비자 실적 호조, 알파벳+마소 급락으로 3대 지수 혼조 마감 (10/26/22)

미국 주식 시장

미국 주식 시장은 전일 장마감 후 알파벳과 마이크로소프트가 시장예상치를 하회한 실적을 발표하며 급락 후 나스닥 종합지수와 S&P 500지수가 하락했으며, 비자는 실적이 시장예상치를 상회한 후 다우 산업평균지수만 상승하며 혼조세로 마감

출처: investing.com

오늘 상장한 인텔의 자회사인 모빌아이는 IPO가격 보다 장중 약 +29%이상 상승

구글 모회사 알파벳은 시장예상치를 하회하는 실적을 발표하며 -6.4%하락. 회사측은 유튜브 광고 수익이 감소했다고 언급.

마이크로소프트는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표했지만 최근 분기 실적에서 클라우드 이익 전망을 하향하면서 다음 분기 전망치를 하향하면서 약 -6%하락

할리 데이비슨은 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하며 +13%상승

보잉은 시장예상치를 하회하는 실적을 발표하며 -8%하락

비자는 강력한 여행 수요로 인한 결제 대금이 늘어나면서 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표한 후 +5.2%상승

오늘 리파이니티브 자료에 따르면 3분기 실적을 발표를 완료한 S&P 500지수의 이익성장률은 전년동기 대비 +2.3%로 이는 10월 초 예상치의 절반 수준이라고 언급

오늘 장마감 후 메타 플랫폼즈 실적은 스냅과 구글이 이미 보여준 상태이기 때문에 시장예상치보다 크게 망하지만 않으면 그럭저럭 선방할 수 도 있을 예정. 만약 시장예상치를 크게 하회한다면 급락도 나올 듯.

이번 주 메타 플랫폼즈는 오늘 장마감 후 3분기 실적을 발표하며 목요일에는 아마존, 애플이 실적 발표를 앞두고 있는 상황

Truist는 S&P 500지수가 50일 이동평균선(3,859)을 돌파하면 모멘텀 매수가 발생할 수 있지만 현재 미국 주식시장이 과매도 상태이며 계절적으로 4분기에는 세금 이슈로 인해 주식 비중을 축소하는 투자자들이 많다고 논평

캐나다 중앙은행이 시장예상치 보다 낮은 50bp 금리인상을 발표하면서 장중 미 국채 10년물 수익률은 4.108%까지 하락세를 보였으며 미 국채 2년물 수익률은 소폭 하락한 4.498%에 거래

오늘 LPL Financial에 따르면, 연준이 금리 인상 속도를 늦출 수 있다는 투자자들의 전망에 따라 미국 달러화가 약세를 보이고 있다고 논평

해당 소식이 전해진후 미 국채 10년물 수익률은 약 4%까지 하락세를 보였으며, 미 국채 2년물 수익률도 4.425%까지 하락

투자자들은 11월 FOMC회의에서 기준금리 75bp인상을 예상하지만 이후 금리 동결 혹은 금리 인하를 기대하고 있다고 언급

오늘 CME의 FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 50bp 기준금리 인상에 대한 확률은 하루 전 47.4%에서 55.3%로 증가했으며, 75bp 기준금리 인상에 대한 확률은 50.8%에서 38.6%로 하락

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오늘의 특징주

보잉, 시장예상치를 하회하는 3분기 실적을 발표하며 -8.24%하락

Boeing Co. BA, shares were down 8.24% after the aircraft maker reporting a widening third-quarter loss and revenue that missed analysts’ estimates by almost $2 billion amid what the company’s CEO described as a “challenging environment.”

비자, 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 +4.63%상승

Visa Inc. V, shares rose 4.63%, after the company topped earnings expectations for its latest quarter Tuesday. Payments volume at grew 10% in the fiscal fourth quarter, while processed transactions increased 12%. Visa’s revenue rose to $7.79 billion from $6.56 billion and came in ahead of the FactSet consensus, which was for $7.55 billion.

치폴레, 3분기 매출은 시장예상치를 상회했으나 가격인상 여파로 -5.78%하락

Chipotle Mexican Grill Inc. CMG, shared slid 5.78% after the restaurant chain on Tuesday reported continued growth, with third-quarter profit beating analysts’ expectations, though its price increases have caused lower-income customers to pull back.

출처: 마켓워치(미 동부 시간 정오 기준)

경제지표

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 -1.7% 감소, 구매지수 -2.3%감소, 재융자 지수 0.0%로 변화가 없음.

해당지수는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 9월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 585,000건을 상회하는 603,000건으로 집계되었다.

해당 지표는 기존 주택 판매와 함께 미국 부동산 동향을 알 수 있는 지표로서 중요하다. 신규 주택 판매량에 따라 이후 건설 업체들의 신규 주택 착공에 영향을 줄 수 있어 미국 경제 지표에서 중요한 지표 중 하나이다.

주택건설업자들도 신규 주택을 착공하면 더 많은 고용이 창출되며, 향후 주택 매매가 이루어지면서 부동산 중개업자들도 수익을 창출할 수 있다. 이후 주택 구매자들은 각종 내구재(냉장고, 세탁기, 식기건조기, 가구등)에 대한 소비도 발생한다.

신규 주택 판매는 모기지대출과 신규 주택 건설, 매매로 이어지는 경제적 파급효과는 상당하다. 매달 말일에 전월의 수치를 제공한다.

출처: econoday.com

다른 자산들의 움직임

미 국채 10년물 금리는 4.028%

The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 4.028%.

달러 인덱스 -1.18%

The ICE Dollar index DXY, down 1.18%

서부 텍사스산 12월 인도분 +3.13%, $87.97

The U.S. benchmark CL.1, up 3.13% to $87.97 a barrel.

국제 금 가격 +0.76%, $1,670

The December gold futures GC00, up 0.76% to $1,670 an ounce.

비트코인 +2.46%, 개당 $20,789

Bitcoin BTCUSD, was up 2.46% to trade $20,789.

유로 스탁스 50 +0.55%, 영국 FTSE 100 +0.61%

The Stoxx Europe 50 SX5E, finished up 0.55%, while London markets were up 0.61%

상해 종합 지수 +0.78%, 홍콩 항셍지수 1.00%, 니케이 225 +0.67%.

The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.78% up, while the Hang Seng Index HSI, up 1.00% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 0.67%.

출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)

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출처: Finviz.com