미 국채 바이백에도 금리 상승, 다우 700P하락, 월마트 -9%, 비트코인 70K(08/20/26)
최종 수정일: 8월 22일
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
스콧 베센트 재무장관의 국채 바이백 발표 하루 만에 국채 금리가 다시 반등하며 기술주 및 대형주 전반에 약세
미국 최대 소매업체인 월마트가 미국 내 동일매장 매출 성장률 2.6%를 기록하며 전문가 예상치를 하회해 장중 9.26% 급락
도날드 트럼프 대통령의 암호화폐 지지 입법 추진 소식에 힘입어 비트코인이 7만 달러선을 재돌파하며 가상자산 관련주 급등
8월 필라델피아 연은 제조업 지수가 47.4를 기록해 시장 전망치인 25.0을 대폭 상회하며 4년 만에 최고 수준으로 급등
중동의 이란 정권 관련 지정학적 대치 지속으로 WTI 유가가 2.28% 상승한 배럴당 87.79달러로 마감하며 에너지 강세 견인
미국 주식 시황
미국 주식 시황
▶ 스콧 베센트 국채 바이백에도 국채 금리 상승
스콧 베센트 재무장관의 국채 매입 대책에 따른 금리 완화 효과가 하루 만에 소멸되며 뉴욕 증시가 동반 하락
장중 S&P 500은 전일 대비 0.68% 하락한 7655.69나스닥 종합지수 역시 AI 및 반도체 업종의 급격한 매도세에 밀려 1.04% 하락한 26056.06
다우존스 산업평균지수도 1.13% 내린 52858.48을 기록하며 약세를 지속
다만 전날 사상 처음으로 7700선을 돌파하며 안도 랠리를 보인 이후 국채 공급 부담 우려에 숨고르기 성격의 차익 매물이 집중되는 양상으로 파악
소형주 중심의 러셀 2000 지수도 1.34% 내린 2992.15를 기록하며 지표 발표 이후 잠시 후퇴
시장의 공포지수로 불리는 Cboe 변동성 지수(VIX)는 전일 대비 6.98% 상승한 15.93 수준을 형성하며 투자 심리 안정을 일정 부분 저해
▶ 8월 필리 제조업 지수 시장예상치 상회 및 경제 확장 국면
8월 필라델피아 연은 제조업 지수는 전월의 41.4 대비 상승한 47.4를 기록하며 시장 전문가들의 예상치인 25.0을 대폭 상회하여 4년 만에 가장 높은 제조업 확장을 증명
특히 신규 고용 지수가 27.9로 크게 상승하며 고용 시장의 완만하고 견고한 수요 체력을 확인
주간 신규 실업청구건수 역시 206K를 기록하며 시장 예상치인 211K를 하회하고 전주의 하향 조정된 212K 대비 감소하여 정리해고 경향이 부재
이어 콘퍼런스보드의 7월 선행지수 전월 대비 역시 0.2% 상승하여 전문가 예상치인 0.1%를 넘어서며 실물 경제가 확장 궤도를 달리고 있음을 확인
다만 채권 시장에서 10년물 국채 금리는 스콧 베센트 바이백 약속에도 공급 압박에 전일 대비 상승하여 4.703% 수준으로 마감되었으며 2년물 금리는 4.192%, 30년물 금리는 5.244% 수준을 형성
시장 참가자들은 실물 경제 호조가 연방준비제도(연준)의 9월 금리 동결 신뢰를 자극
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▶ 인공지능과 반도체 하락, 암호화폐 상승
기술주 섹터에서는 그동안 지수를 견인해 온 인공지능(AI)과 반도체 대형주들이 동반 하락하며 시장 전반에 강한 하방 압력을 가중
라운드힐 매그니피센트 세븐 ETF가 1.16% 하락한 가운데 엔비디아가 0.32% 하락했고 아마존이 1.89% 하락했으며 구글 알파벳 역시 1.35% 밀리며 기술주 전반에 약세 심리를 유도
반면 가상자산 시장은 트럼프 대통령이 Clarity Act 입법 승인을 지지했다는 소식과 달러 지위 약화 논리에 비트코인이 72,590.02달러로 6.22% 급등해 관련주들의 차별화 랠리를 견인
암호화폐 거래 플랫폼인 코인베이스가 7.42% 급등했고 마라 홀딩스가 12.00% 폭등했으며 디지털 자산 자본 운용사인 스트래티지 역시 7.11% 급등세
아날로그 디바이스 역시 2분기 예상을 상회하는 이익 및 데이터센터 서버 수요 호조를 바탕으로 1.00% 안팎으로 상승 마감하는 등 실적 체력 기반의 견조한 흐름을 지속적으로 연출
▶ 월마트 급락과 모더나 차익실현 국제유가 급등
전날 모더나 암 백신 랠리 소멸 여파로 종목별 주가 흐름은 뚜렷하게 엇갈린 구도
미국 최대 소매 대장주인 월마트는 동일매장 매출액 성장률이 2.6%에 그쳐 시장 예상치인 3.5%를 하회하고 가이드라인 실망 여파로 장중 9.26% 급락하며 소비 둔화 우려를 초래
전날 암 백신 성공 소식에 177% 대폭등했던 모더나는 트레이더들의 차익실현 매물 유출과 TD코웬의 보유의견 고수 영향으로 장중 23.45% 폭락
존 디어는 2분기 예상을 상회하는 주당순이익 5.10달러 발표 및 연간 순이익 전망치 하향 방어로 6.42% 상승을 기록
원자재 시장에서 브렌트유 선물 가격은 미국의 이란 정권 제재 봉쇄 조치 및 트럼프 대통령의 무력 대응 언급 등 지정학적 위협 속에 배럴당 93.35달러로 1.89% 상승했고 WTI 역시 2.28% 상승한 87.79달러로 마감하며 유가 강세를 지지
▶ 오늘 인물 발언 모음
스콧 베센트 (Scott Bessent / 미국 재무장관) : 백악관의 실질적인 정부 지출 절감 계획안을 면밀히 검토할 것이며 역사상 가장 강력한 수준의 이란 전방위 제재를 가해 중동 긴장 및 공급망 위협을 통제할 것이라고 언급
아담 필립스 (Adam Phillips / EP 웰스 어드바이저 인베스트먼트 이사) : 재무부의 장기 국채 매입 증대 정책이 채권 시장의 구조적 악화 리스크를 완전히 해결해 주지 못하며 시장에 정착하기 위해서는 보다 강력한 금융 안정 정책이 선행되어야 한다고 언급
아담 턴퀴스트 (Adam Turnquist / LPL 파이낸셜 최고 기술 전략가) : 10년물 국채 금리가 기술적 저항 영역을 돌파하기 일보 직전인 상황은 주식 투자자들을 위협하고 있으며 채권 시장의 매도 압박이 주식 밸류에이션 하향 조정 압력으로 전이될 가능성을 경계해야 한다고 언급
헨리 앨런 (Henry Allen / 도이치뱅크 전략가) : 재무부의 바이백 대책 규모 자체가 미결제 채권 잔액 대비 전방위적으로 크지는 않으나 정책 당국이 장기 채권 시장을 강력히 지지하겠다는 우호적 신호를 보낸 점에서 건설적이라고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 65.2%이며, 25bp 인상할 확률은 34.8%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
마라 홀딩스 (MARA)는 트럼프 대통령의 친크립토 법안 촉구 및 가상자산 랠리 낙수효과로 장중 약 +12.00% 폭등
샌디스크 (SNDK)는 메모리 칩 섹터 전반의 부진 및 투자 심리 약화의 여파로 장중 약 -8.00% 급락
마이크론 테크놀로지 (MU)는 글로벌 채권 금리 상승 부담 및 차익 매물 집중으로 장중 약 -7.29% 급락
에스케이하이닉스 (SK Hynix)는 대형 반도체 밸류에이션 부담 및 동반 하락 여파로 장중 약 -8.00% 급락
디어 (DE)는 2분기 주당순이익 및 매출이 시장 예상치를 대폭 상회하고 연간 순이익 전망치 하단을 상향 조정하자 장중 약 +6.42% 급등
코인베이스 글로벌 (COIN)은 비트코인의 7만 달러 돌파 및 디지털 자산 시장 전반의 거래량 활성화 기대감으로 장중 약 +7.42% 급등
스트래티지 (Strategy)는 비트코인 상승세에 힘입어 디지털 자산 재무 포트폴리오 가치가 증가하며 장중 약 +7.11% 급등
써클 인터넷 (Circle Internet)은 비트코인 랠리와 미 행정부의 규제 완화 입법 촉구 소식에 따라 장중 약 +8.00% 급등
아메리칸 비트코인 (American Bitcoin)은 가상자산 규제 우호 법안 통과 기대감 속에 강한 매수세가 유입되며 장중 약 +7.00% 급등
노드슨 (NDSN)은 연간 조정 주당순이익 가이드라인 전망치를 주당 11.80~12.00달러로 상향 조정하면서 장중 약 +7.00% 급등
웨이불 (Webull)은 2분기 조정 영업이익 6260만 달러를 기록하여 시장 전망치인 3350만 달러를 대폭 웃돌자 장중 약 +4.00% 상승
아날로그 디바이스 (ADI)는 데이터센터 서버 관련 매출 증가 기대감 및 제이피모건의 비중확대 유지로 장중 약 +1.00% 상승
트랜스오션 (RIG)은 인도 ONGC와 3억 달러 규모의 초심해 시추선 장기 계약을 체결했다는 발표로 장중 약 +2.00% 상승
알리바바 (BABA)는 인공지능 관련 지출 대폭 증가에 따른 2분기 순이익 75% 감소 발표 여파로 장중 약 -3.00% 하락
크라우드스트라이크 (CRWD)는 최고기술책임자 엘리아 자이체프의 인공지능 사이버 벤처 펀드 설립을 위한 퇴사 소식으로 장중 약 -4.00% 하락
넷이즈 (NTES)는 2분기 실적이 시장 전문가들의 주당순이익 예상치를 밑돌았다는 발표 여파로 장중 약 -5.60% 급락
월마트 (WMT)는 미국 내 동일매장 매출 증가율이 2.6%에 그치며 연간 조정 이익 가이드라인이 예상을 하회하자 장중 약 -9.26% 급락
코티 (COTY)는 4분기 주당순이익이 예상치를 하회하고 2027 회계연도를 전환의 해로 지정했다는 우려 속에 장중 약 -9.00% 급락
어드밴스 오토 파츠 (AAP)는 2분기 동일매장 매출 감소세 및 매출액 미달 소식에 실망 매물이 출현하며 장중 약 -25.86% 폭락
울프스피드 (WOLF)는 4분기 매출액 가이드라인이 시장 전망치인 1.5억 달러를 하회했다는 실망감 속에 장중 약 -13.58% 폭락
모더나 (MRNA)는 전날의 피부암 백신 성공 랠리에 따른 급등분을 대거 반납하며 트레이더들의 차익 매물 대거 출현으로 장중 약 -23.45% 폭락
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미국 정부 국채 바이백에도 미국채 금리 상승과 월마트 급락
스콧 베센트 재무장관의 국채 바이백 발표 하루 만에 국채 금리가 다시 치솟고 월마트의 실망스러운 가이드라인 여파로 다우 지수가 600포인트 급락하며 기술주 동반 하락을 보인 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 재정 적자 한계 우려 속에 정부의 개입책 약발이 하루 만에 다하면서 채권 시장의 매도 압박이 주식 시장의 밸류에이션을 다시 압박하기 시작한 과정
상승한 업종의 대표 주자인 가상자산 및 일부 실적 개선 소형주는 트럼프의 입법 지지 소식을 동력 삼아 마라 홀딩스, 디어, 코인베이스, 노드슨, 등의 개별 호재 기업들이 상승을 주도한 것
하락한 업종인 반도체 및 소매, 필수소비재 섹터는 실망스러운 동일매장 판매 증가율을 제출한 월마트와 업황 우려가 자극된 마이크론, 샌디스크, 울프스피드, 코티, 넷이즈, 등의 매물 대거 유출이 하락 요인
암호화폐 시장의 비트코인이 7만 달러선을 돌파하며 강력한 매수세를 회복한 흐름과 달리 대형 빅테크주들은 국채 금리 급등 부담을 이기지 못하고 동반 조정에 들어간 양상
신규 실업수당 청구가 206K로 견조하게 유지되고 제조업 서프라이즈와 선행지수 호조가 동시에 발표되면서 경기 침체 우려는 완화되었으나 연준의 긴축 기조 유지 불안이 지속되는 국면
결과적으로 지수 변동성이 가중되는 구간일수록 턴어라운드가 지연되거나 소비 둔화 직격탄을 맞는 한계 기업은 도태되고 실질적 수익과 장기 주문 잔고를 증명하는 우량주 압축 투자만이 자산을 지키는 핵심임을 증명한 하루
오늘의 경제지표
8월 Philadelphia Fed Manufacturing Index (필라델피아 연은 제조업 지수) 8월 필라델피아 연은 제조업 지수는 전월의 41.4 대비 상승한 47.4를 기록하며 시장 전문가들의 컨센서스인 25.0을 크게 상회하였으며 신규 고용 지수가 27.9로 크게 늘어나 4년 만에 최고 수준의 제조업 성장 체력을 입증
주간 신규 실업청구건수 (Jobless Claims) 8월 15일로 끝난 주간의 주간 신규 실업청구건수는 시장 예상치인 211K 및 전주의 downwardly revised 212K를 모두 하회하는 206K로 밀려나 기업들의 정리해고 기피 및 완만하고 견고한 고용 수요를 증명
7월 Leading Indicators (콘퍼런스보드 선행지수) 7월 Leading Economic Indicators는 전월 대비 0.2% 상승을 기록해 시장 컨센서스였던 0.1% 증가와 전월의 -0.1%를 상회하며 미국 실물 경제가 향후 반기 동안 지속해서 확장 궤도를 달릴 수 있는 긍정적인 전망을 전달
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