중국발 메모리 반도체 우려로 소폭 하락, BMBL +56%, SNDX -16%(10/13/26) 베가스풍류객 미국주식시황
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
중국 최대 메모리 반도체 기업 창신메모리의 기술 돌파 보도가 전해지며 마이크론과 반도체 관련주 전반에 매물 출현
연방준비제도 크리스토퍼 월러 이사가 국채 금리 상승이 연준의 긴축 작업을 일부 대신하고 있다고 언급하여 10월 금리 인상 확률이 19%로 급락
주요 대형 은행들이 3분기 실적 발표를 시작한 가운데 골드만삭스와 JP모건, 웰스파고가 실적 및 순이자이익 전망에 따라 엇갈린 주가 흐름을 형성
데이팅 앱 기업 범블이 이타카 홀딩스에 13억 달러 전액 현금으로 피인수되기로 합의하며 장중 56% 폭등
9월 기존주택 판매가 연율 399만 건을 기록해 시장 예상을 상회한 반면 9월 NFIB 소상공인 낙관지수는 97.9를 나타내며 경기 관망세 반영
미국 주식 시황
▶ 반도체 약세와 국제 유가 상승으로 혼조세
미동부 시간 오후 4시 00분 기준 뉴욕 증시는 대형 은행주들의 실적 발표에도 불구하고 반도체 업종의 강한 매도세 여파로 주요 3대 지수가 하락세를 나타내며 마감
S&P 500 지수는 전일 대비 0.02% 하락한 7,805.45로 거래를 마쳤고 기술주 중심 나스닥 종합지수 역시 0.15% 내린 27,204.38을 기록
다우존스 산업평균지수는 개장 직후 골드만삭스 호실적으로 460포인트 넘게 상승했으나 기술주 약세에 밀려 0.35% 내린 51,670.10으로 하락 전환하며 3일 연속 상승세를 마감
빅테크 7 종목들의 합산 시가총액이 역사상 처음으로 25조 달러 고지를 올라서며 하방을 받쳤으나 메모리 반도체주 약세가 지수의 상방을 제약
시장의 변동성 지수인 VIX는 전일 대비 0.39% 상승한 15.27을 가리키며 수요일로 예정된 9월 소비자물가지수 CPI 발표를 앞두고 안정을 유지
▶ 대형 은행주 3분기 실적 발표 후 혼조세
미국 금융시장의 건강성을 가늠할 주요 대형 은행들의 3분기 실적 발표가 본격 개막하며 종목별로 엇갈린 향방이 전개
골드만삭스는 3분기 매출 186억 8천만 달러를 기록하여 시장 예상치인 167억 1천만 달러를 대폭 초과 상회하고 주식 중개 매출 호조를 증명하여 개장 직후 4% 넘게 급등했으나 이익 실현 매물에 0.23% 약보합 마감
JP모건 체스는 3분기 매출 509억 1천만 달러와 주당순이익 5.57달러를 기록해 예상치를 하회했으나 연간 순이자이익 NII 전망을 기존 1,055억 달러에서 1,062억 달러로 상향 조정하며 장중 오름세를 보인 후 0.86% 하락 마감
JP모건 경영진은 고금리 장기화에 따른 소비 위축 가능성을 언급하면서도 현재 미국 소비자들의 재정 상태가 매우 탄탄하고 건강하다고 평가
웰스파고는 주당순이익 1.87달러로 예상을 웃돌았으나 매출 218억 7천만 달러로 전망치를 밑돌며 3.10% 하락세를 기록했고 시티그룹 역시 어닝 시즌 경계감 속에 5.60% 급락
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▶ 메모리 반도체 및 인공지능 인프라 관련 종목 하락세
아시아 시장에서 시작된 반도체 매도세가 뉴욕 증시로 이어지며 메모리 반도체 및 인공지능 인프라 관련 종목들이 일제히 내림세
중국 최대 메모리 업체 창신메모리 CXMT가 연말까지 차세대 고성능 메모리 칩 구조 기술을 선보일 것이라는 보도가 나오며 글로벌 기술 경쟁 우려가 형성 마이크론 테크놀로지가 3.62% 하락했고 샌디스크가 0.34% 하락했으며 웨스턴 디지털과 씨게이트 테크놀로지 역시 각각 1.6%, 1.0% 내림세를 기록
반코프 반도체 ETF와 iShares 반도체 ETF SOXX가 6일 연속 하락세를 나타내며 올해 최장 연속 하락 기록을 세움
반면 인공지능 안전성에 힘입은 대형 기술주 진영에서는 애플이 신규 스마트홈 허브 홈뷰 공개로 1.00% 상승했고 메타 플랫폼스가 신규 AI 모델 뮤즈 원더 호평에 2.00% 오름세를 기록
▶ 미 국채 금리 안정세 속에서 국제 유가 상승, 폴 튜더 존스의 경고
채권 시장에서 10년물 미국 국채 금리는 전일 대비 1.5bp 내린 5.222%를 기록했고 2년물 국채 금리 역시 4.797%로 낮아지며 채권 금리가 안정을 되찾는 모습
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 중동 지정학 긴장감 속에 배럴당 94.68달러로 0.57% 상승했고 브렌트유 역시 배럴당 106.29달러선에서 거래
월가 유명 투자자 폴 튜더 존스는 방송 인터뷰에서 재정 적자와 부채 누적으로 2027년 증시가 매우 어려울 것이라며 내년 내내 매도 포지션을 취할 것이라고 경고
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▶ 오늘 인물 발언 모음
크리스토퍼 월러 (Christopher Waller / 미국 연방준비제도 이사) : 인도 방문 중 진행된 발언에서 최근 미국 10년물 국채 금리 상승이 금융 여건을 제약하고 있어 연준이 추진하는 통화 긴축의 일정 부분을 채권 시장이 대신 수행하고 있다고 언급
토마스 바킨 (Thomas Barkin / 리치몬드 연방준비은행 총재) : 하워드 대학교 경영대학원 행사에 참석하여 노동 시장의 수급 불균형 완화 추세와 향후 물가 지표에 따른 신중한 통화정책 운용 필요성을 강조
수잔 콜린스 (Susan Collins / 보스턴 연방준비은행 총재) : 인플레이션을 2% 목표치로 확실하게 끌어내리기 위해서는 당분간 제약적인 기준금리 수준을 유지하고 경제 데이터를 면밀히 검토해야 한다고 언급
캐슬린 브룩스 (Kathleen Brooks / XTB 리서치 디렉터) : "월가 대형 은행들의 3분기 실적이 미국 실물 경제의 급격한 위축이나 위험 신호를 가리키지 않고 있으며 소비자들의 재정 여력이 탄탄함을 보여준다"고 평가
니크 푸크린 (Nic Puckrin / 코인뷰로 창립자) : "이번 반도체 종목들의 하락은 단기적인 저가 매수 기회라기보다는 인공지능 투자 열풍에 대한 구조적 가격 재조정의 시작점으로 볼 수 있다"고 진단
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 10월 28일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 77.3%이며, 25bp 인상할 확률은 22.7%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
범블 (BMBL)은 이타카 홀딩스의 13억 달러 전액 현금 인수합병 공시 발표 영향으로 장중 약 +56.00% 폭등
페르미 (FRMI)는 에이엠디와의 텍사스 전력 및 인공지능 인프라 구축 1단계 신용 지원 계약 체결 소식에 장중 약 +17.00% 폭등
메타 플랫폼스 (META)는 신규 인공지능 모델 뮤즈 원더 출시 호평 및 목표가 1000달러 상향 조정에 힘입어 장중 약 +2.00% 상승
애플 (AAPL)은 시리 AI 탑재 신규 스마트홈 허브 홈뷰 공개 소식 영향으로 장중 약 +1.00% 상승
골드만삭스 (GS)는 3분기 매출 186억 8천만 달러로 시장 예상을 대폭 상회했으나 차익 매물 유출로 장중 약 -0.23% 약보합
JP모건 체스 (JPM)는 3분기 실적 미달에도 불구하고 연간 순이자이익 가이드라인 상향 조정을 바탕으로 장중 약 -0.86% 약보합
웰스파고 (WFC)는 주당순이익 예상 상회에도 불구하고 매출 미달 여파로 장중 약 -3.10% 하락
마이크론 테크놀로지 (MU)는 중국 창신메모리의 기술 진전 보도 및 반도체 섹터 약세 여파로 장중 약 -3.62% 하락
도미노 피자 (DPZ)는 3분기 순이익 증가에도 불구하고 미국 동일매장 매출 성장 정체 소식에 장중 약 -4.76% 하락
시티그룹 (C)은 어닝 시즌 경계감 및 금융주 매물 출현 여파로 장중 약 -5.60% 급락
존슨앤드존슨 (JNJ)은 3분기 주당순이익 상회에도 불구하고 메드테크 의료기기 부문 매출 미달로 장중 약 -5.73% 급락
어플라이드 머티리얼즈 (AMAT)는 반도체 장비주 동반 매물 유출 여파 속에 장중 약 -6.00% 급락
신닥스 제약 (SNDX)은 특성 폐섬유증 치료제 임상 2상 주요 평가변수 달성 실패 공시로 장중 약 -16.00% 폭락
식스 플래그스 (SIX)는 조지아주 테마파크 롤러코스터 사고 발생 보도 영향으로 장중 약 -16.00% 폭락
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미 국채 10년물 금리 하락에도 중국 메모리 기술 추격으로 반도체 업종이 하락세
10년물 국채 금리가 5.22%로 하락하며 숨고르기에 들어갔으나 중국의 메모리 기술 추격 보도로 반도체주가 하락하며 3대 지수가 내림세를 보인 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 중국 창신메모리의 기술 돌파 보도로 반도체주에서 차익 매물이 유출된 가운데, 크리스토퍼 월러 이사의 금리 안정 언급으로 10월 금리 인상 우려가 낮아지고 13억 달러 피인수 공시를 낸 범블과 에이엠디 계약을 잡은 페르미가 폭등하며 개별 호재 장세를 형성한 과정
상승한 업종의 대표 주자인 소셜 미디어 플랫폼 및 전력 인프라, 소비자 가전 섹터는 인수합병 공시와 대형 계약 체결을 동력 삼아 범블, 페르미, 메타 플랫폼스, 애플 등의 개별 종목들이 장중 견고한 상승을 주도
하락한 업종인 메모리 반도체 및 대형 금융, 외식 프랜차이즈, 제약 바이오 섹터는 기술 경쟁 우려와 메드테크 매출 미달, 임상 실패 악재를 직면한 신닥스 제약, 식스 플래그스, 어플라이드 머티리얼즈, 존슨앤드존슨, 시티그룹, 도미노 피자, 마이크론 테크놀로지, 웰스파고 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
대형 은행들의 3분기 실적이 매출과 이익에서 혼조세를 나타냈으나 JP모건이 연간 순이자이익 전망을 높이고 소비자의 재정 상태가 매우 건강하다고 밝혀 실물 경제의 펀더멘털은 견고함을 재확인한 국면
오늘의 경제지표
9월 NFIB 소상공인 낙관지수 (September NFIB Small Business Optimism Index) 9월 NFIB 소상공인 낙관지수는 97.9를 기록해 전월의 98.7 및 시장 전문가 전망치인 98.0을 소폭 하회하였으며 고금리 환경과 매출 성장 구도 속에서 소상공인들의 경제 경계감이 지속되고 있음을 확인
9월 미국 기존주택 판매 (September U.S. Existing Home Sales) 9월 기존주택 판매는 연율 399만 건(3.990M)을 기록하여 전월의 398만 건(수정치 393만 건) 및 월가 컨센서스인 396.5만 건을 상회하였으며 전월 대비 1.5% 증가를 기록하여 높았던 모기지 금리 부담 속에서도 주택 매매 시장의 완만한 반등세를 확인
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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