미 국채 10년물 금리 상승으로 3대 지수 하락 마감, PENG +15%, BULL -19%(10/07/26)
최종 수정일: 5시간 전
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
연방준비제도의 9월 통화정책 의사록이 공개되며 추가 금리 인상 가능성이 재확인되었으나 연쇄 인상에 대한 신중론이 함께 확인
10년물 국채 금리가 장중 5.3635%까지 치솟아 2002년 이후 최고치를 새로 썼으나 390억 달러 규모의 10년물 국채 입찰이 강력한 수요를 모으며 5.27%선으로 반락
뉴욕 연방준비은행이 발표한 9월 소비자 기대 조사에서 1년 단기 인플레이션 전망치가 3.9%로 치솟아 2023년 5월 이후 최고치를 기록
국제 유가가 브렌트유 기준 장중 2% 상승 후 국제에너지기구 IEA의 비축유 방출 가속화 지원 발표 속에 배럴당 100달러선으로 반락
인공지능 데이터센터 전력 수요 호재를 입은 엔알지 에너지와 실적 서프라이즈를 달성한 펭귄 솔루션스가 폭등하며 지수 하방을 받침
미국 주식 시황
▶ 미 국채 10년물 금리 2002년 이후 최고치로 인해 지수 하락
뉴욕 증시는 사상 최고치 경신 직후 10년물 국채 금리가 2002년 이후 최고치로 치솟은 여파로 3대 지수가 장중 하락세를 형성
S&P 500 지수는 전일 대비 0.22% 하락한 7,801.77을 나타냈고 기술주 중심 나스닥 종합지수 역시 0.22% 내린 27,538.69를 기록
다우존스 산업평균지수는 장중 603포인트 넘게 밀려났으나 국채 입찰 호조로 낙폭을 줄여 0.66% 하락한 51,179.87로 마감
10년물 국채 금리가 장중 5.3635%를 터치한 뒤 390억 달러 10년물 국채 입찰에 해외 및 민간 매수세가 몰리며 5.276% 수준으로 안정
시장의 공포지수인 변동성 지수 VIX는 전일 대비 0.47% 상승한 15.08을 가리키며 9월 FOMC 의사록 발표를 확인한 후 비교적 안정적인 모습을 유지
▶ 9월 소비자 기대 조사의 1년 단기 인플레이션 기대치가 3.9% 기록
뉴욕 연방준비은행이 발표한 9월 소비자 기대 조사에 따르면 1년 단기 인플레이션 기대치가 3.9%를 기록해 전월 대비 0.3%포인트 상승
이는 2023년 5월 이후 가장 높은 수치이며 가계 지출 성장률 전망치 역시 5.5%로 상향 집계되어 인플레이션 우려를 지속
공개된 9월 FOMC 회의록에 따르면 19명 연준 위원 전원이 기준금리를 3.75%~4.00% 범위로 25bp 인상하는 데 동의
다만 위원들은 연쇄적인 금리 인상 기조를 이어가는 데에는 신중한 입장을 보였고 연내 한 차례 추가 인상이 적절할 수 있다고 판단
시카고상품거래소 페드워치에 따르면 10월 연준 회의의 금리 인상 확률은 17.2%로 하락하였으며 12월 추가 인상 전망이 우세를 형성
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▶ 고금리 기조 장기화 우려 속에 대형 기술주들이 차익 실현 매물 압박
고금리 기조 장기화 우려 속에 대형 기술주들이 차익 실현 매물 압박을 받았으나 인공지능 데이터센터 전력 관련주들이 강력한 상승세를 전개
데이터센터 자체 전력 구축 수혜주인 엔알지 에너지가 장중 약 +4.84% 상승했고 전력 공급업체 비스트라가 장중 약 +3.88% 상승을 기록
메모리 반도체 섹터에서는 디에이 다비드슨의 인공지능 메모리 수요 폭증 및 주가 3배 상승 전망에 힘입어 마이크론 테크놀로지가 장중 약 +4.06% 상승
샌디스크 역시 인공지능 서버 저장장치 수혜 기대 속에 장중 약 +1.92% 오름세를 기록
반면 고금리로 인한 차입 비용 증가 우려 속에 크라우드스트라이크가 4.85% 하락했고 팔로 알토 네트웍스와 메타 플랫폼스가 각각 3%대, 2%대 내림세를 기록
▶ IEA 비축유 방출로 국제 유가 하락, 암호화폐 하락
미국 의회의 안보 조사 보고서 출현에 따라 종목별 주가 향방이 극명하게 교차
주류 제조업체 콘스텔레이션 브랜즈는 2분기 순이익이 시장 예상을 초과하고 모델로 맥주 매출 호조가 이어지며 장중 약 +2.35% 상승
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 국제에너지기구 IEA의 비축유 방출 가속 지원 보도로 배럴당 88.28달러로 1.3% 하락 마감
브렌트유 선물 가격 역시 배럴당 100.20달러로 0.4% 하락하여 유가 상방 압력이 진정
암호화폐 시장의 비트코인은 실질 금리 상승 부담 여파로 83,202달러선으로 밀려났고 관련주인 스트래티지와 코인베이스 글로벌이 동반 약세를 기록
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▶ 오늘 인물 발언 모음
케빈 워시 (Kevin Warsh / 미국 연방준비제도 의장) : 9월 통화정책 결정 직후 기자회견에서 인플레이션을 목표치 2%로 신속하게 복귀시키기 위해 데이터를 면밀히 검토하고 엄격한 통화 기조를 이어갈 것이라고 피력
스콧 베센트 (Scott Bessent / 미국 재무장관) : 백악관 오벌오피스에서 진행된 기자회견을 통해 10년물 국채 금리 상승은 미국 경제의 강력한 성장에 따른 결과이며 이란 분쟁이 해결되면 유가와 금리가 하락 안정될 것이라고 강조
루스 브라운백 (Russ Brownback / 블랙록 글로벌 고정수익 부최고투자책임자) : "연준이 지속적인 긴축 캠페인을 벌이기보다는 인플레이션 반등 가능성에 대비해 경계감을 유지하는 신중한 기조를 보여주고 있다"고 분석
루크 틸리 (Luke Tilley / 윌밍턴 트러스트 수석 이코노미스트) : "최근 발표된 경제 데이터는 소비가 이끄는 인플레이션이 없음을 보여주며 연준의 금리 인상은 이미 마무리 단계에 들어섰다"고 평가
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 10월 28일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 80.6%이며, 25bp 인상할 확률은 19.4%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
펭귄 솔루션스 (PENG)는 4분기 주당순이익 1달러 및 매출액 5억 6670만 달러로 시장 예상을 대폭 초과하며 장중 약 +15.00% 폭등
엔알지 에너지 (NRG)는 데이터센터 자체 전력 생산 수혜주 분석 및 수급 유입에 힘입어 장중 약 +4.84% 상승
마이크론 테크놀로지 (MU)는 디에이 다비드슨의 인공지능 메모리 수요 폭증 분석 및 매수 추천에 장중 약 +4.06% 상승
비스트라 (VST)는 인공지능 데이터센터 전력 공급 모멘텀 지속 영향으로 장중 약 +3.88% 상승
넷앱 (NTAP)은 이버코어 아이에스아이의 투자의견 상향 및 목표가 제시 영향으로 장중 약 +3.00% 상승
콘스텔레이션 브랜즈 (STZ)는 2분기 주당순이익 3.74달러로 시장 예상을 상회하는 실적 발표 영향으로 장중 약 +2.35% 상승
샌디스크 (SNDK)는 인공지능 저장장치 수요 확대 기대감 속에 장중 약 +1.92% 상승
골드만 삭스 (GS)는 국채 금리 급등에 따른 대출 위축 및 자산관리 부문 매물 출현으로 장중 약 -1.00% 하락
씨티그룹 (C)은 고금리 장기화에 따른 금융비용 증가 우려 속에 장중 약 -2.00% 하락
메타 플랫폼스 (META)는 대형 기술주 차익 실현 매물 유출 여파로 장중 약 -2.00% 하락
크라우드스트라이크 (CRWD)는 차입 비용 증가 우려 및 기술주 매물 출현 영향으로 장중 약 -4.85% 하락
워싱턴 스틸 (WS)은 인수 합병 여파로 1분기 주당순이익이 57센트에 그치며 장중 약 -10.00% 폭락
위불 (BULL)은 미국 의회 초당적 위원회의 중국 정부 연계 안보 위험 발표 영향으로 장중 약 -19.09% 폭락
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9월 FOMC 의사록이 공개되고 10년물 국채 금리가 5.36%를 터치했으나 강력한 국채 입찰 수요와 AI 전력주의 급등이 증시 낙폭을 줄여준 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 연준의 연쇄 금리 인상 가능성이 낮아지고 390억 달러 국채 입찰에 해외 매수세가 대거 몰리며 채권 금리가 반락하고, 실적 서프라이즈를 기록한 펭귄 솔루션스와 AI 전력 수혜주 엔알지 에너지가 폭등하며 시장 하방을 받쳐준 과정
상승한 업종의 대표 주자인 AI 전력 인프라 및 메모리 반도체, IT 서버 섹터는 독보적인 실적과 데이터센터 수주 모멘텀을 동력 삼아 펭귄 솔루션스, 엔알지 에너지, 마이크론 테크놀로지, 비스트라, 넷앱, 콘스텔레이션 브랜즈, 샌디스크 등의 개별 종목들이 장중 견고한 상승을 주도
하락한 업종인 온라인 증권사 및 철강 가공, 사이버 보안 섹터는 안보 조사 악재와 인수 합병에 따른 실적 미달을 직면한 위불, 워싱턴 스틸, 크라우드스트라이크, 메타 플랫폼스, 씨티그룹 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
9월 뉴욕 연은 소비자 기대 조사에서 1년 인플레이션 전망이 3.9%로 올랐으나, 이것이 오히려 390억 달러 10년물 국채 입찰의 매수 유인으로 작용하며 금리 발작을 누르는 결과를 형성
오늘의 경제지표
9월 뉴욕 연은 소비자 기대 조사 (September NY Fed Survey of Consumer Expectations) 9월 뉴욕 연은 조사에 따르면 소비자들의 향후 1년 단기 인플레이션 기대치가 3.9%를 기록해 전월의 3.6% 대비 0.3%포인트 상승하며 2023년 5월 이후 3.5개월 만에 최고치를 기록하였고 가계 지출 성장률 기대치 역시 5.5%로 상승하여 인플레이션 압력의 지속성을 반영
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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