오늘 미국 주식 시장은 트럼프 대통령의 유럽 연합산 주류에 200% 관세 언급으로 S&P 500지수도 사상최고치 대비 -10%이상 하락하며 조정 영역에 진입하며 하락 마감
마진 부채로 살펴보는 미국 주식 시장 상황과 향후 전망
미국 주식 시황
오늘 오전 트럼프 대통령은 자신의 트루스 소셜 플랫폼에서 유럽연합(EU)의 위스키에 대한 50% 관세에 대한 보복으로 EU 국가들로부터 수입되는 모든 알코올 제품에 200% 관세를 부과하겠다고" 위협하며 "미국 와인과 샴페인 사업에 좋은 일이 될 것"이라고 작성
트럼프 대통령은 이후 4월 2일 시행 예정인 더 광범위한 관세 그룹에 대해 자신의 입장을 바꾸지 않을 것이라고 강조
또한, 트럼프 대통령은 미국의 그린란드 합병 가능성이 실현될 것이라고 생각한다고 언급
미국이 "국제 안보를 위해" 그린란드가 필요하다고 말했으며 해당 발언은 백악관에서 나토 사무총장 마크 루테와의 회담 중에 나온 것
트럼프 대통령의 무역 정책에 대한 혼란스러운 전개는 이번 달 시장을 동요시켰으며, 투자자들은 이것이 기업 및 소비자 신뢰에 압박을 가하고 있다고 우려
이번 주에는 하락폭을 더욱 심화 시켰으며 S&P 500과 나스닥 종합지수는 주간 기준으로 각각 -4.2%와 -4.8%의 손실을 기록할 전망
다우 산업평균지수는 해당 기간 동안 4.6% 하락하며 2023년 3월 이후 가장 큰 주간 하락을 앞두고 있는 상황
나스닥 종합지수는 이미 조정 구간(사상최고치 대비 -10%하락)에 깊숙이 들어가 있었으며 현재 고점 대비 약 -14%이상 하락한 상태
중소형주 대표 지수인 러셀 2000은 고점 대비 거의 -19%이상 하락하면서 베어 마켓에 근접하고 있는 중
아젠트 캐피털 매니지먼트 포트폴리오 매니저 제드 엘러브룩은 트럼프발 관세 전쟁은 약화되지 않고 더욱 심화되고 있다고 언급
이는 예측 불가능성과 불확실성을 가중시키며, 이는 분명히 주식에 부정적이라고 강조
연준과 투자자들은 기준금리가 낮아지기 바라고 있지만 연준이 이에 부응하며 움직이지는 않을 것이라고 덧붙임
한편, 스콧 베센트 재무부 장관은 트럼프 행정부가 단기적인 움직임보다 미국 경제와 시장의 장기적인 건전성에 더 집중하고 있다고 언급
앞으로 3주 동안의 약간의 변동성에 대해 걱정하지 않는다고 강조
중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)
울프 리서치 애널리스트 롭 긴스버그는 최근 암호화폐가 사상 최고치에서 하락했음에도 불구하고 지금은 매수할 시기가 아니라고 언급
"암호화페에 대한 희망을 품고 있지만, 긍정적인 논평/뉴스가 언제든지 가격을 하룻밤 사이에 급등시킬 수 있다는 것을 알고 있으나, 차트 움직임에 구속되어 있다고 언급
주요 지지 수준을 통해 전반적으로 주목할 만한 붕괴를 목격하고 있으며 이것은 랠리를 준비하는 움직임이 아니다"라고 강조
"암호화폐가 지속적인 약세 기간으로의 전환을 의미할까 우려한다"고 덧붙임
오늘 월스트리트저널(WSJ)은 우크라이나의 30일 휴전 제안이 러시아에 의해 거부되었다고 보도
라디미르 푸틴 러시아 대통령의 선임 보좌관인 유리 우샤코프가 "우크라이나 병사들을 위한 일시적인 타임아웃일 뿐이며 그 이상은 아니며 러시아의 목표는 장기적인 평화적 해결책"이라고 언급
"평화적 행동을 모방하는 조치는 필요하지 않음"이라고 덧붙임, 이미 우크라이나는 이전에 미국과 임시 휴전 합의에 동의한 상태
2025년 골드만 삭스의 미국 주식 시장 전망과 개인적인 생각(Feat.GS 2025)
CME FedWatch Tool에 따르면 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 99.0%이며 25bp인하할 확률은 1.0%로 반영 중
오늘의 특징주
전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 월요일 2020년 이후 최악의 하락세를 기록한 후 최근 이틀간 반등했으나 다시 변동성을 보이며 장중 약 -4% 하락
의류 소매업체인 아메리칸 이글 아웃피터스(AEO)는 1분기 매출이 시장 예상치인 1.3% 증가를 하회하는 중간 한 자릿수 감소를 전망하고, 연간 매출도 시장 예상치인 3% 성장을 하회하는 낮은 한 자릿수 감소를 예상하면서 장중 약 -3% 하락. 다만 4분기 실적은 예상치를 상회
할인점 체인인 달러 제너럴(DG)은 4분기 매출이 시장 예상치 $10.26B를 상회한 $10.30B를 기록하면서 장중 약 +3% 상승. 같은 업종의 달러 트리도 동반 상승하며 +5% 이상 상승
반도체 제조업체인 인텔(INTC)은 소프트웨어 기업 케이던스 디자인 시스템즈의 전 CEO인 립-부탄을 새로운 CEO로 임명한다고 발표하면서 장중 약 +14% 상승
화장품 소매업체인 얼타 뷰티(ULTA)는 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 장중 약 -4.9% 하락. 시장은 분기 주당순이익 $7.12, 매출 $3.46B를 예상
소프트웨어 기업인 어도비(ADBE)는 2분기 가이던스가 시장 예상치를 소폭 하회하며 장중 약 -14% 하락. 회사는 2분기 주당순이익 $4.95~$5.00, 매출 $5.77B~$5.82B를 전망한 반면 시장은 주당순이익 $5.00, 매출 $5.8B를 예상
소프트웨어 기업인 유아이패스(PATH)는 4분기 매출이 시장 예상치 $425.1M을 하회한 $424M을 기록하고 1분기 매출 가이던스도 시장 예상을 하회하면서 장중 약 -14% 하락. 회사 경영진은 거시경제적 불확실성을 언급
로봇 청소기 룸바 제조사인 아이로봇(IRBT)은 부채 재조정 및 잠재적 매각을 포함한 전략적 대안 검토에 착수한다고 발표하고, 4분기 조정 주당순손실이 시장 예상치 $1.73를 하회한 $2.06을 기록하면서 장중 약 -15% 하락. 다만 매출은 시장 예상치 $171M을 소폭 상회한 $172M을 기록
계약 관리 플랫폼인 도큐사인(DOCU)은 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 장중 약 -6% 하락. 시장은 주당순이익 $0.85, 매출 $761M을 예상
노티카, 챔피온 등 패션 브랜드 모회사인 G-III 어패럴(GIII)은 4분기 조정 주당순이익 $0.04, 매출 $225.5M으로 시장 예상치인 주당순이익 $0.01, 매출 $22.2M을 대폭 상회하면서 장중 약 +5% 상승
BofA 2월 글로벌 펀드매니저 설문조사, 투자심리 최고조, 경계심 필요
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오늘의 경제지표
오늘(13일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 2월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 +0.%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +3.4%를 상회하는 +3.2%로 집계되었다.
음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 +0.2%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +3.6%을 하회하는 +3.4%으로 집계되었다.
근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 +0.2%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +3.4%대비 +3.3%으로 집계되었다.
해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다.
노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.
오늘(13일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 230,000건 보다 줄어든 220,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 222,000건 대비 -2,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 226,000건으로 조정되었다.
미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.
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