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크레딧 스위스발 금융위기 우려감 높아지며 혼조 마감(03/15/23)

최종 수정일: 2023년 3월 16일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 유럽계 은행인 스위스 크레딧의 최대주주가 자금 지원 중단을 선언하면서 유럽 및 미국 대형은행들의 하락세와 경기 침체 우려감으로 국제 유가 급락으로 에너지 업종이 하락세를 주도하면서 3대 지수는 혼조세로 마감


출처: cnbc.com


오늘 최대주주가 자금지원 중단을 선언한 후 크레딧 스위스는 장중 약 -25%이상 급락하자 유럽 은행 업종이 하락하면서 미국 대형은행들도 동반 하락세를 보임


씨티그룹, 웰스파고 골드만삭스, 제이피 모건 체이스는 해당 여파로 장중 약 -5%이상 하락


전일 반등세를 보였던 지역은행들도 하락세를 보였으며, SPDR 금융업종 ETF인 XLF는 장중 약 -3.6%이상 하락


국제유가가 2021년 12월 이후 최저 수준인 약 -7%하락 하면서 에너지 업종도 동반 하락세를 보였으며 에너지 업종 ETF는 장중 -6%이상 하락


원유 채굴업체 할리버튼은 -11%나 하락, 마라톤 오일은 -10.1% 하락. APA 코퍼레이션과 데본 에너지는 각각 9%이상 하락했으며, 슐럼버그, 헤스 코퍼레이션, 다이아몬드백 에너지는 각각 -8%이상 하락


사이버 보안 업체인 센티넨탈원은 시장예상치보다 적은 분기 손실을 기록한 후 장중 약 +8%이상 상승


의류 제조업체인 게스는 1분기 및 전체 연도에 대해 시장예상치를 하회하는 실적전망치를 제시한 후 장중 약 -7%이상 하락


클라우드 기반 작업 관리 플랫폼인 스마트시트는 시장예상치를 상회하는 실적과 보수적인 실적 전망치를 제시했지만 장중 약 +17%이상 상승


화장품 제조업체인 코티는 시장예상치를 상회하는 연간 실적전망치를 제시했지만 장중 약 -2.9%이상 하락




오늘 CME FedWatch 도구에 따르면 3월 FOMC 기준금리 50bp인상 가능성은 사라졌으며 투자자들은 연준이 3월 FOMC에서 기준금리를 25bp인상할 가능성을 39.9%로 전망하고 있으며, 60.1%를 기준금리 동결을 전망하고 있음


오늘 로이터 통신은 크레디트 스위스의 최대 투자자인 사우디 국립은행(Saudi National Bank)은 더 이상 자금을 제공할 수 없다고 밝혔으며 이번 주 초 2021년과 2022년 재무 보고서에 대한 미국 증권거래위원회(SEC)가 문제점을 제기한 후 나온 것


미국 재무부는 크레디트 스위스 그룹 의 주가가 사상 최저치로 떨어진 후 미국 금융 부문의 노출 여부를 검토하고 있다고 블룸버그가 소식통을 인용해 보도


오늘 골드만삭스는 2023년 미국 경제성장률 전망치를 기존 1.5%에서 0.3%하향 조정하면서 1.2%로 제시했는데 이유는 자산 규모가 2,500억 달러 미만인 은행이 미국 상업 및 산업 대출의 약 50%를 차지하기 때문에 해당 은행들이 대출을 줄일 경우 미국 GDP에 영향을 줄 것이라고 강조


장중 월스트리트의 공포지수로 불리는 CBOE 변동성 지수(CBOE Volatility Index)는 크레디트 스위스발 우려로 +18%이상 상승


오늘 미 국채 2년물도 급락세를 보였으며 2022년 9월 이후 최저 수준인 3.86%까지 거의 35bp가 하락


일부에서는 연준이 적당한 시기에 공격적인 긴축과 기준 금리 인상을 중단하지 못했으며 일련의 글로벌 은행들의 위기가 가중됨에 따라 연준의 신뢰성이 위태로워졌다고 논평


블랙록 CEO인래리 핑크(Larry Fink)는 미국 금융시장 상황에 대해 실리콘밸리 은행의 파산으로 초래된 은행 위기가 미국 전역으로 확산될 수 있지만 단정하기에는 너무 이르다고 경고




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오늘의 특징주


크레딧 스위스, 최대주주가 지원을 중단할 것이라는 소식이 전해지며 장중 약 -25%이상 하락


Credit Suisse — Shares of Credit Suisse plunged 25% after its biggest backer, Saudi National Bank, said it won’t provide the Swiss bank with further financial help. Credit Suisse and everal other European banks, including Societe Generale, Italy’s Monte dei Paschi and UniCredit, were briefly halted from trading on Wednesday as prices plummeted amid the fallout from Silicon Valley Bank



게스, 시장예상치를 하회하는 1분기 실적 전망치를 밝힌 후 장중 약 -7%하락


Guess? —The clothing maker lost 7% after the issuing weak guidance for the first quarter and full year, according to FactSet.


에너지 업종, 경기 침체 우려감으로 국제 유가가 급락하자 장중 -8%~-10%이상 하락


Energy stocks — Major energy stocks took a hit as oil stooped to its lowest level in more than a year. Halliburton and Marathon Oil shed more than 10%. APA Corporation and Devon Energy dropped 9%. Diamondback Energy slumped 8%.





경제지표


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 +6.5% 증가, 구매지수 +7.3%증가, 재융자 지수 +4.8%증가했다.


해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


오늘(15일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 2월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 -0.1%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.4%를 하회하는 +4.6%로 집계되었다.


음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 0.0%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.2%을 크게 하회하는 +4.4%으로 집계되었다.


근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.2%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +4.4%대비 +4.4%으로 집계되었다.


해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다.


노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 2월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 -0.3%을 하회하는 -0.4%로 발표되었다.


자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 -0.1%를 기록했다.


계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 -0.9%를 크게 상회하는 0.0%를 기록했다.


해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다.


해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.


또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 3월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey)는 시장 예상치인 -7.7를 크게 하회하는 -24.6을 기록했다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 1월 기업 재고(Business Inventories)는 시장 예상치인 전월 대비 0.0%를 하회하는 -0.1%로 발표되었다.


기업 재고는 미국 전역의 소매, 도매 및 제조업체가 보유한 재고 금액을 추적하는 경제지표이며, 해당지표는 매달 중순에 2개월 전 수치를 발표한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건축업자 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동을 조사해 발표한 주택 시장 지수는 시장예상치인 41를 상회하는 44을 기록했다.


해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.


오늘(15일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 3월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 전월 +2.9%대비 +0.2%상승한 +3.1%를 기록했다.


해당지수는 애틀란타 연준이 기업의 관점에서 1년 전 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월간 측정치를 제공하는 것이다.


매월 중순 당월의 수치를 제공한다.


출처: 베가스풍류객 미국주식이야기



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출처: Finviz.com




조회수 133회댓글 2개

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2 則留言


소소Tech맘
소소Tech맘
2023年3月16日

에공, 크레딧스위스. ㅠㅠ

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베가스풍류객
베가스풍류객
2023年3月16日
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아픈 손꾸락이 될지 지켜봐야겠죠…

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