미 국채 10년물 금리로 인해 나스닥 3일 연속 하락, 홈디포 호실적 발표(05/19/26)
- 베가스풍류객
- 1일 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
미국 10년물 국채 금리가 4.666%까지 치솟고 30년물 금리가 2007년 이후 최고치를 기록하며 나스닥과 S&P500 지수가 3거래일 연속 하락
트럼프 대통령이 케빈 워시 신임 연준 의장의 통화 정책에 간섭하지 않겠다고 밝히며 금리 인하 기대감이 더욱 크게 후퇴
트럼프가 이란에 대한 공격을 보류했으나 추가 타격 가능성을 열어두면서 WTI 원유와 브렌트유가 여전히 110달러 안팎의 고공행진을 이어감
고금리 압박에 러셀 2000 중소형주와 주택건설주 소재 섹터가 하락을 주도한 반면 홈디포는 호실적을 발표하며 상승하는 철저한 차별화 장세 연출
4월 잠정 주택판매 지표가 시장 예상치를 훌쩍 뛰어넘는 서프라이즈를 기록하며 역설적으로 채권 금리 상승을 부추김
미국 주식 시황
▶ 미 국채 10년물 금리 상승과 미국 주식 3일 연속 하락
멈출 줄 모르는 국채 금리 발작 글로벌 채권 시장의 벤치마크인 미국 10년물 국채 금리가 7.3bp 급등한 4.666%를 기록하며 지난 1월 이후 최고치로 치솟음
특히 30년물 장기 국채 금리는 5.179%를 찍으며 2007년 이후 가장 높은 수준을 보였고 2년물 금리 역시 4.118%로 상승함 금리 급등이 주식 시장의 밸류에이션을 무겁게 짓누름
오늘 다우지수는 322.24p(-0.65%) 하락한 49363.88 S&P500은 49.44p(-0.67%) 내린 7353.61 나스닥은 220.02p(-0.84%) 하락한 25870.71로 3대 지수 모두 약세를 면치 못함
S&P500과 나스닥은 3거래일 연속 하락하며 3월 말 이후 가장 큰 3일간의 낙폭을 기록
▶ 이란 휴전 협상 난황과 케빈 워시 연준 의장 리스크
트럼프 대통령이 이란에 대한 무력 공격을 일시 중단한다고 밝혔으나 "우리는 그들에게 또 다른 큰 타격을 줄 수 있다"며 경고의 수위를 낮추지 않음
이에 따라 WTI 원유는 108.59달러 브렌트유는 111.37달러를 기록하며 글로벌 에너지 공급 우려와 인플레이션 공포를 계속 자극
더욱이 트럼프 대통령은 그동안 연준을 강하게 압박하던 태도를 바꿔 매파적 성향으로 알려진 케빈 워시 신임 연준 의장에게 "그가 하고 싶은 대로 내버려 두겠다"고 발언
투자자들은 이를 연준이 물가를 잡기 위해 고금리를 장기간 유지하거나 심지어 금리를 인상할 수도 있다는 신호로 해석하며 채권 매도(금리 상승)로 대응
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▶ 경제 지표 서프라이즈의 역설적인 타격
오늘 발표된 실물 경제 지표들은 미국 경제가 여전히 강력하다는 것을 보여주었으나 주식 시장에는 오히려 악재로 작용하며 4월 잠정 주택판매 역시 +1.4% 늘어나 예상치(+0.9%)를 상회
뱅크오브아메리카의 설문조사에 따르면 펀드 매니저들의 현금 비중이 3.9%로 떨어지며 매수 자금이 바닥난 강세장 항복(Bull Capitulation) 상태로 진입
탄탄한 경제 지표로 금리 인하 명분이 사라진 상황에서 시장 대기 자금마저 마르자 작은 악재에도 지수가 쉽게 흔들리는 구조적 취약성 노출
▶ 미 국채 금리 상승으로 업종별 희비 교차
미 국채 10년물 금리 상승은 부채가 많거나 금리에 민감한 섹터를 무자비하게 타격
수익을 내지 못하는 기업 비중이 40%에 달하는 중소형주 러셀 2000 지수는 -1.07% 급락했고 모기지 금리가 6.68%로 오르자 톨브라더스 등 주택건설주(ITB ETF)가 1% 이상 하락
소재 섹터 역시 치솟는 원가 부담에 2.28% 하락하며 6거래일 연속 약세를 이어갔으며 반면 우량 소매업체인 홈디포는 예상치를 상회하는 1분기 호실적에 힘입어 하락장 속에서도 +0.87% 상승해 튼튼한 방어력을 증명
반도체 주식들은 수요일 엔비디아 실적 발표를 앞두고 장 후반 낙폭을 일부 만회하며 눈치 보기 장세 연출
▶ 오늘 인물 발언 모음
조나단 크린스키 (BTIG 수석 시장 기술 분석가) "10년물 금리는 4.80%~5% 범위에서 약간의 저항을 받을 수 있고 통합 과정을 거치겠지만 중기적으로는 분명히 더 높은 금리 방향을 선호하고 있다"고 채권 금리 추가 상승 경고
트럼프 (미국 대통령) "케빈 워시가 하고 싶은 대로 하도록 내버려 둘 것이다 그는 매우 재능 있는 사람이고 잘 해낼 것이다"라며 차기 연준 의장의 정책 독립성 지지
마이클 하트넷 (뱅크오브아메리카 투자 전략가) "강세장 항복이 거의 완료되었다 투자자들의 현금 비중이 4% 아래로 떨어졌으며 이는 매도 신호에 해당하고 채권 금리가 향후 주가 하락의 폭을 결정할 것"이라고 진단
시메온 구트만 (모건스탠리 애널리스트) "주택 시장 환경이 정체되어 있는 무성장 환경 속에서도 홈디포는 비교적 잘 실행하고 있으며 향후 주택 시장 회복의 기미가 보이면 주가에 긍정적으로 작용할 것"이라고 홈디포 실적 호평
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 98.5%이며, 25bp 인하할 확률은 1.5%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
마벨 테크놀로지(MRVL) 에버코어 ISI가 엔비디아 및 맞춤형 AI 연결 작업의 전략적 중요성을 긍정적으로 평가하며 목표가를 상향해 장중 +6% 가까이 급등
홈디포(HD) 1분기 이익과 매출이 모두 시장 예상치를 상회하는 탄탄한 실적을 내놓으며 하락장 속에서도 장중 상승 반전해 +0.87% 상승
쉑쉑버거(SHAK) CEO를 포함한 내부자 6명이 320만 달러 규모의 자사주를 매입했다는 공시가 전해지며 투자 심리가 개선되어 장중 +5% 급등
아머 스포츠(AS) 윌슨과 살로몬 브랜드를 보유한 스포츠웨어 기업으로 1분기 실적이 컨센서스를 가볍게 뛰어넘으며 장중 +4% 상승
재즈 파마슈티컬스(JAZZ) 담낭암 치료제 지헤라(Ziihera)의 강력한 상업적 잠재력을 이유로 UBS가 목표가를 307달러로 대폭 올리며 장중 +3.44% 상승
아카마이 테크놀로지스(AKAM) 클라우드 컴퓨팅 기업으로 26억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표하며 주주 가치 희석 우려에 장중 -4% 급락
블랙스톤(BX) 및 알파벳(GOOGL) 구글과 함께 50억 달러 규모의 AI 인프라 회사를 설립한다는 호재에도 불구하고 시장 전반의 기술주 매도세에 밀려 장중 각각 -1% -2% 하락
톨브라더스(TOL) 디알호튼(DHI) 국채 금리 급등으로 인해 30년 고정 모기지 금리가 치솟자 주택 수요 위축 우려가 커지며 동반 하락해 톨브라더스 -2% 하락
스텔란티스(STLA) 글로벌 자동차 수요 둔화와 사업 재편의 어려움이 부각되며 자동차 섹터 투자 심리가 식어 장중 큰 폭으로 하락
엔비디아(NVDA) 수요일 실적 발표를 앞두고 옵션 시장에서 과도한 쏠림이 경계되며 차익 실현 매물이 나와 -0.77% 하락
마이크론 테크놀로지(MU) 최근 3일간의 하락세를 끊고 저가 매수세가 유입되며 장중 4% 이상 반등하다가 +2.52% 상승 마감
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🦁 베가스풍류객의 한마디
여전히 미국 주식 시장을 지배하는 미 국채 금리 4.6%
오늘도 미국 주식 시장의 흐름을 지배한 단 하나의 핵심 키워드는 바로 '미국채 10년물 금리의 4.6% 재돌파'
월스트리트에서 10년물 금리는 모든 자산의 미래 가치를 현재로 깎아내리는 '할인율(Discount Rate)'이자 시장의 가장 무거운 중력
해당 금리가 4.666%까지 치솟고 모기지 금리의 기준이 되는 30년물 금리가 2007년 이후 최고치인 5.1%를 넘겼다는 것은 시장에 풀려있던 돈줄이 급격히 말라가고 있다는 뜻
국채 금리라는 중력이 강해지면 로켓이 날아오르기 힘들 듯이 오늘 하락한 업종과 상승한 업종의 명암은 철저하게 '이자에 얼마나 취약한가'로 갈렸음
가장 큰 타격을 입은 건 러셀 2000으로 대표되는 중소형주들임 이들 기업 중 40%는 이익을 내지 못해 빚으로 연명하는데 차입 비용이 치솟으니 숨통이 조여져 -1.07%로 가장 크게 무너짐
모기지 금리가 오르면 당장 집을 살 사람이 줄어드니 톨브라더스 같은 주택건설주도 직격탄을 맞았고 공장을 돌릴 때 에너지를 많이 쓰는 소재 섹터도 기름값과 이자 부담의 이중고에 6일 연속 하락반면 빚에 쪼들리지 않고 현금 창출력이 탄탄한 우량 소매주 홈디포는 고금리 환경에서도 끄떡없이 1분기 실적 서프라이즈를 내며 오히려 주가가 상승
이것이 바로 고금리 시대에 현금 흐름이 강력한 기업이 왜 중요한지 보여주는 완벽한 교과서적 사례트럼프 대통령이 매파적인 차기 연준 의장 케빈 워시에게 금리 정책을 알아서 하라고 풀어주면서 시장을 구원해줄 '금리 인하'라는 동아줄이 끊어져 버림
뱅크오브아메리카의 보고서처럼 현재 펀드 매니저들의 현금 비중이 3.9%로 바닥을 치며 모두가 주식에 몰빵한 상태(Bull Capitulation)임 돈이 꽉 차 있으니 금리가 조금만 튀어도 매수세가 받쳐주지 못해 지수가 쉽게 미끄러지는 것
지금은 높은 차입 비용의 중력을 맨몸으로 견뎌낼 수 있는 건전한 재무제표와 확실한 실적 방어력을 갖춘 진짜 기업들만이 이 살벌한 금리 발작 구간을 살아남을 수 있다는 것을 명심해야
오늘의 경제지표
4월 펜딩 주택판매 지수 (Pending Home Sales Index) 4월 펜딩 주택판매는 전월 대비 +1.4% 증가해 시장 전문가들의 예상치인 +0.9%를 가볍게 넘어섬
지수는 74.8을 기록해 10년물 국채 금리가 급등하며 모기지 대출 금리가 6% 후반대로 치솟는 악조건 속에서도 주택 거래의 선행 지표가 살아있음을 보여줌
이코노데이 RPI +43이라는 매우 강력한 아웃퍼폼(Outperform) 수치를 기록하며 미국 내 주택 대기 수요가 여전히 견조하여 연준의 인플레이션 진압이 쉽지 않음을 방증
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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