"이라며 투자의견을 하향

반도체 제조업체인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 JP모건이 블랙웰 출하량 증가로 인한 호재를 언급하며 투자의견을 언더웨이트에서 동일비중으로 상향하면서 장중 약 +6% 상승

바이오제약 기업인 알닐람 파마슈티컬스(ALNY)는 미국 식품의약국(FDA)이 희귀 치명적 심장 질환 치료용 주사제 암부트라를 승인하면서 장중 약 +11% 상승

BofA 2월 글로벌 펀드매니저 설문조사, 투자심리 최고조, 경계심 필요

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사우스웨스트 50K+20K=70,000P 크레딧 카드 리퍼럴 코드(미국 거주자만 해당)

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