2007년 이후 처음으로 미 국채 30년물 5.32%, 3일 연속 숨고르기(08/18/26)
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
7월 수입물가지수가 전월 대비 0.4% 하락하며 시장 예상치를 하회해 인플레 압력 완화
미국 30년물 국채 금리가 5.32% 수준으로 2007년 이후 최고치를 경신하며 글로벌 채권 매수세 자극 및 기술주 압박
에이미릭스 파마슈티컬스가 avexitide 임상 3상 시험에서 1차 및 2차 평가변수 모두 충족하며 장중 53.00% 폭등
KKR이 UGI에 대해 90억 달러 규모의 비공개 전환 인수 제안을 했다는 보도가 나오며 장중 9.40% 급등
3분기 가이드라인 전망치를 대폭 하향 조정한 클라르나가 장중 22.81% 폭락하며 소매 및 결제 섹터 전반에 약세 조장
미국 주식 시황
▶ 미국채 금리 상승으로 3일 연속 숨고르기
국채 금리의 고공행진과 기술주 중심의 차익실현 매물 출현으로 3대 지수가 3일 연속 동반 하락 S&P 500은 전일 대비 0.69% 하락한 7,691.76으로 마감했으며 나스닥 종합지수 역시 AI 및 반도체 업종의 급격한 매도세에 밀려 1.33% 하락한 26,289.71로 장을 마감
다우존스 산업평균지수도 0.22% 내린 53,343.40을 기록하며 약세를 지속 다만 전날 사상 처음으로 7,800선을 돌파하는 대기록을 세운 이후 숨고르기 성격의 차익 매물이 집중되는 양상으로 파악
그나마 헬스케어 및 바이오테크 섹터가 상대적으로 선방하며 전체적인 낙폭을 일정 부분 방어
▶ 거시 경제 지표는 예상치 하회 및 연준 금리 동결 강화
7월 주택착공 건수는 연율 1.239M 건을 기록하며 시장 예상치인 1.345M 건을 크게 밑돌았으나 건축허가 건수는 1.443M 건으로 예상치인 1.370M 건을 상회
7월 수입물가지수는 전월 대비 0.4% 하락하며 예상치인 0.1% 상승을 밑돌아 디플레이션 압력을 입증했고 수출물가지수 역시 전월 대비 1.3% 하락하며 수출 경쟁력 둔화 우려 증가
7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가하며 예상치인 0.3%를 하회했으나 설비가동률은 76.3%로 예상에 완벽히 부합 7월 잠정주택판매지수는 전월 대비 2.3% 감소하며 가계의 부동산 구매력 둔화 추세를 다시 한번 확인
고금리 장기화에 따른 경제 지표 부근의 위축이 감지되는 가운데 연방준비제도(연준)의 9월 금리 동결 확률은 소폭 변동하며 연착륙 시나리오를 자극
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▶ 인공지능 및 반도체 업종의 약세로 차별화 장세
기술주 섹터에서는 그동안 지수를 견인해 온 인공지능(AI)과 반도체 대형주들이 동반 하락하며 시장 전반에 강한 하방 압력을 가중
필라델피아 반도체 지수가 4.98% 폭락한 가운데 엔비디아가 2.34% 하락했고 샌디스크가 9.01% 하락했으며 마이크론 테크놀로지 역시 7.21% 급락하며 반도체 업황에 대한 보수적인 시각을 반영
다만 소프트웨어 및 서비스 관련 ETF가 0.64% 상승하며 정보기술 섹터 내에서 탄탄한 방어력을 과시 애플(+1.45%)과 마이크로소프트(+0.27%)는 소폭 상승 마감하며 대형 빅테크 기업들 간의 극명한 주가 차별화 장세를 연출
▶ 개별 종목들의 임상 성공과 인수합병 이슈
개별 기업들의 임상 성공 소식과 굵직한 인수합병 보도가 이어지며 종목별 주가 흐름은 뚜렷하게 엇갈린 구도
바이오 기업 에이미릭스 파마슈티컬스는 임상 3상 평가변수 충족 소식에 힘입어 장중 53.00% 폭등했고 UGI는 KKR의 90억 달러 인수 제안 보도로 9.40% 급등
헬스케어의 대장주 존슨앤드존슨은 호실적 기대감에 3.33% 상승하며 사상 최고가 기록을 경신
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 미국의 이란 해상 봉쇄 조치 및 트럼프 대통령의 무력 사용 언급 등 지정학적 위협 속에 배럴당 84.64달러로 0.69% 상승 마감
한편 암호화폐 시장의 비트코인은 위험자산 기피 현상 지속으로 하락세를 보이며 약세 흐름을 유지
▶ 오늘 인물 발언 모음
빌 피츠패트릭 (Bill Fitzpatrick / 로건 캐피털 매니지먼트 포트폴리오 매니저) : 시장이 채권 금리 상승 압력을 간과한 채 견고한 실적과 인공지능 발전 호재에만 과도하게 초점을 맞추고 있으며 특정 시점에는 다소 하락 조정에 취약할 수 있다고 언급
에드 야데니 (Ed Yardeni / 야데니 리서치 사장) : 채권 감시자들의 대규모 매도세 여파에도 아직은 패닉 버튼을 누를 단계가 아니나 10년물 국채 금리가 현재보다 훨씬 높은 수준으로 치솟는다면 주식 시장이 본격적으로 위협받을 것이라고 언급
데이비드 로젠버그 (David Rosenberg / 로젠버그 리서치 설립자) : 글로벌 주식 시장의 연쇄 조정을 가속화하는 주된 요인은 채권 시장이며 국채 금리가 여전히 상승 궤도를 달리며 투자 심리를 압박하고 있다고 언급
패트릭 머넬리 (Patrick Munnelly / 틱밀 그룹 시장 전략가) : 단기 국채 금리는 연준의 9월 금리 인상 기대감 퇴조 덕분에 비교적 안정적이나 장기 국채 금리는 재정 공급 부담, 기간 프리미엄, 인플레이션 리스크, 고유가 등이 복합 작용하여 상승 압력을 가중시키고 있다고 언급
마크 뉴턴 (Mark Newton / 펀드스트랫 기술 전략가) : 장기 국채 금리가 조만간 5.60%~5.70% 선까지 추가 상승할 가능성이 열려 있으며 평균 속도보다 빠르게 상승 압력을 키워갈 것으로 보인다고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 65.0%이며, 25bp 인상할 확률은 35.0%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
에이미릭스 파마슈티컬스 (AMLX)는 avexitide 임상 3상 시험에서 1차 및 모든 2차 평가변수를 성공적으로 충족했다는 발표로 장중 약 +53.00% 폭등
유지에이아이 (UGI)는 글로벌 자산운용사 KKR로부터 90억 달러 규모의 비공개 전환 인수 제안을 받았다는 보도가 전해지며 장중 약 +9.40% 급등
듀오링고 (DUOL)는 D.A. Davidson이 핵심 비즈니스 턴어라운드 및 장기 수익성 개선 국면에 진입했다고 분석하며 투자의견을 매수로 상향하고 목표주가를 160달러로 올리자 장중 약 +8.10% 급등
존슨앤드존슨 (JNJ)은 실적 기반의 자금 유입과 헬스케어 섹터 선호 속에 장중 약 +3.33% 상승하며 사상 최고가 마감 기록을 경신
홈디포 (HD)는 2분기 주당순이익 및 매출 실적이 모두 예상을 상회했으나 연간 가이드라인을 동결하며 신중한 성장을 예고해 장중 약 -0.12% 하락
메타 플랫폼스 (META)는 다수 주 정부가 청소년 유해성 여부로 소송을 전개하면서 최대 1.4조 달러 규모의 잠재적 배상금 리스크가 부각되어 장중 약 -4.45% 하락
카바나 (CVNA)는 사외이사들의 대규모 지분 처분 공시 및 일시적인 내부 임원 매도세 여파로 장중 약 -3.03% 하락
시에나 (CIEN)는 네트워크 인프라 업황 우려가 부각되며 장중 약 -10.00% 폭락
패브리넷 (FN)은 4분기 실적은 양호했으나 2027 회계연도 1분기 계절성 비용 등으로 인한 일시적 마진 위축 가능성을 시사하자 장중 약 -20.10% 폭락
코히런트 (COHR)는 인공지능 수혜주들에 대한 전반적인 기술주 차익실현 매물과 광학 제품 단기 우려로 장중 약 -12.75% 폭락
클라르나 (Klarna)는 3분기 매출액 가이드라인 전망치를 시장 예상치인 11.1억 달러에 크게 못 미치는 9.4억~9.8억 달러로 제시하자 장중 약 -22.81% 폭락
바이두 (BIDU)는 2분기 주당순이익 및 매출 실적이 다우존스가 집계한 시장 전문가들의 컨센서스를 대폭 하회하며 장중 약 -12.73% 폭락
마이크론 테크놀로지 (MU)는 글로벌 채권 금리 상승 압박과 기술주 전반의 밸류에이션 부담 여파로 장중 약 -7.21% 급락
샌디스크 (SNDK)는 전날의 어닝 랠리 이후 AI 관련주 전반의 급격한 매도세에 동조하며 장중 약 -9.01% 급락
시게이트 테크놀로지 (STX)는 메모리 칩 섹터 전반의 투자 심리 악화에 동조하며 장중 약 -9.16% 급락
루멘텀 홀딩스 (LITE)는 광학 및 반도체 업종 전반의 단기 조정 압력으로 장중 약 -9.00% 급락
테라다인 (TER)은 반도체 섹터 전반의 차익 매물 대거 유출로 장중 약 -9.00% 급락
마벨 테크놀로지 (MRVL)는 기술주 전반의 동반 하락 여파로 장중 약 -7.82% 급락
웨스턴 디지털 (WDC)은 반도체 및 메모리 업황 우려 속에 장중 약 -7.00% 급락
코어위브는 인공지능 인프라 투자 심리 위축 및 단기 조정 여파로 장중 약 -9.00% 급락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
미 국채 금리 2007년 이후 최고치로 인한 숨고르기 3일째
7월 수입물가 부진과 7월 산업생산 및 설비가동률 부합 등의 거시 지표 속에서도 대형 기술주들이 차익실현 매물 출현 속에 S&P 500과 나스닥 종합지수, 그리고 다우존스 산업평균지수가 3일 연속 동반 하락한 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 미국 30년물 국채 금리가 2007년 이후 최고치인 5.32% 수준으로 치솟는 등 글로벌 채권 금리의 고공행진 속에 밸류에이션 부담이 가중된 AI 및 반도체 섹터의 차익실현 매물 출현 과정
상승한 업종의 대표 주자인 헬스케어 및 바이오테크, 그리고 소프트웨어 부문은 임상 시험 성공과 개별 호재를 발판으로 에이미릭스 파마슈티컬스, 유지에이아이, 듀오링고, 존슨앤드존슨, 등의 개별 종목들이 견고한 흐름으로 방어해 준 것
하락한 업종인 반도체 및 하드웨어, IT 장비 섹터는 3분기 가이드라인 전망치를 대폭 하향한 클라르나, 그리고 마진 우려가 부각된 패브리넷, 코히런트, 루멘텀 홀딩스, 시에나, 테라다인, 마이크론 테크놀로지, 샌디스크, 등의 반도체 칩 기업들의 매물 대거 유출이 하락 요인
암호화폐 시장의 비트코인이 3일 연속 하락세를 지속하는 약세로 장을 전개한 사실과 유사하게 주식 시장 역시 국채 금리 상승 부담을 이기지 못한 기술 대형주들을 중심으로 전방위적인 동반 조정을 겪는 차별화 양상
7월 수입물가지수 하락 및 산업생산 부합에 이어 주택착공 지수 부진과 잠정주택판매지수 감소가 차례로 확인되며 가계의 구매력 저하 및 실물 경기 연착륙 신뢰가 더욱 시험대에 오른 국면
결과적으로 국채 금리 고공행진이라는 거시적 위협 속에서도 가이드라인 전망이 부실한 기업들은 완전히 배제되고 확실한 임상 성공 및 실적 체력을 보여주는 개별 우량주 중심의 압축 투자만이 가치를 지키는 핵심
오늘의 경제지표
7월 주택착공 및 건축허가 (Housing Starts and Permits) 7월 주택착공 건수는 연율 1.239M 건을 기록하며 시장 컨센서스인 1.345M 건을 하회했으나 건축허가 건수는 연율 1.443M 건으로 예상치인 1.370M 건을 크게 웃돌며 주택 건설 업황의 중장기적인 공급 회복 기대감을 증명
7월 수입 및 수출물가지수 (Import and Export Prices) 7월 수입물가지수는 전월 대비 0.4% 하락하여 예상치인 0.1% 상승을 밑돌며 도매 물가의 디플레이션 추세를 확고히 입증했고 수출물가지수 또한 전월 대비 1.3% 하락하여 예상치인 0.0% 보합을 대폭 하회
7월 산업생산 및 설비가동률 (Industrial Production and Capacity Utilization) 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 상승하여 시장 컨센서스인 0.3%를 소폭 하회했으나 설비가동률은 76.3%로 전문가들의 컨센서스인 76.3%에 정확히 부합하며 실물 제조업의 탄탄한 생산 기반력을 증명
7월 잠정주택판매지수 (Pending Home Sales Index) 7월 잠정주택판매지수는 전월 대비 2.3% 감소하며 시장 컨센서스인 1.4% 상승을 밑돌았으며 지수 기준 71.2를 기록해 높은 주택 가격과 모기지 금리 부담에 따른 부동산 거래 둔화 국면을 다시 한번 증명
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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