비트코인 상승과 MDB 실적 호조로 나스닥이 상승세를 주도하며 3대 지수 모두 상승 마감(12/02/25)

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오늘 미국 주식 시장은 최근 하락세에 따른 비트코인 상승과 몽고디비(MDB)실적 호조로 나스닥 종합지수가 상승세를 주도하며 3대 지수 모두 상승 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

네이션와이드 수석 시장전략가 마크 해킷은 연말이 다가오면서 강세론자들이 여전히 기술적 및 펀더멘털 요인으로부터 강력한 순풍을 누리고 있다고 언급

기술적 측면에서 12월은 여전히 강력한 계절성 월이며, 자금 흐름은 꾸준했고, 위험 지표가 개선되었으며, S&P 500이 50일 이동평균선 위로 다시 급등했고, 시장폭이 개선되었지만 심리는 역사적으로 약한 상태를 유지하고 있다고 설명

약세론자의 주장은 AI 구축의 지속 가능성과 높은 밸류에이션에 대한 우려에 의존한다고 덧붙임

에드워즈 애셋 매니지먼트 최고투자책임자 로버트 에드워즈는 마켓워치에 이메일을 통해 주식시장이 11월 저점으로부터 반등을 계속하고 있으며, 이 반등은 우리가 보통 12월에 보는 계절적 강세와 일치한다고 언급

11월에 주식이 부진한 성과를 보였기 때문에, 그것은 12월 산타클로스 랠리의 가능성을 높이는데, 11월에 심리가 재설정되었고 그 재설정이 주식시장의 다음 상승 움직임을 위한 길을 닦는 데 도움이 되기 때문이라고 설명

최근의 위험회피 거래에도 불구하고, 에드워즈는 인공지능 거래가 여전히 온전하다고 믿으며 그렇지 않다고 제안하는 최근 뉴스는 없었다고 언급

세븐스 리포트 리서치 창립자 톰 에세이는 특히 몽고DB 실적과 같은 일부 실적이 AI 열정을 일종의 재촉매화하는 데 도움이 되고 있다고 언급

솔직히 말해서 매우 피상적인 수준이라고 지적하면서 더 넓은 전망이 크게 바뀌지 않았음에도 불구하고 이번 가을 암호화폐와 AI 주식에 대한 투기가 타격을 받았다고 설명

AI의 경우, 투자자들이 단기 지출 결과를 넘어 AI 기업들의 대규모 지출 약속에 대한 우려 속에서 12개월에서 18개월 후 상황이 어떻게 될지를 보기 시작하고 있다고 생각

단기적으로는 미래에 대한 이러한 우려가 있지만 실적은 긍정적이며, 그래서 이러한 밀고 당기기가 일어나고 있다고 언급

더 이상 일어나지 않는 것은 "오, 이건 슬라이스 빵 이후 최고야"라는 만장일치의 반응이며, 그것은 사라졌다고 생각한다고 덧붙임

로젠버그 리서치 데이비드 창립자 데이비드 로젠버그는 12월이 주요 위험회피 모드로 시작되면서 투자자들이 전혀 축제 분위기가 아니었다고 작성하며 매도가 암호화폐, 주식, 채권을 강타했다고 언급

금, 원유, 은이 "횡보가 새로운 상승이었던 날"의 안전자산 중 하나였다고 작성

주식시장에 관해서는, 5일간의 급등 이후 주식에서의 차익실현으로 요약할 수 있다고 덧붙임

도이치뱅크 리서치 거시 경제 및 테마 수석 연구 책임자 짐 리드는 최근 매도세가 현재로서는 일시 중지되었다고 언급

전일 채권과 주식이 하락하고 비트코인이 급락하면서 12월을 험난한 출발로 시작했다고 지적하면서 광범위하게 투자자들은 연방준비제도가 다음 주 통화정책 회의에서 금리를 인하할 것이라는 기대 속에서 경제적 배경을 계속 주시하고 있다고 강조

또한 지정학적 우려, 즉 우크라이나의 평화 전망을 주시할 것인데, 이는 원유 시장과 인플레이션에 영향을 미치며, 평화가 전 세계적으로 원유 가격을 낮추면 영향을 줄 것이라고 설명

트럼프 대통령의 특사 위트코프가 우크라이나 전쟁을 종식시키기 위한 미국의 제안을 논의하기 위해 모스크바에서 러시아 대통령 푸틴을 만날 예정이어서 지정학에 일부 초점이 맞춰질 것이라고 덧붙임 공급관리자 협회(ISM)의 11월 공장 상황 조사 응답자들은 트럼프 대통령의 관세는 해외 제조업으로 잃어버린 미국 일자리를 되찾는 것을 목표로 하지만, 최근 기업 경영진과 경제 전망가들의 성명에 따르면 오히려 국내 고용을 줄이는 결과를 초래할 수 있다고 응답

미국 노동 시장이 이미 해고도 채용도 없는 분위기에서 어려움을 겪고 있는 가운데, 미국 수입품에 대한 관세가 운영 비용을 높이고 기업들이 고용 인원을 줄이기 시작하도록 강요할 것이라는 우려가 증가 중이라고 설문조사에서 밝힘

한 운송장비 경영진은 관세 환경으로 인해 보다 영구적인 변화를 시작하고 있다고 언급하면서 여기에는 인력 감축, 주주들에 대한 새로운 지침, 그리고 그렇지 않았다면 미국 수출용이었을 추가적인 해외 제조 개발이 포함된다고 강조

감마로드 캐피털 파트너스 최고투자책임자 조던 리주토는 인플레이션 압력, 법정화폐의 평가절하, 통화정책이 "마이너스 실질수익률을 지원하는 방향으로 지속적으로 기울 것"이라는 가능성 증가가 금속 가격에 장기적인 지지를 제공할 것으로 보인다고 언급

기존 광산 자산과 신규 설비에 대한 과소투자는 금속의 "공급 제약"을 촉진할 것이라고 덧붙임

BCA 리서치 원자재 및 에너지 수석전략가 루카야 이브라힘은 관세 불확실성이 최근 금속 가격 상승에 기여했다고 판단

특히 은과 구리가 미국 지질조사국의 핵심광물 목록에 추가된 것은 이러한 금속들이 향후 미국 관세에 직면할 가능성을 높여 공급이 더 타이트해질 것이라고 언급

원유 가격은 시장이 베네수엘라 공급에 대해 우려하고 러시아-우크라이나 평화 회담을 주시하는 가운데 하락

리터부시는 노트에서 에너지 복합체가 향후 몇 주 동안 천천히 거래량이 감소하는 연휴 거래로 진입함에 따라, 우크라이나/러시아 평화 협상에서 주요 돌파구가 없는 한 주요 가격 변동의 가능성이 더욱 줄어든다고 언급하며 분쟁 해결을 "낮은 확률의 발생"으로 본다고 덧붙임

글로벌 비트코인 수익률 프로토콜 테라해시 공동창립자 헌터 로저스는 뱅가드의 암호화폐 ETF출시를 지적하며 자연스럽게 그것이 다각화된 포트폴리오의 일부로서 암호화폐의 추가 합법화를 가속화할 수 있다고 언급

뱅가드가 이전에 암호화폐를 투기적이며 장기 포트폴리오에 적합하지 않다고 지적하면서 디지털 자산에 대한 수요 증가가 뱅가드가 개입하게 된 촉매제였을 가능성이 크다고 강조 연방준비제도 감독 부의장 미셸 보우먼은 미국 은행 시스템이 여전히 "건전하고 회복력이 있다"고 언급하며, 대출 기관들이 계속해서 강력한 자본 비율과 대규모 유동성 완충장치를 유지하여 "경제 성장을 지원할 수 있는 좋은 위치"에 있다고 강조

하원 금융서비스위원회에서 미국 은행 부문의 전반적인 건전성은 대출의 지속적인 성장, 대부분의 범주에서 부실 대출 감소, 강력한 수익성으로 입증된다고 지적

하지만 전체 대출 시장에서 비은행 금융기관의 점유율이 증가하고 있음을 지적했으며, 이러한 움직임은 동일한 자본, 유동성 및 기타 건전성 기준에 직면하지 않으면서 규제 대상 은행에 "강력한 경쟁"을 제공한다고 덧붙임

CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 89.0%이며 동결할 확률은 11.0%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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온라인 식료품 배송 플랫폼인 메이플베어(CART)는 아마존이 시애틀과 필라델피아에서 약 30분 이내 배송 서비스를 테스트한다고 발표하면서 장중 약 -4% 하락

항공우주 제조기업인 보잉(BA)은 특정 항공기 디스플레이 수리를 위한 $104.4M 규모의 미 해군 계약을 수주하고 2026년 긍정적인 잉여현금흐름 전망치를 제시하면서 장중 약 +8% 상승

독일 제약 및 농업기업인 바이엘(BAYRY)의 미국예탁증서는 비정형 자궁내막 증식증 치료제의 3상 임상시험을 시작한다고 발표하면서 장중 약 +12% 상승

데이터센터 에너지 공급기업인 솔라리스 에너지 인프라스트럭쳐(SEI)는 모건스탠리가 비중확대 의견으로 커버리지를 시작하면서 장중 약 +3%이상 상승

물류기업인 엑스피오(XPO)는 11월 화물량이 전년 대비 약 -5% 감소하고 배송량도 -2% 하락했다고 발표하면서 장중 약 -7%이상 하락

개발자 데이터 플랫폼 기업인 몽고디비(MDB)는 3분기 조정 주당순이익 $1.32, 매출 $628M으로 시장 예상인 주당순이익 $0.80, 매출 $592M을 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 장중 약 +23% 상승

비트코인 보유 기업인 스트래티지(MSTR)는 비트코인이 월요일 급락 후 약 +6% 반등하면서 장중 약 +4% 상승

임상단계 바이오제약기업인 재넉스 테라퓨틱스(JANX)는 1상 전립선암 임상시험 초기 데이터가 기대에 미치지 못하면서 장중 약 -47% 하락

보석 소매체인인 시그넷 쥬얼러스(SIG)는 4분기 매출 가이던스를 $2.24B에서 $2.37B로 제시했으나 시장 예상인 $2.38B에 미치지 못하면서 장중 약 -4% 하락

식료품 유통기업인 유나이티드 내추럴 푸즈(UNFI)는 1분기 조정 주당순이익 $0.56으로 시장 예상인 $0.40을 상회하고 연간 가이던스를 재확인하면서 장중 약 +9% 상승

사이버 보안 기업인 클라우드플레어(NET)는 바클레이즈가 비중확대 의견으로 커버리지를 시작하면서 장중 약 +2% 상승

AI 컴퓨터용 케이블 및 칩 제조기업인 크레도 테크놀로지(CRDO)는 2분기 조정 주당순이익 $0.67, 매출 $268M으로 시장 예상인 주당순이익 $0.49, 매출 $235M을 상회하고 당분기 매출 가이던스를 $335M에서 $345M로 제시해 시장 예상인 $248M을 크게 상회하면서 장중 약 +14% 상승

테마파크 운영기업인 식스 플래그스(SIX)는 트루이스트가 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하면서 장중 약 +2% 상승

반도체 테스트 장비 제조기업인 테라다인(TER)은 스티펠이 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하면서 장중 약 +4% 상승

안과 의료기업인 보쉬앤롬(BLCO)은 모건스탠리가 강력한 안과 파이프라인을 언급하며 투자의견을 비중확대로 상향 조정하면서 장중 약 +4% 상승

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