국제 유가 급락에 다우 사상 최고치 스페이스X 급등과 엇갈린 반도체 업종(6/16/26)
- 베가스풍류객
- 6월 17일
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
트럼프 대통령이 미국과 이란의 평화 협상 타결을 발표하며 WTI 유가가 -5% 이상 급락해 인플레이션 재점화 우려 불식
국제 유가 하락 수혜를 입은 금융 산업재 소비재 등 경기순환주로 자금이 이동하며 다우지수가 장중 52163을 돌파해 사상 최고치 경신
테크주와 반도체 섹터는 차익 실현 매물이 쏟아지며 필라델피아 반도체 지수가 -3.73% 하락했고 나스닥과 S&P500 지수 동반 약세
스페이스X가 연일 거침없이 랠리하며 시가총액 2조 9000억 달러를 돌파해 마이크로소프트와 아마존을 제치고 수급 블랙홀 과시
5월 수입물가가 에너지 비용 여파로 예상을 웃돌고 주택 착공 지표가 둔화된 가운데 시장은 신임 케빈 워시 연준 의장의 첫 FOMC를 대기 중
미국 주식 시황
▶ 국제 유가 급락이 부른 다우지수 랠리와 나스닥 하락
미국 증시는 뜨겁게 달아올랐던 기술주에서 밸류에이션이 싼 경기순환주로 자금이 이동하는 완벽한 로테이션 장세를 연출
우량주 중심의 다우지수는 407.35p(+0.79%) 상승한 52078.38로 마감하며 장중 52163까지 치솟아 사상 최고치를 경신
반면 대형 기술주 비중이 높은 S&P500은 25.06p(-0.33%) 하락한 7529.23 나스닥은 154.38p(-0.58%) 하락한 26529.56을 기록해 디커플링 흐름을 보임
국제 유가 하락에 힘입어 경제 연착륙 기대감이 살아나자 JP모건(+3.25%) 캐터필라(+2.52%) 홈디포(+1.99%) 등 다우지수 편입 종목들이 시장의 상승을
▶ 이란발 평화 협상과 에너지 시장 안도
미국 주식 시장 분위기를 반전시킨 1등 공신은 단연 미국과 이란의 전쟁 종식 소식
양국이 평화 협상에 도달하고 트럼프 대통령이 호르무즈 해협의 개방을 승인하자 원유 공급 차질 우려가 씻은 듯이 사라짐
WTI 원유는 4.79달러(-5.93%) 급락한 75.96달러를 기록했고 브렌트유 역시 -5% 가까이 빠지며 3월 이후 처음으로 80달러 아래로 하락
이는 연준의 물가 통제에 가장 큰 위협이었던 에너지 인플레이션을 차단해 주며 투자자들의 지갑을 가치주로 열게 만든 강력한 촉매로 작용
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▶ 스페이스 X 시가총액 3조달러 근접과 반도체 매도세
뱅크오브아메리카의 펀드매니저 설문조사에서 응답자의 80%가 반도체를 '가장 과열된 거래(Most crowded trade)'로 꼽자마자 거친 차익 실현 폭탄이 쏟아짐
필라델피아 반도체 지수(SOX)는 -3.73% 하락했고 마이크론(-4.13%) AMD(-4%) 인텔(-6%) 등 주요 칩 기업들이 맥없이 하락
이 와중에 지난주 상장한 스페이스X는 오늘만 +11.28%급등한 214.22달러를 기록하며 시총이 2조 9400억 달러에 달해 아마존과 마이크로소프트를 한때 추월하는 기염을 토함
여기에 AI 코딩 스타트업 커서(Cursor)의 모회사 애니스피어를 600억 달러에 인수한다는 대형 M&A 소식까지 더해져 증시의 수급을 완전히 빨아들이는 거대한 블랙홀로 군림 중
▶ 경제지표의 엇갈림과 케빈 워시 체제의 첫 FOMC 대기
미국 경제 지표는 다소 혼조세를 보였는데 5월 수입물가는 이란 전쟁 발 에너지 급등 여파가 뒤늦게 반영되며 +1.9% 올라 예상치를 크게 상회
반면 5월 주택 착공은 117만 건에 그치며 고금리 압박에 시달리는 부동산 시장의 깊은 침체를 적나라하게 보여줌
일본은행(BOJ)이 금리를 1995년 이후 최고치인 1%로 인상해 엔화 가치가 160엔대에 머무는 가운데 시장의 시선은 이제 수요일 예정된 케빈 워시 신임 연준 의장의 첫 FOMC 결과에 쏠려 있음
▶ 오늘 인물 발언 모음
JJ 키나한 (Cboe 글로벌 마켓 소매 부문 책임자) "시끄러웠던 월요일 랠리 이후 꽤 조용한 개장이다 기술주가 조정을 받으며 숨을 고르고 있고 목요일 트리플 위칭 데이와 스페이스X 옵션 상장 등 변동성 요인이 산재해 있다"고 진단
스티븐 미란 (허드슨 베이 캐피탈 수석 전략가) "연준은 지나치게 과거 지향적 데이터에 집착하고 있다 당장의 에너지발 물가 상승이 2027년 장기 인플레이션을 이끌 동력은 아니라는 점을 간과해선 안 된다"고 연준 비판
앤디 골드버그 (노무라 자산운용 수석 전략가) "유가가 빠르게 내려가면 헤드라인 물가가 낮아지겠지만 동시에 소비자의 주머니를 두둑하게 만들어 오히려 새로운 인플레이션을 자극할 위험도 있으며 케빈 워시 연준 의장은 험난한 줄타기를 해야 할 것"이라고 분석
자나 갈란 (뱅크오브아메리카 애널리스트) "AI 기반 수요가 특정 지역의 임대료 상승을 이끌고 있다 공급이 멈춘 상황에서 건물주 우위의 시장이 형성되며 킬로이 리얼티 같은 리츠 기업에 강력한 동력이 될 것"이라고 부동산 차별화 지적
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 99.6%이며, 25bp 인상할 확률은 0.4%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
스페이스X(SPCX) 상장 후 거침없는 매수세가 몰리고 커서 인수를 통한 AI 생태계 확장 기대감이 겹쳐 종가 기준 +11.28% 폭등
랙스페이스(RXT) AMD의 컴퓨팅 용량 30메가와트를 자사 데이터센터에 배치하는 계약을 맺었다는 소식에 AI 데이터 인프라 수혜 기대로 장중 약 +9% 급등
e.l.f. 뷰티(ELF) e.l.f. 헤어 제품 라인을 틱톡 숍과 타깃 등 채널로 전격 확대 출시한다는 호재에 7일 연속 상승세를 타며 장중 약 +5% 급등
사우스웨스트항공(LUV) 제퍼리스가 객실 세분화 및 탑승률 최적화 노력을 긍정적으로 평가하며 목표가를 44달러로 올리자 장중 약 +4% 상승
JP모건 체이스(JPM) 유가 급락으로 인해 경제 연착륙 기대감이 부각되며 은행주 랠리를 주도해 종가 기준 +3.25% 상승
캐터필라(CAT) 경기 침체 공포가 물러가고 인프라 투자 수요가 재평가되며 다우지수 사상 최고치를 하드캐리해 종가 기준 +2.52% 상승
모빌아이(MBLY) 2027년 미국 특정 도시에서 자율주행 차량 호출(Ride-hailing) 사업을 시작한다고 선언해 장중 약 +3% 상승
길리어드 사이언스(GILD) FDA가 주 1회 복용하는 HIV 예방 치료제 예즈투고(Yeztugo)의 신청을 수락했다는 승인 절차 돌입 소식에 장중 약 +2% 상승
로빈훗(HOOD) 효율성 제고를 위해 인력의 10%를 해고하고 구조조정에 따른 비용을 인식할 것이란 발표에 종가 기준 -1.46% 하락
마이크로소프트(MSFT) 기술주 전반의 투심 약화와 스페이스X의 맹추격에 수급이 분산되며 종가 기준 -2.00% 하락
마이크론 테크놀로지(MU) 최근 가파른 랠리 이후 펀드매니저들의 거센 차익 실현 물량이 쏟아지며 종가 기준 -4.13% 하락
데이브 앤 버스터스(PLAY) 1분기 주당순이익이 16센트로 시장 예상치(60센트)를 크게 밑돌고 동일 매장 매출이 감소해 장중 약 -5.11% 급락
인텔(INTC) 반도체 및 AI 칩 섹터 전반의 극심한 매도세에 동조하며 경쟁력 저하 우려까지 겹쳐 장중 약 -6% 급락
올린(OLN) 경쟁사인 헌츠만과 주식 교환 방식으로 합병한다는 딜이 발표되었으나 시너지 효과에 대한 의구심 속에 장중 약 -6% 급락
루멘텀 홀딩스(LITE) AI 광학 인프라 주식들의 단기 급등 피로감이 터져 나오며 섹터 전반의 약세 흐름에 휘말려 장중 약 -7% 급락
헌츠만(HUN) 올린과의 올인스톡 합병 계약 발표 후 재무적 리스크와 조건에 대한 실망감이 매도세로 이어지며 장중 약 -17% 폭락
길단 액티브웨어(GIL) 공매도 기관 제호샤팟 리서치가 유기적 성장률이 조작되었다고 저격하는 보고서를 내놓아 투자자 패닉을 불러 장중 약 -24% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
국제 유가 하락으로 지속적인 섹터 로테이션 전개와 FOMC 대기
오늘 주식 시장을 한마디로 요약하면 '유가가 떨어지니 비싼 반도체 던지고 싼 굴뚝주로 갈아탄 아주 영리한 로테이션 장세'
트럼프 대통령이 이란이랑 평화 협상을 맺으면서 시장을 내내 짓누르던 유가가 75달러로 시원하게 폭포수처럼 떨어졌음
기름값이 잡힌다는 건 물가가 잡힌다는 뜻이고 곧 연준이 금리를 올릴 핑계가 사라졌다는 시장의 든든한 보험과도 같음
이렇게 매크로 짐을 덜어내자 시장은 "그동안 지수 올리느라 고생한 AI랑 반도체는 이제 좀 쉬고 바닥에 굴러다니는 은행이랑 산업재를 사자"며 돈의 물길을 확 틀어버림
BofA 설문에서 펀드매니저 10명 중 8명이 "지금 반도체 너무 많이 사서 터질 것 같다"고 실토했듯 마이크론이나 인텔 같은 주식들이 오늘 핑곗김에 무자비한 차익 실현 펀치를 맞았음
반면 반도체에서 빠져나온 수급은 그대로 JP모건이나 캐터필라 홈디포 같은 다우지수 우량주로 꽂히면서 다우만 나홀로 사상 최고치를 뚫어버리는 쾌거를 달성
물론 이 와중에 상장한 지 며칠 안 된 스페이스X는 개미와 기관들의 돈을 블랙홀처럼 빨아들이며 단숨에 시총 3조 달러를 위협하고 있으며 600억 달러짜리 AI 스타트업까지 통 크게 쇼핑하며 시장의 돈 가뭄을 유도하는 중
내일은 케빈 워시 신임 연준 의장의 첫 FOMC 결과가 나오는 아주 중요한 날이며 베가스풍류객 미국주식이야기 멤버십회원들의 대응방법은 텔레그램과 유튜브 게시물을 통해 이미 공유한 상태이며 다음날 선물옵션 동시만기일 앞두고 쉽지않을 구간이 펼쳐질듯
오늘의 경제지표
5월 수입 및 수출 물가 (Import and Export Prices) 미국 노동부가 발표한 5월 수입물가는 전월 대비 1.9% 상승해 시장 컨센서스인 1.3%를 크게 웃돌았으며 전년 대비로는 6.7% 뛰어올라 2022년 8월 이후 가장 큰 연간 상승폭을 기록
이는 이란 전쟁 노이즈로 2월부터 5월 사이 연료 및 윤활유 가격이 58.3% 폭등하며 전반적인 수입 단가를 수직으로 밀어 올린 결과
수출물가 역시 전월 대비 1.3% 전년 대비 11.2% 오르며 강력한 인플레이션 압력을 입증했으나 현재 시점에서는 평화 협상으로 유가가 폭락 중이므로 이 지표가 당장의 시장을 흔드는 악재로 작용하지는 않음
이코노데이 RPI 지수는 -8을 기록해 전문가 예상치보다 물가 상승 체감이 더 거셌음을 팩트로 확인함
5월 주택 착공 및 건축 허가 (Housing Starts and Permits) 상무부가 발표한 5월 주택 착공 건수는 연율 117만 7000건을 기록해 시장 예상치인 143만 건을 충격적인 수준으로 하회
미래 건설 경기를 보여주는 건축 허가 건수 역시 141만 3000건으로 컨센서스(142만 7000건)를 밑돌며 비관적인 흐름을 연출
고금리 모기지의 장기화와 건설 비용 상승에 지친 건축업자들의 심리가 꺾이며 주택 공급 인프라가 꽁꽁 얼어붙어 있음을 데이터로 증명
이코노데이 RPI 지수는 -8을 기록해 실물 부동산 경기가 월가 전문가들의 기대치보다 훨씬 나쁘다는 것을 명확히 보여줌
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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