국제 유가 $70하회, 미 국채 금리하락으로 주택 건설업체 상승(06/24/26)
- 베가스풍류객
- 6월 24일
- 6분 분량
최종 수정일: 6월 25일
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
미국과 이란의 호르무즈 해협 정상화 합의로 WTI 유가가 70달러 아래로 붕괴하며 글로벌 인플레이션 재점화 우려 불식
국제 유가 하락에 힘입어 10년물 국채 금리가 4.398%로 크게 떨어지며 주택건설주 및 중소형주 중심의 러셀 2000 지수 강세 견인
AI 기술주 과열 부담과 마이크론의 실적 발표를 앞둔 경계감에 나스닥과 S&P500이 3거래일 연속 하락 마감
대형 기술주 중심의 시장에서 벗어나 항공, 크루즈, 필수소비재 등 동일가중 지수(RSP)가 시가총액 지수(SPY)를 아웃퍼폼하는 로테이션 전개
5월 신규 주택 판매 건수는 시장 예상치를 하회하며 부진했으나 평균 판매 가격은 전월 대비 상승해 엇갈린 부동산 펀더멘털 노출
미국 주식 시황
▶ 기술주 부진 속 엇갈린 3대 지수
오늘 미국 증시는 AI 주도주들의 랠리 피로감이 누적되며 대형 기술주를 중심으로 3거래일 연속 매물 출회가 이어짐
나스닥 종합지수는 110.40p(-0.43%) 하락한 25476.64 S&P500은 7.24p(-0.10%) 내린 7358.22를 기록하며 약세를 보임
반면 가치주 비중이 높은 다우지수는 182.06p(+0.35%) 상승한 51848.90으로 마감해 시장의 뚜렷한 디커플링을 보여줌
특히 S&P500 동일가중 ETF(RSP)가 +0.71% 상승하며 시가총액 가중 ETF(SPY)의 -0.05% 하락을 크게 압도해 소수 빅테크 쏠림에서 벗어나 시장 전반으로 온기가 퍼지는 건강한 흐름을 증명
▶ 국제 유가 70달러 붕괴와 에너지 시장 안도
트럼프 대통령이 이란과의 합의를 통해 호르무즈 해협 통행 선박에 60일간 통행료가 면제된다고 밝히며 지정학적 리스크가 완벽히 소멸
이에 WTI 원유는 3.36달러(-4.59%) 급락한 69.85달러 브렌트유는 -0.65% 내린 73.39달러를 기록해 전쟁 발발 이전 수준으로 완벽히 회귀
국제 유가 급락은 연준의 금리 인상 공포를 자극했던 에너지발 인플레이션 압력을 극적으로 낮춰주는 가장 큰 호재로 작용
하지만 엑슨모빌, 셰브론, 코노코필립스 등 전통 에너지 주식들은 유가 하락 직격탄을 맞아 일제히 하락세를 보임
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▶ 미 국채 금리 하락과 주택 건설 업체 상승
국제 유가가 안정을 찾자 채권 시장도 화답하며 10년물 국채 금리가 전일 대비 10.4bp 급락한 4.398% 2년물 국채 금리는 4.3bp 내린 4.154%를 기록
고금리 장기화 공포가 줄어들자 대출 금리에 가장 민감한 주택건설주들이 미친 듯한 랠리를 펼침
iShares 미국 주택건설 ETF(ITB)가 +6.15% 폭등했고 KB홈, 펄티그룹, 빌더스퍼스트소스 등 관련 기업들이 무더기 폭등 및 급등을 연출
또한, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수 역시 금리 인하 기대감 부활에 힘입어 +0.37% 상승하며 대형주 대비 강력한 아웃퍼폼을 기록
▶ 암호 화폐 하락세와 함께 반도체 업종 관망세 대두
오늘 위험 자산 내에서도 명암이 엇갈리며 비트코인 가격은 6만 달러 초반(5만 9000달러 선 터치)까지 짓눌렸고 iShares 비트코인 트러스트 ETF는 -4.08% 하락해 2024년 10월 이후 최저치를 기록
한편, 금(Gold) 선물 역시 달러 강세와 안전 자산 선호도 하락에 -3.16% 급락한 4018달러 수준으로 밀림
반도체 섹터는 장 마감 후로 예정된 마이크론 테크놀로지의 실적 발표를 앞두고 극도로 신중한 관망세가 이어지며 iShares 반도체 ETF(SOXX)가 -0.31% 하락 마감
▶ 오늘 인물 발언 모음
조 마졸라 (찰스슈왑 수석 트레이딩 전략가) "기술주가 압력을 받는 상황에서 마이크론의 실적이 실망스럽게 나온다면 시장 전반의 회복력이 시험대에 오를 것이며 상승 종목 수가 하락 종목 수보다 많은지 시장의 폭(Breadth)을 주시해야 한다"고 진단
돈 타운스윅 (코닝 주식 전략 디렉터) "AI 칩 주식으로의 최근 자금 유입이 너무 빠르고 멀리 갔다는 우려가 컸으며 시장은 휴식이 필요하다고 결정했다 하지만 나머지 시장은 여전히 좋은 실적을 내며 견조한 상태를 유지하고 있다"고 로테이션 분석
토리 슬록 (아폴로 수석 이코노미스트) "에너지 쇼크는 끝났지만 금리 쇼크는 끝나지 않았다 호르무즈 해협 재개방이 오히려 경제를 과열시켜 연준이 조만간 금리를 올려야 할 수도 있다는 시장의 내러티브가 남아 있다"고 매크로 리스크 경고
엘리자베스 워런 (미국 상원의원) "트럼프의 관세 및 에너지 정책이 인플레이션을 위협하고 있어 케빈 워시 연준 의장이 금리를 올리기도 내리기도 힘든 박스 안에 갇혀버렸다"고 연준 통화 정책 비판
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 65.8%이며, 25bp 인상할 확률은 34.2%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
웬디스(WEN) 레딧 월스트리트베츠 커뮤니티에서 숏스퀴즈 타깃으로 지목되며 개인 투자자들의 묻지마 매수 광풍이 불어 종가 기준 +25.66% 폭등
KB홈(KBH) 2분기 매출이 시장 예상치를 훌쩍 넘는 11억 1000만 달러를 기록하며 주택 시장 회복 기대감에 애프터마켓 기준 약 +17% 폭등
빌더스 퍼스트소스(BLDR) 10년물 국채 금리 하락으로 인한 모기지 금리 완화 수혜를 톡톡히 입으며 건축 자재 수요 강세에 장중 약 +11% 폭등
펄티그룹(PHM) 건설주 전반의 투심이 폭발하는 가운데 주택 건설 ETF 상승 랠리를 최전방에서 이끌며 장중 약 +9% 급등
익스피디아(EXPE), 부킹홀딩스(BKNG) 유가 급락에 따른 항공료 하락 및 여행 수요 증가 펀더멘털이 부각되며 동반 장중 약 +9% 및 +8% 급등
유나이티드항공(UAL), 델타항공(DAL) 연료비 부담이 극적으로 해소될 것이라는 기대감에 항공주 로테이션 자금이 몰리며 동반 장중 약 +6% 급등 및 +4% 상승
로얄캐리비안(RCL), 카니발(CCL) 크루즈 산업의 고질적인 유가 리스크가 걷히며 투자 심리가 개선되어 동반 장중 약 +5% 급등 및 +2% 상승
홈디포(HD) 부동산 시장 선행 지표들이 호조를 보이며 인테리어 및 건축 자재 수요 증가 모멘텀으로 장중 약 +5% 급등
알파벳(GOOGL) 버라이즌을 밀어내고 다우존스 산업평균지수에 신규 편입된다는 강력한 인덱스 자금 유입 호재에 장중 약 +1% 상승
마이크론 테크놀로지(MU) 장 마감 후 3분기 실적 발표를 앞두고 반도체 섹터의 거친 조정장 속에 경계 매물이 나오며 종가 기준 -0.31% 하락
페덱스(FDX) 분기 실적은 예상치를 상회했으나 화물 운송 사업부(FedEx Freight) 분사 이후의 방향성에 대한 불확실성으로 종가 기준 -0.13% 하락
엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX) 이란 발 원유 공급 정상화 소식에 글로벌 유가가 폭락하자 에너지 섹터 부진을 이끌며 동반 장중 약 -2% 하락
코노코필립스(COP), 할리버튼(HAL), APA 코퍼레이션(APA) WTI 유가가 70달러 아래로 수직 낙하하며 에너지주 투매에 휘말려 일제히 장중 약 -3% 하락
씨게이트 테크놀로지(STX), 웨스턴 디지털(WDC) 전날 마이크론 폭락에서 시작된 메모리 반도체 섹터의 피로감에 동조하며 나란히 장중 약 -5% 급락
워딩턴 엔터프라이즈(WOR) 4분기 주당순이익이 97센트로 시장 예상치(1.06달러)를 크게 밑도는 어닝 쇼크를 기록해 장중 약 -9% 급락
세레브라스 시스템즈(CBRS) IPO 이후 첫 실적 발표에서 핵심 수익성 지표인 향후 매출총이익률이 대폭 축소될 것이란 가이던스를 내놓아 종가 기준 -19.61% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
국제 유가 급락으로 이루어진 화려한 섹터 로테이션
오늘 증시를 한 줄로 요약하면 '전쟁 공포를 털어낸 유가 급락이 만들어낸 화려하고 건강한 로테이션 장세'
며칠 전만 해도 중동 이란 전쟁 때문에 100달러 간다던 WTI 원유가 트럼프의 호르무즈 해협 통행료 면제 발언 한 방에 70달러 밑으로 시원하게 붕괴
기름값이 떨어지니 자연스럽게 물가 상승 우려가 꺾였고 국채 금리마저 4.3%대로 얌전해지자 고금리에 짓눌려 숨도 못 쉬던 주택건설주(KB홈, 펄티그룹)들이 오늘 제대로 물을 만나며 +10% 이상씩 폭등
반면 그동안 나스닥 지수를 멱살 잡고 끌어올리던 매그니피센트 7과 AI 반도체 주식들은 3일 연속 매물 폭탄을 맞으며 텐션 조절에 들어갔음
마이크론 실적 발표를 코앞에 두고 투자자들이 섣불리 비싼 반도체 저가 매수에 나서기보다는, 익스피디아, 유나이티드항공, 카니발 같은 여행 항공주나 밸류에이션이 싼 다우지수 종목들로 보따리를 싸서 대거 피난을 간 전형적인 옥석 가리기 국면
심지어 웬디스 같은 잊혀진 밈 주식까지 레딧 개미들의 묻지마 매수세에 +25% 넘게 폭등하는 걸 보면 시장에 하락을 기다리며 대기하는 돈이 얼마나 많은지 알 수 있음
S&P500 동일가중 지수(RSP)가 시가총액 가중 지수(SPY) 수익률을 아웃퍼폼한 것은 아주 긍정적인 신호
특정 빅테크 몇 개만 오르는 불안한 외줄 타기 장세에서 벗어나 굴뚝주와 중소형주 전반으로 온기가 퍼지고 있다는 뜻이기 때문
비트코인과 금이 약세를 보이고 있지만 이번 주 발표될 PCE 물가 지표가 예상대로 안정적으로 나와준다면 연준의 금리 인하 기대감이 다시 살아나 증시의 새로운 상승 엔진이 될 가능성 있음
오늘의 경제지표
5월 신규 주택 판매 (New Home Sales) 미국 상무부가 발표한 5월 신규 주택 판매 건수는 연율 기준 58만 건을 기록해 다우존스 예상치인 63만 2000건과 직전 달 수정치 62만 6000건을 모두 훌쩍 밑도는 뼈아픈 부진을 연출
이는 전월 대비 7.3%나 곤두박질친 수치로 모기지 금리가 여전히 6.5%대 이상을 맴도는 가운데 잠재적 구매자들의 이자 비용 압박이 한계에 달했음을 보여주는 데이터
하지만 흥미로운 점은 거래량은 급감했는데 신규 주택의 평균 판매 가격은 54만 600달러로 오히려 전월 대비 7.8% 전년 대비 5% 상승했다는 사실
이는 여전히 시장에 공급이 턱없이 부족해 부르는 게 값인 셀러 우위의 팽팽한 부동산 불균형 상태가 유지되고 있음을 시사
이코노데이 RPI 지수는 +5를 기록해 거시 경제 전문가들의 기대치를 소폭 상회하는 흐름 속에 데이터가 발표되었음을 방증
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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