미 국채 10년물 금리 4.6% 돌파, 나스닥 하락, 씨게이트 쇼크와 반도체 차익 실현(05/18/26)
- 베가스풍류객
- 9분 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
미 국채 10년물 금리가 4.6%를 넘어서며 주식 시장의 밸류에이션을 압박해 나스닥과 S&P500 지수가 이틀 연속 하락세
씨게이트 CEO가 AI 수요 폭발에도 불구하고 신규 공장 건설이 지연될 것이라고 경고하며 반도체 섹터 전반에 차익 실현 매물 출회
미국의 대이란 제재 일시 해제설을 둘러싼 혼선과 트럼프 대통령의 강경 발언이 겹치며 글로벌 원유 시장의 높은 변동성 지속
넥스트에라 에너지가 도미니언 에너지를 인수해 세계 최대 전력 회사를 설립한다는 소식에 관련주가 크게 엇갈리는 대형 M&A 장세 연출
워런버핏이 은퇴하고 그렉 아벨이 인수인계한 버크셔 해서웨이가 유나이티드헬스 지분을 전량 매도하고 델타항공과 메이시스 지분을 신규 매수하며 대대적인 포트폴리오 재편 노출
미국 주식 시황
▶ 미 국채 10년물 금리 발작과 기술주 랠리 제동
거침없이 최고치를 경신하던 주식 시장이 10년물 국채 금리 상승이라는 암초를 만나며 숨 고르기에 들어감
미 국채 10년물 금리는 장중 4.63%까지 치솟았다가 4.602% 수준으로 마감했고 30년물 금리 역시 5.130%를 기록하며 높은 차입 비용 부담을 재확인
장중 기술주 비중이 높은 나스닥 지수는 172.39p(-0.66%) 하락한 26052.75 S&P500 지수는 19.14p(-0.26%) 내린 7389.36을 기록하며 이틀 연속 하락세
반면 방어주 중심의 다우지수는 33.92p(+0.07%) 오른 49560.09로 강보합세를 보이며 금리 민감도에 따른 지수별 차별화 흐름이 뚜렷하게 나타남
▶ 반도체 업종 투심 악화와 소프트웨어 로테이션
최근 시장 랠리를 하드캐리하던 반도체 주식들에 무거운 매도세가 쏟아지며 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 -3.09% 하락하며 작년 10월 이후 최악의 이틀 연속 급락세
씨게이트 CEO가 AI 수요 대응을 위한 신규 공장 건설이 너무 오래 걸릴 것이라며 생산 능력의 물리적 한계를 지적한 것이 반도체 공급망 전체의 투심을 꺾어버림
씨게이트가 -9.40% 급락한 것을 필두로 인텔(-5.18%) 마이크론(-4.26%) 엔비디아(-1.68%) 등 주요 칩 주식들이 장중 동반 약세를 시현
반면 iShares 소프트웨어 섹터 ETF(IGV)는 +1.13% 오르며 고평가된 하드웨어에서 소프트웨어로 자금이 이동하는 섹터 로테이션 움직임이 감지
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▶ 이란 관련 지정학적 리스크의 혼선 및 국제 유가 변동성
미국과 이란의 갈등을 둘러싼 엇갈린 뉴스 헤드라인이 에너지 시장의 변동성을 극대화
이란 관영 매체가 미국이 제재를 일시 해제할 것이라고 보도하자 유가가 장중 1% 이상 하락했으나 미국 당국자가 이를 전면 부인하면서 가격이 재차 반등하는 혼선 발생
또한, 트럼프 대통령이 이란을 향해 시간이 없다며 강력한 무력 사용 가능성을 시사해 중동의 불확실성이 짙게 깔림
장 후반 WTI 원유는 공급망 긴장에도 불구하고 -2.33% 하락한 102.96달러로 마감해 인플레이션 공포를 방어했으나 여전히 100달러 선을 웃돌고 있어 연준의 금리 인하 기대감을 짓누르고 있음
▶ 버크셔 해서웨이 포트폴리오 재편과 대형 인수합병
거시 경제가 흔들리는 와중에도 개별 기업들의 굵직한 이슈들이 시장의 이목을 집중
그렉 아벨의 버크셔 해서웨이가 유나이티드헬스 지분을 전량 매각하고 과거 손절했던 델타항공 지분 26억 달러어치를 다시 사들이며 시장에 신선한 충격을 던짐
또한, 넥스트에라 에너지가 데이터센터 전력 수요 폭발에 대응하기 위해 도미니언 에너지를 인수하는 메가딜을 발표해 유틸리티 섹터 지형도 변화 예고
한편 일론 머스크는 샘 알트만을 상대로 제기한 소송에서 패소해 테슬라 주가가 -3.09% 하락하는 등 펀더멘털 외적인 요인들이 종목별 희비를 극명하게 가름
▶ 오늘 인물 발언 모음
데이브 모슬리 (씨게이트 CEO) "신규 공장을 짓는 것은 너무 오래 걸리며 기술 발전 속도가 느려질 수밖에 없어 폭발적인 AI 수요를 당장 맞추기 어렵다"고 반도체 공급망 한계 경고
마이클 아론 (스테이트 스트리트 수석 투자 전략가) "시장은 어닝 시즌의 흥분에서 깨어나 끈적한 인플레이션과 치솟는 금리 그리고 중앙은행이 금리를 내릴 수 없다는 씁쓸한 현실을 마주하고 있다"고 진단
벤 풀턴 (WEBs 인베스트먼트 CEO) "정말로 심각한 인플레이션 문제가 있으며 유가 상승은 분수령이 될 것이라 당분간 투자자들이 잽싸게 수익 실현에 나설 가능성이 크다"고 분석
조나단 크린스키 (BTIG 시장 기술 분석가) "2003년 이후 RSI가 75를 넘은 직후 S&P500이 1% 이상 빠진 경우는 단 여섯 번뿐이었으며 대부분 큰 폭의 조정으로 이어졌다"고 단기 하락 경고
트럼프 (미국 대통령) "이란은 빨리 움직여야 하며 그렇지 않으면 아무것도 남지 않을 것"이라고 경고하는 한편 "인텔 지분을 9.9%나 공짜로 얻었지만 솔직히 더 많이 요구했어야 했다"고 발언
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 98.9%이며, 25bp 인상할 확률은 1.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
라이브램프(RAMP) 프랑스 광고 대행사 퍼블리시스 그룹에 22억 달러 규모로 인수된다는 소식에 프리미엄이 반영되며 장중 +27.33% 폭등,
바이오라드 연구소(BIO) 행동주의 펀드 엘리엇 매니지먼트가 상당한 지분을 확보했다는 보도에 경영 개선 기대감이 몰리며 장중 +12.32% 폭등,
도미니언 에너지(D) 넥스트에라 에너지에 인수되어 세계 최대 전력 회사를 구성한다는 초대형 호재에 장중 +8.34% 급등
코그니전트 테크놀로지(CTSH) 올해 자사주 매입 규모를 20억 달러로 두 배 상향 조정한다는 주주 친화 정책 발표에 장중 +7% 급등
메이시스(M) 버크셔 해서웨이가 1분기 말 기준 5500만 달러 규모의 지분을 신규 취득했다는 13F 공시 발표에 장중 +4% 상승,
보스턴 사이언티픽(BSX) 20억 달러 규모의 자사주 매입 가속화와 15억 달러 규모의 MiRus 투자 소식에 장중 +3% 상승
델타항공(DAL) 워런 버핏이 과거 전량 매도했던 항공주에 다시 진입해 26억 달러 규모의 지분을 확보했다는 소식에 장중 +1% 상승
씨게이트(STX) CEO가 폭발적인 AI 수요를 맞추기 위한 신규 공장 증설이 사실상 당장 어렵다고 경고하며 투심이 무너져 장중 -9.40% 급락
리제네론 파마슈티컬스(REGN) 피부암 치료제의 임상 3상 시험에서 주요 목표 달성에 실패했다는 뼈아픈 악재에 장중 -9.77% 급락,,
모빌아이(MBLY) 자율주행 시스템 경쟁 심화 우려로 제프리스가 목표가를 8달러로 하향 조정하고 투자의견을 강등하자 장중 -8% 급락
넥스트에라 에너지(NEE) 도미니언 에너지 인수에 막대한 프리미엄을 지불한다는 우려가 부각되며 장중 -6.73% 급락,
테슬라(TSLA) 일론 머스크가 오픈AI와 샘 알트만을 상대로 제기한 비영리 약속 위반 소송에서 배심원단에게 패소하며 장중 -3.09% 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
미 국채 금리 급등과 반도체 약세, 소프트웨어 강세
오늘 주식 시장의 흐름을 정확히 읽어내려면 여러분은 매일 떠드는 AI 테마나 화려한 실적 뉴스에서 눈을 떼고 오직 '미국채 10년물 금리'라는 가장 거대하고 무거운 중력에 집중해야
오늘 10년물 국채 금리는 슬금슬금 기어올라 4.6%를 다시 뚫어버렸고 30년물 금리 역시 5.1%라는 숫자를 찍음
월스트리트에서 10년물 금리는 모든 기업의 미래 수익을 현재 가치로 깎아내리는 마법의 할인율(Discount Rate)임 금리가 이렇게 무섭게 튀어 오르면 미래의 성장성만 믿고 미친 듯이 달려가던 반도체나 기술주들의 주가가 순식간에 비싸 보이고 투자자들은 매도 버튼을 누르고 싶은 강렬한 유혹에 빠지게 됨
게다가 오늘 씨게이트 CEO가 "AI 칩 수요가 폭발하는 건 알겠는데 공장 짓는 게 너무 오래 걸려서 당장 물건을 못 찍어낸다"고 솔직하게 팩트폭행을 날려버리니 그동안 금리 중력을 무시하고 허공을 날던 반도체 섹터 전반에 묵직한 매물 폭탄이 쏟아진 것
시장이 이란 전쟁으로 인한 100달러짜리 고유가와 4.6%대 고금리라는 이중고를 드디어 진지하게 체감하기 시작했다는 증거
이 와중에 그렉아벨이 이끄는 버크셔해서웨이의 포트폴리오 청소로 인해 건강보험주를 미련 없이 다 던져버리고 과거에 손절했던 델타항공을 26억 달러나 다시 사들이며 시장의 허를 찔렀음
지금처럼 미 국채 금리가 시장을 쥐고 흔드는 팍팍한 매크로 환경에서는 허황된 테마나 미래의 청사진만으로 주가를 지탱할 수 없다는 뜻이며 AI로 인해 망할 것 같은 소프트웨어는 오히려 오늘 같은 시장에서 저평가를 근거로 상승세를 보이고 있으며 반도체 업종은 차익실현을 하는 중...
오늘의 경제지표
5월 NAHB 주택시장지수 (Housing Market Index) 발표치 37을 기록해 시장 예상치이자 직전 달 수치인 34를 기분 좋게 훌쩍 뛰어넘으며 깜짝 반등에 성공
미국채 10년물 금리가 4.6%를 위협하는 살인적인 고금리 환경 속에서도 주택 건설업체들의 체감 경기가 오히려 개선되었다는 것은 미국 부동산 시장의 극심한 공급 부족과 탄탄한 대기 수요가 여전히 건재함을 완벽하게 증명
실제 발표치가 시장의 기대를 얼마나 웃돌았는지 보여주는 이코노데이 RPI 지수는 +39로 강력한 아웃퍼폼(Outperform)을 기록해 실물 경제의 펀더멘털이 금리 압박을 견뎌내고 있음을 팩트로 확인시켜 줌
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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