케빈 워시 연준 의장의 매파적 데뷔, 다우 500p 하락과 빛난 은행주(06/17/26)
- 베가스풍류객
- 6월 17일
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
케빈 워시 신임 연준 의장의 첫 FOMC에서 기준금리를 동결했으나 점도표 상 연내 최소 한 차례의 금리 인상 가능성을 시사하며 시장에 충격
5월 소매판매가 +0.9%로 예상치를 크게 뛰어넘고 잠정주택판매 역시 +3.8% 급등하며 미국 경제가 여전히 뜨겁게 돌아가고 있음을 입증
물가 안정과 견조한 경제 지표를 명분으로 2년물 국채 금리가 4.19%대 10년물 금리가 4.48%대로 급등해 기술주 밸류에이션을 강하게 압박
상장 직후 폭주하던 스페이스X가 -4.95% 하락하며 시가총액에서 다시 아마존 아래로 내려온 반면 JP모건 등 은행주는 사상 최고치를 경신하는 로테이션 전개
트럼프 대통령이 이란과의 평화 협상이 최종안이 아니며 언제든 다시 타격할 수 있다고 발언해 국제 유가 변동성을 자극
미국 주식 시황
▶ 케빈 워시 연준의장의 매파적 데뷔와 3대 지수 하락
미국 증시는 케빈 워시 신임 연준 의장이 첫 기자회견에서 시장의 금리 인하 희망에 찬물을 끼얹으며 일제히 큰 폭의 하락세를 면치 못함
다우지수는 507.12p(-0.98%) 하락한 51492.55로 마감해 52000선을 내어주었고 S&P500은 91.25p(-1.21%) 하락한 7420.10을 기록
기술주 중심의 나스닥 역시 354.69p(-1.34%) 밀린 26021.66으로 장을 마침
오늘 마친 6월 FOMC는 기준금리를 3.50%~3.75%로 동결했으나 점도표 상 올해 연말 금리 중간값이 지난 3월의 3.4%에서 3.8%로 상향 조정되며 연내 금리 인상 카드가 살아있음을 명확히 함
케빈 워시 의장은 "물가 안정"을 최우선 과제로 강조했고 이에 CME 페드워치 상 12월 금리 인상 확률은 77.7%로 수직 상승
▶ 뜨거운 미국 경제 지표와 미 국채 금리 발작
오늘 발표된 미국 실물 경제 지표들은 연준이 왜 매파적으로 변했는지를 완벽하게 설명하는 근거
5월 소매판매는 +0.9% 증가해 시장 예상치(+0.5%)를 압도했고 에너지를 제외한 핵심 소비 역시 탄탄하게 유지
더불어 5월 잠정주택판매지수도 고금리 환경을 비웃듯 +3.8% 급등해 펜트업(이연) 수요가 폭발하고 있음을 증명
미국 경제가 이토록 뜨겁다는 사실이 확인되자 정책에 민감한 2년물 국채 금리는 12.5bp 급등한 4.193%로 치솟았고 10년물 국채 금리 역시 4.489%로 동반 상승해 홈디포 등 주택 관련주와 대형 기술주를 무겁게 짓누름
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▶ 스페이스 X 숨 고르기와 대형 금융주 랠리
역대급 IPO로 시장 수급을 모조리 빨아들였던 스페이스X는 상장 이후 처음으로 -4.95% 하락하며 시가총액 순위에서 다시 아마존 아래(6위)로 밀려남
기술주 전반이 금리 공포에 떨었지만 인텔(+3.46%) 마이크론(+2.20%) 등 일부 반도체 주식들은 최근의 급락을 딛고 저가 매수세가 유입되며 지수 하락을 방어
가장 돋보인 곳은 고금리 장기화 혜택을 톡톡히 누리는 금융 섹터로 인베스코 KBW 은행 ETF가 사상 최고치를 찍었고 JP모건 뱅크오브아메리카 골드만삭스 모건스탠리 등이 일제히 장중 신고가를 갈아치우며 확실한 피난처 역할을 수행
▶ 이란 리스크 재부각과 에너지 시장 변동성 증가
오늘 트럼프 대통령이 G7 회의장에서 이란과의 평화 협상 양해각서가 아직 "최종안이 아니다"라며 이란이 규칙을 어길 시 언제든 폭격을 재개할 것이라고 엄포를 놓음
해당 발언에 장중 유가가 튀어 오르기도 했으나 결국 WTI 원유는 -1.35% 하락한 75.02달러 브렌트유는 -1.12% 내린 78.66달러로 마감해 전반적인 하향 안정 추세를 이어감
에너지 섹터 ETF(XLE) 역시 -1.25% 하락하며 전쟁 발발 이전의 저점 수준을 향해 미끄러져 내려감
▶ 오늘 인물 발언 모음
제프리 건들락 (더블라인 캐피탈 CEO) "그는 절대적으로 물가 안정을 제공하겠다고 말하고 있으며 이는 우리가 기대했던 것만큼의 쉬운 돈(Easy money) 정책이 없을 것임을 의미한다"고 케빈 워시 연준 의장을 평가
안젤로 쿠르카파스 (에드워드 존스 선임 전략가) "주가 상승과 세금 환급 등의 순풍이 높은 차입 비용을 상쇄하고 있으며 유가 하락이 주유소에서의 부담을 덜어주어 소비자들의 지출이 여전히 탄력적임을 보여준다"고 소매판매 분석
케이 헤이 (골드만삭스 자산운용 채권 총괄) "연준이 금리 인상을 피할 수 있다는 것이 여전히 기본 시나리오지만 그 길은 매우 좁으며 향후 들어오는 인플레이션 데이터에 엄청난 프리미엄이 붙을 것"이라고 전망
로렌스 윤 (전미부동산중개인협회 수석 이코노미스트) "고금리에도 불구하고 주택 판매가 전년 대비 4.8% 증가한 것은 억눌린 주택 수요와 함께 소비자들이 6% 이상의 모기지 금리를 뉴노멀로 받아들이고 있다는 증거다"라고 설명
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 70.1%이며, 25bp 인상할 확률은 29.9%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
JP모건 체이스(JPM) 고금리 장기화 전망 속에서 예대마진 확대 기대감이 몰리며 은행주 랠리를 이끌어 사상 최고치 경신 후 종가 기준 +0.70% 상승
인텔(INTC) 파운드리 사업부의 18A 공정이 내부 일정에 맞춰 생산에 들어갔다는 순조로운 로드맵 진행 소식에 종가 기준 +3.46% 상승
마이크론 테크놀로지(MU) 최근 반도체 매도세로 인한 주가 하락을 딛고 AI 메모리 수요 펀더멘털이 부각되며 저가 매수 유입으로 종가 기준 +2.20% 상승
피그마(Figma) 디지털 디자인 플랫폼으로 씨티그룹이 총 250억 달러의 막대한 시장 잠재력을 근거로 '매수' 의견을 내자 종가 기준 +7% 급등
나노 뉴클리어 에너지(NNE) 마이크로 원자로 상용화(2031년 수익 전환)에 대한 높은 확신을 바탕으로 로스 캐피탈이 커버리지를 개시해 종가 기준 +11% 폭등
에어 테스트 시스템즈(Aehr Test Systems) 주요 실리콘 포토닉스 고객으로부터 웨이퍼 레벨 번인 시스템의 대규모 후속 생산 주문을 받았다는 호재에 종가 기준 +12% 폭등
라지보이(LZB) 가구 업체로 분기 소매 매출이 전년 대비 11% 증가하고 영업 이익률이 개선되는 탄탄한 호실적을 내며 종가 기준 +19% 폭등
유니큐어(UniQure) 헌팅턴병 치료를 위한 유전자 치료제 승인 신청 계획에 대해 미국 FDA가 동의했다는 대형 호재성 뉴스에 종가 기준 +75% 폭등
마이크로소프트(MSFT) 기술주 중심의 차익 실현 및 고금리 밸류에이션 부담을 이기지 못하고 대장주 약세 흐름에 동조해 종가 기준 -3.79% 하락
스페이스X(SPCX) 상장 직후 무려 50%나 치솟았던 랠리의 피로감이 터져 나오며 처음으로 강력한 셀온(Sell-on) 매물을 맞아 종가 기준 -4.95% 하락
홈디포(HD) 잠정주택판매 호조에도 불구하고 연준의 금리 인상 가능성이 모기지 금리를 더 높일 것이란 공포에 휩싸여 종가 기준 -2.85% 하락
세일즈포스(CRM) 거시 경제 둔화 우려와 소프트웨어 섹터 전반의 부진이 겹치며 12일 연속 하락이라는 불명예를 안고 종가 기준 -2% 하락
라이언스게이트 스튜디오(LIONS) 넷플릭스가 자사를 인수할 것이라는 루머에 대해 공식적으로 사실무근이라고 부인하며 기대감이 꺼져 종가 기준 -6% 급락
카맥스(KMX) 1분기 주당순이익이 1.31달러로 월가 예상치(0.95달러)를 크게 상회했음에도 최근 주가 선반영에 따른 차익 매물로 종가 기준 -7% 급락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
역사적인 흐름을 바뀌지 않았으며 케빈 워시의 매파적 발언으로 하락
오늘 시장은 '호기롭게 등장한 워시 의장의 매파적 발톱과 너무 튼튼해서 독이 된 미국 경제'로 요약할 수 있음
투자자들은 케빈 워시 신임 연준 의장이 첫 기자회견에서 "올해 금리 인하 한 번쯤은 할 수도 있다"는 비둘기파적 립서비스를 내심 기대했음
하지만 뚜껑을 열어보니 연준의 점도표는 연말 금리를 오히려 올려 잡으며 "인플레이션 안 잡히면 금리 더 올린다"는 무시무시한 폭탄 선언을 던져버림
연준이 이렇게 뻣뻣하게 나오는 데는 다 이유가 있는데 오늘 발표된 5월 소매판매가 예상치를 두 배 가까이 훌쩍 넘어섰고 이자율이 이렇게 높은데도 잠정주택판매가 미친 듯이 솟구치며 펜트업 수요를 과시했음
미국 경제가 이 정도로 뜨겁게 잘 굴러가니 굳이 물가 불씨를 살려가며 금리를 내릴 명분이 연준에게는 전혀 없는 것
결국 10년물과 2년물 국채 금리가 수직 상승하며 기술주들의 숨통을 조였고 나스닥은 -1.3% 넘게 빠지는 쓴맛을 봄
지난 주 금요일 상장 후 미친 듯이 랠리하던 스페이스X도 오늘 처음으로 -4.95% 빠지며 텐션 조절에 들어갔고 홈디포나 건설주들은 모기지 금리 상승 공포에 직격탄을 맞음
하지만 이런 하락장에서도 JP모건이나 골드만삭스 같은 은행주들은 "고금리가 오래가면 예대마진 빨아먹기 좋다"며 나홀로 사상 최고치를 뚫어버리는 얄미운 옥석 가리기를 시전
트럼프가 이란 협상을 뒤집을 수 있다고 으름장을 놨지만 일단 유가는 하향 안정세를 찾고 있는 상황
내일은 주식 선물 옵션 동시 만기일이기 때문에 상당한 변동성이 예상되는 시점
오늘의 경제지표
5월 소매판매 (Retail Sales) 상무부가 발표한 5월 소매판매는 전월 대비 0.9% 증가해 시장 컨센서스인 0.5%와 전월치(0.5%)를 압도적으로 뛰어넘는 초대형 서프라이즈를 달성
자동차를 제외한 근원 소매판매 역시 0.8% 상승해 예상치(0.4%)를 두 배 상회했고 국내총생산(GDP) 산정에 반영되는 통제 그룹(Control Group) 매출도 0.7%나 오름 고금리와 인플레이션 압박에도 불구하고 주식 시장의 부의 효과(Wealth effect)와 임금 상승이 미국 소비자들의 지갑을 든든하게 받쳐주고 있음을 팩트로 입증
이코노데이 RPI 지수는 -5를 기록했으나 이는 하위 세부 지표의 변동성 탓일 뿐 전체 헤드라인은 강력한 소비를 증명함
5월 잠정주택판매지수 (Pending Home Sales Index) 전미부동산중개인협회(NAR)가 발표한 5월 잠정주택판매는 전월 대비 무려 3.8% 급등해 시장 예상치(0.9%)와 직전 달(1.4%)을 완벽하게 짓누르는 호조를 보임
모기지 금리가 6%대에 머물고 있음에도 소비자들이 이를 '새로운 기준(New Normal)'으로 수용하며 억눌렸던 주택 구매에 적극적으로 나서고 있음을 시사
이코노데이 RPI 지수는 +14를 기록해 실물 부동산 수요가 월가 전문가들의 우려보다 훨씬 탄력적으로 회복되고 있음을 방증
6월 애틀랜타 연은 기업 인플레이션 기대치 (Atlanta Fed Business Inflation Expectations) 애틀랜타 연준이 조사한 기업들의 1년 후 인플레이션 기대치는 2.3%를 기록해 직전 달의 2.4%에서 소폭 하향 안정화
미국 경제 전반의 소비 열기는 뜨겁지만 기업 현장에서는 향후 물가 압력이 완만하게 잦아들 것으로 전망하고 있어 장기적인 인플레이션 고착화 우려는 일부 덜어주는 보조 지표로 작용
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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