국제유가 상승으로 3대 지수 숨고르기, 샌디스크 +8%, 아이포인트 -70%(08/17/6)
최종 수정일: 8월 18일
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
8월 뉴욕 연은 제조업 지수가 20.6을 기록하며 예상치인 10.0을 상회해 4년 만에 최고의 성장
상무장관 하워드 러트닉이 애플 등 자국 기업의 중국산 메모리 칩 구매 반대 기조를 밝히며 샌디스크 등 칩스 기업 강세
앤트로픽의 2분기 예비 매출액이 전년 대비 14배 이상 폭증한 115억 달러를 발표하며 인공지능 관련 랠리 지속
아이포인트 파마슈티컬스가 황반변성 치료제 임상 3상 목표 달성 실패 소식으로 장중 70.00% 폭락
미국과 이란 정권의 휴전 시한 마감과 해상 긴장감 고조 우려 여파로 유가가 장중 2.6% 이상 동반 상승
미국 주식 시황
▶ 중동발 지정학적 이슈와 국채 금리 상승으로 숨고르기
뉴욕증시는 중동의 지정학적 긴장감 고조와 국채 금리의 상승 압력 속에서 차익실현 매물이 출현하며 전반적으로 하락세
장중 S&P 500은 전일 대비 0.41% 하락한 7754.04로 역사상 처음으로 7,800선 고지를 장중 돌파한 기록 이후 소폭 후퇴
나스닥 종합지수 역시 기술주 섹터의 일부 방어에도 불구하고 0.35% 밀린 26635.87로 다우존스 산업평균지수도 0.51% 하락한 53457.11을 기록하며 대형 지수들이 전반적으로 동반 하락세를 나타냄
지난 주까지 사상 최고가 랠리를 펼치던 소형주 중심의 러셀 2000 지수도 0.46% 내린 3054.23을 기록하며 잠시 숨고르기 국면에 진입한 모습
장중 지정학적 불확실성이 지속되며 지수 자체는 하방 압력을 받았으나 거래소 내부의 기술적 흐름은 비교적 견조하게 유지
시장의 공포지수로 불리는 Cboe 변동성 지수(VIX)는 소폭 등락을 보이며 전반적으로 뉴욕 증시의 가벼운 여름철 거래량 하에서 변동성 추이를 형성 대형 지수들이 약세 조정 속에서도 정보기술 및 반도체 업종이 상대적으로 선방하며 전체적인 낙폭을 일정 부분 방어
▶ 엠파이어 스테이트 제조업 지수 시장예상치 상회와 미국채 금리 상승
미국 뉴욕 연방준비은행이 발표한 8월 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 20.6을 기록하며 전월의 15.6과 시장 예상치인 10.0을 모두 크게 상회하여 4년 만에 가장 높은 제조업 확장을 증명
전미주택건설협회가 발표한 8월 주택시장지수도 35를 기록하며 예상치인 33과 전월의 34를 상회해 주택 시장의 완만한 회복세를 보임
전 세인트루이스 연방준비은행 총재인 짐 불러드는 인플레이션이 여전히 높은 만큼 연준이 지금 금리를 인상해야 한다는 강력한 긴축 필요성을 제기 연말까지 인플레이션을 2% 목표치로 내리기 위해 선제적 조치가 절실하다는 의견을 표시하면서 국채 금리가 일제히 상승 압력을 받는 결과를 유발
이에 따라 10년물 국채 금리는 전일 대비 상승한 4.729%, 2년물 금리는 4.188%, 30년물 금리는 5.314% 수준을 형성하며 시장 참가자들의 9월 금리 인하 기대감을 다소 제한하는 정책적 변수를 환기
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▶ 인공지능 및 반도체 업종의 강세
전반적인 하락 국면 속에서도 인공지능 및 반도체 업종의 강력한 개별 호재가 매수세를 자극하며 긍정적인 방어 흐름을 견인
특히 미 상무장관 하워드 러트닉이 애플 등 미국 기업들이 중국산 메모리 칩을 구매하는 것에 반대한다는 입장을 표명함에 따라 미국 내 메모리 반도체 기업들의 강력한 반사이익 수혜가 부각
이에 샌디스크가 장중 8.77% 급등했고 마이크론 테크놀로지는 4.71% 상승, 웨스턴 디지털은 3.77% 상승하며 필라델피아 반도체 지수의 2.14% 상승 랠리를 견인
인공지능 스타트업인 앤트로픽의 2분기 예비 매출액이 전년 대비 14배 급증한 115억 달러를 기록했다는 소식도 반도체 및 인프라 설계 수요의 폭발적인 성장을 재확인시키는 강력한 촉매제로 작용 또한 인텔의 CEO 립부탄이 자사주 105,000주를 주당 95달러에 대거 매입했다는 공시와 온토 이노베이션에 대한 골드만삭스의 신규 매수 의견 개시 소식이 더해지며 반도체 정보기술 섹터 내에서 실질적 펀더멘털을 갖춘 종목 중심으로 강한 매수세 유입
▶ 아이포인트 임상실패 급락과 나이키 부진, 국제유가 상승
아이포인트 파마슈티컬스는 습성 황반변성 치료제의 임상 3상 일차 목표 달성 실패 소식에 장중 70.00% 폭락하는 대형 악재를 수반 젯블루 에어웨이즈는 투자의견 하향 여파로 6.00% 급락세
나이키 역시 중국 시장 수요 부진과 턴어라운드 지연 우려로 장중 4.27% 하락하며 10년 만에 가장 낮은 주가 수준으로 밀린 흐름
보잉 또한 아파치 헬기 추락 사고에 따른 일시적 훈련 비행 스탠드 다운(stand-down) 발표 영향으로 장중 2.15% 하락
반면 원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 미국의 이란 정권 해상 봉쇄 조치 및 트럼프 대통령의 무력 대응 언급 등 지정학적 갈등 속에 배럴당 84.61달러로 2.68% 상승했으며 브렌트유 역시 2.72% 상승한 90.93달러로 마감해 에너지 불안 요인을 지지
▶ 오늘 인물 발언 모음
짐 불러드 (Jim Bullard / 전 세인트루이스 연방준비은행 총재) : 경제가 견조한 체력을 유지하는 지금이 오히려 인플레이션을 2% 목표치로 신속하게 되돌리기 위해 추가 금리 인상을 단행하기에 가장 좋은 적기라고 언급
제이슨 스티븐스 (Jason Stephens / 에버턴 웰스 창립자) : 중동의 실질적인 지정학적 돌파구 마련 여부에 따라 원유 시장의 변동성이 실시간으로 좌우되고 있으나 중기 선거를 앞두고 미 행정부의 중재 압력이 작용하는 만큼 유가의 추가 상방 리스크보다 하방 압력이 더 강한 구간이라고 언급
마크 해킷 (Mark Hackett / 네이션와이드 최고 시장 전략가) : 지정학적 긴장 지속과 국채 금리 상승에도 S&P 500 지수가 전반적인 회복 탄력성을 보이고 있으며 시장 하락을 외치던 비관론자들도 추세적 소외를 우려해 쉽게 숏 포지션을 취하지 못하는 겁에 질린 장세라고 언급
스리 코추고빈단 (Sree Kochugovindan / 아버딘 인베스트먼트 수석 연구 이코노미스트) : 엔화 가치의 회복력을 지지하기 위해서는 단순 시장 개입보다 미일 간 금리 격차 축소가 선행되어야 하며 일본은행이 9월 회의에서 전격적인 추가 금리 인상 카드를 꺼내 들어 시장을 자극해야 한다고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 67.4%이며, 25bp 인상할 확률은 32.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
아이포인트 파마슈티컬스 (EYPT)는 Duravyu 임상 3상 일차 목표 달성 실패 발표로 장중 약 -70.00% 폭락
젯블루 에어웨이즈 (JBLU)는 시포트 리서치 파트너스의 투자의견 보유 하향 조정 여파로 장중 약 -6.00% 급락
나이키 (NKE)는 중국 수요 약세 및 턴어라운드 지연 우려에 따른 제이피모건의 투자의견 비중축소 하향으로 장중 약 -4.27% 하락
센티넬원 (S)은 도이치뱅크의 투자의견 보유 하향 조정 여파로 장중 약 -4.13% 하락
넷스코프 (Netskope)는 도이치뱅크의 투자의견 중립 하향 및 밸류에이션 부담 우려로 장중 약 -4.17% 하락
워크데이 (WDAY)는 도이치뱅크의 투자의견 hold 하향 조정 여파로 장중 약 -4.00% 하락
보잉 (BA)은 미 육군의 아파치 헬기 일시적 훈련 비행 stand-down 지시 여파로 장중 약 -2.15% 하락
알리바바 (BABA)는 게임 부문 링시 게임즈의 20억 달러 규모 자산 매각 보도로 장중 약 +1.00% 상승
웨스턴 디지털 (WDC)은 미 정부의 중국 반도체 구매 규제 기조에 따른 반사이익 기대감으로 장중 약 +3.77% 상승
인텔 (INTC)은 CEO 립부탄의 105,000주 대규모 자사주 취득 소식 영향으로 장중 약 +3.77% 상승
마이크론 테크놀로지 (MU)는 중국산 칩 배제 및 미국 중심 메모리 공급망 기대감에 힘입어 장중 약 +4.71% 상승
온토 이노베이션 (ONTO)은 골드만삭스의 신규 투자의견 매수 제시 영향으로 장중 약 +5.00% 급등
샌디스크 (SNDK)는 미 상무장관의 중국 칩 기피 선호 소식과 메모리 업황 개선 기대감으로 장중 약 +8.77% 급등
인튜이티브 머신스 (LUNR)는 6억 달러 규모의 다중 위성 우주 통신 프로젝트 승인 획득 호재로 장중 약 +9.00% 급등
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미국 정부가 살려준 반도체 업종과 제임스 블러드의 경고
8월 제조업 및 주택 지표의 서프라이즈 호조 속에서도 지정학적 긴장 고조와 불러드 전 연은 총재의 금리 인상 발언이 채권 금리를 자극하며 혼조세를 보인 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 인플레이션 고착화 우려가 여전한 상황에서 앤트로픽의 실적 서프라이즈와 상무장관의 중국 메모리 칩 배제 지지로 기술 허브와 반도체 업종이 강력하게 선방한 과정
상승한 업종의 대표 주자인 정보기술 및 반도체 섹터는 미국 정부의 강력한 중국산 칩 배제 노선과 앤트로픽의 14배 매출 폭증 소식을 동력 삼아 샌디스크, 온토 이노베이션, 인튜이티브 머신스, 마이크론 테크놀로지, 인텔, 등의 반도체 장비 및 공급망 기업들이 상승을 주도한 것
하락한 업종인 기술 하드웨어 외곽 및 통신, 소비재 섹터는 마진 우려 및 등급 하향을 당한 워크데이, 센티넬원, 넷스코프, 시스코 시스템즈, 그리고 중국 수요 둔화와 턴어라운드 지연 우려가 제기된 나이키, 등의 차익 매물 대거 유출이 하락 요인
암호화폐 시장의 비트코인이 3일 연속 하락세를 지속하는 약세로 장을 전개한 사실과 달리 주식 시장은 견고한 물가 안정을 기반으로 한 실질 실적 보유주로 매기가 확산되는 차별화 양상
뉴욕 제조업 지수가 4년 만에 최고치인 20.6을 기록하고 주택시장지수 또한 예상치를 상회하면서 경기 침체 우려는 말끔히 씻어냈으나 여전한 지정학적 불확실성과 채권 매도세가 어우러지며 금리 동결 확률 70% 안팎을 유지하는 국면
결과적으로 지정학적 유가 변동성과 긴축 긴장감 속에서도 가이드라인을 보수적으로 잡거나 턴어라운드가 느린 한계 기업들은 도태되고 확실한 주문 잔고와 정부 정책 수혜를 입증하는 개별 우량주 중심의 압축 투자만이 가치를 지키는것이 핵심
오늘의 경제지표
8월 New York Fed Empire State 제조업 지수 (Empire State Manufacturing Index) 8월 뉴욕 연은 제조업 지수는 전월의 15.6과 예상치인 10.0을 대폭 상회하는 20.6을 기록하며 4년 만에 최고의 성장세를 달성했고 unfilled 주문이 15.5로 상향 조정되며 제조업 경기의 탄탄한 체력을 입증
8월 NAHB 주택시장지수 (Housing Market Index) 8월 주택시장지수는 전월의 34와 예상치인 33을 넘어선 35를 기록하며 모기지 금리 부담 속에서도 주택 건설 업황 심리의 완만하지만 확실한 우상향 회복 궤도로의 전환을 증명
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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