호르뮤즈 해협 긴장 국제 유가 상승, 연준 금리 인상 우려에 변동성 보이며 하락(08/06/26)
- 베가스풍류객
- 6분 전
- 7분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
이란 의회가 미국과 이스라엘 선박의 호르무즈 해협 통과를 차단하는 초안 법안을 검토한다는 소식에 WTI 원유 가격이 2.70% 급반등하며 물가 상승 압력 자극
연준 의장 케빈 워시가 인플레이션 고착화 시 9월 회의에서 전격 금리 인상을 단행할 준비가 되어있다는 보도로 10년물 미국채 금리가 4.67%로 발작
샌디스크와 웨스턴 디지털 및 데이터독 등이 시장 눈높이에 미치지 못한 실망스러운 분기 실적 가이던스를 제시해 기술주 전반에 대규모 차익 실현 매물 출회
미국 주간 신규 실업수당 청구 건수가 19만 9000건으로 집계되며 시장 예상을 밑돌고, 2분기 생산성은 1.4%로 올라 미국의 강력한 경제 기초체력 입증
장중 사상 최고치 랠리를 펼치던 다우지수가 하루 만에 장중 -0.71% 하락한 반면, 나스닥은 장중 반도체 저가 매수세 유입에도 변동성 장세
미국 주식 시황
▶ 다우 지수 상승 피로감 및 3대 지수 혼조세
장중 미국 뉴욕 증시는 수요일의 다소 혼란스러운 장세를 이어받아 목요일 거래에서도 지수가 뚜렷한 방향성 없이 흔들리는 혼조세 흐름을 나타냄
장중 다우존스 산업평균지수는 전일 대비 384.79p(-0.71%) 하락한 53964.33으로 거래를 마치며 최근 5거래일간 이어지던 가파른 사상 최고치 랠리를 일시 중단하고 숨 고르기에 돌입
대형주 중심의 S&P500 지수 역시 장중 내내 보합권에서 시소게임을 벌인 끝에 3.69p(-0.05%) 미세하게 밀려난 7719.86으로 약보합권
반면 기술주 중심의 나스닥 지수는 장 초반의 하락 압박을 딛고 5.09p(+0.02%) 소폭 상승한 26368.53으로 턱걸이 반등에 성공하며 기술주 섹터의 끈질긴 지수 방어력 입증
월가에서는 최근 4거래일 동안 나스닥 지수가 2,000포인트 이상 치솟는 기록적인 폭발적 상승세를 기록한 이후 밸류에이션 부담이 가중된 상태에서 매수세가 다소 둔화되며 시장의 거래 범위가 극격히 좁아지는 양상이 전개되었다고 분석.
▶ 호르뮤즈 해협 위기 재발과 국제 유가 상승
호르무즈 해협 위기 재발과 국제 유가 반등 원유 시장에서는 전날까지 이어지던 미국과 이란 간의 평화 협상 타결 기대감이 무색하게 지정학적 위기 불씨가 다시 지펴지며 글로벌 에너지 공급망 차질 공포가 재확산되는 양상
이란 관영 언론인 파르스 통신은 이란 의회 산하 위원회가 호르무즈 해협 내 선박 통행 조건을 규정하는 새로운 초안 법안을 검토 중이며, 해당 초안에는 미국과 이스라엘 국적의 상선 및 군함의 해협 통과를 전면 금지하는 제한적 조항이 포함되어 있다고 전격 보도
이와 함께 오만 해안 인근에서 유조선을 겨냥한 정체불명의 폭발음이 들렸다는 소식까지 더해지며 유가 시장의 숏커버링 매수세가 가파르게 폭발
이에 따라 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 가격은 하루 만에 2.70% 상승한 배럴당 77.25달러로 치솟았고 글로벌 벤치마크인 브렌트유 역시 3.68% 오르며 82.37달러를 기록해 200일 이동평균선인 80.81달러 고지를 가볍게 돌파
유가의 갑작스러운 반등은 물류비 상승 우려를 자극하며 시장 전반에 고착화된 인플레이션 공포를 재점화시키는 결정적 뇌관으로 부상
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▶ 연준 의장 캐빈 워시 추가 기준 금리 인상 위협과 채권 발작
연준 의장 캐빈 워시의 추가 금리 인상 위협과 채권 발작 채권 시장에서는 케빈 워시 연방준비제도 의장이 필요시 언제든 추가 금리 인상을 단행할 준비가 되어있다는 초강경 긴축 메시지를 전했다는 소식이 전해지며 국채 금리가 동반 발작
영국의 파이낸셜타임스는 캐빈 워시 의장의 복심을 잘 아는 소식통들을 인용하여 다음 주 예정된 미국의 7월 소비자물가지수(CPI) 및 생산자물가지수(PPI) 등 인플레이션 원재료 데이터가 여전히 뜨겁게 나올 경우 연준이 9월 16일 예정된 통화 정책 회의에서 전격적인 25bp 기준금리 인상 카드를 꺼내들 확률이 몹시 높다고 보도이로 인해 통화 정책에 극도로 민감한 2년물 국채 금리는 4.256%로 튀어 올랐고 10년물 벤치마크 국채 금리 역시 4.676%로 6bp 가까이 동반 상승하며 채권 매도세 주도
시장에서 반영하는 9월 금리 인상 확률은 전날 54.4%에서 56.7%로 급증했으며, 이는 고금리가 생각보다 훨씬 더 오랫동안 높은 수준에서 유지될 수 있다는 공포를 주식 시장 밸류에이션에 강력하게 주입
▶ 개별 종목 가이던스 실망과 종목별 실적 장세
이번 주 본격적으로 전개되고 있는 2분기 기업 어닝 시즌은 높아진 시장의 눈높이를 맞추지 못한 기술주들에 대해 가혹할 정도의 자본 유출을 단행하며 종목별 수익률 차별화 극대화
반도체 저장장치 업체 샌디스크는 견조한 실적 발표에도 불구하고 시장의 기대치를 하회하는 가벼운 1분기 가이던스를 제시했다는 이유로 4.18% 하락했고, 자매 기업인 웨스턴 디지털은 보수적인 전망 여파에 10.82% 급락하며 필라델피아 반도체 지수의 상방을 제한
클라우드 보안 플랫폼인 데이터독 역시 연간 실적 목표치가 시장의 과도한 눈높이를 채우지 못해 17.11% 폭락했고, 소프트웨어 기업 허브스팟과 마케팅 플랫폼 앱로빈 역시 실망스러운 어닝 예고에 각각 21.56%, 18.42% 폭락
반면 임금 인플레이션 하락을 보여주는 2분기 비농업 생산성이 1.4%로 예상치(0.6%)를 뛰어넘고 단위 노동 비용이 1.3%로 낮아진 지표 호재와 함께 19만 9000건으로 집계된 탄탄한 실업수당 청구 건수는 미국 경제의 강력한 내성을 대변
▶ 오늘 인물 발언 모음
케빈 워시 (미국 연방준비제도 의장) 파이낸셜타임스 보도 및 사람들의 분석에 따르면 다음 주 발표되는 경제 데이터에서 인플레이션이 여전히 높은 온도를 보일 경우 다가오는 9월 통화 정책 회의에서 전격적인 금리 인상 카드를 꺼낼 준비가 완벽히 되어 있음을 암시
제프리 슈미드 (미국 캔자스시티 연방준비은행 총재) 정책 강연을 통해 인플레이션을 연준의 궁극적 물가 목표치인 2%로 끌어내리기 위해서는 앞으로 보다 긴축적이고 타이트한 제한적 통화 정책 경로를 오래 유지하는 것이 필수적이라고 매파적 성명 발표
알베르토 무살렘 (미국 세인트루이스 연방준비은행 총재) 공식 통화 정책 토론회에 참석하여 미국의 인플레이션이 완전히 통제 하에 있다는 보다 확실하고 정교한 지표 증거들이 나오기 전까지는 정책 변화에 매우 신중을 기해야 한다고 발언
조나단 크린스키 (BTIG 수석 기술 분석가) 반도체 및 메모리 분야 주식들이 최근 반등을 시도했으나 7월의 가혹한 포지션 청산 과정에서 상처를 입은 시장 참여자들이 여전히 많아 주가가 저항선에 다다를수록 이익 실현 매도 물량이 쏟아질 확률이 높다고 분석
데이브 루이스 (디아지오 최고경영자) 공식 인터뷰를 통해 "당사가 새롭게 구축한 3년 장기 비용 절감 모델을 기반으로 한층 민첩하고 비용 효율적인 비즈니스 체질 개선을 이루어 주주들에게 확실한 가치를 제공하겠다"고 전략 언급
크리스 파워 (하드리아 최고경영자) 대규모 신규 투자 유치를 마무리한 직후 "이번 자금을 통해 미국의 핵심 국방 인프라인 잠수함, 탄약, 드론 등의 심각한 제조 병목 문제를 선제적으로 완화할 소프트웨어 플랫폼 스케일업에 전력을 다하겠다"고 포부 발표
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 43.3%이며, 25bp 인상할 확률은 56.7%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
디아지오(DEO), 모더나(MRNA), 아스트라제네카(AZN): 디아지오는 12억 달러 규모의 3년 장기 비용 절감 플랜 가동 선언에 장중 약 +5.19% 급등, 모더나는 FDA의 mRNA 기반 신규 백신 정식 허가 취득 소식에 장중 약 +4.00% 상승, 아스트라제네카는 브리스톨 마이어스 Squibb과의 합병 루머를 공식 부인함에 따라 장중 약 +3.78% 상승
디비에스(DBS), 아이비엠(IBM), 브리스톨 마이어스 스퀴브(BMY): 디비에스는 자산 성장 호조에 힘입어 장중 약 +2.30% 상승, 아이비엠은 정보기술 섹터 전반의 피로감 여파에 장중 약 -1.08% 하락, 브리스톨 마이어스는 아스트라제네카와의 인수 협상설 공식 부인 리포트에 장중 약 -3.43% 하락
샌디스크(SNDK), 세일즈포스(CRM): 샌디스크는 분기 실적 자체는 상회했으나 시장의 높은 눈높이를 맞추지 못한 보수적 1분기 가이던스 여파에 장중 약 -4.18% 하락, 세일즈포스는 핵심 리더십 교체 공식 공시 소식에 장중 약 -3.93% 하락
웨스턴 디지털(WDC), 펠로톤(PTON): 웨스턴 디지털은 보수적 가이던스 집계와 실적 발표 이후 쏟아진 차익 매물 출회에 장중 약 -10.82% 폭락, 펠로톤은 장기 실적 둔화 및 요금 인상 계획 여파에 장중 약 -15.41% 폭락
데이터독(DDOG), 앱로빈(APP): 데이터독은 다음 분기 매출액 가이던스가 시장 예상치를 간신히 턱걸이 상회하자 장중 약 -17.11% 폭락, 앱로빈은 3분기 실적 전망 실망에 장중 약 -18.42% 폭락
허브스팟(HUBS), 유니업 모기지(UWMC): 허브스팟은 전반적인 연간 매출 목표 가이던스 하향 여파에 장중 약 -21.56% 폭락, 유니업 모기지는 대규모 분기 넷 손실 발생 및 사상 첫 배당 중단 소식에 장중 약 -33.30% 폭락
사운드하운드 AI(SOUN), 더블유피피(WPP): 사운드하운드 AI는 새로운 인공지능 에이전틱 플랫폼 수주 실적 호조에 장중 약 +10.49% 폭등, 영국 광고사 더블유피피는 시장의 과도한 우려를 지워버린 실적 개선 확인에 장중 약 +28.62% 폭등
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특히 유가 안정을 등에 업고 사상 최고치 랠리를 벌이던 다우지수가 하루 만에 384포인트 가깝게 밀려난 반면, 나스닥은 장중 반도체 저가 매수세 유입 덕에 5포인트 상승하며 간신히 버티는 극명한 디커플링 연출
이번 반도체 및 테크 기업들의 하락세는 인공지능 성장성이 꺾여서가 아니라, 샌디스크, 웨스턴 디지털, 데이터독, 허브스팟, 앱로빈 등이 발표한 다음 분기 실적 가이던스가 시장의 눈높이를 완전히 채우지 못하자 투자자들이 이익 실현 매물을 쏟아낸 냉혹한 자본 이동의 결과
여기에 미국 노동부가 발표한 주간 신규 실업수당 청구 건수가 19만 9000건으로 집계되며 시장 예상을 밑돌고, 2분기 비농업 생산성이 1.4%로 올라 노동 비용 압력이 조율되고 있음을 증명했으나, 7월 챌린저 기업 감원 건수가 33,429건으로 감소하며 고용 시장이 탄탄하게 유지되자 오히려 연준이 긴축의 끈을 놓지 않을 것이라는 공포를 역설적으로 강화한 상황
지정학적 노이즈로 유가가 반등하자 인플레이션 재점화 우려가 채권 금리를 자극했고, 이로 인해 비트코인을 비롯한 암호화폐 시장도 주식 시장의 긴장감 속에서 뚜렷한 방향성을 찾지 못한 채 64,000달러 선에서 동반 정체 상태를 노출
결국 매번 반복되는 단순한 낙관론에서 탈피하여, 지정학 불확실성과 연준의 추가 긴축 가능성이 여전히 살아있는 험난한 매크로 터널 속에서 관망이 중요
오늘의 경제지표
주간 신규 실업수당 청구 건수 (Jobless Claims) 미국 노동부가 발표한 8월 1일 주간 신규 실업수당 청구 건수는 계절 조정 기준 19만 9000건을 기록하며 직전 주 수정치(19만 8000건) 대비 1000건 늘어났으나, 시장 예상치인 20만 1000건을 하회하며 미국의 노동 전선이 여전히 철옹성처럼 견고하게 버티고 있음을 시사
변동성을 보정한 4주 이동평균 건수 역시 19만 8750건으로 하락해 20만 건을 밑도는 강력한 안정세를 유지 중이며, 고금리 장기화 속에서도 기업들의 대규모 인력 구조조정이나 해고 대란이 전혀 현실화되지 않고 있음을 명백하게 증명
2분기 비농업 생산성 및 단위 노동 비용 예비치 (Productivity and Costs) 미국 노동통계국이 발표한 2분기 비농업 부문 생산성 예비치는 연율 기준 1.4%로 전 분기(0.8%로 수정) 대비 큰 폭으로 반등하며 월가 예상치인 0.7%를 배 이상 뛰어넘는 우수한 서프라이즈 달성
한편 기업들의 인플레이션 유발 척도라 불리는 단위 노동 비용(Unit Labor Costs)은 연율 1.3% 상승에 그쳐 전 분기(1.3%로 수정)와 동일한 수준을 유지했고 시장 예상치(2.2%)를 대폭 밑도는 긍정적 결과를 노출
이는 근로자들의 작업 효율성이 대폭 개선되는 동시에 임금 인플레이션 상승 압박은 확실하게 조율되고 있음을 입증하는 매우 유의미한 거시 데이터로 분석
7월 챌린저 기업 감원 보고서 (Challenger Job-Cut Report) 미국 챌린저 그레이 앤 크리스마스(Challenger, Gray & Christmas)가 발표한 7월 대기업 발표 감원 건수는 3만 3429건으로 직전 월(4만 5849건으로 상향 수정) 대비 뚜렷하게 감소한 수치를 기록하며 고용 시장이 급격하게 냉각될 것이라는 침체 우려를 가뿐히 차단
비록 이 지표가 계절 조정 전 데이터이므로 해석에 유의가 필요하나, 최근 테크 기업과 우주 인프라 섹터 내에서의 선별적 인력 조율에도 불구하고 전체 산업 부문에서의 급격한 정리해고 불씨가 크게 식었음을 보여주는 명확한 근거로 작용.
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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